一 重要信息
天风证券:跨年资金面无需太过悲观,在“盈利扩张+资金面中性不差”的情况下,春季躁动仍然值得期待,风格或将更加均衡。具体配置上,维持前期判断,即主线为:顺全球生产周期原材料和零部件;国内生产周期向上的生产设备、军工上游、新能源(车)。卫星配置为前期调整幅度较大且基本面预期变化的信创和网络安全行业。
华安证券:1月市场已经稳步站上新高,并仍将延续“爬山”行情,一山更有一山高,积极参与把握春季攻势行情。重点继续关注三类机会:一是周期具有高景气度的上游大宗商品,如有色行业,重点关注为供需结构改善的小金属板块;二是持仓底部、估值位于绝对底部,且复苏带来盈利改善预期的大金融板块的银行和非银;三是装备现代化带来结构优化和业绩确定性,并带有科技属性的军工板块。
国盛证券:市场在年末过后流动性相对宽松时期表现相对积极,虽央行净回收流动性,但在春节前流动性相对宽松基本形成共识,料在其背景下,市场有望继续演绎“春季躁动”行情。同时市场经历了数次抱团,抱团的持续时间,往往是2-3个月左右,即便趋势没走完,但往往面临阶段性切换或休整;抱团品种景气度是其核心驱动,季节性规律也是其影响的主要因素。
海通证券:牛市周期除了看时间还要看空间,本轮牛市相较历史涨幅不高且节奏较慢,有望打破“牛不过三”。过去牛市结束信号是盈利或情绪见顶,预计本轮ROE回升至21Q4,目前市场情绪只有60度,牛市仍在途。春季行情已开始,短期重视低估滞涨的大金融,全年主线仍是代表转型升级的科技和内需。
中金公司:年初的市场,板块表现可能受“年初效应”、基本面、估值等多重因素影响,较为波动。不过整体上看,注意到中国增长高位有所波动,疫情局部有所反复但整体可控,海外疫情仍在演绎、疫苗也在快速落地,中国政策继续呈现逐步转弯之势,市场估值处于历史区间均值偏高水平,中国市场在波动中需要重视结构。
招商证券:1月市场将会继续保持上行趋势,上证指数将继续走高,上证50指数将会续创新高。主要原因在于2021年一季度将会迎来近10年最高业绩增速,一季报行情可期;央行再12月继续大幅投入流动性;年初,由于赚钱效应明显,北上资金年初多会加仓A股,A股将会迎来一波较为明显的增量资金。从历史上看,当也即高增的年份,1月投资者更容易会选择逆向思路,去年前一年表现较差的行业可能会逆袭,市场风格有可能会发生转换。
二 操盘必读
央视新闻:在6日下午的外交部例行记者会上,发言人华春莹在回应记者关于美国将禁止支付宝等8个中国应用软件时表示,美国可能要禁止与包括支付宝、微信支付在内的8个中国软件应用程序相关的交易,这是美方泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压外国企业的霸凌霸道霸权行为的又一个例证,是损人不利己的。
央视新闻:有记者提问:我们注意到个别外国专家和媒体日前称,中国主要城市实行了停电限电措施,请问您有何回应?华春莹表示,我们总体的电力供应能力是有保障的,而且相关部门也多次及时地把电力供需的形势以及采取的措施向公众发布了。所以,这个问题应该是非常清楚的,国外一些人和媒体可能不了解情况,那么他们清楚了这个情况之后,他们不必为中国的电力供需感到担忧。
中国铁路:针对近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情,为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集疫情防控政策的落实,铁路部门做出如下调整:自2021年1月7日0时起,旅客在车站、铁路12306网站(含手机客户端)等各渠道办理2021年1月6日24时前已购列车的有效车票退票时,均不收取退票手续费,购买的铁路乘意险一同办理。
央行:央行2021年工作会议指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。完善货币供应调控机制,保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。健全市场化利率形成和传导机制,深化贷款市场报价利率改革,带动存款利率市场化。深化人民币汇率市场化改革,加强宏观审慎管理,引导市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
外汇局:外汇局要求,加强外汇形势监测评估,密切关注疫情等外部冲击影响,引导金融机构和企业坚持风险中性原则,打击外汇投机行为,加强市场预期管理和宏观审慎管理,避免外汇市场无序波动。以“零容忍”态度严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇领域违法违规活动,维护外汇市场健康秩序。完善境外机构境内发行股票、债券资金管理,推进私募股权投资基金跨境投资试点,改革外债登记管理,促进跨境投融资便利化。
长江日报:6日下午,武汉市人民政府新闻办公室召开聚焦市委经济工作会议精神专题新闻发布会。市科技局副局长徐涛表示,“十四五”期间,武汉将以创建东湖综合性国家科学中心为抓手,大力加强大科学装置建设,积极发挥原始创新引领作用,加快建设东湖实验室,布局建设光电科技、集成电路、空天信息、生命健康、生物育种等若干湖北实验室。聚集优势资源,积极争创国家实验室。
中国政府网:国务院办公厅转发《国家发展改革委财政部住房城乡建设部市场监管总局国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》,要求严禁以强制服务、捆绑收费等形式收取不合理费用。严禁供水供电供气供热企业实施垄断行为,对违反反垄断法、妨碍市场公平竞争、损害其他市场主体和消费者利益的,按照相关法律法规予以处罚。
新华社:住房和城乡建设部部长王蒙徽指出,下一步,完善政策协同机制,建立住房与土地、金融联动机制,加强住宅用地管理,完善房地产金融宏观审慎管理体系。加快研究编制“十四五”住房发展规划。要加快构建以保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。保障性租赁住房包括公租房和政策性租赁住房。其中,公租房主要面向城镇户籍住房和收入“双困”家庭,政策性租赁住房主要面向无房新市民。
第一财经:6日公布的《生态环境标准管理办法》提出,省级政府应当对没有国家污染物排放标准的特色产业、特有污染物,或者国家有明确要求的特定污染源或者污染物,补充制定地方污染物排放标准,报国务院生态环境主管部门备案。有专家对记者表示,这一《办法》将对地方招商引资和产业发展产生影响,有助于引导地方产业结构调整和提档升级,促进经济绿色高质量发展。
民航资源网:安徽省将建设连接合肥至上海的高速磁浮铁路,时速可达600公里每小时。报道援引地方政府规划称,安徽将争取中央政府的许可在G60科创走廊布局高速磁悬浮交通通道,并先行启动合肥—芜湖试验工程研发建设。
中汽协:根据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估,2020年12月,汽车行业销量预估完成280.2万辆,环比增长1.2%,同比增长5.4%;细分车型来看,乘用车销量同比增长5.9%,商用车销量同比下降4.4%。2020年,汽车行业累计销量预估完成2527.2万辆,同比下降1.9%;细分车型来看,乘用车销量同比下降6.1%,商用车销量同比增长18%。
澎湃新闻:近日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在接受Business Insider母公司Axel Springer的首席执行官Mathias Dpfner访谈时表示,传统车企在电动车竞争中还有机会,大众在向电动化迈进,中国公司电动化转型非常非常快。对特斯拉最具竞争力的公司可能来自中国。中国的市场竞争异常激烈,那里有一些非常好的公司,而且员工工作非常努力。
21世纪经济报道:半导体涨价行情仍在持续。岁末交替之际,新洁能、汇顶科技、士兰微、富满电子等多家半导体大厂发布涨价通知函,紫光国微称部分产品不排除有上调价格的可能。然而几家欢喜几家愁,上游芯片涨价直接影响到下游“用芯”行业,此前汽车芯片短缺已引发了市场广泛关注。实际上不仅是汽车行业,家电、智能手机等行业均将受到芯片“断供”影响。
澎湃新闻:数据显示,2020年全国的万达广场出租率为99.4%,租金收缴率99.9%,另外,2020年全国万达广场减免租金超过43.3亿元,如果扣除这一因素的影响,2020年全国万达广场租金同比增长8.1%。根据万达此前公布的资料,2020年万达已完成去年年初制定的全年开业45个万达广场的目标。此外,王健林在2020年还将万达集团在海外的5个地产项目全部清仓。
证监会:近日,我会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册:深圳信测标准技术服务股份有限公司、深圳秋田微电子股份有限公司、深圳市南极光电子科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。
深交所:为规范本所上市公司从事食品及酒制造、电力、汽车制造、纺织服装、化工行业相关业务的信息披露行为,保护投资者的合法权益,本所制定了《上市公司从事食品及酒制造相关业务》《上市公司从事电力相关业务》《上市公司从事汽车制造相关业务》《上市公司从事纺织服装相关业务》《上市公司从事化工行业相关业务》,现予以发布,自发布之日起施行,请遵照执行。
三 外围市场
美国市场:美股三大指数涨跌互现,道指创收盘历史新高,
欧洲市场:欧股主要指数大涨
商品市场:国际金价大跌逾2%,一度考验1900美元关口。
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔