一 重要信息
行业方面,行业板块呈现普跌态势,煤炭行业、房地产服务、钢铁行业、生物制品、医药商业、游戏、航天航空、文化传媒板块跌幅居前,贵金属板块逆市上涨。
➢综合分析
国泰君安:现阶段股指以震荡为主,依然会有反复
展望后市,随着来自金融、财政和地产等关键领域的工具箱已相继明确或即将明确,市场对于政策预期的分歧正在减小,现阶段股指以震荡为主并依然会有反复。此外,国内稳增长政策与美国大选靴子待落地,同时金九银十之后淡季临近,在一定程度上会扰动市场情绪,题材轮动余热但可能减速。“政策底”已现,应淡化指数,重视结构,重点考虑在未来产能周期有望触底并远期增长有望正常化的板块。本轮行情已经历权重股拉升与题材股轮动并外溢至北交所,一方面表明前期所述决策层对经济形势与资本市场的态度转变,是推动股市回暖和提振风险偏好的关键,股市中线底部得以明确和抬高。另一方面,也在反映股市对政策态度的定价逐步充分,相比于托底型的刺激政策,市场期望看到更多的能够推动再通胀的政策,不然股市仅交易预期而淡化现实的行情缺乏持续展开的动力。
银河证券:中国资本市场面临估值重塑的大拐点大机遇
中国银河证券表示,相较于其他主要经济体的市场,中国的资产估值相对较低。80年代末日本经济繁荣预期与日股估值上行同步;90年代互联网浪潮显著推动美股科技股估值的上升。当前中国正处于经济发展新旧动能转换的关键时期。在这一过程中,资本市场作为金融体系的重要组成部分,发挥着不可替代的作用。随着资本市场不断加强对新兴产业的培育和支持,为经济的高质量发展注入新的动力,中国资产有望迎来新一轮的估值重塑机会。
中信证券:企业存储系统步入上行周期,受益AI催化
中信证券研报表示,企业存储系统是数据中心硬件产业链的重要环节,作为千亿美元市场,其伴随服务器市场复苏带来的周期性回暖,以及AI应用对高性能闪存存储和存储解决方案的催化,市场规模有望实现快速增长,IDC预计2023-2028年CAGR达14%。展望未来,贴合AI需求将成为企业存储发展的主线,闪存存储、分布式存储和综合软件解决方案,将分别成为硬件设备、存储架构和存储服务形式的重要发展方向。投资层面,具备技术和解决方案优势的头部存储供应商,将持续受益存储系统周期回暖以及AI带来的潜在机会,我们推荐构建“存储+计算”一体化平台的头部IT基础设施平台,以及存储解决方案能力突出的外部存储供应商。
中信建投:关注AI Agent发展,建议关注六大方向
中信建投表示,24Q3基金对计算机重仓持股比例为2.95%,较2024Q2环比提升0.45pct,虽略有增加,但仍处近三年历史较低水平。近期AI Agent密集发布,字节跳动豆包AI 智能体耳机 Ola Friend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI 管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验,有望推动AI应用加速发展。投资建议:1)估值修复+顺周期白马标的;2)互金和券商IT;3)预期反转类IT公司(政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向);4)国产化方向,党政与行业信创加速,以及财税IT与政府采购IT方向;5)华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业;6)数据要素政策催化。
二 操盘必读
1、央视新闻:当地时间10月29日,欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查,决定对从中国进口的电动汽车(BEV)征收为期五年的最终反补贴税。相关决定预计将于当地时间30日在《欧盟官方公报》上公布,反补贴税将于31日起正式实施。被抽样的中国出口生产商将被征收以下反补贴税:比亚迪:17.0%;吉利:18.8%;上汽集团:35.3%;其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后,特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。2024年7月4日对从中国进口的电动汽车征收的临时关税将不予征收。
2、新华社:习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话。习近平强调,各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措,把各项存量政策和增量政策落实到位,打好组合拳,切实抓好后两个月的各项工作,努力实现全年经济社会发展目标任务。
3、澎湃新闻:拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。对此,外交部发言人表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。
4、蓝鲸新闻:10月29日,有市场消息称,自今日起,隆基绿能光伏组件价格上涨1-2分/瓦,截至目前,包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。就上述信息,蓝鲸新闻致电相关企业,均未获得正面回复。“就我们公司来说并没有出过整体涨价的指令,会根据市场来调整。”据某头部光伏组件负责人介绍,另一光伏企业负责人则告诉蓝鲸新闻,散货在局部地区涨了2-3分/瓦。
5、央视新闻:神舟十九号载人飞船发射取得圆满成功。据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2024年10月30日4时27分,搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟十九号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。
央视新闻:商务部发布关于原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺所适用反倾销措施的期终复审裁定公告。决定自2024年10月30日起,对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺继续征收反倾销税,实施期限为5年。
中国日报网:国家发改委宏观经济研究院院长黄汉权“中国经济怎么看”宏观经济形势研讨会(2024年秋季)上指出,要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期,推出有力度、超常规的政策组合拳,提出更加积极的财政和货币政策基调,着力加强财税体制、收入分配、社会保障等重点领域改革,向社会和市场发出稳增长的强烈信号。
央视新闻:中方愿同芬方进一步扩大人文交流,决定将芬兰列入单方面免签政策范围,欢迎更多芬兰朋友来华经商、旅游、留学。
央行:10月29日,央行开展3828亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.50%。由于当日有1584亿元逆回购到期,公开市场实现净投放2244亿元。
福建日报:福建省贯彻落实《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会(第四场)在福州举行。会上发布了第三批惠台利民政策措施。在推进对台金融合作方面,提到提供开立证券账户便利服务,在兴业证券、华福证券设置30个台胞专柜,同步在公司官网等设置台胞专栏,开展线上线下服务。
界面新闻:胡润研究院发布《2024胡润百富榜》,字节跳动41岁的张一鸣财富比去年增长1050亿元,以3500亿元第一次成为中国首富,他是过去26年来第18位中国首富,也是第一位“80后”白手起家的中国首富。娃哈哈接班人42岁的宗馥莉取代邝肖卿成为中国女首富,财富810亿元。
大湾区之声:就美国限制资金在中国包括香港特区投资半导体和微电子、量子信息技术,以及人工智能系统的领域,香港特区政府发言人强烈反对美国因政治利益而以各种借口,刻意针对国家及香港特区,破坏正常的投资贸易活动,破坏自由市场和经济秩序。美国将自食其果,尤其从与香港的双边贸易多年来所赚取的贸易顺差将受影响。
央视网:经过一年多的先行先试,上海、广东等5个自贸试验区和海南自由贸易港对接国际高标准经贸规则率先开展的试点措施已全面落地。30条制度创新成果分别在自贸试验区和全国进行复制推广,涵盖货物贸易、服务贸易、人员入境等六个方面。
财政部:三部门发布通知,调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策。其中,将本专科生和研究生国家奖学金名额翻倍,本专科生提高到每生每年10000元。国家助学金本专科生平均资助标准提高到每生每年3700元;普通高中、中等职业学校平均资助标准提高到每生每年2300元,并扩大中等职业学校资助范围。
金融时报:近期,国有四大行的大额存单利率均已跌破2%,步入“1字头”。专家表示,由于利率相对较高,大额存单长期被视为银行“揽储”利器,目前,国有四大行定期存款与大额存单的利率差加速缩窄,部分大额存单产品更是与普通定期存款利率对齐。部分四大行储户开始青睐定期存款。
国资委:国务院国资委主任张玉卓在《新型工业化》发文称,中央企业关键核心技术受制于人的问题还没有从根本上解决,必须充分发挥新型举国体制优势,聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求,扎实推进重大技术装备攻关工程。
证券时报网:国管局、中直管理局日前联合印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》,通知明确,新能源汽车占当年配备更新公务用车的比例应当达到《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》明确的目标要求,以后按规定逐步提高。
央视网:国家层面“公共数据应用示范场景”建设正式启动。从目前开始到2025年底,国家数据局会同各行业主管部门、各地数据管理部门,打造一批可感可及的公共数据应用成果。首批18个场景10月29日对外发布,涉及交通运输部、自然资源部等14个部门和东中西部省份,涵盖物流、商用卫星等领域的数据开发利用。
蓝鲸新闻:有市场消息称,隆基绿能光伏组件价格上涨1-2分/瓦。截至目前,包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。
证券时报网:数据显示,近期工业硅价格触底反弹。以工业硅指数收盘价为统计标准,最新价格为12796.21元/吨,已较8月中旬的价格9897.89元/吨增长29.28%。有市场分析表示,宏观面消息和产业基本面的边际改善预期,共同驱动了本轮工业硅价格的反弹。
中国物流与采购联合会:今年前三季度,全国社会物流总额258.2万亿元,同比增长5.6%。物流运行延续企稳回升态势,主要指标出现积极变化。前三季度,有超过92%的工业领域物流总额实现增长。高技术制造业物流总额同比增长较快。其中,智能无人飞行器制造、智能车载设备制造等行业物流总额增速超过30%。
财联社:记者从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。
财联社:在小米15系列暨小米澎湃OS 2新品发布会上,小米集团CMO许斐公布小米15标准版定价,4499元起售。该机型搭载骁龙8至尊版芯片,配置5400mAh电池,将于10月31日10时正式开售。
证券时报:小米SU7 Ultra原型车首次征战纽北,圈速成绩为6分46秒874,成为纽北全球最速四门车。业内普遍认为,作为小米打造的顶级性能车,小米SU7 Ultra原型车打破了国外豪华品牌垄断的纽北圈速纪录,让中国车第一次站在了世界之巅。同时雷军公布了定价:81.49万元。雷军透露,小米SU7 Ultra量产版将在明年3月正式发布。
澎湃新闻:近日,2024年神经外科医生大会公布了此前特斯拉CEO埃隆·马斯克参会观点,马斯克提到,脑机接口在量产后的价格大约为5000美元至1万美元,若进行大规模量产,大概在1000美元至2000美元。此外,按照他的设想,手术将实现自动化,在10分钟内即可完成植入物的植入。
第一财经:2024年以来,上海共产生了30个“日光盘”,其中均价10万元/平方米的豪宅盘就有17个“日光”,占比接近六成。
中原地产:上周(10.21—10.27),上海新建商品住宅成交面积19.98万平方米,环比增加57.19%,这一成交量创下半年新高。
浙江省杭州市:出让3宗涉宅用地,起始出让总价30.22亿元。最终,2宗地块溢价成交,1宗以底价成交,共收金36.672亿元。热度最高的湘湖板块低密度宅地——蜀山单元地块,溢价率高达51.31%。
宁夏回族自治区银川市:将继续加大保障性住房建设供给,计划今年收购5000套保障性住房,并在2025年再收购5000套,预计届时将解决近3万人的住房问题。
差饷物业估价署:9月,香港楼价创逾8年新低,连跌5个月;私人住宅售价指数报287.9,环比跌1.67%,同比跌12.5%,创2016年8月以来最低,今年以来已累计跌7.5%。另外,租金指数连升7个月,并创逾5年高位。
来源:东方财富
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