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沪指震荡整理、创业板指跌逾1%,6G概念股飙升,标普500指数涨0.76%、纳斯达克综合指数涨0.73%、道琼斯指数涨1.05%

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-03-03

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(3月2日)沪指盘中维持窄幅震荡走势,创业板指弱势下探跌逾1%;两市成交约9300亿元,北向资金小幅净买入。

  截至收盘沪指微跌0.05%报3310.65点,深成指跌0.54%报11849.51点,创业板指跌1.04%报2418.6点;两市合计成交9335亿元,北向资金净买入7.65亿元。

  行业方面6G概念股飙升,网游、信创大数据概念等活跃,建筑、建材、旅游餐饮、石油、煤炭等板块拉升;汽车、医药、半导体、农业、地产、券商等板块走低,一体压铸、稀土、锂矿概念等下挫。

综合分析

  对于当前市场,东莞证券认为,从3月份的市场环境来看,海外市场方面,欧美鹰声四起,高利率环境叠加外围政治环境的高不确定性,对全球经济增速形成一定的抑制。不过对我国而言,当前我国的稳健货币政策仍坚持以我为主,外围环境对我国影响相对有限。

  国内市场方面,随着居民生活半径不断打开,消费场景有望继续回暖。而地产政策端的持续发力,有望带动房地产市场景气度的企稳回升。2月中国PMI指数录得52.6%,连续两个月高于荣枯线,指向我国经济景气水平继续回升。另外,两会临近,将带来新的政策新风,更多稳增长政策将逐步兑现,经济有望呈现快速恢复势头。

  资金面方面,在经济修复的大背景下,后续资金利率将回归政策利率附近运行的常态,3月资金面将保持合理充裕,助力经济的平稳恢复,但较难出现大幅宽松的流动性环境。

  技术面来看,2月处于数据、政策真空期的阶段,指数走势震荡反复,板块轮动节奏加快,市场主线并不明显。不过随着两会临近释放政策新风,增量政策出台的预期不断升温,经济加快修复,市场参与主体的信心不断回升等积极因素影响下,市场有望延续企稳修复势头,关注量能变化以及板块轮动。

  操作上建议关注政策发力方向以及高景气板块机会。板块上建议关注建筑装饰、食品饮料、基础化工、TMT、煤炭、家电、医药和机械设备等板块。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出,习近平总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。刘鹤强调,发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,用好政府和市场两方面力量。对国内人才给予一视同仁的优惠政策,对外籍专家给予真正的国民待遇,帮助企业加快引进和培养人才。

  2、人社部副部长李忠:目前,个人养老金优惠政策主要体现在三个环节,在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除,投资收益不征税,领取时按3%较低税率征税。目前,每年缴费上限是12000元,以后会适时调整缴费上限

  3、商务部部长王文涛:今年将在落实好政策的同时,积极出台新政策措施,支持新能源汽车的消费。我们还将扩大二手车的流通,推进绿色智能家电下乡和以旧换新,促进家电家居消费。同时,我们将支持消费新业态新模式健康发展,激发消费活力。

  4、外交部:针对美国众议院委员会推动赋予总统拜登封禁TikTok的权力一事,中国外交部发言人毛宁表示,中方坚决反对美国一再泛化国家安全概念,滥用国家力量,无理打压别国企业。美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则,停止无理打压有关企业,为各国企业在美国的投资经营提供开放公平和非歧视的环境。

  5、国家卫健委:为指导各地做好流感、诺如病毒感染等传染病医疗救治工作,国家卫生健康委医疗应急司组织召开全国流感、诺如病毒感染医疗救治工作视频会议,对各级医疗机构及医务人员开展临床救治培训,并对做好当前流感及诺如病毒感染医疗救治工作进行部署

宏观经济

  国家卫健委:根据国家药监局附条件批准新型冠状病毒感染治疗药物先诺特韦片/利托那韦片组合包装、氢溴酸氘瑞米德韦片上市申请的审批意见,为进一步完善新型冠状病毒感染抗病毒治疗方案,经研究,将此2种药品纳入《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》

  深圳:印发《深圳市数据交易管理暂行办法》。办法提出,在保证数据安全、公共利益及数据来源合法的前提下,市场主体按照不同情形,依法享有数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权等权利。

  央视新闻:国际评级机构穆迪投资者服务公司日前更新其全球宏观展望报告,将中国今明两年经济增长预期均由此前的4%上调至5%。报告认为,中国优化调整防疫政策将推动经济活动恢复、促进需求反弹,尤其是在服务业方面。对非贸易服务的需求将支持消费从今年春季开始反弹,旅游及酒店业可能受惠最多。短期内,中国经济反弹力度可能比预期更强劲。

  欧洲央行行长:欧洲央行需要在3月会议上进一步加息50个基点,后续政策路径将取决于经济数据。预计欧元区的通胀率将在2025年才能恢复到2%的目标水平。自去年7月首次加息以来,欧洲央行已经累计加息了300个基点,目前欧洲央行的存款利率为2.5%。

  财联社:野村策略师Aichi Amemiya在最新研报中表示,他现在预计美联储将在3月份加息50个基点,然后在5月和6月再各加息25bp,因持续的高通胀将促使美联储采取更加鹰派的立场。这也使野村成为了首家明确喊出3月加息50个基点口号的投行

  人社部:我国16-59岁的劳动年龄人口在达到峰值9.2亿之后开始下降,去年年末是8.76亿人。这种劳动力供给量的减少是在供给高位上的放缓,我们国家仍然是人口和劳动力最多的发展中国家。从结构上看,劳动年龄人口的减少,主要是大龄劳动力退出劳动力市场、数量下降较快,而青年劳动力数量则是稳中有增。据测算,今年需要在城镇就业的新成长劳动力1662万人,规模是创近年新高,就业总量的压力还是比较大。

  中国互联网络信息中心:截至2022年12月,我国网民规模达10.67亿,互联网普及率达75.6%。域名总数达3440万个,IPv6活跃用户数达7.28亿,5G基站总数达231万个,同比提高7个百分点。移动网络的终端连接总数已达35.28亿户,移动物联网连接数达到18.45亿户。短视频用户规模首次突破十亿,用户使用率高达94.8%。

  商务部:2013年到2022年,我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元,翻了一番,年均增长8%。与沿线国家双向投资累计超过2700亿美元。截至2022年底,我国企业在沿线国家建设的境外经贸合作区累计投资达571.3亿美元,为当地创造了42.1万个就业岗位。沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。

  发改委:要继续做好项目推送,着力解决银企信息不对称问题。探索建立地方政府增信机制,发挥财政资金“四两拨千斤”作用。建立制造业中长期贷款备选项目库机制,以组织项目带动制造业投资。建立金融风险防控机制,提高制造业贷款投放的可持续性。

行业动态

  广东:落实好阶段性免征新能源汽车车辆购置税等政策,鼓励有条件的市出台支持汽车以旧换新、汽车下乡、新能源汽车购置等政策,举办全省性汽车主题促消费活动,鼓励汽车企业开展新能源汽车下乡惠民活动。广州、深圳优化小汽车总量调控管理,阶段性放宽小汽车指标申请资格。

  财联社:近日,工银理财部分开放式理财产品最快T+0.5赎回到账的信息引发市场关注。在此之前包括平安理财等部分现金管理类理财产品也可实现最快T+0.5赎回到账。而除了缩短赎回时间,部分理财公司还推出对接多只现金管理类产品的活钱管理服务类产品,通过组合理财提高快速赎回额度。

  新华财经:3月2日全国碳市场碳排放配额(CEA)挂牌协议交易成交量1,000吨,成交额55,000.00元,开盘价55.00元/吨,最高价55.00元/吨,最低价55.00元/吨,收盘价55.00元/吨,收盘价较前一日下跌0.90%

  财联社:距离上次发涨价函尚不足一月,国内钛白粉企业日前再度集中发函涨价。相关企业人士表示,多家大型钛白粉企业目前已经处于“封单”状态,不再接受低价订单,而目前企业的订单已经排到4月中旬

  韩国汽车产业协会:2022年全球汽车产量为8497万辆,较前年增长5.4%。造车最多的十国依次是中国、美国、日本、印度、韩国、德国、墨西哥、巴西、西班牙、泰国,排名与2021年相同。随着内需复苏,中国的汽车出口量首次突破300万辆,产量也达到2702万辆,同比增长3.6%,连续14年领先全球。

  每日经济新闻:首次投资者日上,特斯拉介绍,下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。将为下一代汽车设计所有控制器,以降低电子设备的复杂性和成本。

  每日经济新闻:日前,OpenAI宣布正式推出面向商业用户的ChatGPT和Whisper语音转文字API.OpenAI目前允许第三方开发者通过API将ChatGPT集成到其APP和服务中。而通过新的Whisper API,用户也能以极低的价格转录或翻译音频。OpenAI表示,在去年12月后,公司已经成功将ChatGPT的成本压低了90%

  飞猪:近一周租车预订量同比去年增长86.8%;2月全国有上百个城市的租车预订量同比去年实现了5成以上的增长,游客的平均租赁时长为2.6天。出境自驾游需求也增长明显,前两个月国内游客境外租车预订量同比去年暴增20倍,其中泰国目的地最为火热。

  飞常准:3月1日,国际及地区航线实际执飞客运航班量达513班次,这是三年以来,国际及地区航线单日客运航班量首次恢复至500班次以上。3月2日,预计执行国际航班544次,2022年同期执行122班次。

  证券时报:近期国内肉鸡市场走势强劲。1-2月,毛鸡均价为4.43元/斤,环比涨幅15.97%,并在2月下旬突破“5元”大关。同时,在供需双重利多作用下,国内白羽肉鸡苗价格涨至近三年新高。鸡苗价由1.35元/羽涨至5.43元/羽,累计涨幅302.22%。

  中钢协:开展电炉炼钢发展专题研究非常重要,要加快研究工作。把握好“三个原则”。一是市场化、科学化原则;二是突出重点,定方针大略,重点搞清长短流程在低碳发展中的定位和关系;三是巩固钢铁去产能成果,严格控制无产能的新建电炉。

  中国光伏行业协会:筹备成立“光伏组件回收工作组”。意味着光伏组件回收这一市场开始进入行业发展的主线。业内认为,预计到2040年,组件废弃量将达到253GW,约2000万吨,产值规模达1500亿元,千亿级光伏回收市场也将成为投资布局的新热点。

  伽马数据:1月,中国游戏市场实际销售收入240.52亿元,环比增长23.62%,同比下降16.89%,移动端及客户端均环比增长。中国移动游戏市场实际销售收入176.19亿元,环比增长26.88%,头部产品带动作用明显。

  DSCC:3月,苹果iPhone 14 OLED面板的出货量将同比下降35%。截至去年年底,iPhone 14系列OLED出货量为1.02 亿片,比iPhone 13系列OLED出货量增加11%。一季度,iPhone 14 系列OLED出货量中,三星显示市场占有率下降至70%,预计3月的市场份额将大幅下降至46%。

股市聚焦

  南京:为降低个人二手房交易资金成本、缩短交易时间,自今年3月1日起,在南京可办理二手房公积金“带押过户”贷款业务。通知明确了办理住房公积金“带押过户”贷款的对象和范围,公积金“带押过户”贷款贷前调查及贷款办理流程等事项。

  财联社:2月百城新建住宅均价16174元/平方米,环比持平,同比下跌0.06%;二手住宅均价15856元/平米,环比下跌0.01%,同比下跌0.96%。2月百城新房价格结束了自2022年7月以来的‘七连跌’,二手房价格环比跌幅也明显收窄。

  21财经:近期某省正对“地方国企拿地缴纳土地出让金化债”的情况进行摸底。具体而言,首先将化债资金来源进行穿透,关注土地出让金是否来源地方国企拿地资金。其次,关注该国企缴纳土地出让金的来源以及购置土地用于项目建设的进展情况。

  江苏省南京市:为降低个人二手房交易资金成本、缩短交易时间,自3月1日起,可办理二手房公积金“带押过户”贷款业务。明确了办理住房公积金“带押过户”贷款的对象和范围,公积金“带押过户”贷款贷前调查及贷款办理流程等事项。

  湖北省武汉市:2月,新建商品房成交12421套,面积140.3万平米,创17年来新高。新房成交套数环比增长87.2%,同比大涨108.5%。2月新房均价16210元/平米,环比上涨0.45%,连续4个月上涨,高于2020年前的均价。业内指出,春节期间,市场回暖信号被技术性放大。事实上,目前大部分新城区热度不足,部分板块去化周期超过20个月,去库存依然困难。

  广东省深圳市:第一批次居住用地发布挂牌出让公告,将于3月31日成交。本批次5宗居住用地的总用地面积约10.58公顷,总建筑面积约47.48万平方米,挂牌起始总价约65.38亿元。5宗地块分别位于宝安(1宗)、光明(2宗)、龙岗(1宗)及坪山(1宗)。

来源:东方财富

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