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A股三大指数收跌:沪指跌1.33%,超4500只股票下跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-24

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(5月23日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌1.33%,收报3116.39点;深证成指跌1.56%,收报9541.64点;创业板指跌1.38%,收报1852.07点。沪深两市成交额达到8477亿,较上个交易日放量165亿。

  行业方面行业板块多数收跌,仅船舶制造航天航空电子元件工程机械板块逆市上涨,贵金属能源金属教育小金属有色金属房地产服务板块跌幅居前。

综合分析

  华泰证券:取消房贷利率下限始落地,有望加速基本面筑底修复

  华泰证券指出,5月21日,武汉、长沙、合肥率先落地降低首付比例与取消房贷利率下限。首付比例方面,三城均将首套/二套房首付比例调降5%至15%/25%,利率方面,武汉将首套/二套商贷房贷利率调降至3.25%/3.35%,较4月现行的房贷利率分别下降30/80BP;长沙首套/二套商贷房贷利率分别下降10/20BP至3.65%/3.95%;合肥首套/二套商贷房贷利率分别下降30/70BP均至3.45%。首付比例下降将降低购房门槛,同时房贷利率调降落地将切实减轻居民购房压力,刚需与改善购房需求有望进一步释放,助力市场企稳。看好在核心城市拥有更多资源以及运营稳健的优质房企与物管公司。

  中金公司:第一季度海外资管中资股持仓规模下降,部分机构加仓

  中金公司研报显示,经梳理一季度全球头部基金的中资股持仓情况,2024年第一季度,海外资管持仓规模下降,部分机构加仓。1)一季度海外资管机构(主动+被动)持有中资股市值6,041亿美元,较四季度小幅减少74亿美元(-1.2%),这一降幅小于同期MSCI中国指数2.2%的跌幅。2)进一步看主动型机构,持有中资股市值下降1.6%至4,347亿美元(vs.四季度4,418亿美元),降幅同样小于指数跌幅,部分头部机构(如Vanguard、Capital Group、FMR等)中资股持仓规模甚至有所提升。3)一季度中资股的持仓比例(中资股/总资产)为1.2%,较四季度小幅下滑0.1个百分点,依然处于2016年以来的最低水平。分区域看,美国机构持有中资股规模较四季度持平,加拿大与澳洲机构持仓增加。主要地区中,美国、英国和中国香港(剔除中资机构)持有中资股规模最大,占比分别为51%、17%和16%。

  民生证券:对资源应该更乐观,大金融板块机会增加

  中美在“脱虚入实”过程中,共同出现了变化:为维持金融稳定,为实物资产价格上涨让渡出了空间。资源股经历了相对收益短暂跑输后,逻辑反而被强化:铜、煤炭、铝和贵金属、油、资源运输(油运、干散等)。金融板块在“去金融化”世界里,若实现了尾部风险化解,那么过去十年涨盈利+杀估值的组合会转化为盈利探底+估值修复的机会:银行保险和房地产;总量经济回升持续,在需求企稳和结构出清中寻找机会:航空、工程机械、化工龙头等;中国实物工作量会持续修复,但利率恐怕不会明显上行,对应的红利资产仍值得配置:铁路、公路、水电和燃气

  华西证券:宽信用背景下,A股有望走出一轮“慢牛”

  本次“5·17”房地产一揽子新政出台后,再次打开了各地因城施策的空间,新政不仅有利于释放部分需求,更重要的是明确了“化解地产领域风险”的政策信号。后续各地区楼市配套政策有望接续落地、降准降息也具备空间,有利于支撑投资者风险偏好,驱动国内权益市场震荡上行。行业配置上:受益于地产预期改善和筹码压力较小的部分顺周期板块存在估值修复空间;主题层面,关注受益于产业政策密集催化的低空经济等。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。他强调,党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图,确立了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的中心任务。进一步全面深化改革,要紧扣推进中国式现代化这个主题,突出改革重点,把牢价值取向,讲求方式方法,为完成中心任务、实现战略目标增添动力。

  2、央视网:中共中央政治局常委、国务院总理李强在河南调研。他强调,要推进种业领域创新平台建设,加强重点品种前沿性研究,加快产业化步伐,培育更多良种,从源头上保障国家粮食安全。

  3、商务部:有报道称中国正考虑对大排量或2.5升以上进口汽车加征关税。对此,商务部新闻发言人何亚东介绍,中国坚定走绿色低碳发展道路,始终鼓励和支持各行业向绿色低碳方向转型升级、实现高质量发展,包括汽车行业在内的各领域专家也在就此开展研究,为应对全球气候变化建言献策。

  4、证监会:证监会综合业务司司长周小舟表示,健全多层次资本市场体系,发挥股债期市场协同效应,提升服务新质生产力发展质效。落实好资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施,优先支持突破关键核心技术“卡脖子”企业股债融资。进一步促进畅通私募创投基金“募投管退”循环,积极发挥好创业投资、股权投资在挖掘、培育、支持未来产业和新兴产业方面的独特作用。

  5、每日经济新闻:英伟达财报超预期,股价大涨9.32%,市值单日增加2180亿美元,报1037.99美元,(在业绩报告发布日收跌0.46%的情况下)时隔一个交易日再创收盘历史新高,收盘市值2.55万亿美元。

宏观经济

  外交部:有记者就中国人民解放军东部战区在台岛周边海域开展演训提问。对此,外交部发言人汪文斌表示,中国人民解放军东部战区位台岛周边开展联合演训,维护国家主权和领土完整,对“台独”分裂势力谋“独”行径予以有力惩戒。对外部势力干涉挑衅予以严重警告,完全符合国际法和国际惯例,完全正当必要。

  国家发改委:四部门发布《关于做好2024年降成本重点工作的通知》。通知提到,畅通货币政策传导机制,避免资金沉淀空转;保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;推动贷款利率稳中有降。制定关于完善市场准入制度的意见,修订新版市场准入负面清单,推动市场准入效能评估全覆盖。

  央行:5月23日,央行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。因当日有20亿元逆回购到期,单日完全对冲到期量。

  商务部:1-4月,对外非金融类直接投资3434.7亿元,同比增长18.7%。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资777.7亿元,同比增长20.4%;对外承包工程完成营业额3134.2亿元,同比增长8.8%;新签合同额3862.9亿元,同比增长17.7%。

  澎湃新闻:2023年,我国增发1万亿元国债,用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。截至5月23日,已落地的1.5万个项目开工率超过70%。相关部门将推动剩余项目力争在6月底前全部开工。

  上海市卫健委:2023年,上海市常住人口的一孩率为66.24%,二孩率为29.10%,三孩率为4.21%;上海市户籍人口的一孩率为74.03%,二孩率为24.02%,三孩率为1.84%。总和生育率为0.6(总和生育率指一个国家或地区的妇女在育龄期间,每位妇女平均生育的子女数量)。户籍人口女性平均初育年龄为31.66岁,平均生育年龄为32.56岁。

行业动态

  国家能源局:截至4月底,全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦,同比增长52.4%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.6%。

  界面新闻:当地时间5月22日,美国贸易代表办公室(USTR)就对华加征301关税发布公告称,对电动汽车及其电池、电脑芯片和医疗产品等一系列中国进口商品大幅加征关税的部分措施将于8月1日生效USTR在一份联邦通知中表示,为期30天的公众意见征询期将于6月28日结束。

  北京市政府:《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》发布。其中提出,加速生命科学领域重大成果产出。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项,催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。支持脑认知原理解析、衰老机制等前瞻性重大科学问题的基础研究;布局面向生殖健康疾病、疑难罕见疾病等的应用基础研究;加强基因编辑等产业亟需的关键核心技术研究。

  每日经济新闻:中国科学院青岛生物能源与过程研究所固态能源系统技术中心研究团队利用熔融黏结技术,干法制备出具有出色柔韧性的超薄硫化物固态电解质膜,运用该方法制备出的一体化全固态电池具有优异的界面稳定性、长循环性能。该研究团队的研究成果对硫化物全固态电池的商业化具有重要意义,为全固态电池未来科学研究和工艺技术发展提供了有力参考。

  上海证券报:英伟达首席执行官黄仁勋在公司最新发布的财报声明中直言,下一场工业革命已经开始AI几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长,并且在成本效益和能源效益上获益良多。而在AI浪潮的推动下,英伟达的业务一骑绝尘。北京时间5月23日凌晨,美国科技公司英伟达发布财年一季报,净利润同比大涨628%,并且公司进一步为当前季度提供了强劲的业绩预期。

  界面新闻:特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工。特斯拉上海储能工厂总占地面积约20万平方米,工厂临近特斯拉上海超级工厂,这也是特斯拉在美国本土外的首个储能超级工厂项目。

  券商中国:韩国政府宣布将为芯片产业提供价值26万亿韩元(约合190亿美元)的一揽子激励措施,该金额是数周前建议金额的两倍以上。据悉,韩国将在6月份最终确定上述芯片支持计划的细节。

  证券时报:监管部门前不久对部分保险资管公司进行窗口指导,要求控制个人投资者投资保险资管产品的规模,并建议不新增发行面向个人投资者的保险资管产品。由于保险资管机构面向个人发售的保险资管产品规模不大,预估影响相对有限。此次要求也意味着保险资管产品面向个人投资者的大门收紧,预期未来保险资管机构将进一步聚焦保险资金运用,个人业务将逐步收缩。

股市聚焦

  21世纪经济报道:有媒体报道,重庆国企再次下场批量收购商品房。对此,财信发展相关人士表示,“我们还没有关注到这个政策,把房子卖给国企可能有限制条件。”渝开发相关人士表示,“暂时没有这个打算。”

  时代财经:广州市房地产行业协会和广州市房地产中介协会联合发起住房“以旧换新”活动倡议,倡议书显示,全市范围内一共122个楼盘、12家中介机构参与首批活动,活动期限为2024年5月25日至2024年11月24日。根据倡议书,122个楼盘遍布除了越秀区以外的所有行政区域,不乏单价1万元/平方米的刚需盘,也有单价超过10万元/平方米的豪宅

  重庆市:截至5月23日,全市已有123个项目获得银行授信额度190.42亿元,其中,93个项目获得放款金额91.78亿元,惠及的项目中71.4%的项目属于民营房企和混合所有制房企开发的项目,涉及龙湖、万科、海成、保亿、金科、融创、阳光城等企业。

  陕西省西安市:5月24日起,房贷利率商贷政策调整为,首套利率在LPR基础上下调40个基点,3.55%,二套利率下调5个基点,即3.9%;首付比例政策方面,首套首付为15%,二套首付为25%。

  湖北省:取消住房限购政策,满足居民刚性和改善性购房需求。降低购房门槛。将首套住房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%,二套住房最低首付比例从不低于30%调整为不低于25%。

  福建省福州市:首套住房商业性个人住房贷款首付比例调整为不低于15%,第二套住房商业性个人住房贷款首付比例调整为不低于25%。上述政策自2024年5月22日起实施。

  安徽省合肥市:5月22日起,市区新建商品住房项目不再执行公证摇号公开销售,由企业自主销售。

  新京报:此前在阿里资产上流拍的“上海市世纪大道100号71层不动产”再次上架进入“二拍”。“二拍”起拍价3亿元,“一拍”3.37亿元下降3700万元。此次拍卖将于6月11日上午10时开始,6月12日10时结束。

来源:东方财富


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