一 重要信息
行业方面,行业板块多数收跌,光伏设备、电池、风电设备、能源金属、电源设备等新能源板块跌幅居前,文化传媒板块逆市走强。
➢综合分析
中金公司:2024年A股整体机会大于风险
中金公司认为,2024年A股市场整体机会大于风险,结合内外部环境把握阶段性和结构性机遇,节奏上指数表现可能前稳后升。关注的主线包括经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块等。
华金证券:2024年A股市场盈利大概率回升
华金证券策略首席邓利军认为,2024年A股市场盈利大概率回升,根据历史经验市场偏震荡,产业趋势上行和政策导向的行业占优;2024年A股市场大概率震荡偏强,看好科技、媒体、电信行业和核心资产。
申万宏源:2024年A股存结构性机会
申万宏源研究策略首席分析师傅静涛认为,2024年A股有新的结构性机会,但总体依然还是一个震荡市,节奏上可能“前高后低”。从节奏上来看,傅静涛认为,2024年应该是前高后低的,年初要做好岁末年初行情,岁末年初应该有一个美联储加息结束交易,如果这个交易能够叠加中美经贸关系改善,将会对A股总体环境有利。通胀平抑+中国出口韧性+国内稳增长价码、效果提升,完全有可能打开上行空间。但是另外一方面,2024年中国经济前高后低,而美债收益率总体是年初下行,下半年总体维持高位的状态。所以,2024年应该是年初有机会,全年总体依然偏向震荡市。
海通证券:A股正在“迎接转机”
海通证券首席经济学家荀玉根用“迎接转机”四个字概括当下的宏观经济和A股市场所处阶段。荀玉根认为,当下所处位置估值具有较大吸引力。一系列活跃资本市场措施的出台也将发挥“催化剂”作用,推动股市回升。此外,可以看到各类产业资本对上市公司股票的增持、回购;一些上市公司的分红率也在上升。“这些着眼于投资端、融资端和交易端的一系列措施,都会带动股市信心的恢复。”此外,荀玉根表示,过去几个月,由于美债利率上升,北向资金明显流出,短期内对A股市场产生了明显的负面影响,“未来这一因素也大概率会有所缓解”。
高盛:维持高配A股建议,互联网、消费板块盈利增长预期向好
高盛股票策略团队维持对A股的“高配”建议。在11月13日举行的2024高盛中国宏观经济展望及股票市场动态媒体交流会上,高盛预计,中资股每股盈利明年约升10%,连同估值温和修复,MSCI中国指数和沪深300指数在2024年可分别上涨12%和16%,目标点数分别为66点和4200点。具体到行业上,高盛策略团队预计互联网、消费板块盈利增长预期向好。
二 操盘必读
1、央视新闻:国家主席习近平表示,同拜登总统达成重要共识,两国将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施,包括增加中美客运直航航班,举办中美旅游高层对话,优化签证申请流程等。期待两国人民多走动、多来往、多交流,共同续写新时代两国人民友好的故事。
2、国家金融监管总局:发布关于印发信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法的通知。评级满分为100分,各评级模块的分值权重如下:公司治理(20%),资本要求(20%),风险管理(20%),行为管理(30%),业务转型(10%)。信托公司的监管评级周期为一年,评价期间为上一年1月1日至12月31日。上年度评级全部工作原则上应于每年4月底前完成。
3、央视新闻:国家组织药品联合采购办公室发布公告,正式公布第九批国家组织药品集采中选的41种药品和价格,本次集采中选结果将于2024年3月实施,具体执行日期以各地发布通知为准。本次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药,以及急抢救药、短缺药等重点药品。
4、澎湃新闻:抖音开始测试短视频内容付费,即用户在观看创作者的内容时,部分内容需要付费解锁才能全部观看,涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域,还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容,用户可按单条内容付费。视频内容付费服务可由创作者自行开通,在网页版抖音创作者中心上传视频后即可进行相关设定,平台将收取30%技术服务费。
5、界面新闻:美国证券交易委员会日前披露的信息显示,马云家族信托全资拥有的JC PropertiesLimited和JSP Investment Limited拟于11月21日出售阿里巴巴创始人股份,共涉及股票市值8.707亿美元。此外,阿里巴巴公告称,第二季度营收2247.9亿元,预估2,241亿元;调整后EBITDA492.4亿元,同比增长14%;盒马鲜生的首次公开募股计划已暂停,正在评估市场情况;鉴于多方面不确定性因素,不再推进云智能集团的完全分拆,同时,阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入,确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略,打造AI时代技术领先的云计算服务。
央视网:国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。调研中,李强主持召开国有企业改革发展座谈会,听取部分央企和地方国企负责人发言。他指出,当前国内外形势发生深刻变化,对国企改革发展提出了新要求。要深刻认识新时代新征程国有企业肩负的重要使命,充分发挥科技创新、产业控制和安全支撑作用,在改革创新中做强做优做大国有企业。同时优化布局结构,带动和促进民营企业、中小微企业共同发展。
商务部:商务部部长王文涛将与美国商务部长在APEC会议期间举行会谈。商务部新闻发言人何亚东表示,此次APEC领导人非正式会议期间,王文涛部长将与美国商务部长雷蒙多女士再次举行会谈,讨论落实两国元首会晤达成的重要共识,解决双边经贸关系中的重要问题。如有进一步情况,我们会及时发布。
商务部:发布关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知。通知提到,外商投资企业境内再投资(含多层次投资)设立企业的投资项目执行《鼓励外商投资产业目录》,属于适用国家鼓励的产业政策条目范围的,由省级商务主管部门参照本通知,将项目有关信息函告企业的主管直属海关。
澎湃新闻:商务部新闻发言人在答记者问时表示,商务部四季度会抓好三个提升,进一步推动外贸促稳提质,一是提升企业拓市场服务的力度,充分发挥展会平台的贸易促进作用,加大对企业参加境内外展会的支持,便利跨境商务人员往来,保障外贸货物高效畅通运输;二是提升外贸创新发展水平,推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策,开展跨境电商综试区考核评估;三是提升外贸金融服务水平,推动加大进出口信贷支持,加大对中小微外贸企业的支持力度,扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面。
商务部:今年1—10月,我国对外非金融类直接投资7362亿元人民币,同比增长17.3%。其中,我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资1816.9亿元,同比增长27%。
中国网:近日,《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效,其中包含了北斗卫星导航系统标准和建议措施,这标志着北斗系统正式加入国际民航组织(ICAO)标准,成为全球民航通用的卫星导航系统。
蓝鲸财经:据多位消息人士处获悉,2023年国家医保谈判预计将于11月17日在北京全国总工会国际交流中心举行,此次参与品种不仅有众多PD-1品种,例如恒瑞的卡瑞利珠单抗、信达生物的信迪利单抗、百济神州的替雷利珠单抗预计参与新增适应症谈判,还有“二进宫”的“天价”CAR-T药物——复星凯特的阿基仑赛注射液、药明巨诺的瑞基奥仑赛注射液。
中国证券报:2023年下半年以来,苹果、荣耀、三星等主流3C厂商均开始不同程度导入钛合金材料,钛合金正加速向手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品领域渗透。由于钛合金在高强度、轻量化、耐腐蚀等方面具备显著优势,有助于提升电子产品的轻薄化与耐久性。钛合金切入3C赛道后,成长空间有望持续打开。目前,相关行业多家上市公司已宣布加快产业布局,涵盖原材料、零部件制造等领域。
财联社:本月以来,我国学界及产业界在钙钛矿电池领域继续突破。武汉大学、中国科学院等科研团队在提升性能与稳定性等方面有了新进展,隆基绿能、晶科能源、明阳智能等厂商也在转换效率方面取得新突破。据悉,目前钙钛矿电池实现低成本大规模量产,仍需等待至少2年时间,不过设备供应商在商业化上已经率先落地。京山轻机、捷佳伟创、德龙激光相关人士均表示,公司已经有钙钛矿加工设备向客户供货并投入使用。
每日经济新闻:东方雨虹日前公告,下属全资子公司虹曦置业拟向苏州竹辉转让虹曦置业持有的虹丰置业95%股权,转让价格为47.50万元,此前虹曦置业竞得北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目A地块东区R2二类居住用地,成交价格40.135亿元。之前一直有市场消息称,东方雨虹在北京拿地有充当别家企业“马甲”的可能。从此次股权转让协议来看,东方雨虹仅以47.5万元转让了相关项目公司95%股份。
澎湃新闻:不愿具名的消息人士透露,全球最大的另类资产管理公司黑石集团正在抛售位于中国的物流资产包,总价超百亿元,黑石集团此举是为了投资回报率更好的项目而出售部分收益不特别理想的项目,因此11个项目总价超百亿的价格已经算是“折扣价”,目前,资产包已经有了意向交易对象。
数据宝:近日,瑞士苏黎世联邦理工学院和一家美国初创公司的研究人员使用最新激光扫描技术,首次成功打印出一只机械手,其中包含由不同聚合物制成的骨骼、韧带和肌腱。这项新技术使一次性3D打印具有弹性的特种塑料成为可能,为柔性机器人结构的生产开辟了全新路径。业内人士表示,钛合金3D打印实现了轻量化与高强度的结合,有望在消费电子领域开拓市场,而以航空航天为“主战场”,3D打印的想象空间也已打开。
每日经济新闻:美国联邦航空管理局(FAA)表示,已向SpaceX颁发了许可证,允许该公司“星舰”超重型火箭的第二次发射,认定SpaceX符合所有安全、环境、政策和财务责任要求。SpaceX同时宣布,计划于当地时间11月17日进行“星舰”的第二次发射,发射窗口将于美国中部时间上午7点(北京时间21点)开始,持续两个小时。
国家统计局:2023年10月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增,各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比涨跌互现。10月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.3%,其中北京、广州和深圳环比分别下降0.4%、0.7%和0.5%,上海环比上涨0.2%;二手住宅环比由上月上涨0.2%转为下降0.8%,其中北京、上海、广州和深圳环比分别下降1.1%、0.8%、0.8%和0.5%。
深圳商报:记者从深圳市规划和自然资源局、深圳市住房和建设局获悉,网传“深圳取消商品住房销售限价”为不实消息。深圳坚决落实“稳地价、稳房价、稳预期”的工作目标,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。
上海证券报:前10个月,房地产企业在银行间市场发行债务融资工具2003亿元,同比增长约3%;10月末,民营房企完成注册债务融资工具610亿元,同比增长约21%。今年以来,房地产企业在银行间市场债券融资的发行金额和存续规模稳中有增,其中民企注册规模增长迅速。房地产企业后续合理融资需求的实现具备充足空间。
每经网:在7月首轮流拍后,“中国第一高楼”深圳世茂深港国际中心降价26亿元、以104.35亿元的起拍价再度进行公开拍卖。截至11月16日10时拍卖结束,因无人出价再次宣告流拍。此次拍卖共吸引了9715人围观,但却无一人报名。
江苏省南京市:发布国有土地使用权挂牌出让公告,共出让18宗涉宅地块的国有土地使用权,总用地面积约56.1万平方米,总起始价135.37亿元。
江苏省常州市:拟以挂牌方式出让13宗涉宅用地,总出让面积约59.4万平方米,出让起始总价约96.73亿元。地块均将于12月15日进行网上限时竞拍。本批次地块均未设置地块最高限价,将按照价高者得原则确定竞得人。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔