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A股三大指数集体走弱:创业板指跌近2%,房地产板块逆市走强,美股三大指数集体收跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-10-10

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(9月30日)沪指盘中冲高回落,尾盘震荡下探,深成指跌超1%,创业板指大跌近2%,上证50指数逆势上扬;两市成交约5600亿元,极度萎缩再创阶段新低;北向资金净卖出约13亿元。

  截至收盘沪指跌0.55%报3024.39点,深成指跌1.29%报1078.61点,创业板指跌1.89%报2288.97点;两市合计成交5609亿元,北向资金净卖出13.01亿元。

  行业方面旅游、半导体、汽车等板块跌幅居前,酿酒、有色、化工、建材等板块均走弱,光伏、锂电、热泵概念等均下挫;地产、医药、金融板块逆势拉升。

综合分析

  国盛证券指出,两市指数近期持续下行,周四再创本轮调整新低,且仍未有止跌迹象,因此技术上短期或将继续向下寻底,需耐心等待后市出现异动K线,比如搭配单针探底、大幅低开后高走的爆量大阳线等,才能确认指数企稳见底。总体而言,两市指数近期虽然持续走弱,但后市继续下行空间有限,如沪指在2957-3037是上一波反弹行情的确认点,具有极强的支撑力度,向下跌破的概率较小,同时创业板指数已经具备一定的见底形态,没有跟随沪深指数再创新低,周四的收盘点位依然处于5日线上方等,这些都是较为积极的信号。因此,当前外围市场环境虽然依然较差,叠加节前效应,指数能有当前表现已经是弱中带强,后市随着A股对外围市场脱敏,以及人民币不再继续大幅贬值,都将有利于A股出现一波强势反弹行情。

  对于即将到来的10月行情,东北证券表示,经济弱修复和盈利探底下A股10月将探底回升。(1)经济和企业盈利方面,疫情和天气影响减退,在保增长增量政策进一步出台和落实背景下经济弱修复延续;10月份工业企业利润增速可能由下行到筑底,同时三季报增速也可能进一步下行,但底部已现。(2)外部冲击方面,10月海外紧缩仍延续,对人民币汇率、外资流出和核心资产估值的压力仍较大;俄乌冲突及中美关系等地缘风险的压制仍较强。(3)流动性方面,海外紧缩仍是大概率,但国内在经济增长压力下仍将维持相对宽松。

  短期建议开始布局食品饮料TMT、社服、电力设备等方向。(1)复盘历史,首先,日历效应角度,历年10月份银行、消费相对占优,但当期景气度最高的行业表现仍最强;其次,延续效应角度,行业景气是行情延续或反转的主要因素;最后,海外影响角度,国庆期间美股行业表现对A股10月的行业表现指示作用不明显,但外资偏好的行业10月有明显超额收益。(2)短期建议布局:其一,景气改善的消费如食品饮料、社服等以及TMT中的电子(半导体消费电子)、计算机(国产化和云计算)、传媒(游戏和元宇宙)等;其二,超跌但景气持续较高的电力设备、有色金属等;其三,G端需求相关的建筑建材、军工、汽车、家电等;其四,日历效应和外资偏好的银行、家电、食品饮料、电力设备等。

二    操盘必读

每日精选

  央行:人民银行将继续稳步提升人民币国际化水平,服务构建“双循环”新发展格局和经济高质量发展。继续做好制度设计、政策支持和市场培育,加强本外币协同,便利市场主体在对外贸易投资中更多使用人民币。推动金融市场向全面制度型开放转型,提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程,丰富可投资的资产种类,便利央行类机构配置和持有人民币资产。

  工信部网站:根据工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局联合印发的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》有关要求,为深入引导光伏产业上下游协同发展,三部门有关业务司局在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上,近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构,引导相关单位加强自律自查和规范管理。三部门对相关单位提出工作要求,要切实加强企业自律,深入开展自查自纠,自觉规范销售行为,不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。

  环球网:8日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。法新社记者就美国商务部宣布对芯片实施新的出口管制进行提问。毛宁回应称,美国出于维护科技霸权的需要,滥用出口管制措施,对中国企业进行恶意的封锁和打压,这种做法背离公平竞争原则,违反国际经贸规则,不仅损害中国企业的正当权益,也将影响美国企业的权益。

  界面新闻:海天味业10月9日公告,就近期网络上关于海天味业的相关报道,公司回应如下:海天味业产品销往全球80多个国家和地区,无论是国内市场还是国际市场,公司均有高中低不同档次的产品,均销售含食品添加剂的产品及不含食品添加剂的产品。国内作为公司最大的消费市场,为了满足广大消费者的多元化需求,在确保产品质量和安全的同时,国内的产品线种类更为丰富。 截至目前,公司生产经营未发生重大变化。

  财联社:近日,国外市场在疯传一条信息,澳洲广播公司(ABC)旗下商业记者David Taylor根据可靠消息报道,一间大型投资银行濒临破产。消息散播已经惹来财经界热烈讨论,其中一间受到注目的就是瑞士信贷(Credit Suisse)。据报道,瑞信负责人对该消息拒绝置评。瑞士信贷集团10月7日宣布,瑞士信贷国际提出以现金方式回购部分OpCo高级债务证券,金额高达约30亿瑞士法郎。

  中国证券报:10月9日晚,上机数控康缘药业两家上市公司率先披露2022年三季报,A股三季报披露正式拉开序幕。除三季报外,前三季度业绩预告也进入集中披露期。10月9日晚,永泰能源广汇能源通威股份招商轮船莱克电气等多家上市公司披露前三季度业绩预告。统计数据显示,截至10月9日晚19时,99家上市公司披露前三季度业绩预告。其中,72家预喜,预喜率达到72.73%。已披露业绩预告的上市公司,整体保持较好的业绩增长。

  财联社:“国庆”假期欧美股市先扬后抑,整体以收涨为主。欧佩克+宣布大幅减产以提振油价,国际原油价格创3月份以来最大单周涨幅

宏观经济

  证券时报:央行发布第三季度企业家问卷调查报告显示,企业家宏观经济热度指数为26.9%,环比上升0.4个百分点,同比下降12.9个百分点。其中,46.9%企业家认为宏观经济“偏冷”,52.2%认为“正常”,0.8%认为“偏热”。银行家宏观经济热度指数为19.9%,环比上升2.1个百分点。其中,有37.4%银行家认为当前宏观经济“正常”,环比增加4.3个百分点;有61.4%银行家认为“偏冷”,减少4.2个百分点。调查显示,三季度居民的储蓄意愿持续较强,58.1%的居民倾向于“更多储蓄”,倾向于“更多消费”和“更多投资”的居民则分别占22.8%和19.1%。

  第一财经:十一长假后,央行逆回购重现20亿元操作规模。10月9日,央行发布消息称,为维护银行体系流动性合理充裕,以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,期限为7天,操作利率2%。考虑到当日无逆回购到期,公开市场实现净投放20亿元。

  每日经济新闻:美联储激进的加息周期下,20年来最强美元席卷了全球几乎所有风险资产,全球外汇储备也正在以有记录以来的最快速度下降,从印度到捷克等众多(新兴市场)经济体的央行,都在进行不同程度的外汇干预,以支撑本国货币。今年以来,全球外汇储备减少了约1万亿美元,至12万亿美元,降幅为7.8%,为2003年开始编制该数据以来的最大降幅

  中信证券随着稳增长政策持续推进,9月信贷需求有望出现好转;预计三季度经济增速可能在3.7%左右,CPI非食品项环比增速或弱于季节性平均水平,原材料价格跌多涨少,预计9月PPI同比读数或将回落至1%左右水平。

  证券时报:国庆节期间,从中央到地方,从政府部门到银行业金融机构,都在加班加点推进专项再贷款、财政贴息等政策落地,加快推进制造业、社会服务等领域设备更新改造,加大贷款投放力度,尽早形成现实需求。与此同时,节前多个经济大省再度部署新一轮稳经济措施,聚焦制造业产业升级、基础设施重点项目建设等重点领域,为促进四季度经济回稳向上,以及明年稳经济政策接续打好“提前量”。多位专家认为,要协同推进宏观调节和增长动力转换,以政策的长效性支撑经济行稳致远

行业动态

  中国新闻网:国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》,到2025年初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系。重点任务包括:大力推进非化石能源标准化、加强新型电力系统标准体系建设等。

  中国证券报:新能源车销售太火爆,展车都卖光了,提车最快等到春节。国庆期间,“展车售罄”“提前预约试驾”“新车在途”是中国证券报记者在北京、上海、沈阳等多地4S店、直营店走访调研时听到的高频词。今年“金九银十”,车企“铆足干劲”,不仅在中秋国庆假期前后抢先发布多款新车,供消费者假期试驾,更在销售折扣、供给方面发力,带动销量高增。

  澎湃新闻:国内生猪价格呈连续上涨走势,全国均价每公斤上涨约1元。据中国养猪网的数据,10月7日,生猪(外三元)价格为25.93元/公斤,与9月30日的24.54元/公斤相比,上涨5.7%。从周内来看,生猪均价为25.36元/公斤,与上一周24.43元/公斤的均价相比,上涨3.8%。

  第一财经:国家发改委表示,为切实做好生猪市场保供稳价工作,近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策,把握好出栏节奏、顺势出栏育肥生猪,不盲目压栏惜售,防范市场价格波动风险。

  财联社:国庆档15亿票房创8年来最低,业内人士称影片数量和体量不足以支撑国庆档。在影片数量明显不足的情况下,今年的国庆档票房交出了自2014年以来的最差成绩单。电影业内人士对财联社记者表示,今年国庆档只有七部影片上映,“头部”影片也仅有一部《万里归途》,整体电影数量和体量确实无法满足国庆档这样的大档期需求。

  澎湃新闻:全球资讯机构SNE Research公布全球电动汽车电池装车最新数据,宁德时代继续霸榜,累计装机量达102.2GWh,已超去年全年比亚迪保持年初以来迅猛增长势头,以36.5 GWh装车量位居第三,同比增幅达192.3%。

  证券时报:市场监管总局发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》,自2023年3月1日起施行。办法规定食品相关产品生产者、销售者主体责任及生产全过程控制具体要求,销售者要建立食品相关产品进货查验制度。

  上海证券报:10月9日从中国铁路上海局集团有限公司获悉,截至10月8日,为期11天的铁路国庆黄金周落下帷幕。长三角铁路发送旅客近1900万人次,占全国铁路旅客发送量近三成,日均发送旅客超过170万人次。

股市聚焦

  证券时报:央行发布第三季度城镇储户问卷调查报告显示,对于四季度房价,14.8%居民预期“上涨”,56.6%居民预期“基本不变”,16.3%居民预期“下降”。

  券商中国:9月份,50家代表房企拿地总额环比显著回升,增幅高达130.2%。今年前9月,百强房企拿地总额同比降幅连续4个月维持收窄态势。从各城市群拿地金额来看,长三角地区领跑全国。

  澎湃新闻:超30城支持“一人购房全家帮”,全家公积金分担买房压力。据澎湃新闻不完全统计,今年以来,至少包括湖南邵阳、广东潮州、河北秦皇岛、广东珠海、江西赣州、河北沧州、安徽池州、云南楚雄、河北唐山、湖北咸宁、福建泉州、天津、安徽马鞍山、广东深圳、海南、河南信阳、宁夏吴忠市、浙江湖州、江苏连云港、浙江台州、甘肃定西、四川遂宁、安徽滁州、广东汕尾、宁夏银川、四川资阳、四川绵阳、辽宁沈阳、浙江绍兴、山东聊城等超30个城市发布公积金贷款新政,多地在政策中提到,子女购房可提取父母公积金,实行“一人购房全家帮”。

  澎湃新闻:超20城发文鼓励商品房团购,部分城市房价最多可优惠30%。据澎湃新闻不完全统计,今年6月以来截至9月30日,至少包括山西太原、广东中山、辽宁沈阳、浙江桐庐、安徽铜陵、云南普洱、四川巴中、湖北黄冈、吉林长春、四川遂宁、江苏连云港、浙江海宁、湖北麻城、四川眉山、浙江杭州、广西百色、浙江诸暨、江苏兴化、甘肃庆阳、广西梧州、浙江绍兴、广西南宁等地发布“购房团购”相关政策或活动。

  每日经济新闻:十一假期楼市成交整体偏冷。据中指院10月8日公布的数据,今年国庆假期期间(10月1日-7日)全国20个重点监测城市新建商品住宅成交面积66.93万平方米,较去年国庆假期日均成交面积下降37.7%。监测数据显示,一线城市中的北京、上海、深圳在国庆长假期间日均成交面积同比跌幅均超过45%,但部分二线及三线城市出现了不同程度的回升。

  北京商报:10月9日,记者获悉,从本月起,北京市管首套房住房公积金贷款利率已下调0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别降至2.6%和3.1%。据北京住房公积金管理中心客服人员介绍称,“今年10月1日之后放款的用户均按照新利率执行。”

三  外围市场

美国市场:美股三大指数集体收跌,道指跌1.15%,标普500指数跌1.02%,纳指跌0.68%

  美东时间周四,美股三大指数集体收跌,道指跌1.15%,标普500指数跌1.02%,纳指跌0.68%。大型科技股多数下跌,推特跌超3%,谷歌、苹果微软亚马逊小幅下跌;奈飞涨超1%,Meta小幅上涨。银行股全线走低,摩根士丹利富国银行摩根大通跌超2%,美国银行高盛花旗集团跌超1%。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔