一 重要信息
行业方面,行业板块几乎全线下跌,有色金属、电子化学品、能源金属、汽车零部件、医疗服务、化学制药、化肥行业、半导体板块跌幅居前,仅银行、工程咨询服务板块逆市上涨。
➢综合分析
东莞证券:目前市场已处于关键转折点,随前期抛压释放后短期内仍有延续反弹可能
东莞证券研报表示,目前市场已处于关键转折点,随着前期抛压释放后短期内仍有延续反弹的可能。特别是一旦权重板块稳定,这将是市场反弹和修复的一个重要信号。建议短期内密切关注市场动态,特别是权重股的表现和市场交易量的变化,这些因素将决定市场反弹的力度和持续性,对于当前市场位置并不需要过分悲观。特别是近期对创新科技企业的政策支持,高研发投入、高远期订单比例、具备广阔发展空间的创新型企业,将逐渐迎来估值中枢的提升。在板块选择方面,建议投资者可关注半导体、人工智能、消费电子、电气设备等领域。
首创证券:车路云一体化产业链受政策利好影响有望持续升温
首创证券研报指出,智能网联汽车可将人、路、车、云的物理空间、信息空间融为一体,实现更加安全、高效的交通。随着未来试点不断扩大及行业规则不断完善,车路云一体化研发及应用逐渐清晰,产业链受政策利好影响有望持续升温。建议:1)整车;2)智能驾驶;3)特斯拉产业链;4)优质零部件等。
国金证券:继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链
国金证券研报表示,建议关注AI应用+内容板块,关注AI产业(模型、应用、硬件)变化。大模型持续升级,算力需求不断提升,云厂商增加AI资本开支,带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气,下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季,中长期来看,Ai有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好Ai驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
山西证券:AI产业发展将持续影响传媒行业
山西证券研报指出,AI产业发展将持续影响传媒行业。2023年生成式AI总投资额达到252.3亿美元。鉴于AI的繁荣是未来时间可持续的广泛趋势,在该领域内的投资预计仍将保持高速增长。以AGI训练出Agent或能大幅提高人效,以及AIGC或给内容生产行业带来变革。传媒行业是以内容生产为主营业务的行业之一,AIGC的发展将深入影响影视、游戏等各个传媒子板块。全球AI产业发展当前处于投资额高速增长、模型复杂度提升导致训练成本激增、头部机构具备明显领先优势的态势。我国AI产业发展较快,政策高度支持,并且在授予人工智能专利数量以及工业机器人的发展方面相较于其他国家处于领先地位。
二 操盘必读
1、新华社:中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。
2、央行:央行将在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整、金融风险防范三者之间的合理平衡,在风险处置工作中把握好权和责、快和稳、防和灭的关系,有力有效防范化解金融风险,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
3、财政部:标普国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用“A+”评级、展望“稳定”不变,与穆迪、惠誉的判断不同。对此,财政部有关负责同志表示,这是是对中国宏观经济增长韧性和发展前景的认可,也体现了标普评级团队的独立性和专业性。希望国际评级机构多到中国走一走、看一看,更加深入地认识和理解中国,更加全面、辩证、发展地看待中国经济发展潜力和主权信用水平。
4、科技部:科技部党组召开中心组学习(扩大)会议。会议强调,加快论证实施一批科技重大项目,加强关键核心技术攻关,夯实基础研究根基。推动科技创新与产业创新深度融合,强化企业科技创新主体地位,促进科技成果转化,做好科技金融这篇文章,助力发展新质生产力。
5、财联社:6月27日,百邦科技股价大幅异动,其于10时58时起直线跳水,仅6分钟后便20cm封板跌停,虽然随后有所震荡修复,但仍走低跌停。值得注意的是,有投资者在社交网络上晒出多份聊天记录,其中记载了多个股票群“老师”荐股百邦科技,喊话让群友买入,这些推票时点多集中在10时55分左右,正好位于百邦科技闪崩的前三分钟,疑似“杀猪盘”再现江湖。
中央政治局会议:坚持系统观念,处理好经济和社会、政府和市场、效率和公平、活力和秩序、发展和安全等重大关系,增强改革系统性、整体性、协同性。
商务部:近日中国机电产品进出口商会表示,将考虑就欧盟《外国补贴条例》对华调查中的歧视性做法,通过法律途径依法维权。对此,商务部新闻发言人何亚东表示,目前商务部已收到中国机电产品进出口商会代表行业提交的相关壁垒调查申请材料。我们正在依法进行审查,有关情况将及时对外发布。
香港明报:中央政府可能将于近期公布惠港措施,预计会提高目前每次5000元人民币的访港内地旅客免税额。综合香港政圈人士说法,由于需顾及其他内地省市,相信提高后的免税额可能低于3万元。
国家统计局:1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%。1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额9438.4亿元,同比下降2.4%;股份制企业实现利润总额20510.5亿元,增长1.0%;外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元,增长12.6%;私营企业实现利润总额7329.3亿元,增长7.6%。5月份,规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。
央行:6月27日,央行以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。因当日200亿元逆回购到期,单日净投放800亿元。
医保局:1-5月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标,统筹基金收入11606.17亿元,统筹基金支出9328.19亿元。
央视新闻:2024年是探月20周年,20年来,探月工程实现连战连捷,不断让中华民族飞天揽月之梦变成现实,并完成了多项科学成果。从嫦娥五号月球样品中,中国科学家发现月球第6种新矿物,并命名为“嫦娥石”。月球样品研究进入“嫦娥时代”,极大丰富了人类对月球乃至宇宙的认知。
央视新闻:香港回归27年来,内地与香港地区贸易值从1997年的4208.7亿元增长至2023年的2.03万亿元,贸易规模增长3.8倍。前5个月,内地对香港地区进出口值为8512.6亿元,同比增长14.9%。其中,经深圳关区进出口值占比超7成,增长近2成。
美国:第一季度,GDP季调后环比折年率终值为1.4%,预估1.4%,修正值1.3%;核心PCE物价指数季调后环比折年率终值3.7%,预估3.6%,修正值3.6%。
国家发改委:新一轮成品油调价窗口将于6月27日24时开启。本次油价调整具体情况如下:汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元。全国平均来看:92号汽油每升上调0.16元;95号汽油每升上调0.17元;0号柴油每升上调0.17元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油,将多花8元。
央视新闻:6月27日,全国首个超大单机容量的海上风电场——三峡集团漳浦二期海上风电场将全部并网发电。风电场位于福建省漳浦县海域,距离海岸线约30公里,总装机容量达400兆瓦,是我国首个全部采用13兆瓦及以上超大单机容量风机的海上风电场。
证券时报:截至5月底,全国规划具有高性能计算机集群的智算中心已达十余个,智算中心建设成为电信运营商在未来几年的重点发力方向,中国电信、中国移动、中国联通三大运营商均持续布局。
21世纪经济报道:中药材价格暴涨的话题再次成为市场关注的焦点,常用药材白术被指“价格疯涨超黄金”。安国市场规格的白术2023年1月时价格仅为27元每公斤,至2023年10月波动上涨至85元每公斤,而到6月,价格飙升至180元每公斤,近期价格稳定在这一高位。
航旅纵横:截至6月27日,2024年暑运期间(7月1日—8月31日),国内航线机票预订量超1800万,同比增长约23%;出入境航线计划航班量约14.5万班次,出入境航线机票预订量近700万,同比增长约93%。
央视新闻:国家航天局副局长卞志刚介绍,未来一段时间,中国在月球探测方面将研制嫦娥七号和八号探测器,其中嫦娥七号开展月球极区环境和资源勘查,嫦娥八号将开展月球资源就地利用技术验证。未来还将与国际同行一道,共商共建国际月球科研站,共享共用月球探测科技成果。
上海证券报:浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。下一步,该公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。
证券时报网:深中通道管理中心召开媒体通气会。会上透露,深中通道预计6月30日正式开通。深中通道正式开通,极大缩短了珠江东西两岸的时空距离,深中通道将成为深中两地乃至粤港澳大湾区发展的主动脉,为大湾区的城市融合、产业集聚注入新的内生力量,相信将给紧邻它的城市带来强大机遇,促进相关地区经济的发展,也有望给相关上市公司带来更多的发展机会。
证券时报网:广东省发展改革委印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》提出,2024年底前,初步形成广湛高速沿线与珠三角地区氢能冷链物流网络。据悉,这是广东省推出的首个氢能高速项目,也是全国首份省级氢能高速实施方案,有望进一步推动广东省燃料电池汽车示范城市群建设,并有望进一步推动氢能产业发展。
中国证券报:数据显示,今年暑期国内旅游市场保持稳步增长,境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。研学游延续去年热度,相关产品增长7成。国内长线游火热,今年夏天全国大部地区高温日数偏多,超级热和超长假期同期而至,“上山下海入草原”避暑旅游目的地热度高涨。尤其是凉爽的西北地区三线以下小城机票预订量增幅明显。
中国证券报:当前奔驰多款车型相较于指导价都有十几万的降价,降价幅度普遍在四成左右。已有经销商对奔驰GLB等车型报出了不到20万元的优惠价。多位BBA(奔驰、宝马、奥迪)品牌销售人员和行业人士表示,除去百万元以上的豪车,只看“品牌”就买单的消费者已经越来越少。
中国证券报:6月27日,停服520天的暴雪国服再次开启。经过漫长的等待,玩家热情不减。即便是工作日的早上,《魔兽世界》服务器依然人满为患,登录账号排起长队。有不少玩家表示:“5点半就起来等着了”“登上了自己500多天前的账号,这种感觉真的让人难以言表。”
财联社:由于电价下跌和成本上升,欧洲最大的可再生能源生产商挪威国家电力公司(Statkraft)目前正在缩减新建风能和太阳能发电厂的计划。而在本周最新的讲话中,Statkraft首席执行官表示,在欧洲和世界其他地区,从化石能源向可再生能源过渡的步伐越来越快。然而,整个可再生能源行业的市场条件,也正变得更具挑战性。
上海证券报:近期,达飞轮船、地中海航运(MSC)等船公司加密新航线,缓解集装箱海运运力供给压力。有业内分析人士表示,目前集装箱运力已在投放中,预估7月、8月运价仍将保持高位运行。
券商中国:芯片赛道密集传来利好消息。美光科技发布的2024财年第三季度财报显示,报告期内,公司营收68.11亿美元,同比增长81.5%,超出市场预期。此外,据产业链的最新消息,三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。目前,三星电子已向包括戴尔科技、惠普在内的主要客户通报了这一涨价计划。
澎湃新闻:2026世界杯预选赛亚洲区18强赛分组抽签6月27日下午在吉隆坡东方文华酒店的宴会厅进行。国足作为第五档的球队参加分组抽签。C组为日本、澳大利亚、沙特阿拉伯、巴林、中国、印度尼西亚。
Freightos:从亚洲到北美西海岸和欧洲北部的运费价格升至约7000美元/FEU,比1月和2月触及的2024年高点高出40%-50%。亚洲至东海岸的运费超过8000美元/FEU,较2月高出20%。随着跨太平洋需求预计将在8月达到峰值,运费可能会继续攀升。
Omdia:生成式人工智能(GenAI)软件收入将从2023年开始以53%的复合年增长率增长,到2028年达到580亿美元。2024年GenAI软件收入将增长124%,比之前预测的100%有所上调。
克而瑞研究中心:二季度,整体楼市延续弱修复行情,供求环比持增,同比延续降势。一方面房企推盘积极性略有回升,二季度供应量较一季度环比增11%,不过累计同比仍降3成,尤其是二线城市跌幅显著,供给越是更为显著;另一方面,得益于从中央到地方新政利好落地+房企年中冲刺,二季度成交稳步复苏,一线韧性好于二三线,6月成交止跌企稳。
财联社:为促进楼市稳定,高能级城市开启抢人大战,纷纷推出购房即可落户措施。数据显示,今年以来,多个核心二线城市均已出台购房即可申请落户的政策,包括苏州、杭州、南京、武汉、佛山、合肥、沈阳等。截至目前,出台该政策的城市已超20余城,仅一线城市、天津、海南等尚未落地。
财联社:北京发布新政调整房贷利率下限和最低首付比例后,北京地区银行火速落地执行。多家银行信贷部人员表示,首套房贷利率降至3.5%,二套则降为3.7%(五环外)或3.9%(五环内)。另外,首套房首付比例降至2成。
澎湃新闻:上海楼市新政“沪九条”落地一个月,二手房网签量多日破千套。6月仅用24天网签量已超越3月,成为2024年单月成交最高的月份。预估上海6月二手房成交总量有望创下单月交易总量近3年来的新高。在二手房市场热度传导下,新房市场的交易情绪也逐步恢复,近期不断有触发积分的楼盘出现。
陕西省安康市:自7月1日起,调整放宽公积金提取、贷款部分政策。二套房首付比例降至25%。取消过去针对所购房屋面积大于或小于144平方米的规定,缴存职工申请个人住房公积金贷款时,首付比例只需满足购买首套房不低于20%,购买二套房降低为首付比例不低于25%。
广州市房地产中介协会:在一系列强利好政策的加持下,5月26日至6月25日,广州市二手住宅网签宗数达到10456宗,环比大幅上涨33.40%,成交宗数也创下自2023年4月以来的新高。网签面积为105.92万平方米,环比大涨34.13%。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔