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A股震荡整理:北向资金净卖出60亿,低空经济概念股掀涨停潮

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-03-22

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(3月21日)A股三大指数今日震荡整理,截至收盘沪指跌0.08%,收报3077.11点;深证成指跌0.36%,收报9682.51点;创业板指跌0.64%,收报1897.09点。沪深两市成交额维持在一万亿上方,今日达到1.06万亿元,北向资金净卖出60亿元。

  行业方面行业板块涨跌互现,贵金属农牧饲渔航天航空房地产服务旅游酒店文化传媒板块涨幅居前,光伏设备电子化学品医疗服务生物制品电池能源金属板块跌幅居前。

综合分析

  中信证券:低空经济具备强产业辐射力,有望催生万亿产业规模

  中信证券指出,3月18日,民航局召开通用航空工作领导小组会议,专题研究“低空经济”战略性新兴产业。低空经济是“航空+”式的新兴融合经济形态。近年来我国密集出台相关产业政策,深化空域改革,推动低空经济从探索走向发展。低空经济具备强产业辐射力,有望催生万亿产业规模,新赛道将在通航产业基础上,完善基础设施和运营建设,拓展更先进的飞行器技术,扩大全新的应用场景,为相关产业提供更多发展增量。

  银河证券:数字经济激发海量用电需求,龙头发电企业有望受益

  中国银河证券研报指出,数字经济加速电气化,数据中心5G基站等基础设施建设释放海量用电需求。伴随国家“双碳”能源转型,绿色电力和绿色算力协同发展,看好新能源装机长期成长空间;数字经济赋能电力现货交易,助力电力企业减少亏损、增厚盈利。随着电力现货在全国范围内铺开,电价波动显著扩大,电力企业需要借助数字化转型,应对现货市场带来的挑战和机遇。预计具有较强运行管理能力的龙头发电企业有望受益。

  民生证券:低空经济涵盖场景丰富,多产业融合发展可期

  民生证券研报指出,低空经济涵盖场景丰富,多产业融合发展可期。1)无人机方面,我国具备领先优势。以工业级无人机为代表的低空数字经济近年来呈现加速发展态势,更多市场将以“数据+服务”的方式存在,“飞行器+产业”的生态正在慢慢形成,这或是低空经济中最快能见效益、能出成果的领域之一;2)eVTOL方面,eVTOL在城际互通、旅游观光、医疗、应急等诸多领域均具备较好应用前景。近年来涌现出一批优质初创企业,而我国拥有较为广阔的市场需求空间、有力的政策条件和适合企业生存的土壤,eVTOL产业或有望乘风而起;3)通航方面,随着空域资源管理流程优化,我国通航产业有望焕发成长新动能。建议关注:中航高科光威复材万丰奥威等。

  光大证券:看好AI算力产业链维持高景气度

  光大证券研报指出,英伟达拓展AI应用发展方向,积极在机器人和自动驾驶等领域开展合作。1)机器人英伟达看好AI+机器人领域前景,发布机器人基础大模型Project GR00T,推出Jetson Thor计算机、Isaac软件开发工具和库等,并与众多公司在机器人开发领域达成合作关系;2)自动驾驶:自动驾驶芯片采用硬件迭代+软件协同+拓展应用领域,看好AI算力产业链维持高景气度。建议关注:工业富联中际旭创等。

  中金公司:美联储降息仍在路上

  中金公司研报认为,此次美联储3月议息会议的大背景是,近期CPI和PPI通胀连续超预期、新屋开工、非农新增就业依然有韧性、油价及工业金属上涨,市场认为经济再加速和二次通胀风险增加,因此不断压缩今年的降息预期,10年美债利率会前也再度升至4.3%,这也凸显了这次会议对于锚定预期的重要性,可能成为打破市场交易方向的关键。从这个角度看,此次会议比预期的要鸽派,市场焦点所在的点阵图依然维持年内三次降息的预期,并没有如担心的减少。这说明,在美联储眼中,年初的通胀超预期只是小波折,并不足以改变降息路径,给市场吃了“定心丸”。其他会议声明措辞,经济数据等也有小幅变化,但整体不大。正因如此,美股与黄金大涨,美债利率维持在4.3%附近,美元走弱。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视新闻:联合国大会通过首个有关人工智能的决议草案。当地时间3月21日,联合国大会投票通过了第一个有关人工智能(AI)的决议草案,以确保这项新技术能够惠及所有国家、尊重人权并且是“安全、可靠和值得信赖的”技术。据悉,美国为这项决议草案的发起国,中国参与了共同提案。

  2、央视新闻:有报道称美政府正考虑以“华为供应商”为由,将数家中国芯片公司加入制裁名单。对此,商务部新闻发言人何亚东表示,中方一贯反对将经贸科技问题政治化、武器化,中方敦促美方不要采取错误做法,并将适情采取必要措施,维护中国企业合法权益。

  3、证券时报网:拜登政府宣布推出严格的汽车尾气排放限制规定,到2026年时,与现有标准相比,新规定将会使车辆的平均排放量减少近一半。分析称,这一新规是美国历史上最严格的车辆污染标准,将利好新能源汽车行业的发展。

  4、人民日报:六部门印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》。通知明确预制菜范围,不允许添加防腐剂;加强预制菜食品安全监管,严把原料关;使用预制菜要保障消费者知情权、选择权。

  5、21财经:多个公募基金获监管部门现场检查的消息在业内传播。经记者了解求证,有被传机构否认了被检查的消息,但亦有多位公募人士均证实了近期监管驻场一事属实。综合记者从多方了解到的情况看,此轮监管检查内容十分全面,其中包含但不限于日常业务、廉洁宣传、培训情况、党政建设等等。

宏观经济

  央行:法定存款准备金率仍有下降空间。今年以来信贷结构持续优化,2月末,普惠小微贷款同比增长23.1%,制造业中长期贷款和高技术制造业中长期贷款同比增速都超过25%。此外,我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备,法定存款准备金率仍有下降空间。

  财政部:1—2月,全国一般公共预算收入44585亿元,同比下降2.3%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的部分减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2.5%左右。印花税726亿元,同比下降7.1%。其中,证券交易印花税150亿元,同比下降46.8%。

  深圳海关:今年前2个月,内地与香港地区进出口3018.5亿元,同比增长20.3%。其中,进口140.1亿元,增长19.6%;出口2878.4亿元,增长20.3%。

  央行:3月21日,央行在公开市场以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%,与此前持平。当日有30亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金10亿元。

  财联社:因流量突然剧增,月之暗面旗下大模型应用Kimi助手的APP和小程序一度出现无法使用的情况。此前,月之暗面发布情况说明,观测到 Kimi的系统流量持续异常增高,流量增加的趋势远超对资源的预期规划,导致较多SaaS客户持续体验到异常问题。月之暗面对此表示抱歉,并称已经有多项应急措施正在实施。

行业动态

  环球网:美国国会两党议员以“国家安全”为由施压拜登政府,对包括大疆在内的中国无人机制造商产品采取提高关税等行动。对此,大疆表示,“反对基于原产国的限制”,大疆方面严格遵守相关国家的数据隐私保护法律法规,其旗下无人机产品正在帮助美国企业更高效地工作和解决相关问题。

  第一财经:包括Kimi在内的大模型要想实现智能化输出,除了算力、算法外,足够丰富的语料是必需,后者也带来相应的版权保护问题。针对语料版权保护问题,Kimi解读称,月之暗面在版权保护方面采取了一系列措施来确保其语料库的合法使用和知识产权的保护,具体包括版权登记、许可协议、技术保护措施、监控与维权、合理开发、用户教育和宣传、法律咨询和合规等。

  财联社:马斯克的脑机接口公司Neuralink Corp.在X平台上直播了首例脑部植入患者的最新情况,一名四肢瘫痪的男子能够用自己的意念玩电子游戏和在线象棋。马斯克此前曾表示,Neuralink的短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、让盲人看见,并最终实现“人机共生体”。他还曾暗示,该设备可能具有恢复视力的能力。他指出,“盲视是继心灵感应之后的下一个产品。”

  界面新闻:理想汽车CEO李想发布全员内部信。他在内部信中复盘了理想汽车3月出现的问题和提出解决方案。李想认为,理想MEGA出现节奏问题,错误的把理想MEGA的从0到1阶段(商业验证期)当成了从1到10阶段(高速发展期)进行经营。另外,理想汽车从上至下过于关注销量和竞争,让欲望超越了价值

  澎湃新闻:近日,国内储能行业权威机构中关村储能产业技术联盟公布的一项统计显示,2023年全球储能系统出货量,国内光储巨头阳光电源在中国企业中排名第一,但在国内储能系统出货量排名中,却未进入前十。阳光电源高级副总裁兼光储集团总裁顾亦磊表示,国内的排行榜公司没有参与排名,其中原因,是该榜单是由各公司自行提供数据。

  财联社:清明假期首日火车票开售,OTA平台上,热门目的地如天水、淄博的部分车次已售罄。春秋旅游数据显示,赏花登山、古镇老街、度假酒店等休闲游成为假期出游热门主题,国内游依然是出游人群的主要选择,长途旅游热门目的地包括庆阳、丽江、三亚、兰州等,该旅行社总体出行预订人次较2023年同期增长近两倍。

股市聚焦

  澎湃新闻:中指研究院发布《2024百强企业研究报告》,报告显示,房地产市场仍处于调整阶段,百强房企聚焦核心城市核心区域,把握市场主流需求抢收回款2023年,百强房企市场份额为46.2%,较2022年微增0.4个百分点。综合实力TOP10企业销售额市场份额为22.3%,较上年基本持平。分企业所有制来看,央国企市场份额继续提升。

  券商中国:近日,石家庄、惠州首套房贷利率逆势上调的传闻备受关注。业内人士认为,短期来看,后续符合条件的城市将继续按照房贷利率政策动态调整机制调整房贷利率,而房贷利率高于利率下限的城市未来也存在进一步下调房贷利率的空间和预期,以降低购房者置业成本,促进住房需求释放。

来源:东方财富


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