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沪指高开低走:两市成交额突破万亿,北向资金净买入近190亿,隔夜美股在今年首个“超级央行周”来临之际集体走弱

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-01-31

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(1月30日)兔年首个交易日,两市股指高开低走,沪指开盘即突破3300点,创业板指涨一度大涨近3%;午后涨幅明显收窄,但首日仍迎来开门红;两市成交额明显放大,全日突破万亿大关;北向资金延期节前强势流入态势,今日再度爆买近190亿元。

  截至收盘沪指涨0.14%报3269.32点,深成指涨0.98%报12097.76点,创业板指涨1.08%报2613.89点;两市合计成交10621亿元,北向资金净买入186.14亿元。

  行业方面汽车产业链股走势强劲,一体压铸、新能源车、特斯拉概念等表现活跃,军工、职业教育人工智能概念等表现活跃,家电、纺织服装、农业、酿酒、食品饮料等板块均走强;保险、旅游、煤炭、券商、影视股等走弱。

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综合分析

  对于市场走势,中信证券指出,春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态信心倍增。其次,从节后高弹性的方向来看,A股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏占优。最后,从资金结构和投资者行为特征来看,配置型外资在完全回补前期流出后,接下来流入速度预计会趋缓,国内活跃资金加仓是节后市场增量资金主要来源,全面修复行情下市场流动性持续扩散,预计成长洼地成为资金共识。短期配置上,建议继续增配机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大的品种,如医药医疗、信创数字经济,以及机械、化工和环保板块当中专精特新个股。

  华安证券表示,展望2月市场,在内外部支撑因素延续的背景下,春季行情将延续演绎。首先,美国经济企稳、美联储加息放缓,有利于美股持续反弹,外部支撑依旧,2月下旬临近两会,稳增长各项举措与细节值得期待;其次,消费复苏虽然幅度不及预期,但大方向确定无疑,经济边际改善;第三,信贷投放顺利,一季度“开门红”可期。配置上建议把握四条主线:一是产业周期背景下成长完整节奏尾声仍有一波加速行情可期待,重点关注风光储、电池能源金属;二是春节后开工建设预期和关注度不断升温,两会前预期有望催化的开工相关周期板块,关注建筑装饰、建筑建材、基础化工、石油化工;三是景气修复符合市场预期且有持续性的部分消费品,包括医疗服务美容护理;四是春季行情延续下的情绪引领品种,包括券商和计算机信创

二    操盘必读

每日精选

  1、四川卫健委:发布《四川省生育登记服务管理办法》,自2月15日起施行,有效期五年。一是取消了对生育登记对象是否结婚的限制条件;二是取消了生育数量的限制;三是简化了生育登记的要求;四是增加了信息共享的要求。其中,“生育登记”并非大众所认为的“上户口”,生育登记可以通过网上登记,主要是向群众宣传告知其有哪些权利、义务。

  2、外交部:针对美国与荷兰、日本达成一致限制向中方出口半导体相关的设备一事,外交部发言人毛宁表示,这种做法损人不利己,破坏全球产业链稳定。中方将密切关注有关动向,坚决维护自身的正当权益。

  3、国家发改委:1月16日~20日当周,全国平均猪粮比价为5.48∶1,连续三周处于5:1~6:1之间,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。

  4、证券时报:A股市场迎来兔年“开门红”,北向资金节后再度爆买,当日全天净买入总额达186.14亿元,自2014年陆股通开通以来,历史上仅8个交易日北向资金净买入额超过180亿,而当日186亿的净买入额排在第6位,也成为历史上唯一一个净买入超千亿的月份。

  5、证券时报:“全面恢复”后的首个春节,市场对于包括白酒在内的节日消费充满期待。在今年的兔年春晚上,各类白酒企业更是刷足了存在感。而白酒板块作为消费确定性最强的板块,成为去年四季度以来,包括公募基金、指数基金、北向资金和私募基金的加仓重点。1月以来,北向资金单月净买入额创下北向资金开通以来最高纪录,在买入方向上,白酒为代表的食品饮料也成为重点方向。其中,贵州茅台近20日累计流入88.67亿元,五粮液近20日累计流入82.56亿元,成为最受北向资金青睐的标的。

宏观经济

  财政部:2022年,全国一般公共预算收入203703亿元,比上年增长0.6%,扣除留抵退税因素后增长9.1%。印花税4390亿元,比上年增长7.7%。其中,证券交易印花税2759亿元,比上年增长11.4%。2023年,积极财政政策加力提效。“加力”就是要适度加大财政政策扩张力度,包括在财政支出强度上加力、在专项债投资拉动上加力、在推动财力下沉上加力。“提效”,就是要提升政策效能,包括完善税费优惠政策,增强精准性和针对性,着力助企纾困;优化财政支出结构,有效带动扩大全社会投资,促进消费;加强政策协调配合,形成政策合力。

  国家卫健委:春节期间,国务院联防联控机制相关部门持续做好服务保障,广大医务人员和各行业工作者坚守岗位,防控工作平稳有序,“乙类乙管”措施落地见效。目前全国整体疫情已进入低流行水平,各地疫情保持稳步下降态势。

  中疾控陈操:本轮疫情主要的还是以BA.5.2、BF.7为主要流行株,目前没有监测到其他优势病毒株。春节假期期间,收到全国各省上报的新冠病毒全基因组序列1421条,经过分析发现他们有11个进化分支,仍旧以BA.5.2、BF.7为主,没有发现新的变异株输入。

  农业农村部:春节期间农村地区疫情总体平稳,没有出现疫情上升的情况。下一步,农村地区疫情防控工作专班将继续密切关注农村地区疫情态势,不断提升农村地区疫情防控的能力。

  北京市:印发清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案。其中提出,加快规范商圈广告、外摆、展示、促销等事项办理流程和标准。制定实施商圈外摆经营管理规则,在重点商圈组织开展外摆试点。重点商圈外摆试点由经营者向所在街道进行网上报备,由街道对细则落实情况进行监管。

  外交部:针对中方恢复审发日本公民来华签证一事,外交部发言人毛宁表示,日本驻华使馆已经于1月20日宣布恢复审发中国公民的赴日签证,日前,中方恢复审发了日本公民来华签证。我想强调的是,我们一贯坚决反对将疫情防控政治化,认为应当取消针对中国的限制性、歧视性限制措施,我们愿同各方一道为中外人员的正常往来创造更多的便利。

  商务部:2022年,我国服务贸易保持较快增长。全年服务进出口总额59801.9亿元,同比增长12.9%;其中服务出口28522.4亿元,增长12.1%;进口31279.5亿元,增长13.5%;逆差2757.1亿元。

  财政部:1-12月,全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)营业总收入同比保持增长,利润总额降幅较1-11月有所扩大。1-12月,国有企业营业总收入825967.4亿元,同比增长8.3%。1-12月,国有企业利润总额43148.2亿元,同比下降5.1%。

  商务部:春节期间,全国重点零售和餐饮企业销售额与去年春节相比,增长了6.8%。全国示范步行街客流量有序恢复,同比增长62.2%。春节期间生活必需品货物充足、价格稳定。粮油、肉类、鸡蛋日均库存量基本稳定,蔬菜、水果小幅下降。粮油、牛羊肉、鸡蛋、水果价格与节前基本持平,猪肉、蔬菜价格小幅上涨。

  交通运输部:2023年春节假期运输服务保障顺利结束,春运也已过半。从春运前半程来看,全国铁路、公路、水路、民航运行保持平稳,运力配置充足,应急保障有力,安全形势总体稳定。煤炭、粮食、医疗物资等各类重点物资运输畅通。截至1月29日,全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客8.92亿人次。

  央视新闻:2022年以来,数字人民币试点在多个方面都有所突破。目前央行已在17个省份的部分地区开展数字人民币试点。2022年各试点地区围绕“促进消费”“低碳出行”等主题累计开展了近30次数字人民币消费红包活动。

  央视新闻:随着新春假期的结束,内地返港人数激增。1月29日,经香港8个口岸入境香港的总人数突破18万人,达到18.3943万人次,比28日的13.3726万人次增加5万人次。入境人员分布方面,香港居民入境达16.5264万人次,占近9成。内地访客入境为1.1958万人次,远未达每日陆路通关配额上限。

  央视新闻:乌克兰总理什梅加尔当地时间1月30日表示,乌克兰希望于两年内加入欧盟,2023年乌克兰希望能够完成初步的谈判。2023年2月3日举行的欧盟峰会上,乌克兰入盟的问题将成为主要议题之一。

行业动态

  国家铁路局等:联合印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》。意见提出,积极鼓励铁路运输企业开展新能源商品汽车铁路运输业务,规范铁路运输条件,加强铁路运输管理,强化铁路运输安全监管,强化组织保障。

  广西:印发碳达峰实施方案。方案提出,大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

  北京市医保局:先声药业新冠治疗药品先诺特韦片/利托那韦片组合包装先诺欣首发报价公示,先诺特韦片/利托那韦片组合的首发报价是750元/盒,含税出厂价格(或进口到岸价格)是705-720元/盒。

  财联社:记者查询到,C919或将于2月28日执飞商业航班。对此,中国东航方面回复记者称,C919确有计划于上述日期进行商业首飞,但具体时间安排尚未完全确定。

  Juniper Research:受医疗保健和智慧城市领域的发展推动,2026年,5G物联网连接将从今年的1700万激增至1.16亿5G在汽车、移动宽带和互联家庭等关键领域快速扩张,而医疗保健和智能城市基础设施的部署将在未来三年占到兼容物联网设备的60%以上。

  波音商业营销副总裁Darren Hulst:去年12月全球航空旅行已经回到2019年水平的77%;随着中国游客回归,6月底,这一比例将迅速攀升至接近90%。“我们将看到这是关键的动能所在,是2023年增长和复苏的驱动力。”

  财联社:作为近期爆火的AI新秀,ChatGPT及其背后公司OpenAI也已获得微软“带货”。后者宣布与OpenAI扩大合作伙伴关系,将向其投资数十亿美元;并计划迅速推进ChatGPT商业化,将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中。

  财政部:2022年,全国政府性基金预算收入77879亿元,同比下降20.6%。中央政府性基金预算收入4124亿元,同比增长3%;地方政府性基金预算本级收入73755亿元,同比下降21.6%,其中,国有土地使用权出让收入66854亿元,同比下降23.3%。

  财经网:2022年中国折叠屏产品全年出货量近330万台,同比增长118%,增速高于预期。2022年全年,华为占据国内折叠屏市场第一的位置,市场份额达47.4%;三星位居第二位,占据16.5%的市场份额;OPPO获得13.8%的市场份额,排名第三。

  Utmel:2023年全球芯片行业营收将下滑约2.5%,主因是由智能手机、PC和家用电器等消费电子市场疲软。预计未来10年全球芯片市场总市值将超过1万亿美元。

  广东省深圳市:将在全市范围禁止机动车鸣喇叭。2023年1月30日起至2024年1月21日施行。每天0时至24时,在全市范围所有道路禁止机动车鸣喇叭。机动车驶近急弯、坡道顶端等影响安全视距的路段以及超车或者遇有紧急情况时鸣喇叭示意的情形除外。

  德国大型超市利多:将在2023年向英国食品企业投资40亿英镑。2019年利多超市承诺从2020-2025年对英国食品行业进行为期五年投资,价值150亿英镑。

  日本半导体制造装置协会:2022年12月日本半导体设备销售额3065.96亿日元,环比增长1.1%;2022年半导体设备销售额达3.85万亿日元,同比增长25.2%,年销售额创下历史新高。

股市聚焦

  湖南长沙:发布《关于明确2023年个贷倍数的通知》,通知提出,长沙市缴存职工(含省直分中心)可贷额度按照借款人夫妻双方住房公积金账户余额之和的16倍计算。《通知》自2023年2月1日起施行。

  山东潍坊:发布《关于支持多子女家庭使用住房公积金购房有关政策的通知》,在潍坊市购买首套自住住房的多子女家庭,住房公积金货款额度上限在最高货款额度(贷款申请时执行的标准)基础上提高20万元。本通知自2023年2月1日起正式实施。

  山东济宁:印发关于调整住房公积金个人住房贷款部分政策的通知。通知提到,双缴存职工家庭公积金贷款最高额度提高至80万元;首套房公积金贷款最低首付款比例调整为20%,二套房公积金贷款最低首付款比例调整为30%。

  中国新闻网:受春节假期影响,1月广州二手住宅市场活跃度有一定减弱,成交量环比下调。2022年12月26日至2023年1月25日,广州市二手住宅共网签5562宗和55.10万平方米,环比分别下降7.68%和13.50%。但热门板块、楼盘的活跃度和成交量均现逆市增长。中心城区中的荔湾区和海珠区网签面积环比均出现逆市增长,其中荔湾区增长幅度达到10.46%。

  财联社:截至1月30日,已有江苏、辽宁、广东、上海等省市,召开2023年稳经济会议或发布相关文件,并把提振住房消费纳入到新一年经济发展的框架之中。专家表示,2023年住房消费提振工作会提速,有助于进一步带动房地产市场走出低谷。

  广东省广州市:2022年12月26日至2023年1月25日,广州市二手住宅共网签5562宗和55.10万平方米,环比分别下降7.68%和13.50%。从区域来看,番禺区、南区沙、花都区、增城区和从化区等外围区域网签面积的环比下降幅度远高于中心城区。

  华夏时报:从天津浦发银行、中国银行等多家银行获悉,天津自2023年1月起执行首套住房贷款利率政策动态调整机制,天津首套房贷利率下限调回3.9%。

  华侨城A:预计2022年净亏损80亿元-110亿元,上年同期净利润38亿元。

  绿地控股:预计2022年净利润20亿元左右,与上年同期相比,将减少42亿元左右,同比减幅68%左右。

  华夏幸福:2022年度将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润为11亿元到16亿元;扣非后净亏损168亿元到173亿元。本报告期业绩较上年同期实现扭亏为盈,主要系因本报告期公司债务重组取得重大进展,基于债务重组进展而确认的债务重组收益所致。

  阳光城:预计2022年净亏损80亿元-110亿元,上年同期亏损69.5亿元。

来源:东方财富

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