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A股三大指数收涨,创业板指涨近3%再创六年新高

发布者:九盛融汇投资 日期:2021-07-22

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(7月21日)A股三大指数集体收涨,截至收盘沪指上涨0.73%,收报3562.66点;深证成指上涨1.34%,收报15212.60点;创业板指走势强劲,涨幅达到2.78%,收报3560.05点,再创2015年6月以来的六年新高。行业方面市场成交量放大,两市成交额超过1.2万亿元,行业板块多数收涨,有色金属板块领涨。北向资金今日净买入31.17亿元。

综合分析

  信达证券:周期和成长是今年业绩兑现较好的两个方向。目前市场对于宏观经济存在分歧,所以过去一段时间上涨主线集中在成长。而周期行业受到经济预期的压制,出现一定的调整。成长板块后续分化可能会加大。考虑到国内经济韧性较强,周期行业的景气度可能会重新回升,周期股仍存在第二波机会。此外,金融行业与消费行业的机会都需要等待,其中金融板块估值已经非常接近历史底部,消费行业在复苏后期依然有配置价值。

  中泰证券预计下半年国内经济的增速将会逊于上半年,一些行业和公司可能因为业绩预期降低而下跌,但流动性的合理充裕将对估值形成支撑,市场整体不会出现大起大落,但结构性行情可能会分化明显。具体到行业板块,下半年看好长期受益于消费升级的可选消费和大众持续提升健康需求的医疗保健板块,看好低碳清洁能源的光伏风电等行业。

  中信建投当前经济状态仍然在平稳运行中,央行保持了宽松的货币政策,统一了市场关于流动性收缩的担忧。但估值分化达到历史高位,市场的波动可能会加剧,建议投资者把握行业景气主线。前期市场大幅度上涨的光伏、EV等行业是持续景气,是市场的核心主线。除此之外,观察到化工、有色金属等行业也维持续景气,更具性价比优势,建议投资者关注。

  招商证券6月经济数据整体表现较为积极,在基数效应下,下半年工业生产增长可能会出现一定程度的放缓。考虑到出口拉动以及价格具有一定的韧性,预计三季度工业企业中部分行业需求端具有较强的保障,景气度也将会得以延续。结合最新经济数据中工业企业量价表现、中报业绩预告以及近期行业利润上调情况,行业景气度较高且业绩不错的领域及集中在出口导向制造业、新能源板块、电子产业链等,这些行业有望在三季度保持较高的景气度,建议围绕半年报超预期以及三季报景气仍将持续的方向进行布局和调仓。

二    操盘必读

每日精选

  第一财经:上海市人民政府办公厅关于印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》的通知,提出到2025年,战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%以上,增加值超过1万亿元,经济发展主引擎作用更加突出,具有全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能上海高地基本形成。

  证券时报:上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出,“十四五”期间,集成电路产业规模年均增速达到20%左右,力争在制造领域有两家企业营收稳定进入世界前列,在设计、装备材料领域培育一批上市企业。到2025年,基本建成具有全球影响力的集成电路产业创新高地。先进制造工艺进一步提升,芯片设计能力国际领先,核心装备和关键材料国产化水平进一步提高,基本形成自主可控的产业体系。

  证券时报:上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出,到2025年,上海新能源汽车制造业产值达到3500亿元左右。纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升,推动重点汽车制造企业加速向战略性新兴产业企业转型,培育一批销售规模百亿级汽车零部件中小企业。推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用,突破膜电极、电堆、质子交换膜等系统关键零部件核心技术,降低燃料电池汽车成本,完善加氢站布局

宏观经济

  新华社:为大宗商品保供稳价,国家发展改革委、国家粮食和物资储备局决定分批次投放国家储备铜铝锌。继7月5日投放国家储备铜2万吨、铝5万吨、锌3万吨后,7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。国家粮食和物资储备局物资储备司司长徐高鹏表示,国家储备物资家底充足,有信心、有能力稳定预期,为市场降温。

  证券时报7月21日上午,国家发展改革委环资司召开2021年年中节能工作视频会议。会议强调,要跟上工作节奏,把节能和坚决遏制“两高”项目盲目发展工作摆在环资工作的首位。要迅速拿出强有力政策举措,抓紧强化节能管理措施,对症下猛药、下急药,坚决刹住部分地区能耗猛增的势头。要科学节能、精准节能、依法节能,坚决杜绝“一刀切”和运动式降碳。

  证券时报:上海市委副书记、市长龚正21日在上海浦东发展银行调研时指出,金融是实体经济的血脉,希望金融机构聚焦服务实体经济发展,加大对重点区域、新兴产业和中小企业的支持力度,在推动全市稳增长和经济高质量发展上展现更大担当。上海正加快城市数字化转型,希望金融机构守正创新,乘势而上,提升金融科技服务水平,推动数字化与传统金融更好融合

行业动态
证券时报:《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》提出,提升新型高效晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池设备工艺技术开发水平和研制能力。加快发展大型风力发电装备及其关键零部件,突破提升10MW和15MW大型直驱海上风机技术,提升大功率风机整机制造能力。推进三代核电成套装备推广应用,做好四代核电技术储备,钍基熔盐堆实验研发达到国际领先水平。开发支持新能源接入的核心器件,发展新型电网技术。
界面新闻:《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》指出,重点突破新一代信道编码及调制技术、新一代天线与射频技术、太赫兹无线通信技术与系统、空天海地一体化通信技术、软件与开源网络关键技术、基于人工智能的无线通信技术、动态频谱共享技术等第六代通信(6G)关键技术。深度参与国家6G技术专项,研究部署一批科技攻关项目,积极参与6G标准化竞争
界面新闻:《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》指出,重点领域专项工程包括大飞机配套体系本土培育工程。围绕航空动力、航电系统、机电设备、复材结构件以及关键零部件制造等配套环节,加强与苏浙皖的产业链供应链协同合作,加快培育本土大飞机产业链供应链,在长三角打造大飞机配套产业集聚区。加快建设大飞机“一谷一园”,推动与大型央企、跨国公司、国内科研机构共建一批联合实验室。
证券时报:据中国汽车工业协会根据行业内汽车生产企业上报的出口数据统计,2021年上半年,汽车出口量排名前十位的企业依次是:上汽、奇瑞、长安、东风、长城、吉利、北汽、特斯拉、江汽和重汽。与上年同期相比,上述十家企业出口量均保持快速增长势头。上半年,上述十家企业共出口73.4万辆,占汽车出口总量的88.6%。
教育部网站教育部等六部门印发意见部署教育新型基础设施建设,《意见》提出,要充分利用国家公共通信资源,建设连接全国各级各类学校和教育机构间的教育专网,提升学校网络质量,提供高速、便捷、绿色、安全的网络服务;推动各级各类教育平台融合发展,构建互联互通、应用齐备、协同服务的“互联网+教育”大平台。
证券时报:据工信部统计,上半年,我国软件业完成软件业务收入44198亿元,同比增长23.2%,增速较一季度回落3.3个百分点,近两年复合增长率为14.7%。上半年,全行业实现利润总额4999亿元,同比增长13.6%,在2020年同期基数逐步回升影响下,增速较一季度回落12.3个百分点,近两年复合增长率为7.3%。
证券时报7月20日,中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议,传达贯彻国务院常务会议精神,研究部署下半年农业农村重点工作。会议强调,要全力以赴夺取秋粮丰收,紧盯关键时点抓好农业防灾减灾,部领导包片、各司局包省开展督导,一盯到底、务求到位,最大限度减轻灾害损失。加快建立稳定生猪产能的调控机制,强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控,促进产业平稳发展
中国水泥网:据当地反馈,受限电影响,广西地区部分磨机已停产。加之5月以来北海、防城港、钦州、贵港、玉林等地区连续下调水泥价格3-4轮,散装水泥累计降幅80-110元/吨,其中玉林地区降幅较多。为提升盈利,上述地区部分主要厂家计划21日起复价上调水泥价格30元/吨

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔