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A股三大指数收涨:创业板指涨逾3%,成交额突破万亿

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-11-07

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(11月6日)A股三大指数今日集体收涨,截至收盘沪指涨0.91%,收报3058.41点;深证成指涨2.21%,收报10071.56点;创业板指涨3.26%,收报2032.34点。市场成交额显著放大,今日超过一万亿元,达到1.06万亿元,北向资金净买入52.73亿元。

  行业方面行业板块几乎全线上涨,游戏、文化传媒、证券、消费电子、电池、光伏设备板块涨幅居前,仅煤炭行业、石油行业逆市翻绿。

综合分析

  中信证券:证券行业有望迎来历史性新机遇

  中信证券表示,中央金融工作会议定调下一步金融监管改革方向,证监会近期组织学习会议精神。建议重点关注即将出台的《资本市场投资端改革行动方案》,这将勾勒出投资端助力建设中国特色现代资本市场的政策框架,或是新一轮资本市场改革的重心。预计文件或从加大中长期资金引入力度、推动公募基金行业高质量发展等方面做出系统安排。此外,证券行业也有望迎来历史性新机遇,预计政策或将鼓励证券行业并购重组,打造一流投资银行。

  中金公司:海外宏观变化带来交易窗口期

  中金公司研报指出,上周海外宏观因素发生较大变化:从基本面看,美国10月非农数据不及预期,ISM制造业PMI偏弱,显示经济活动有所降温。从政策面看,美联储表态不急于加息,美国财政部发债计划偏“鸽”,显示政策当局希望安抚市场的不安情绪。种种因素叠加下,投资者风险偏好改善,美股反弹,美债利率下跌,美元回落。我们认为,美国经济数据不温不火,美联储进一步加息的必要性下降,市场或迎来一个交易窗口期,前期调整较多的资产有望修复。但我们也提示不要对美国宽松预期过度押注,因为如果利率下降太多,金融条件过于放松,还是会引起美联储的反制。

  国海证券:想要后续反弹延续,成交量能否进一步放大或是关键

  国海证券表示,国内持续释放利好。国家发改委主任郑栅洁表示,后几个月,随着各项政策措施持续显效、转型升级潜力持续释放、经营主体动力持续在增强,我们有信心、有条件、有能力推动四季度经济持续稳定地回升向好,高质量完成全年经济社会发展的预期目标任务。对于后市而言,有机构分析,短期市场量能仍显不足,因此想要后续反弹延续,成交量能否进一步放大或是关键。

  中信建投:政策“组合拳”密集落地,继续看好证券板块行情

  中信建投表示,政策“组合拳”密集落地,资本约束放宽提升券商经营,继续看好证券板块行情。一、11月1日,中国证监会召开会议指出要加大投资端改革力度,吸引更多的中长期资金;二、11月3日晚,证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行;三、11月3日,证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见,引导证券公司优化业务结构和资产配置。投资端改革将有助于减少市场短期波动,促进居民储蓄向投资转化,利好券商财富管理、资产管理等业务;而证监会支持头部投行并购重组、放宽资本约束有助于其扩大自身的业务范围和经营规模,通过杠杆撬动盈利能力,进而提升行业ROE估值水平。

  中原证券:A股市场有望维持反弹格局

  中原证券指出,国内制造业景气度有所回落,但消费相关行业景气度较好。中央金融工作会议提出要优化融资结构,大力提高上市公司质量。证监会各类中长期资金提高权益资产投资、公募增加对A股的配置。市场有望维持反弹格局,建议关注机器人、稀土、消费电子、芯片、证券等板块。

  粤开证券:资金面边际改善、盈利底确认,静待跨年行情

  粤开证券研报指出,从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看,随着全A净利润增速由负转正,本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力,分母端的压制大幅缓解,风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴,11月也是全年上涨概率的高点,我们认为随着多个指标出现改善,叠加年底即将召开的中央经济工作会议对经济增长的预热,静待跨年行情。配置上,建议关注三条主线:(1)受益于流动性边际改善的成长风格,包括TMT、医药以及电力设备行业;(2)从历史回溯来看,四季度占优概率较高的金融地产、设备制造、消费行业;(3)三季报业绩持续改善叠加提价预期的食品饮料、线下消费行业。

  平安证券:内外部积极信号逐步增加,有望支撑市场反弹延续

  平安证券研报指出,内外部积极信号逐步增加有望支撑市场反弹延续。一方面,国内稳增长政策持续发力;另一方面,海外流动性约束边际缓和,而国内中长期资金引入力度有望加大。结构上,建议关注两条主线,一是近期自下而上催化较多且受益于流动性改善的电子TMT、先进制造、医药等成长板块,二是内外需共振下的汽车、食品饮料等出口链+消费行业。三是红利溢价抬升下的高股息板块仍有配置价值,特别是有望受益于并购重组的金融龙头标的。

二    操盘必读

每日精选

  1、澎湃新闻:何立峰已任中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记据央行下属《金融时报》报道,11月3日,中央金融工作委员会召开会议,传达学习中央金融工作会议精神,中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话。上述消息显示,何立峰已任中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记。此外,外交部发言人汪文斌宣布,应美国财政部部长耶伦邀请,何立峰将于11月8日至12日访问美国。

  2、央视新闻:央行货币政策司发文表示,降低存量房贷利率工作已基本完成,超过22万亿元存量房贷利率下调,平均降幅0.73个百分点。持续深化利率市场化改革应在三个重点上发力。一是健全市场化利率形成、调控和传导机制,疏通资金进入实体经济的渠道,促进优化金融资源配置。二是推动存贷款利率进一步市场化,坚持用改革的办法,引导融资成本持续下降。三是持续提升房贷利率市场化程度,更好支持刚性和改善性住房需求。

  3、证券时报网:万科业绩说明会11月6日盘后召开,万科的国资大股东在会上表达了对企业的坚定支持。深圳市国资委在会上提出了包括“积极组织市属国有企业市场化方式参与债券认购等工作”在内的五大支持措施。深圳地铁董事长辛杰强调,深铁长期持有万科股票的初心不变,所谓“大股东将减持万科”,是别有用心的谣言。

  4、中国日报:荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受专访时表示,今年阿斯麦中国的业务增长很快,预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%,对明年在中国的业务也非常的乐观。沈波表示:“我们2023年在中国的招聘是超过200人的,2024年我们预计业务的发展会继续带来很多需求,我们的团队的扩充应该还会是一个相对比较大的规模。”

  5、人民日报:第九批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果。此次集采有41种药品采购成功,拟中选药品平均降价58%,预计每年可节约药费182亿元。医药企业积极参与本次集采,262家企业的382个产品参与投标。205家企业的266个产品获得拟中选资格,其中包括200家国内药企的260个产品,5家国际药企的6个产品(包括1个原研药和5个进口仿制药),投标企业拟中选比例约78%,平均每个品种有6.5家企业拟中选。

宏观经济

  商务部:美以涉俄为由将部分中国实体列入“特别指定国民清单”。中方注意到有关情况。美方做法是典型的单边制裁和“长臂管辖”,破坏国际贸易秩序和规则,影响全球产业链供应链安全稳定,中方对此强烈不满,坚决反对。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将坚决维护中国企业的合法权益。

  新华社:出入境管理局研究出台十项出入境政策措施,并将于2024年1月1日起实施,进一步促进闽台人员往来、便利台胞在闽居住生活,深化两岸各领域融合发展。有关负责人表示,十项措施对服务促进闽台人员交流交往,支持福建建设两岸融合发展示范区具有积极作用,目前各项措施正处于有序筹备阶段。

  社保基金会:社保基金会党组书记丁学东日前主持召开党组会议。会议强调,要始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨,深刻认识社保基金鲜明的政治性、人民性,积极发挥社保基金作为长期资金、耐心资本的优势和作用,围绕经济社会发展战略目标和重点领域加大投资力度,为加快构建新发展格局、推动高质量发展贡献力量。

  中国天气网:受寒潮天气影响,11月6日早晨,北京、西安、呼和浩特等11个省会级城市气温创立秋以来新低。另外,甘肃东部、陕西北部、内蒙古东部等地局部降温幅度达12-14℃。预计11月7日早晨,东北、华北一带地区的最低气温还将继续创新低,防寒保暖工作不容小觑。

  证券时报:10月以来,各地陆续召开会议研判经济运行形势。投资成为多地稳增长的重中之重。以重大项目为抓手,一方面抢抓施工黄金期,争取年内形成更多实物工作量,另一方面已经开始谋划一批重大项目投资,启动明年重点项目的储备。

  21财经:近期增发的万亿国债是市场关注的焦点。记者从多位地方发改、投融资人士处了解到,监管部门明确,万亿增发国债额度不按地方切块,而是根据项目质量和成熟度来安排资金换言之,一个地方符合条件的项目越多,得到国债资金支持的力度就越大。

  财政部:通报2022年以来查处的湖北、广西、陕西等地8起隐性债务问责典型案例,涉及22个市县,涉及新增隐性债务约460亿元。对新增隐性债务和化债不实等违法违规行为,做到“发现一起,查处一起,问责一起”,持续强化隐性债务查处问责力度,有效防范化解隐性债务风险。

  财联社:市场现在已完全定价美联储将在明年6月首次降息,并将在2024年底前实施近100个基点的降息。欧洲央行也预计将进行类似规模的降息幅度,可能最早于明年4月启动。在英国,人们预计英国央行明年将把基准利率下调近70个基点。

行业动态

  国家发改委:印发《国家碳达峰试点建设方案》。同时,国家发改委确定试点名单。统筹考虑各地区碳排放总量及增长趋势、经济社会发展情况等因素,首批在15个省区开展碳达峰试点建设,共计35个名额。试点城市建设主体原则上为地级及以上城市,试点园区建设主体为省级及以上园区。

  澎湃新闻:据悉,上海相关部门已经与饿了么、美团平台联系,试点互联网药店医保支付工作,有几十家药店纳入范畴。

  数据宝:据券商草根调研,阿里云A100官网已经暂停出租,因算力需求旺盛,供给紧张,阿里云已经无货可用于对外出租。东北证券研究所认为,行业供求矛盾升级,算力租赁行业将进入新一轮涨价周期。

  每日经济新闻:中央气象台继续发布暴雪橙色预警、寒潮蓝色预警和大风蓝色预警,随着天气转冷,各式各样的羽绒服迎来了销售旺季。据了解,今年受原材料价格上涨影响,羽绒服的拿货价普遍也有所上涨。此外,今年的羽绒服在颜色、材质和款式上都有了较大变化,时尚款更为流行,品质更好的鹅绒羽绒服成为销售的主流

  财联社:“HippoJoy河马游戏”消息,HippoJoy将参与制作发行《完蛋!我被美女包围了!》后的最新力作。鉴于之前的《完蛋!我被美女包围了!》99%是男性用户,针对女性向的空白市场,目前已经紧锣密鼓筹备下一款新作《完蛋2!我被帅哥包围了!》

  证券时报网:近日,巨人集团旗下脑白金咖啡首家快闪店,在上海市淮海中路武康大楼邮政所开业。据了解,该快闪店由脑白金与合作伙伴共同打造,为期一个月。脑白金咖啡店的品类、价格与市场上其他咖啡店并无二致,记者品尝后的结论是,与市售咖啡味道并无明显差别

  数据宝:近期多款热门智能手机产品均有钛合金材料应用。上周,小米14 Pro推出钛金属特别版,采用99%钛金属中框。荣耀于10月12日发布轻薄大内折旗舰手机荣耀Magic Vs2,采用鲁班钛金铰链等创新材料。早前,苹果发布iPhone 15,其中Pro版本采用全新钛金属机身,成为苹果首款采用航空级钛金属的手机。天风证券预计,随着成本的降低与表面精度的提高,钛合金3D打印在消费电子市场渗透率有望进一步提升,市场空间广阔

股市聚焦

  界面新闻:机构报告显示,上周全国楼市成交面积整体环比下降9.95%,同比下降8.52%。一、二线城市同环比均下降,青岛领衔;三四线城市同环比均略有上涨。库存整体环比略涨。土地市场整体供应量环比走高,宅地成交量降逾三成,整体均价较上周下滑,宅地均价降近三成。房企融资类型以公司债为主,房企拿地城市集中在北京、上海、苏州、合肥、福州等城市。

  万科董事会主席郁亮:万科对市场一直有信心,但不能指望政策一招解决所有问题。市场的恢复需要三组力量的合力,能买、想买、需要买。目前还存在的难点是“想买”的问题,就是恢复消费者的信心。要做到这一点,首先需要行业保持稳定。每一轮房地产周期调整,从政策底到市场底,再逐步修复到合理水平,都需要时间。

  上海证券报:近来,随着相关政策相继落地,房地产市场预期企稳回升。同时,多个重点城市启动新一轮土拍,房企拍地热度有所提升。虽然土地市场小幅回暖,但整体来看,市场仍处于低温运行态势,且存在明显分化。

  中新经纬:存量首套房贷利率调整已有一个月有余,“二套转首套”利率批量调整近期也相继落地。当前,包括农业银行、中国银行、建设银行、兴业银行、北京银行等在内的多家银行均透露了其存量房贷利率调整的情况。同时,“提前还贷”情况也有了一定程度缓解。

  湖南省长沙市:近日,挂牌3宗居住用地,均未设置地块上限价格,按照价高者得原则出让。共计出让面积17.35万平方米,总起始价格20.977亿元

来源:东方财富


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