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A股三大指数集体大涨:半导体板块爆发,北向资金净买入逾80亿元,三大指数涨幅均有所收窄,标普500指数和道指一度转跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-11-16

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(11月15日)两市股指全线走高,沪指涨超1.5%站稳3100点,深成指、创业板指涨超2%,科创50指数涨近3%;两市成交额已连续三日突破万亿,北向资金继续跑步进场,全日净买入超80亿元。

  截至收盘沪指涨1.64%报3134.08点,深成指涨2.14%报11351.33点,创业板指涨2.38%报2431.73点,科创50指数涨2.85%;两市合计成交10587亿元,北向资金净买入81.54亿元。

  行业方面半导体板块爆发,券商板块大幅拉升,财达证券光大证券等涨停;汽车、酿酒、地产、旅游、电力、建材、钢铁等板块均上扬,工业母机、芯片、消费电子5G概念题材表现活跃。

综合分析

  方正证券表示,目前反转行情有三大利好因素,一是10月PPI同比、出口同比增速已经降至0以下,当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期,而“市场底”通常会先于“基本面底”出现。二是美国CPI同比增速出现边际回落,海外加息幅度有望减缓,预计到2023年下半年,美联储货币政策有可能出现转向。三是我国政策密集出台助力经济发展,中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广,持续向好的基本面没有发生变化,中国资本市场发展的基础依然稳固。

  中信建投证券指出,多项经济数据指示当前仍处于被动去库期,经济基本面依旧疲弱,短期仍需关注疫情反复与基本面数据波动风险。经济预期未明朗+剩余流动性充裕环境下,三季报过去,市场对于政策信号的解读及情绪有所放大,市场在轮动中寻找主线并且快速演绎,操作策略上需要用运动战对待。短期关注地产链估值修复,中期依然重点关注成长线索,在新能源、医药和科创中优选:高景气优选23年仍具备高业绩增速预期的风/光/储,关注基本面有望率先出现改善的医疗器械/零售药店/创新药和部分龙头中药,重视安全主题下的半导体设备/材料、信创军工

二    操盘必读

每日精选

  1、联合国:《世界人口展望2022》报告预计,全球人口在2022年11月15日达到80亿。全球人口从70亿增长到80亿花了11年零半个月时间,而到2037年达到90亿将需要大约15年的时间,表明总体增速正在放缓。印度预计最早将于2023年成为第一人口大国,并在2050年达到约16.7亿。生育率高的国家往往是人均收入低的国家,随着时间推移,全球人口增长越来越集中在世界上最贫穷的国家。

  2、文旅部:发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知。通知要求,跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理;跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具;继续暂停旅行社和在线旅游企业经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务;暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。

  3、国家药监局:召开推进外贸外资工作会议,研究部署进一步加强医药外资企业服务,做好重点外资项目服务保障工作举措。国家药监局副局长赵军宁强调,各地及各部门要加快药品和医疗器械审评审批,加强对抗疫产品的质量监管,扎实推动医药重点外资项目落地投产。

  4、证券时报:工信部、发改委与生态环境部印发有色金属行业碳达峰实施方案。提高可再生能源使用比例,逐步减少使用火电的电解铝产能。利用电解铝、工业硅等有色金属生产用电量大、负荷稳定等特点,支持企业参与以消纳可再生能源为主的微电网建设。鼓励和引导有色金属企业通过绿色电力交易、购买绿色电力证书等方式积极消纳可再生能源。力争2025年、2030年电解铝使用可再生能源比例分别达到25%、30%以上。完善国有企业考核体系,鼓励企业开展兼并重组或减碳战略合作。发展绿色直接融资,支持符合条件的绿色低碳企业上市融资、挂牌融资和再融资。

  5、央视新闻:国家卫健委明确关于高血压诊断标准:成人高血压的诊断标准为非同日3次血压超过140/90mmHg,目前,国家未对成人高血压诊断标准进行调整。著名高血压专家王继光教授表示:“无论从学术论据还是经济效益来看,130/80mmHg的标准都没有任何讨论的必要性,因为这不只是一个学术问题。”

  6、以岭药业:针对“近期连花清瘟遭哄抢、以岭药业总部一度断货”之事,相关负责人表示,近两年一直在做产能提升的系列工作,目前产能已得到大幅提升;公司生产计划是“以销定产”,并且可以根据市场需求及时调整生产计划,以保障市场的供应;公司的生产基本没有受到影响,目前销售情况一切正常。至于公司内部需排队购买,是因为内购由原来的传统自提改为线上快递,与自提相比时间有所延长。

宏观经济

  发改委:11月7日-11日当周,36个大中城市精瘦肉零售价格周均价同比涨幅由超过40%收窄至30%-40%之间,由过度上涨一级预警区间回落至二级预警区间。当前生猪价格仍处于较高水平,发改委将密切跟踪市场价格变动情况,建议养殖场(户)保持正常生产经营节奏,防范市场价格波动风险。

  统计局:10月,全国规模以上工业增加值同比增长5.0%,环比增长0.33%;社会消费品零售总额40271亿元,同比下降0.5%;1-10月,全国固定资产投资(不含农户)471459亿元,同比增长5.8%。10月,全国城镇调查失业率为5.5%,与上月持平。

  银保监会:三季度末,银行业金融机构本外币资产总额373.9万亿元,同比增长10.2%平均资本利润率为9.32%;不良贷款余额3万亿元,较上季末增加373亿元,不良贷款率1.66%;拨备覆盖率为205.54%,较上季末上升1.75个百分点。资本充足率为15.09%。前三季度,商业银行累计实现净利润1.7万亿元,同比增长1.2%。

  外管局:10月,银行结汇12125亿元,售汇12971亿元。1-10月,银行累计结汇144471亿元,累计售汇137590亿元。10月,经常账户相关跨境资金呈现一定规模净流入,同比增长43%。外商直接投资资本金保持净流入,外资在境内债券市场的投资延续恢复态势。

  携程:中国入境航班机票搜索量按周增长92%,5个搜索入境中国的目的地及相应同比增长分别是中国香港(69%)、美国(136%)、日本(102%)、澳洲(116%)、新加坡(91%)。中国出境航班机票搜索量按周增长46%,前5个中国搜索出境的目的地及相应按周增长分别是美国(57%)、日本(63%)、中国澳门(32%)、泰国(65%)、澳洲(47%)。

  央视网:据统计,2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万,同比增加82万。教育部会同有关部门将进一步完善促进就业政策,更大力度拓宽就业渠道,11月至12月期间,将开展2023届高校毕业生校园招聘月系列活动。

  美国:10月PPI环比上涨0.2%,预期上涨0.4%;同比上涨8.0%,预期上涨8.3%。核心PPI同比上涨6.7%,预期7.2%;环比为0%,预期0.3%。

  中国证券报:景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示,多项数据表明美国通胀已经见顶并正在放缓,随着美国通胀水平可能已经见顶,美联储或于12月加息50个基点。接下来,美联储或开始小幅加息(单次加息幅度放缓至25个基点),但短期之内不会停止加息。展望未来,消费者通胀预期的长期走向可能会影响美联储接下来的加息路径。

  财联社:英国首相苏纳克将宣布大幅提高全国最低生活工资,并向800万家庭发放价值高达1100英镑的生活补贴,因为他将优先支持最贫困人口,而不是推出普及所有英国民众的措施。苏纳克和财政大臣亨特将接受一项官方建议,将最低生活工资从每小时9.5英镑提高到每小时10.40英镑,涨幅近10%。此举将使250万人受益。

  世界黄金协会:《全球黄金需求趋势报告》显示,各国央行正在以55年来最快的速度抢购黄金,2022年第三季度购买了创纪录的399吨黄金,价值约200亿美元。全球最大黄金ETFSPDR Gold Trust也进行了加仓。中国民间黄金投资大幅增长,三季度中国市场金饰需求达163吨,相较二季度大幅反弹58%;金条金币市场呈现出显著的回暖,总量达70吨,环比大幅上升87%。展望未来,央行购金和零售黄金投资将继续保持强势,这有望抵消在美元可能维持强势的背景下,场外交易和黄金ETF投资的潜在降幅。

行业动态

  统计局:1-10月,生产原煤36.9亿吨,同比增长10.0%;生产原油17098万吨,同比增长3.0%;生产天然气1785亿立方米,同比增长6.0%;粗钢产量86057万吨,同比减少2.2%。

  交通运输部:11月15日,2022年全国交通运输科技创新工作会议以视频形式召开。交通运输部部长李小鹏表示,要抓好产业应用带动,在自动驾驶、智能航运、智能建造等领域形成一批标志性成果,引领交通运输业向产业链高端迈进。

  上证报:国内动力电池出货量仍将保持增长态势,但增速或将放缓。业内预计,2022年国内动力电池出货量增速将由2021年的183%降至117%,2023年至2025年或将进一步下降。在经历了持续的产能大扩张后,动力电池厂商需要另寻出路,“出海”逐渐成为行业趋势。

  北京商报:据途牛、去哪儿消息,随着气温的加速下降以及各大滑雪场的陆续开板,用户赏雪、滑雪等出游热情持续升温。途牛平台11月1日-15日冰雪游产品预订订单环比前15天增长87%。去哪儿平台上滑雪主题旅游产品搜索量环比10月增长超三倍。

  央视新闻:2022年全球6G发展大会11月15日在上海开幕,IMT-2030(6G)推进组和中国通信学会在会上启动面向6G的关键技术全球征集,并将发布了《6G前沿关键技术研究报告》。推进组研究认为,6G将成为连接物理世界和数字世界的桥梁,满足从人的连接,到物的连接,再到智能体的随时随地按需接入网络的需求。

  每日经济新闻:日前,工信部装备工业一司副司长郭守刚在2022中国汽车论坛上明确,下一步,工信部将尽快完成积分管理办法的修订,组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点。将从优化政策供给、保障稳定运行、支持创新突破、优化发展环境、深化稳定合作五个方面统筹发展和安全,推动汽车产业高质量发展。

  每日经济新闻:上海银保监局党委委员、副局长刘琦表示,监管将重点关注假净值化管理、隐性刚性兑付等问题,要求理财公司特别注重业务全生命周期,特别是投资交易环节的合规经营和风险管理。

  中国证券报:伯克希尔提交13F季度报告显示,三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。同时针对近期的冻结招聘和裁员传闻,全球半导体晶圆代工厂格罗方德15日表示,正在启动招聘冻结,并采取一系列有针对性的行动来选择性地减少员工数量。该公司在全球有员工15000人,在中国区的业务占全球10%左右。

  财联社:近日,欧盟委员会在一份公告中建议,简化适用于可再生能源电厂项目的许可发放程序,现有的可再生能源电厂申请增产或复产时最长审批时限不得超过六个月。分析人士指出,上述举措将使得欧盟加快可再生能源发展提速,既能保障能源安全,又能满足低碳发展需求。而加快可再生能源项目转型的大趋势,目前显然也不局限于欧洲,这又会给中国相关厂商带来更大商机。

  财联社:路透社15日报道,美国和欧洲的初创公司正在竞相使用两种丰富、廉价的材料——钠和硫,用于新电池研发。报道称此举可能会减少对中国在电池的依赖,缓解迫在眉睫的供应瓶颈,并推动电动汽车走向大众市场。目前,中国主导着电池生产,包括原材料的开采和提炼。英国咨询公司估计,中国目前拥有全球75%的钴精炼产能和59%的锂加工产能。

股市聚焦

  国家统计局:1—10月份,全国房地产开发投资113945亿元,同比下降8.8%;其中,住宅投资86520亿元,下降8.3%。房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米,同比下降5.7%;商品房销售面积111179万平方米,同比下降22.3%;房地产开发企业到位资金125480亿元,同比下降24.7%;10月份,房地产开发景气指数为94.70。

  广东省广州市:11月15日,挂牌第四批次集中供地地块,共涉及6宗地,总用地面积69.3万平方米,总建筑面积106.3万平方米,总起价244.6亿元,将于12月15日集中出让。

  澎湃新闻:据悉,11月18日至11月21日,2022年住房博览会将在湖北省宜昌市滨江公园双亭广场举办。日前宜昌市召开发布会介绍该市购房方面贷款、税收和对企业的支持举措等,其中提到开展金融机构与房地产开发企业精准对接,发布金融重点支持房地产开发企业名单,11月9日,集中签约房地产开发贷款39.7亿元。

  澎湃新闻:11月15日,河南开封公布了4个保障性租赁住房项目,其中恒大集团的高端系列“帝景系”产品兰考恒大帝景项目被列入其中,相关部门拟回购该项目1050套房源作为保租房。

来源:东方财富


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