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A股三大指数缩量震荡,酿酒与锂电池板块强势领涨,三大股指集体收涨,道指涨近550点,收复周一大部分跌幅欧洲三大股指全线上涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2021-07-21

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(7月20日)A股三大指数震荡整理,截至收盘最终收盘涨跌不一,沪指微幅收跌0.07%,收报3536.79点;深证成指上涨0.12%,收报15011.35点;创业板指上涨0.41%,收报3463.79点。行业方面两市成交额回落至一万亿下方,今日成交额为9667亿元。行业板块涨跌互现,酿酒与锂电池板块强势领涨。北向资金今日净买入30.64亿元。

综合分析

首创证券:股市整体震荡,中证500或有结构性机会。经济大体平稳、流动性中性略松,全球货币略有收紧,在此背景下,整体估值中性的A股难有大幅上行或下行的空间,预计震荡为主。中证500由于估值较低可能有结构性行情。
中信建投当前经济状态仍然在平稳运行中,央行保持了宽松的货币政策,统一了市场关于流动性收缩的担忧。但估值分化达到历史高位,市场的波动可能会加剧,建议投资者把握行业景气主线。前期市场大幅度上涨的光伏、EV等行业是持续景气,是市场的核心主线。除此之外,观察到化工、有色金属等行业也维持续景气,更具性价比优势,建议投资者关注。
招商证券6月经济数据整体表现较为积极,在基数效应下,下半年工业生产增长可能会出现一定程度的放缓。考虑到出口拉动以及价格具有一定的韧性,预计三季度工业企业中部分行业需求端具有较强的保障,景气度也将会得以延续。结合最新经济数据中工业企业量价表现、中报业绩预告以及近期行业利润上调情况,行业景气度较高且业绩不错的领域及集中在出口导向制造业、新能源板块、电子产业链等,这些行业有望在三季度保持较高的景气度,建议围绕半年报超预期以及三季报景气仍将持续的方向进行布局和调仓。
兴业证券市场整体震荡为主,关注7、8月份,国内外风险因素或形成扰动和共振,有惊无险,没有系统性风险。重视性价比,短期不追高,震荡再布局。1)三季度国内或进入化解存量风险攻坚期,化解三大风险,海外美国8月、9月Taper或收紧预期可能会进一步发酵,内外共振形成扰动。2)进入中报预告密集期之后,特别是8月进入业绩期,这个阶段对于科创行情而言,往往容易出现长远理想与短期业绩现实交汇时的震荡调整。3)配置层面:成长方向,短期优先推荐军工,并等待短期市场震荡而择机加仓科技、先进制造、医药等。价值方向,聚焦中报季业绩超预期和“双碳”政策利多,继续推荐化工、有色、玻璃等传统行业的个股机会,就是具有阿尔法属性的优质核心资产。
广发证券A股微观结构有一定调整压力,幅度上难以重现“2月冲击”。近期投资者主要关注两个问题:1)海外流动性收紧渐行渐近。判断美联Taper将较为温和,没有系统性风险。2)微观结构较为拥挤。A股微观结构有一定调整压力,幅度上难以重现“2月冲击”。配置上继续增持高胜率、高赔率的小盘价值。综合供给政策约束、盈利预期上调、估值分位数较低这几个条件,小盘价值中高胜率、高赔率的行业主要集中在钢铁,稀土/铝,玻璃,化纤等。此外,此前提出,部分热门成长赛道的“市值下沉”已经进行过半,因此小盘成长需要结合高景气(胜率)与仍有市值下沉空间(赔率)两个条件,主要包括光学光电子/医疗器械。

二    操盘必读


每日精选

  中国政府网:李克强7月19日考察国家自然科学基金委员会并主持召开座谈会。总理会上说:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻”李克强说,要营造潜心向学的良好科研生态,弘扬科学精神,尊重规律,激励创新,宽容失败,鼓励科研人员心无旁骛从事基础研究和原始创新。

  证券时报:中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。目标:到2025年,积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备,优生优育服务水平明显提高,普惠托育服务体系加快建设,生育、养育、教育成本显著降低,生育水平适当提高,出生人口性别比趋于正常,人口结构逐步优化,人口素质进一步提升。

  证券时报“近日六氟磷酸锂市场价格再度拉涨,截至7月15日,市场主流报价在36万-43万元/吨,国内市场均价涨至39.5万元/吨,较上周均价上涨1万元/吨。”隆众资讯邵建称。2021年以来,随着新能源市场快速发展,六氟磷酸锂价格持续走强,价格从2020年7月最低不足7万元/吨,涨至2021年6月初突破30万元/吨,时隔一个月后,如今已站上40万元高点

宏观经济

  证券时报:国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案》。方案提出:督促引导金融机构完善内部激励约束机制,强化技术手段运用,加大对小微外贸企业等无还本续贷、信用贷款、首贷等支持力度,推广随借随还贷款

  证券时报7月20日,全国工业和信息化主管部门负责同志电视电话会议在京召开。会议强调,下半年,全系统要抓紧编制实施“十四五”规划,持续保障疫苗稳产高产,推动基础和关键领域创新突破,稳定和优化产业链供应链,加大中小企业扶持力度,加快制造业数字化转型,推动信息通信业高质量发展,着力营造良好数字生态,坚定落实改革开放举措,确保全面完成全年目标任务,为“十四五”时期发展奠定坚实基础。

  国是直通车21届中国国际投资贸易洽谈会(“投洽会”)将于9月8日至11日在福建厦门举办。本届投洽会以“新发展格局下国际投资新机遇”为主题,布展13万平方米,将举办多场主要活动,包括2021国际投资论坛、自贸试验区建设工作现场会、全国投资促进机构联席会议等。据悉,投洽会至今已举办了20届,是投资领域的专业性展会,也是商务部主办的国家级重点展会之一。

  山东发布:山东省工信厅一级巡视员张忠军今日表示,将深入谋划下一步推进医药工业的政策措施。培育壮大医药龙头骨干企业。推动企业上市、兼并重组,瞄准产业链关键环节和核心技术,实施高端并购、强强联合,提升产业发展层次。重点关注世界50强、国内20强医药企业,吸引一批有核心技术、有核心人才的重大项目在山东省落地建设。加快实施一批对产业链带动力强的重大项目。培育一批单品种年销售收入超10亿元的大品种。

行业动态

  证券时报:《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》正式公布,决定提到,规范人类辅助生殖技术应用。强化规划引领,严格技术审批,建设供需平衡、布局合理的人类辅助生殖技术服务体系。加强人类辅助生殖技术服务监管,严格规范相关技术应用。开展孕育能力提升专项攻关,规范不孕不育诊治服务。

  证券时报:《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提出,推进教育公平与优质教育资源供给。推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化,有效解决“择校热”难题。依托学校教育资源,以公益普惠为原则,全面开展课后文体活动、社会实践项目和托管服务,推动放学时间与父母下班时间衔接。改进校内教学质量和教育评价,将学生参加课外培训频次、费用等情况纳入教育督导体系。平衡家庭和学校教育负担,严格规范校外培训

  证券时报:《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提到,加强税收、住房等支持政策。结合下一步修改个人所得税法,研究推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除。地方政府在配租公租房时,对符合当地住房保障条件且有未成年子女的家庭,可根据未成年子女数量在户型选择等方面给予适当照顾。地方政府可以研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。

  南海网:记者从海南省发改委了解到,为优化海南能源结构,助力海南清洁能源岛建设,《关于大力推进分布式光伏发电的实施意见(试行)》已于近日正式印发。《意见》指出,海南将积极开展多种形式分布式光伏发电应用,鼓励在政府公共机构、学校、医院等公共设施广泛开发建设屋顶分布式光伏电站

  证券时报:工信部印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知,严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的,必须制定产能置换方案,实施产能置换。光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,但要建立产能风险预警机制。办法自2021年8月1日起施行。

  证券时报:国办印发全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案。方案提出,建立知识产权代理行业监管长效机制,加大对无资质开展专利代理行为的打击力度。推进商标信息与企业名称信息联通,打击恶意将企业名称或字号抢注为商标、囤积商标和不以保护创新为目的的非正常专利申请等行为。修订企业知识产权管理规范,发布企业知识产权保护指南,提升知识产权保护能力。

  证券时报:国办印发全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案。方案提出,着力缓解异地就医报销难问题,2021年底前实现各省份60%以上的县至少有1家普通门诊费用跨省联网医疗机构,各统筹地区基本实现普通门诊费用跨省直接结算;对于高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗等5个群众需求大、各地普遍开展的门诊慢特病,每个省份至少有1个统筹地区实现相关治疗费用跨省直接结算。

  界面新闻:据商务部监测,国内部分地区连续阴雨天气,一定程序上影响鲜鸡蛋及肉禽生产贮存,7月12日至18日,鸡蛋零售价格环比下降0.2%,白条鸡零售价格环比上涨0.1%。禽产品市场供需两旺,预计后期禽产品价格小幅波动。在国家收储等因素作用下,7月12日至18日,猪肉零售价格降幅放缓,环比下降0.3%,降幅比前一周缩小0.4个百分点。生猪集中出栏现象有所缓解,但猪肉消费总体平淡,预计近期猪肉价格小幅波动。

  证券时报:据灯塔专业版数据,截至2021年7月20日10时,中国影市复工一周年总票房达476.95亿。期间,2020年七夕档、2021年元旦档、春节档、清明档、五一档纷纷打破中国影史票房纪录,春节档两部影片《你好,李焕英》《唐人街探案3》总票房分别位列中国影史票房第二、第五名,并领跑复工后全球单片票房。

三  外围市场

美国市场:三大股指集体收涨,道指涨近550点,收复周一大部分跌幅

  美股市场:美股周二迎来反弹,三大股指集体收涨,道指涨近550点,收复周一大部分跌幅;纳指止步“五连跌”,创近两个月来最大单日涨幅;标普500指数收复4300点关口,创近四个月来最大单日涨幅。截止收盘,道指收涨549.95点,涨幅为1.62%,报34511.99点;纳指收涨223.90点,报14498.88点,涨幅为1.57%;标普500指数收涨64.57点,报4323.06点,涨幅为1.52%。

欧洲市场:欧洲时间周二,欧洲三大股指全线上涨,法国CAC40指数涨幅为0.81%。截止收盘,英国富时100指数收于6881.13点,比前一交易日上涨36.74点,涨幅为0.54%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6346.85点,比前一交易日上涨50.88点,涨幅为0.81%;德国法兰克福股市DAX指数报收于15216.27点,比前一交易日上涨83.07点,涨幅为0.55%。

商品市场:美东时间周二,国际金价上涨,收于每盎司1811.4美元。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价20日比前一交易日上涨2.2美元,收于每盎司1811.4美元,涨幅为0.12%。国际油价收涨,美油收报67.42美元/桶。截止收盘,纽约8月原油期货收涨1.00美元,涨幅1.51%,报67.42美元/桶;布伦特9月原油期货收涨0.73美元,涨幅1.06%,报69.35美元/桶。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔