一 重要信息
行业方面,行业板块几乎全线上涨,光伏设备板块掀涨停潮,电池、能源金属、装修装饰、风电设备板块涨幅居前,仅保险、贵金属、银行板块逆市下跌。个股方面,上涨股票超过4300只。并购重组概念股维持强势,旗天科技、大唐电信、华立股份、电投产融等20余股涨停。低空经济概念股反复活跃,深城交、宗申动力、上工申贝、恒天海龙等涨停。
➢综合分析
银河证券:后市三个方向的并购重组专题投资仍较值得关注
中国银河证券表示,自2024年7月下旬以来,重组指数表现持续较全A指数占优。随着并购重组政策支持力度加大,参与并购重组的上市公司数量有望逐渐增多;上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略,有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间,从而提高投资价值。展望后市,三个方向的并购重组专题投资仍较为值得关注:第一,央国企并购重组,尤其是房地产行业中的央国企并购重组;第二,科创板公司并购重组,尤其是计算机、电子、机械设备等行业;第三,金融行业并购重组,尤其是券商行业。
国泰君安:磷酸铁锂出现涨价信号,量利齐升可期
国泰君安表示,锂电是政策驱动下基本面实际好转的板块,短期车市叠加储能的需求排产超预期,中长期欧洲碳排放法案及美国储能抢装推升明年需求预期。产业对高端磷酸铁锂需求大幅增长,行业已出现供不应求的情况,存在涨价预期,负极存在出清可能性,锂电产业链龙头都存在重估空间。
上海证券:光模块有望迎戴维斯双击,低轨卫星建设进入常态化阶段
上海证券研报指出,1)英伟达股价再创新高,AI芯片供不应求。2)重视牛市进攻品种,光模块有望迎戴维斯双击。光模块作为紧跟AI产业趋势的投资品种,业绩同算力放量高度相关,在整体AI芯片需求高涨的背景下,业绩确定性较强。3)千帆星座02组卫星发射成功,低轨卫星建设进入常态化阶段。
中信建投:A股和港股有望继续走强,黄金价格上行格局至少有两点支撑
中信建投研报认为,A股和港股有望继续走强,货币政策宽松周期刚刚开启,无风险利率下行,长期资金入市有序推进,稳增长政策全面放开,对国内外投资者仍有较大吸引力。国内债市近期仍有波动,随时等待配置机会,关注股债跷跷板效应和债基、理财赎回风险。黄金价格的上行格局至少有两点支撑,一是来自实际利率的下行预期,二是全球部分主要经济体央行从2018年以来的持续性增持黄金。
二 操盘必读
1、新华社:十四届全国人大常委会第三十二次委员长会议25日上午在北京人民大会堂举行。会议决定,十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行,委员长会议建议的常委会第十二次会议议程包括审议国务院关于金融工作情况的报告。
2、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,交流经济形势和一揽子增量政策落实调研情况。会议强调,要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标,持续抓好一揽子增量政策的落地落实,及时评估和优化政策,加大逆周期调节力度,进一步提升宏观调控成效。同时更加注重政策和市场的互动,充分调动各方面积极性,更好激发增长动能。
3、财政部:财政部副部长廖岷在世行发展委员会第110次会议上表示,近期中国政府推出一揽子增量政策,得到国际社会广泛关注。除货币政策外,中国还将加大财政政策逆周期调节力度,有信心实现全年5%左右的经济增长目标,并继续为全球经济增长注入动力。
4、央行:经国务院批准,中国人民银行与日本银行近日续签双边本币互换协议,互换规模保持不变,为2000亿元人民币/34000亿日元,协议有效期三年,经双方同意可以展期。中日双边本币互换协议再次续签,将有助于维护两国金融稳定,支持双边经济和金融活动发展。
5、证券时报网:俄罗斯总统普京在喀山金砖峰会记者会上表示,金砖国家将加强银行间交流和金融领域合作,但没有建立环球银行金融电信协会(SWIFT)的替代系统,而是在使用现有的系统。
商务部:商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈,就欧盟对华电动汽车反补贴案进行专业、务实、坦诚、建设性的交流。欧方就价格承诺方案提出具体建议,并提议双方技术团队就此进行视频磋商。中方同意立即启动下一阶段磋商,并欢迎欧方团队尽快来华。
国家统计局:1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元,同比下降3.5%。受去年同期高基数等因素影响,9月份,规模以上工业企业利润同比下降27.1%。
财政部:1—9月,全国一般公共预算收入163059亿元,同比下降2.2%。其中,全国税收收入131715亿元,同比下降5.3%;非税收入31344亿元,同比增长13.5%。印花税2336亿元,同比下降22.9%。其中,证券交易印花税712亿元,同比下降54.2%。
央行:10月25日,央行开展2926亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
央行:召开全国中小微企业资金流信用信息共享平台上线试运行工作会议,探索银行资金流信用信息共享应用。接近央行人士表示,资金流信息平台对中小企业免费开放,基本可以实现对中小微企业全面覆盖,可以帮助解决“信用白户”问题,将进一步丰富中小微企业信用档案,形成与信贷信息共享应用互补的征信服务新格局。
中国基金报:俄罗斯央行加息200个基点,将基准利率从19%上调至21%。此次加息超出分析师预期的100个基点,使基准利率达到自2003年2月以来的最高水平。俄罗斯央行在9月已将关键利率上调100个基点至19%。
上海证券报:记者从中国钢铁工业协会信息发布会获悉,中钢协将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研,研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。
中国证券报:2024年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式在北京举行。国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示,后续拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展、公共数据资源登记、公共数据授权运营、数据空间、数据流通安全治理等方面的7份政策文件,还将推动建立健全数据产权制度,完善数据流通交易规则,提升数据安全治理水平,促进数据“供得出、流得动、用得好、保安全”。
央视新闻:10月27日,2024年医保目录现场谈判竞价在北京正式开始。据悉,今年国谈共有162个通用名药品确认参加谈判/竞价,通过形式审查的目录外品种有249个,但专家评审通过率低于往年,据此前业内估算一百余个目录外品种进入谈判/竞价环节,恒瑞医药、科伦药业、康方生物、百济神州等医药企业将携多个创新药参与谈判。
财联社:民航局副局长胡振江在中国航协航空大会上表示,民航局将推动有关方面依托新技术创新整合飞行服务保障体系,将航路规划、空中避障、空域管理、交通管制等低空飞行要素高效贯通,探索推进有人机和无人机融合飞行,逐步实现低空任务执行、资源配置、安全监管数字化、智能化,为低空经济发展保驾护航。
国家新闻出版署:10月份国产网络游戏审批信息公布,共113款游戏获批。此次获批的游戏包括《背包大乱斗》《从前有座花果山》《加菲猫家族:萌宠集结》《狼人杀:月夜推理乐园》等。
证券时报网:最新消息称,2025年台积电的5nm、4nm、3nm制程的代工报价涨幅高于先前所预估的约4%。其中,包括AI在内的HPC的业务订单的涨幅约为8%—10%。分析人士指出,作为全球最大的芯片代工厂,台积电“超预期”涨价可能预示着全球半导体产业链的需求仍非常旺盛。
证券时报:10月25日起,大部分存量房贷将完成批量调整。预计存量房贷利率平均下降0.5个百分点左右,总体上,将节省借款人利息支出1500亿元,惠及5000万户家庭、1.5亿人口。专家分析认为,降低存量房贷利率政策落地将对宏观经济产生一系列积极影响。
中国新闻网:房地产发展新模式的核心,就是整个行业都要适应房地产由“增量开发销售”转向“存量更新运营”这一新发展阶段。租赁住房是未来整个住房发展的重要一环,盘活存量的重要内容。建立租购并举的住房制度是现阶段消化存量房的必要举措。
深圳特区报:10月1日-26日,深圳全市新建商品住宅网签认购10030套,日均认购量约390套。交易量创近年新高。头部中介机构日均带看量同比增长22%,签约量同比增长255%,已累计成交4010套。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔