北京九盛融汇投资管理公司欢迎您! 010-64246588
·您现在的位置 > 首页 > 九盛研究 > 晨报

A股三大指数震荡整理,6G概念股与光伏板块大涨,美股三大指数涨跌不一,道指涨0.12%,纳指跌0.11%,标普涨0.07%

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-03-07


一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(3月6日)沪指、深成指盘中弱势下探,随后跌幅收窄;创业板、科创50指数小幅震荡走高。两市成交额有所放大,全日成交约9500亿元,北向资金小幅净买入。

  截至收盘沪指跌0.19%报3322.03点,深成指微跌0.08%报11842.88点,创业板指0.38%报2431.56点,科创50指数涨0.87%,上证50指数跌1.09%;两市合计成交9509亿元,北向资金净买入7580万元。

  行业方面旅游餐饮、农业、食品饮料、医疗保健、医药、半导体等板块走强,6G概念爆发,光伏、风电、央企改革概念等活跃;金融、煤炭、地产、纺织服装等板块下挫。

综合分析

  中金表示,3月开始A股市场有所回暖,成交逐步回升。当前来看,部分影响市场的积极因素正逐步累积:1)经济活动继续修复且超出市场预期。近期公布的PMI数据好于市场预期,我们追踪的高频数据也显示经济持续修复趋势。目前疫情边际影响正逐步减弱,房地产回暖迹象初显,经济活力的持续修复有望继续提振市场信心。2)两会继续传递稳增长、促改革信号。近期数字经济等顶层规划文件出台以及相关部委对国企改革等问题做出表态,市场对此反映较为积极,也推动TMT板块和国企主题表现活跃。本周随着全国两会召开,政府工作报告设定5%的GDP增长目标,并且明确了新增就业1200万人的目标为近年新高,重点工作任务延续中央经济工作会议的部署,基本符合市场预期,增长目标和工作方向的明确有利于维稳市场信心,未来数日仍需继续关注各部委对相应2023年工作重点任务的表述以及相关的政策和改革。3)人民币有升值空间,外资有望重回净流入。十年美债利率2月以来较快上行,近期已上冲至4.09%,美元指数阶段性走强,人民币汇率短期遭遇贬值压力,北向资金近期转为双向波动。中期来看,美国增长下行、通胀中枢逐步回落仍是大概率事件,中外增长预期反向背景下,人民币未来仍有升值空间,外资重回净流入也有望为A股市场资金面带来支持。

  配置建议:以经济复苏为主线,关注政策支持领域。1)基本面修复空间和弹性大,且政策继续支持的领域,如泛消费行业和地产链等;2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域;3)受益于国企改革“中国特色估值体系”建设的相关领域。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视新闻:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望了参加全国政协十四届一次会议的民建、工商联界委员,并参加联组会,听取意见和建议。他强调,党中央始终坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”,始终把民营企业和民营企业家当作自己人。要引导民营企业和民营企业家正确理解党中央方针政策,增强信心、轻装上阵、大胆发展,实现民营经济健康发展、高质量发展

  2、上交所总经理蔡建春:5年前相比,国有上市公司利润增长70%,但市值仅增长10%;市净率为0.86倍,下降30%,明显低于全市场1.6倍的平均水平。建议国务院国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,共同推动央企用好资本市场的融资优势和资产配置功能,不断做强做优做大。促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升。

  3、国资委:要坚持高水平科技自立自强,强化企业科技创新主体地位,推动产学研深度合作,着力强化重大科技创新平台建设,加大关键核心技术攻关力度,提高科技研发投入产出效率,增强创新体系效能,着力打造创新型国有企业;瞄准国有企业功能定位持续深化改革,进一步优化国有经济布局,大力发展实体经济,发展战略性新兴产业,遵循市场经济规律和企业发展规律,推进战略性重组和专业化整合。

  4、浙江宣传:发布题为《别让“污名化”言论干扰民营经济》文章。文章指出,支持民营经济发展一直是个没有太大争议的命题。在制度和法律上,要落实对国企民企的平等对待;在舆论上,鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大,这是中央的明确要求。为民营经济“正名”,惩处故意抹黑的声音,是其中应有之义。

  5、国家发改委:下一步,我们将推动消费持续恢复和扩大,重点做好四个方面工作:一是多措并举推动消费平稳增长,制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件。二是增强居民消费能力。三是改善消费环境。四是培育消费新增长点。

宏观经济

  新华社:习近平总书记参加江苏代表团审议时表示,任何时候中国都不能缺少制造业。目前,我国制造业门类、品种齐全,下一步要努力发展高端制造业,实现全面提升。国家将大力支持高端制造业发展。

  国家发改委:2月27日-3月3日当周,全国平均猪粮比价为5.43∶1,连续三周处于5∶1到6∶1之间。由过度下跌一级预警区间回升至过度下跌二级预警区间。

  中疾控:今年第八周,南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升,以甲流A(H1N1)pdm09为主、A(H3N2)亚型流感病毒共同流行;2月20日-26日间,共报告390起流感样病例暴发疫情。业内表示,很难进行预测和判断流感的感染趋势和高峰,因为流感的整体流行规律已经被过去三年的疫情和抗体所打乱。

  北京市疾控中心:近期东南亚等地登革热病例数明显增加,国内已有报告境外输入登革热病例。既往北京市登革热病例均为输入性病例,多因境外旅游、劳务输出、因公出国和商业活动前往疫源地感染,病例感染地点以东南亚国家为主。

  国家发改委:去年美国高通胀,CPI、PPI同比分别增长8%、16.5%,而我国去年物价非常平稳,CPI、PPI分别上涨2%、4.1%。美国的高通胀大幅拉高了名义GDP规模,当然生活在高通胀水平之下,老百姓到底有没有获得感,相信本国的居民最有体会。

  国家医保局:发布对十三届全国人大五次会议第6976号建议的答复。就部分医院为了提高病床周转率而规定患者15天必须出院等问题,国家医保局和各级医保部门对参保患者住院天数无限制性政策,享受医保待遇也与患者住院天数没有关系

  第一财经:而通过预算报告不难发现,今年新增的5100亿元财政赤字,均由中央财政承担,地方财政赤字与去年相比并未增加,这与往年有所不同。专家表示,当前地方政府偿债压力较大,而中央财政相对债务负担较小,风险较小。因此出于防风险考虑,今年有意增加中央财政赤字规模

  界面新闻:今年2月底,人民币首次成为俄罗斯隔日交割交易量最大的外币2月人民币交易量超过1.48万亿卢布,较上月增加三分之一。人民币占主要外币整个交易量的近40%,美元略高于38%,欧元占21.2%。而在去年2月,美元占87.6%,欧元占11.9%,人民币占0.32%。

  中国天气网:全国大部地区的回暖形势如火如荼。北京、天津、郑州等全国14个省会直辖市气温创下今年来新高,其中,郑州为今年北方首个站上25℃的省会级城市。业内表示,这样同期罕见的暖热还将继续升级,3月上旬或将挑战历史最暖纪录。

  界面新闻:晶圆代工成熟制程杀价风暴扩大。业界传出,由于产能利用率拉升状况不如预期,联电、力积电、世界先进等晶圆代工厂祭出“只要来投片,价格都可以谈”策略,客户若愿意多下单,价格折让幅度可达一至两成,比先前降价幅度更大。

  中国商业联合会:发布3月份中国零售业景气指数(CRPI)。3月份,中国零售业景气指数(CRPI)为50.6%,较上月微升0.3个百分点

  央视新闻:全国计量工作部际联席会议办公室近日印发《贯彻落实〈计量发展规划(2021—2035年)〉阶段性行动计划(一期)》,明确了截至2024年底的阶段性工作措施和安排。《行动计划》由市场监管总局会同发改委、工信部、国家电网等42个国务院部门及中央企业制定,并按照职责分工抓落实。

  每日经济新闻:英国市场调查企业凯度公司发布的数据显示,英国2月食品价格持续上涨,同比涨幅创新高。凯度公司追踪7.5万种商品价格走势后发现,截至2月19日的四周内,英国食品价格较去年同期上涨17.1%,是该公司2008年开始相关调查以来最大涨幅。在这种情况下,一些英国企业开始主动给员工加薪,帮助他们应对生活成本上涨带来的麻烦。

  世界肥胖联合会:未来12年内,全球将有51%的人口,即超过40亿人肥胖或超重。2035年,儿童的肥胖人数可能比2020年增加一倍以上,男孩达到2.08亿,女孩达1.75亿。在未来几年,亚洲和非洲中低收入的国家将成为全世界肥胖人数增加最多的国家。

行业动态

  市监局、工信部:发布《关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告》。其中提出,鼓励有条件的地方加快构建资源循环利用体系,在政府投资工程、重点工程、市政公用工程中使用获证梯次利用产品。

  国家发改委:要进一步强化能源等大宗商品的保供稳价。稳定煤炭生产,加强储备能力建设,持续抓好煤炭价格调控监管,引导煤炭价格运行在合理区间。加大国内油气、矿产资源的勘探开发力度,推动增储上产,增强供给保障能力。

  证券日报:在硅料、电池片、组件等光伏产品价格小幅走跌的背景下,硅片价格却逆势上涨。隆基绿能官网公示硅片最新价格,单晶硅片P型M10 150μm厚度报价6.5元/片,较此前上涨4%。对于硅片价格上涨,业内表示,“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。”

  TCL中环:发布最新硅片报价。在N型硅片公示价中,110μm公示价与上次持平。但与前一次报价唯一且最大的区别在于,TCL中环取消了N型140μm硅片公示价,同时首次给出N型110μm公示价。其中,N型182 110μm厚度报价6.14元/片,210 110μm厚度报价8.02元/片,这一系列报价甚至低于P型硅片,实现硅片环节的“NP同价”

  经济参考网:3月6日,工业碳酸锂均价为327000元/吨,距离月初352000元/吨已下跌约7.1%。从去年全年走势看,工业碳酸锂价格于去年11月中下旬达到高点570500元/吨,随后开始持续下跌,当前327000元/吨价格已明显低于去年同期490000元/吨。

  摩根士丹利:电动汽车需求复苏应该有助于遏制锂价在第二季度下跌。过去三个月,由于亚洲部分国家锂需求停滞和碳酸锂库存增加,锂价下跌了37%至每吨45600美元。随着电动汽车需求温和复苏,尤其是在中国国内需求复苏,锂价跌势将在第二季度放缓。

  上海证券报:1-2月,湖南省发展改革委连续核准批复17个风电项目,规模共计1690.35MW,总投资118.24亿元

  财联社:近日,一组关于“湖北史上最强购车优惠季开启”的宣传海报引发热议,多个汽车品牌政企补贴内容清晰可见。据悉,此次购车补贴力度从5000元至9万元不等,有效期为3月1日至3月31日。以指导价21.19万元的东风雪铁龙C6共创版为例,政企综合补贴后仅需12.19万元,补贴金额高达9万元

  第一财经:2023年,注定是新能源汽车不寻常的一年,持续了十余年的新能源汽车“国补”完全退坡。新年伊始,持续两年销量爆发的新能源汽车开始遇冷。新能源汽车突然降温,也让“狂飙”的动力电池行业踩下了急刹车,1月我国动力电池装车量16.1GWh,同比下降0.3%,环比下降55.4%

  财联社:20天时间里,白羽鸡苗山东大厂报价从4.50元/只连续上涨至3月6日的6.60元/只,涨幅接近50%。潍坊某种禽企业负责人表示,现在市场需求旺盛,客户催货是常态。益生股份相关负责人亦表示,目前订单已经排到5月下旬。在业内人士看来,短期内鸡苗供应仍偏紧,苗价有望继续上行。

  中新经纬:春节假期后,各个企业都已全面复工复产,打工人们也迎来了“报复性出差”。不仅酒店房间难订,差旅价格也一涨再涨。不同于以往年底统一结算金额,现在很多酒店都要求先支付一部分预付款,或者由客人自付,不然就不能签协议。

  上海证券报:截至2月28日,2023年全国城市院线票房已近140亿元。分析人士指出,今年2月国内电影市场延续春节档热度,同时多部海外引进影片的加入,让电影市场在档期之间顺利完成交接棒。

  财联社:与传统的燃油车相比,电动汽车往往会使用到更多的芯片。而近年来电动汽车销量的不断增长,加之整体汽车领域的自动化程度越来越高,正使得汽车芯片生产商们在这个芯片业的“寒冬”里,依然忙得“热火朝天”

  SNE research:发布2023年1月的全球动力电池装车数据。1月,全球电动汽车(EV、PHEV、HEV)的电池装车量为33.0GWh,同比增加18.1%。预测2023年全球动力电池装车量将达到749GWh。

  中信证券:全球消费线上化趋势延续以及海外通胀背景下,高性价比产品和优质供应链仍然是我国跨境电商出口的核心优势。2024年我国跨境电商市场规模有望达2.95万亿,在全球电商市场(除中国)占比有望由2021年的8.6%提升至13.1%。

  TrendForce:受到工作天数较少,以及品牌为去化库存调降订单影响,第一季度笔电面板出货预估为3870万片,季衰退10.4%,年衰退45.6%。随着品牌的库存陆续恢复可控水位,预估第二季笔电面板出货量约4630万片,季增19.6%。

  中焦协:召开市场分析会,与会企业一致认为,各企业可以根据各自情况延长结焦时间,降低负荷,建议限产30%左右;减少或停止高价煤炭的采购,降低成本;优化销售渠道并改变目前的定价模式。

  国家电影专资办:截至2月28日,2023年全国城市院线票房已近140亿元。业内人士指出,2月国内电影市场延续春节档热度,同时多部海外引进影片的加入,让电影市场在档期之间顺利完成交接棒。

  证券时报:春秋航空董事长表示,民航业曾是疫情期间的“病人”,现如今大病初愈,要恢复并不是一蹴而就的。虽然疫情过后民航企业反弹势头明显,但完全复苏仍需时日。民航业要进一步复苏仍有段路要走,一是看未来疫情是否会有阶段性反复;二是国际航线恢复情况,例如东南亚部分机场目前地面保障资源受限,对方还没有接待能力等;三是民航业在过去三年中,是受冲击最严重的行业之一,未来在人力资源、运行保障等方方面面均有个恢复的过程。

  中证报:此前已出台一系列财税金融纾困政策,仅去年,政府减税费超4万亿元,增融资23.2万亿元。民航业也为助企纾困连出实招。去年落实应急贷款2040亿元,退税340亿元,降低燃油成本33亿元,给航司带来了很大帮助。现在航司也在积极努力扩大现金流,通过增发等方式,尽可能恢复航司自身的输血能力。政府工作报告中提到“对现行减税降费、退税缓税等措施,该延续的延续,该优化的优化”,这一决策对企业尤为精准和关键。

  新华网:2022年烟草行业实现工商税利总额14413亿元,同比增长6.12%;实现财政总额14416亿元,同比增长15.86%。国家烟草专卖局表示,税利总额和财政总额均创历史新高,完成了中央关于特定专营机构上缴近年结存利润的任务。

  中新网:台北市蛋商业同业公会宣布3月6日起鸡蛋批发价从每台斤(一台斤为600g)52元(新台币)调涨至55元,产地价周四起从每台斤42.4元涨至45.5元。这是中国台湾地区蛋价三周内第二度调涨,并创历史新高。

  财联社:据报道,一个国际研究团队开发了一种全新的中间带太阳能电池(IBSC)设计,其中包括量子棘轮(QR)半导体纳米结构。这种新元素能够在更长的时间范围内存储光电子,从而实现更高效的光子吸收

股市聚焦

  重庆:2023江北区房地产展示交易会开幕。为积极支持市民合理购房需求,此次房交会推出购房契税补贴,并以消费券形式发放。本次线下展会有800余套优质二手房源和300余套租赁房源集中亮相,为市民购房租房提供更多选择空间。

  长沙:内五区对住房限售政策作出调整,网签满四年即可上市交易。长沙不动产登记中心工作人员表示,目前系统还在更新,系统更新完可办理业务。望城区不动产登记中心及长沙县不动产登记中心工作人员则表示“目前未收到相关通知。”

  经济时报:北京、河北发改委双双批复了北京轨道交通22号线(平谷线)北京段和河北段可行性研究报告。业内人士普遍认为,北京地铁开到河北,将带动京津冀协同发展进一步提速。在交通、产业和人口等多重利好因素持续累积的基本面下,环京楼市也将逐步趋向平稳健康,难现大起大落。

  上海市:2月,二手房成交1.9万套,恢复至2021年的平均水平。

来源:东方财富


 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔