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A股收涨:北向资金净买入超50亿元,TMT赛道领涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-03-21

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(3月20日)A股三大指数今日集体小幅上涨,截至收盘沪指涨0.55%,收报3076.69点;深证成指涨0.21%,收报9717.37点;创业板指涨0.12%,收报1909.25点。成交额达到一万亿元,北向资金今日净买入55.68亿元。

  行业方面行业板块呈现普涨态势,文化传媒教育互联网服务软件开发游戏TMT赛道涨幅居前,仅能源金属酿酒行业钢铁行业贵金属板块下跌。

综合分析

  中信建投:节后股债双强格局进一步强化,二季度关注三大边际变量

  中信建投研报表示,3月18日,统计局公布1—2月经济数据。经济数据反映开年经济特征是生产、出口和消费偏强,基建(尤其地方基建)项目开工迟滞,带动金融数据偏冷,实体数据偏暖。数据发布之后,节后股债双强格局进一步强化。看似紊乱的资产定价信号,映射的宏观主线并不复杂。(一)之前过度悲观的预期(消费、生产和出口)有所修复,故而股市风险偏好修复,风格更均衡。(二)开年政府部门融资偏慢,叠加两会过后化债预期走高,金融机构欠配,资产荒推动债市走强。截至目前,市场主要定价逻辑未发生变化。股、债、大宗,更多开展的是边际定价。二季度关注三大边际变量:一线地产量价走势;基建项目开工;政府债券发行节奏。

  华福证券机器人板块催化将持续

  华福证券研报指出,人形机器人行业发展由智能电动车企龙头摇旗呐喊,扩散到算力芯片龙头、AI大厂、独角兽企业联合登台,产业趋势明确、迭代持续加速。英伟达机器人大会召开,预计后续海外头部厂商团队将走访供应商,推进量产落地,机器人板块催化将持续。建议关注:奥比中光、柯力传感汉威科技等。

  信达证券:低空经济政策加持,产业链蓄势待发

  信达证券研报指出,飞行汽车和汽车产业链契合度较高,我国在飞机及新能源汽车领域积累的技术经验和产业链优势有望规模化转移至飞行汽车领域,我国低空空域管理改革持续推动下,飞行汽车产业商业化时点已经临近,关注产业链成长机遇。建议关注布局飞行汽车的整机厂商万丰奥威小鹏汽车-W亿航智能中直股份纵横股份等;零部件供应商及低空经济相关运营商天成自控光洋股份长源东谷保隆科技中信海直、广威复材、森麒麟等。

  开源证券:关注光模块、AI服务器、边缘算力等领域投资机会

  开源证券研报指出,随着AI的应用场景不断增加,模型的推理需求或将持续上升,蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设,建议持续关注AIDC、光模块、AI服务器、交换机、液冷温控、光芯片、光器件、边缘算力等领域投资机会。个股可关注:中际旭创天孚通信新易盛中兴通讯等。

  民生证券:巨头入局AI手机,全球手机产业将迎变革

  民生证券研报指出,AI赋能手机,可类比当年5G,驱动新一轮消费电子换新潮。未来,大模型有望成为平行于Android、IOS的全新系统,AI应用也将快速增长,终端应用的革新将加速。手机作为大模型时代的核心终端,最终将成为每个人的贴身智能助理。2024年,苹果加码生成式AI投入,巨头入局AI手机,全球手机产业将迎来变革,或带动新一轮换机潮,相关产业链公司或将受益。建议关注:立讯精密水晶光电蓝思科技等。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视网:国家主席习近平主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会。习近平强调,在更高起点上扎实推动中部地区崛起。

  2、财联社:美国联邦储备委员会20日宣布,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间,符合市场普遍预期。这是自去年9月以来美联储连续第五次维持利率不变。预计今年内美联储或实施三次降息。鲍威尔指出,美联储的政策利率可能已达到峰值,在今年某个时候开始放松货币政策是合适的。

  3、中国证券报:深圳证券交易所近日组织各会员单位开展了2023年度个人投资者状况调查,旨在落实以投资者为本理念,提高投教服务的精准性,为监管决策提供依据。此次调查面向目前拥有股票账户的活跃投资者,较为关注个人投资者对ETF、深市ETF期权以及基础设施公募REITs的投资情况,向投资者详细了解了参与ETF投资的主要原因,投资类型,持有的产品数量及市值,2023年投资ETF产品的盈亏情况等具体事项。

  4、证券时报网:据报道,英伟达计划从三星采购高带宽内存(HBM)芯片HBM是人工智能处理器的关键组件,与传统存储芯片相比,它提供了急需的更快的处理速度。作为韩国电子巨头,三星试图追赶竞争对手SK海力士,后者最近开始大规模生产其下一代HBM芯片。

  5、中国基金报:据月之暗面公众号消息,Kimi智能助手日前启动200万字无损上下文内测。据介绍,Kimi是一款智能文本助手,其入口包括网页、App和微信小程序。使用场景包括长文总结和生成、联网搜索、数据处理、编写代码、模拟对话、翻译等。该产品优势在于长文本处理能力,其在使用中支持200万字的长文本输入,领先于同期其他模型产品。该特征使其在长文本处理,复杂文件资料处理、长文本总结等方面具有优势。

宏观经济

  央行:中欧金融工作组第一次会议日前在北京举行。中欧金融工作组是根据第十次中欧经贸高层对话双方领导人共识成立的合作机制,旨在深化中欧金融领域的交流,加强中欧金融合作。双方还召开了中欧金融机构圆桌会。

  新华社:中央台办、国家发改委日前在平潭共同举办福建省深化两岸融合发展座谈会。会议强调,要坚持探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的方针政策,推进两岸关系和平发展,不断推动两岸融合发展取得新成效。

  证券时报:目前,中央一揽子特殊支持政策在雄安新区全面落地,各项任务取得了重要阶段性成果。下一步,雄安新区将推动政策成效进一步扩大,持续推动创新链、产业链、人才链、资金链、供应链、价值链“六链”融合发展。

  中国新闻网:国家发改委有关负责人在国务院政策例行吹风会上表示,国家发改委会同有关部门已启动鼓励外商投资产业目录修订工作。初步考虑,一是全国目录的修订将继续以制造业作为鼓励外商投资的重点方向,同时促进服务业和制造业融合发展,加大对先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域支持力度;二是中西部目录的修订将充分挖掘各地方资源禀赋和产业条件,因地制宜加大对基础制造、适用技术、民生消费等领域支持力度。

  国家统计局:2月全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为15.3%,全国城镇不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.4%,全国城镇不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为4.2%。

  央视新闻:民航局通报“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查进展情况。有关部门从残骸搜寻、识别和分析情况、飞行运行和飞机适航情况以及航班保障情况等方面开展技术调查工作,未发现不符合相关要求、存在故障或异常、存在危险品等问题。后续,技术调查组将继续开展实验验证及原因分析等工作,并根据调查进展情况及时发布相关信息。

  国家能源局:1—2月,全国全社会用电量累计15316亿千瓦时,同比增长11%。分产业看,第一产业用电量同比增长11.1%;第二产业用电量同比增长9.7%;第三产业用电量同比增长15.7%;城乡居民生活用电量同比增长10.5%。

  央行:3月20日,央行进行30亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日日有30亿元7天期逆回购到期,实现零投放零回笼。2024年3月20日贷款市场报价利率(LPR)为,1年期LPR为3.45%,上月为3.45%;5年期以上LPR为3.95%,上月为3.95%。

行业动态

  国家邮政局:今年前2个月,我国邮政行业寄递业务量完成262.6亿件,同比增长25.1%。我国快递企业积极保障春节假期旅游相关寄递服务,服务场景日益丰富,行业持续提升服务保障能力,市场规模快速增长。

  澎湃新闻:农业农村部官网发布关于《农业农村部关于修改农业转基因生物标识管理办法的决定(征求意见稿)》公开征求意见的通知。记者从相关权威人士处独家获悉,修改后的新管理办法有望今年出台,同时中国对农业转基因生物标识的管理也将从“定性管理”转向“定量管理”

  证券时报:3月20日晚上19点,交个朋友淘宝直播间开售亿航“空中的士”,当红主播崔东升全程直播。据知情人士透露,此次交个朋友在淘宝直播间上架的链接定金为3.99万元,全价的折扣幅度更大

  证券时报:记者从特斯拉中国内部获悉,特斯拉即将在4月1日官方涨价,Model Y车型售价调高5000元,特斯拉官方社交平台账号并未更新此次涨价信息,特斯拉销售人员已在朋友圈进行涨价话题的预热。据悉,本次除Model Y涨价5000元外,现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期,本次调价的实际涨价幅度最高达2.3万元。

  券商中国:全球最知名的AI公司OpenAI将在几个月内发布新版大型语言模型GPT-5,性能将有大幅跃升。一位体验过GPT-5的CEO表示,OpenAI根据企业的特定业务场景和数据对模型进行微调和定制,该模型不仅表现出了出色的性能,还展示了一些未发布的功能,如调用AI代理自主完成任务的能力。

  界面新闻:苹果公司CEO蒂姆·库克3月20日现身上海为苹果Apple Store上海静安店开业造势。库克在回答记者提问时表示,AI已经运用在了苹果产品的各方面,例如Apple Watch的摔倒检测以及iPhone的预测性文本输入等功能,都是由AI来完成驱动的。这也是其首度在中国谈及AI话题。库克同时重申,“苹果的生成式AI,在今年晚些时候会有新闻宣布。

  澎湃新闻:在英伟达GTC大会上的媒体采访中,黄仁勋强调,英伟达并不只卖芯片,而是瞄准了潜力巨大的数据中心市场。黄仁勋指出,价值2500亿美元的全球数据中心市场仍在以每年20%至25%的速度增长,英伟达在数据中心市场获得的份额会高于其他芯片制造商,英伟达所处市场的机会在1万亿到2万亿美元之间,具体取决于使用的时间框架。

  财联社:诺和诺德基金会(诺和诺德背后的企业基金会)日前宣布将与英伟达合作,在丹麦建造一台名为Gefion的AI超级计算机,该计算机将运行英伟达的AI技术,主要目标是发现新的药物和治疗方法,可供丹麦公共和私营部门的研究人员使用,预计该计算机将于2024年年底前做好试点项目的准备,并将安置在丹麦国家AI创新中心。

  财联社:科技巨头谷歌在其年度健康活动“The Check Up”中发布了一系列将人工智能(AI)模型应用于医疗保健行业的新举措。谷歌表示,其旗下的两个部门,Google Research和Fitbit正在开发一项新的AI功能,该功能将能从运动腕带中提取用户数据,让用户了解他们的个人健康状况。在谷歌AI模型Gemini加持下,可以评估锻炼将如何影响用户的睡眠质量。谷歌还宣布,将与印度医疗中心ApolloRadiology International展开合作,在当地提供针对肺结核、肺癌和乳腺癌的人工智能筛查。公司还表示,正在改进谷歌搜索和旗下视频网站YouTube中的健康信息。

  界面新闻:知情人士表示,小米集团已经确定了小米汽车的定价,相较于去年,此次定价下调了3万至5万元的幅度。目前标准版的定价可能为26.6万起,高配版的定位为33.6万元起。发布会之前或将做进一步调整。

  爱彼迎中国:2024年清明节期间的出境游搜索热度已经超出2023年同期的2.5倍,其中亚太地区目的地的搜索热度同比增长3.5倍。此外,三人及以上的团体出行方式在2024年清明小长假期间同比增长超4倍以上。

股市聚焦

  证券时报:在日前举办的国新办发布会上,有媒体问到“北京今年是否能在更多区域或者更多层面加快放松限购”时,北京市委常委、常务副市长夏林茂表示,房地产政策方面,北京将始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实北京总体规划,强化因区施策、一区一策、精准施策,优化房地产调控政策,支持刚性和改善性住房需求。业内人士认为,短期来看,北京需求端政策继续优化调整的预期在增强

  上证报:截至3月19日,金科股份、碧桂园、奥园集团等30余家房企项目已入围“白名单”,一些项目的燃眉之急得到缓解。伴随“成熟一批,推出一批”逐步成为常态,房地产项目“白名单”将进一步扩容。房企项目进入“白名单”后,应抓住契机积极融资,全力保交付,促进房地产市场平稳健康发展。

  山东省烟台市:调整住房公积金贷款额度上限,住房公积金个人住房贷款最高额度由60万元调整为80万元。符合国家生育政策的二孩和三孩家庭住房公积金个人住房贷款最高额度调整为100万元。

来源:东方财富


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