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A股三月开门红:沪指收复3300点创反弹新高,北向资金净买入70亿元,标普500指数和纳指连续第二天收跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-03-02

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(3月1日)两市股指盘中全线走高,沪指涨1%突破3300点,创反弹新高,深成指、上证50指数均涨超1%;两市成交额有所放大,全日成交约9200亿元,北向资大举流入,全日净买入超70亿元。

  截至收盘沪指涨1%报3312.35点,深成指涨1.11%报11914.32点,创业板指0.61%报2443.95点,上证50指数涨1.33%;两市合计成交9189亿元,北向资金净买入70.1亿元。

  行业方面金融、半导体、软件等板块走高,建筑、建材、钢铁、有色、电力等板块均上扬;信创云计算智慧政务数字经济概念再度活跃

综合分析

  对于当前市场走势,国元证券表示,3月市场仍将面临诸多因素考验,两会工作报告对经济增长目标和政策力度的表述及国外形势和经济政策尚不明朗,使得3月上旬市场仍处于观望期,经济基本面的上行趋势难以超过预期,结合近期资金进场态度与估值水平,3月可能仍是震荡偏弱势的行情,但不排除两会政策预期走强,在下半月出现新的增长点,即短期政策层面的边际变化可能是市场破局的一大亮点。

  中期来看,A股市场仍处在复苏所推动的行情中,随着两会经济目标确定和政策的落地,国内经济将稳步发展,会对市场形成实质支撑,指数的方向依然是向上,考虑到经济更可能出现的是弱复苏以及海外的不确定性因素,因此上涨过程可能仍会比较反复,但结合基本面数据的复苏特征以及当下较为充裕的宏观流动性环境,权益市场的性价比仍然是优于其他资产的。

  该机构认为,当前市场可能继续维持震荡偏弱势,在此环境下两会政策驱动的逻辑确定性较强,建议围绕两会政策博弈预期更具优势、成长景气较高的新兴成长板块进行布局,如数字经济、计算机软硬件、半导体、高端制造等;而国内稳增长和经济复苏利好的周期品种,以及防疫政策优化、超额储蓄释放下的消费场景修复的相关品种等,可以根据市场风险偏好的变化,结合其估值情况适当关注。

二    操盘必读

每日精选

  1、工信部:将培育壮大新兴产业。新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道。我们将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域,不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动,推动物联网产业规模化、集约化发展。

  2、财联社:美国中部时间周三(3月1日),电动汽车龙头特斯拉公司举办2023年投资者日活动。马斯克介绍“宏图计划”:储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。

  3、财政部:鼓励有条件的地方通过现有的资金渠道对家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡等予以支持。对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。降低部分优质消费品进口关税,推动加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,支持刚性和改善性住房需求,积极促进居民消费。

  4、国家医保局:发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。通知提出,持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施,适时推进新批次药品集采。上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分,市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种,经充分竞争后形成新的中选价格。

  5、商务部:全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调,各级商务主管部门要组织好“2023消费提振年”系列活动,积极推动出台新的工作举措,稳定汽车、家居等大宗消费,培育壮大新型消费,持续优化消费平台载体,增强消费对经济发展的基础性作用。

宏观经济

  统计局:2月份,制造业采购经理指数(PMI)为52.6%,比上月上升2.5个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续上升。从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为53.7%、52.0%和51.2%,高于上月1.4、3.4和4.0个百分点,均高于临界点。

  外交部:针对欧盟禁止员工安装TikTok一事,外交部发言人毛宁表示,这种做法有损国际社会对欧盟营商环境的信心。欧方应该言行一致,尊重市场经济和公平竞争原则,停止泛化滥用国家安全概念,为各国企业提供开放、公平透明、非歧视的营商环境。

  商务部:就美国发布《2022年中国履行加入世贸组织承诺报告》一事表示,中方注意到这份报告和有关不实指责。美方既缺乏法理依据,又缺乏事实根据,充分暴露了美方的单边主义思维和一贯的霸凌行径。中方对此表示坚决反对

  国家烟草专卖局:为进一步巩固监管执法成果,规范电子烟市场秩序,持续推动电子烟产业法治化规范化治理,国家烟草专卖局决定组织开展规范电子烟市场秩序专项检查

  全国政协委员熊水龙:拟提交提案,建议适时调整“双休日”,试点开展周休日实行“隔周三休”的制度。这样做既保障了公共休假制度的刚性约束,又提供了全年多个分布均衡的‘三天小长假’,还能助力分散休假、缓解旅游高峰压力。

  欧洲央行管委维勒鲁瓦:目前可以排除经济衰退的风险,但通胀数据呼吁我们保持警惕。法国的通货膨胀将在今年上半年达到峰值,到年底将减半,但目前的通胀数据意味着我们必须坚持政策,现在欧洲央行已经进入了货币政策的新阶段。

  第一财经:美国市场在2月份波动剧烈,市场目前对2023年加息的预期已经追赶上去年12月美联储的指引,甚至开始较为充分地定价6月加息。变的不是美联储,而是市场的心。往后展望,就年内美联储政策看,加息看通胀,降息看就业。目前看来美国通胀向下的逻辑并未明显改变

  财政部部长刘昆:要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。将统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具,适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模,适当扩大投向领域和用作资本金范围,持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付,兜牢兜实基层“三保”底线。

  韩国统计厅:2022年韩国新生儿性别比为104.7,同比减少0.4,是自1990年开始相关统计以来的最低值,1990年为116.5,进入2000年代后回落至110以下。

  英国凯度公司:英国2月食品价格持续上涨,追踪7.5万种商品价格走势后发现,截至2月19日的四周内,英国食品价格较去年同期上涨17.1%,2008年开始相关调查以来最大涨幅。

  世界气象组织:在近几年拉尼娜现象影响世界不同地区的温度和降雨模式后,未来几个月可能会出现变暖的厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象发展的可能性虽然在上半年较低(4月至6月概率为15%),但在5月至7月逐渐增加到35%。

行业动态

  工信部部长金壮龙:未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇,实现引领发展的重要抓手我们将研究制定未来产业发展行动计划,加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域,全面推进6G技术研发。我们也鼓励地方先行先试,加快布局未来产业。

  工信部副部长辛国斌:我们将进一步壮大新能源汽车产业,创新发展绿色航空器,推进内河船舶电动化绿色化智能升级,全面提升光伏、锂电供给能力,加快行业标准体系建设,推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。

  乘联会:2月1-19日,乘用车市场零售73.0万辆,同比去年增长16%,较上月同期下降9%。全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆,同比去年增长43%,较上月同期下降4%。

  中国新闻网:2023年2月二手车在线交易数据报告》显示,2月新能源二手车在线成交量同比增长119.9%,环比增长183.3%2月成交的新能源二手车中,1至3年车龄占比最多,为36.1%;其次是3至5年车龄,占比27.8%,两项合计占比63.9%。

  硅业分会:本周国内单晶复投料价格区间在22.2至24.6万元/吨,成交均价为23.95万元/吨,周环比降幅为1.20%;单晶致密料价格区间在22.0至24.4万元/吨,成交均价为23.74万元/吨,周环比降幅为1.12%。

  央视新闻:我国渤海再获亿吨级大发现——渤中26-6油田,这是我国第一大原油生产基地连续三年获得的亿吨级大发现。渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量,能够开采原油超2000万吨,提炼成汽油后可供10000辆小汽车正常行驶30年,同时可开采天然气超90亿立方米,能够满足天津市常住人口使用近15年,具有可观的社会与经济效益。

  证券时报:2月中旬以来,锂盐价格加速下行,至本周电池级碳酸锂价格已跌破40万元/吨,距离近60万元/吨的历史高位仅仅过去了三个月的时间。分析人士表示,锂盐价格后市或仍有进一步下跌空间,需求端的表现将主导未来一段时间锂盐价格的走势。

  证券时报:春节过后,国内钛白粉企业已两度掀起涨价潮,累计最大涨价幅度达2000元/吨,涨幅超过10%。从行业分析人士处了解到,目前钛白粉企业年内第二轮涨价已落地。在成本高企、需求旺盛支撑下,市场看涨情绪依然较浓。

  财联社:2023年世界移动通信大会(MWC)上,许多公司都展示了他们在卫星通信领域的最新进展,这些进步也意味着卫星通信服务将很快应用于智能手机市场

  界面新闻:日本NTT都科摩公开了一项最新技术,能将触碰物体时的感觉及动作数据化,传送给在其他地点的人,未来有望用于将熟练工的动作传授给年轻人,或让业余选手体验职业选手的动作等。

  财联社:微软发布公告称,在Windows最新推送的更新中,集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上,使用户更轻松地调用AI搜索机器人。这也是微软继2月初发布新必应后,在AI产品落地方面的又一次尝试。

  上证报:日前,工银理财旗下明星产品兑付实现最快“T+0.5”到账,还有多只现金管理类理财产品将赎回到账时间缩短至“T+0.5”。业内称,是为让投资者资金调配和管理更方便,有利于增强产品市场竞争力,吸引更多资金入市。不过,有些机构需要母行或托管行日间垫付资金,暗藏一定的流动性风险。

  财联社:距离造纸业今年首轮提价函发布已过近一个月,整体提价落地情况不佳,下游需求仍较疲软。文化纸提价相对顺利,白卡纸、生活用纸提价均遇阻,甚至不涨反跌。对于此轮提价效果,业内指出,需求疲软的局面可能要等到下半年才会有明显好转。

  澳门博彩监察协调局:2月,幸运博彩毛收入103.24亿澳门元,同比增长33.1%。1-2月,幸运博彩毛收入219亿澳门元,同比增长55.3%。

  德国工商联会:美国推出的大规律绿色补贴正在吸引德国公司到美国投资。高达10%的德国企业计划将生产转移到其他国家,美国尤其受到青睐。23%的汽车制造商和供应链考虑搬迁生产。

  央视新闻:俄罗斯首都莫斯科地铁大环线全线通车仪式于3月1日举行。莫斯科地铁大环线全长70公里,是目前全球最长的地铁环线。

股市聚焦

  河南:加快住房公积金个人住房贷款业务办理,支持缴存职工合理住房需求。各地要加强部门沟通协调,压缩贷款办理时限,贷款申请资料齐全,审核时限、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日内完成

  合肥:就《关于实施多子女家庭住房公积金优惠政策的通知(征求意见稿)》公开征求社会各界意见。其中提到,多子女家庭购买首套自住住房且首次申请住房贷款的,单方正常缴存最高可贷款额度提高至65万元,夫妻双方正常缴存最高可贷款额度提高至75万元

  财联社:百强房企2月销售额为5184亿元,环比增长29.8%,同比增长11.8%,环比、同比均实现正增长。专家表示,百强房企2月业绩环同比均出现增长,部分原因在于今年1月及去年2月正值春节,基数相对较低。3月市场能否延续稳步修复的态势,将取决于企业整体供应规模、居民需求及购买力的恢复情况。

  第一财经:受楼市低迷等影响,2022年地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元,比上一年减少约2万亿元,降幅高达23%。地方卖地收入大降,对地方财政影响备受市场关注。财政部部长刘昆谈到土地出让收入大幅下降情况时表示,“影响并没有那么大”。

  北京商报:2月,北京二手房成交15315套,环比大涨84.3%,同比大涨85.4%,尽管环比、同比的大涨均有前值因过年数据过低的因素,但“市场暖了”确实是各家机构的共识。月度成交量以1.5万套意味着市场进入繁荣期,如果连续三个月超过这一数值,小业主价格上调的可能就比较大。

  克而瑞:2023年第9周,15个重点监测城市成交204.2万平方米,环比再次上涨19%,同比上涨98%。市场大幅修复,规模创近一年以来周度新高,同比接近翻倍。本周热点城市二手成交均呈现出全面回暖的状态。北京、成都、南京、苏州、杭州等均同环比较大上涨,纷纷创近一年新高。

  广东省深圳市:2月,二手商品住宅成交2509套,成交面积23.55万平方米,同比上升0.6%。是时隔18个月二手交易量重回2500套。

  上海市:拟于3月16日-3月21日期间发布住宅用地出让公告,4月下旬开始组织交易活动。首批公布的拟供商品住宅用地项目清单涉及11个区19宗地块,出让面积共计94.42公顷。闵行区、嘉定区、青浦区均推出3宗住宅用地;浦东新区、奉贤区分别推出2宗住宅用地;徐汇区、静安区、普陀区、宝山区、松江区、金山区各1宗。

来源:东方财富

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