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A股三大指数集体收跌,北证50指数飙升逾8%

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-11-23

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(11月22日)A股三大指数今日集体走弱,截至收盘沪指跌0.79%,收报3043.61点;深证成指跌1.41%,收报9855.66点;创业板指跌1.73%,收报1950.01点。

  值得注意的是,北证50指数今日延续超强势表现,收盘飙升8.43%,收报955.12点,单日131亿的成交量再创历史新高。

  沪深京三大交易所合计成交8886亿元,北向资金今日净卖出35.39亿元。

  行业方面行业板块涨少跌多,文化传媒、工程咨询服务、商业百货、汽车服务、软件开发板块涨幅居前,能源金属、电机、汽车整车、风电设备、通信设备板块跌幅居前。

综合分析

  招商证券:北上资金后续有望重回净流入,支撑A股震荡上行

  招商证券研报指出,当前美元指数和美债收益率回落趋势进一步强化,人民币强势升值。岁末年初企业结汇需求回升有望支撑人民币汇率保持坚挺,进一步增强外资净流入的意愿,并且近几年北上资金习惯于布局春季行情,北上资金后续有望重回净流入,支撑A股震荡上行。

  中信证券:2024三大驱动将提振市场信心

  中信证券最新研报称,展望2024年,三大驱动将提振市场信心,四类投资者行为变化将带来增量资金。能提振市场信心的三大驱动包括:国内经济活力再现、A股盈利周期稳步回升,是信心重聚的根本基础;美元加息周期结束,国内货币政策空间打开,是信心重聚的有利催化;资本市场政策稳定流动性预期,以引入长期资金为代表的投资端改革,是信心重聚的制度保障。将带来增量资金的四类投资者行为变化中,长期配置型资金是主力,预计主动公募调仓增配低位复苏板块,ETF承接增量资金入市;主观多头私募加仓空间较大,量化私募监管持续优化;交易型外资边际转向积极,配置型外资仍在等待入场时机;保险等中长期资金稳步入场将成为压舱石。

  中金公司:本轮人民币汇率回升行情很可能还未结束

  中金公司研报表示,从月初至今的走势看,外部环境的变化或是人民币汇率回升的更重要原因,人民币汇率大体上处于顺势“跟涨”状态,并非单独走强。随着在岸人民币汇率升破7.17,人民币汇率实现了在岸、离岸和中间价的“三价合一”,本轮反弹的第一目标已经实现。预计行情的随机性将有所加大,人民币或进入双向波动的阶段。不过,本轮人民币汇率的回升行情很可能还没有结束。因为往年底看,仍看到有以下几个支撑汇率的因素:1、季节性结汇;2、反身性;3、出口回暖;4、美元指数进一步下行的可能性。随着即期汇率回到中间价设定的水平,未来的中间价或逐步向“收盘价+一篮子货币”的常态化定价靠拢,弹性也将逐步恢复。

  国盛证券:仍处修复窗口期

  展望后市,短期来看,当下市场仍处于修复前期超跌的窗口期,目前看指数或仍有约160点(5%)的上行空间。具体而言,一方面,指数层面看,A股在年末往往会迎来上涨行情。例如,2005年以来,上证指数11、12月涨跌幅均值达1.53%、3.79%,胜率达61%、56%。另一方面,对于现阶段行情,更准确的界定依然是前期核心矛盾充分暴露后的缓和期。市场的动力多来自分母端,分子端压力未见有实质性改善。10月国内通胀、M1增速的再度回落,以及全球主要国家PMI的回踩,说明有拐点、无弹性仍是当下经济的现状,影响下一个阶段分子端预期的重要变量可能是12月的政策力度。配置方面,中期维度维持“美债利率下有底、国内利率上有顶”的基准判断,A股上行空间的进一步打开,需要分子与分母端形成合力,在此之前市场的机会仍然以结构性为主,对于指数的反弹需要分阶段参与。

  华安证券:向上仍有空间

  展望后市,A股向上仍有空间,可继续为之。首先,海外风险偏好压力缓释。10月美国通胀数据低于预期,美进一步收紧货币政策压力减少,美债回落,有利于全球资本市场风险偏好回升。其次,基本面仍在修复中。虽然复苏斜率仍缓,但10月宏观经济数据延续向好,此外复苏节奏较缓也更利于政策相机发力。再次, 尽管11月央行以大规模增发MLF维持流动性宽松,但往后看如果新增的5000亿国债启动发行以及10月房地产数据大幅承压下,后续仍有降准甚至降息的可能和预期。配置方面,目前整体综合环境更加有利于成长板块的继续舞动,配置上投资者仍可延续成长主线。此外,经济稳步复苏、流动性宽松环境也有利于金融风格,叠加金融风格本轮行情以来滞涨,因此复苏链条的配置机会也值得关注。

  华金证券:反弹未完

  展望后市,从基本面和估值的匹配程度看,反弹未见顶。一方面,大类资产价格蕴含的基本面修复预期刚开始:与当前铜价和螺纹钢价格水平相当的时期,上证综指多开始低位上行或者处于较高价格,因此当前上证综指价格相对铜价和螺纹钢价格预期的经济修复仍偏低;二是国债收益率从极低位开始回升,预示上证综指可能开启上行周期。另一方面,PMI显示经济修复和A股反弹可能刚刚开始:当前PMI出现回升趋势,显示经济修复的预期可能刚刚开始;与当前PMI水平相当的时期上证综指均处于持续反弹趋势中,反弹持续1-6个月。同时,当前盈利上行的预期未被股价涨幅完全反映:一是盈利信用框架来看A股反弹大概率延续;二是2023年A股盈利预测增速自市场底以来提升6.3个百分点,而估值已低位易上难下,则指数涨幅可能在6%-10%左右,当前上证综指自低点仅上涨3.9%,反弹未见顶。配置方面,反弹中段高景气行业有望占优。当前来看,反弹已经从初期迈入中期,因此高景气的TMT、新能源、医药等成长性行业和政策导向的TMT、部分顺周期等可能偏强。

  华西证券:岁末行情延续

  展望后市,人民币汇率的企稳,将助力A股岁末行情。一方面,随着美国通胀下行和美元指数走弱,市场继续交易“美联储加息结束”,全球风险资产迎来喘息。同时,10月各项经济数据显示国内需求端仍显不足,在“跨周期和逆周期调节”的政策基调下,财政政策靠前发力,货币政策也将配合宽松。另一方面,当前人民币汇率已回到8月份水平,汇率贬值对货币政策的制约已明显缓解,叠加外交方面,后续外资重回净流入的可能性在增加,助力本轮A股岁末行情的延续。配置方面,建议投资者以低估值红利作为压舱石,同时关注受益于需求端回暖催化的华为产业链、估值调整至历史低位且政策预期改善的医药等。

二    操盘必读

每日精选

  1、央行:四部门联合召开科技金融工作交流推进会。会议指出,金融管理部门、科技部门和金融机构要把思想和行动统一到党中央决策部署上来,深刻领会做好科技金融工作的重大意义,大力支持实施创新驱动发展战略,把更多金融资源用于促进科技创新。

  2、中国证券网:从有关部门获悉,深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。同日,深圳市住建局发布《关于调整享受优惠政策普通住房认定标准的通告》,明确对普通住房标准进行优化,普通住宅认定标准的调整为取消750万豪宅线,自2023年11月23日起执行。

  3、荣耀:界面新闻获得的一份荣耀内部文件显示,为实现公司下一阶段的战略发展,公司将不断优化股权结构,吸引多元化资本进入,通过首发上市推动公司登陆资本市场。随着公司走向公开市场的规划逐步启动实施,公司董事会将按照上市公司标准进行调整,董事会成员逐步多元化,以适应公司在新发展阶段的治理需要和监管需要。此外,近期有消息称荣耀终端有限公司董事长万飚已离职,相关董事长一职由原深圳市水务集团有限公司董事长吴晖接任,目的是推进上市进程。对此,万飚方面回应,称其目前仍在公司任职,但对于职务是否变更并未作出明确回应。

  4、阿里巴巴:针对近日有传言马云抛售巨额阿里股票,阿里巴巴集团合伙人、首席人才官蒋芳在阿里巴巴内网发帖称,马云一股都没有出售”。蒋芳表示,马云的办公室为了在国内外投资农业科技和公益事业等项目需要资金,在今年早些时候与股票经纪依美国SEC 10b5-1规定签了减持合同,按规定11月中旬将对外公告这一有前提条件的未来减持计划。8月份当时定好的售卖价格,远高于现在的股价,所以马云一股都没有卖。

  5、OpenAI:当地时间11月21日晚间,山姆·奥特曼重返公司担任CEO。他表示,期待回到OpenAI,并与微软建立牢固的合作伙伴关系。OpenAI联合创始人兼前总裁格雷格·布洛克曼回应声明称,今天取得了惊人的进展,我们将比以往任何时候都更强大和团结。

宏观经济

  国家发改委:五部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。《意见》部署了五方面重点工作,构建起产品碳足迹管理体系总体框架。一是制定产品碳足迹核算规则标准;二是建设碳足迹背景数据库;三是建立产品碳标识认证制度;四是丰富产品碳足迹应用场景;五是推动碳足迹国际衔接互认。

  央视新闻:以色列《国土报》消息,以色列内阁当地时间22日凌晨投票同意与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)达成临时停火协议。根据协议,双方将交换各自扣押或拘捕的对方人员。截至目前,本轮冲突已造成巴以双方至少15546人死亡。

  财联社:美联储在北京时间周三凌晨公布的11月会议纪要显示,美联储官员们在上一次政策会议上一致认为,他们将“谨慎”行事,只有在控制通胀的进展出现动摇时才会加息。同时,美联储官员依然没有在最新会议纪要中给出任何降息的暗示。不少业内人士在纪要发布后指出,会议纪要似乎表明,美国联邦公开市场委员会(FOMC)内部对更多加息的支持正在消散,基线正在转向在没有出现严重通胀意外的情况下保持基准利率稳定。

  IMF前副总裁朱民:2024年世界经济不温不火,增长周期自明年开始进入下行周期,金融周期也将从宽松周期进入紧缩周期。今年全球经济增长可能是3.1%左右,明年或是2.7%-2.8%,会继续下降。估计从2024年开始,在今后的五年,全球经济进入低增长的阶段。

  中消协:“双11”期间消费维权问题集中在直播带货乱象、商品质量问题、手机软件广告不良体验、促销价格争议等方面。有关“直播带货”负面信息156.52万条,占吐槽类信息的47.99%。信息量集中在“双11”前半段。价格垄断、低俗带货、虚假宣传等问题较为突出。

  澎湃新闻:多地多家医院报告儿科就诊量激增。进入秋冬季以来,由于支原体肺炎持续流行,甚至出现甲流、新冠等叠加感染,导致北京航空总医院儿科就诊量持续居高不下,日门诊量维持在550-650人次之间,较往年同期上升30%-50%。沈阳北部战区总医院表示,感染肺炎支原体的患儿明显增加。尤其流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等轮番来袭。

  财联社:今年流入印度债券的外资势将达到2017年以来最高水平,投资者在印度被纳入全球指数之前大举买入该国债券。2023年以来流入公司债等固定收益领域的资金已达到近60亿美元,仅11月就占到资金流的四分之一左右。

行业动态

  交通运输部:截至10月底,全国已建成充电停车位的服务区共计6257个,占高速公路服务区总数的94%。全国高速公路服务区累计建成充电桩2万个,覆盖4.9万个小型客车停车位。北京、辽宁、上海等11个省份高速公路服务区充电设施覆盖率达到100%。

  证券时报:近日,由国家信息中心、亚洲数据集团主办的“2023智慧城市发展高峰论坛”在高交会期间成功举行。本届论坛围绕“‘算力时代’下智慧城市的未来发展”这一主题展开深入探讨和交流。另外,由国家信息中心、山东省大数据局等共同主办的“2023中国新型智慧城市发展创新峰会”将于11月23日在青岛举行。随着人工智能的快速发展,我国新型智慧城市建设持续推进,在国民经济发展中占有重要地位。根据中国智慧城市工作委员会数据,至2022年,中国智慧城市市场规模达到25万亿元,较2016年翻20倍。

  央视网:第十一届中国(绵阳)科技城国际科技博览会开幕,300多家中外参展企业的3000多件“高精尖”展品亮相。本届博览会将有100多个科技合作项目签约,签约额预计超过1000亿元

  中钢协:进入11月份以来,钢铁生产用原燃料价格有升有降。据钢协监测,截止到11月10日,国产铁精矿和废钢价格分别比10月末上升1.79%和4.81%;冶金焦和炼焦煤价格分别较10月末下降4.44%和1.33%。但自10月底以来,进口铁矿石价格出现较大幅度上涨,并持续在125美元/吨以上的高位运行,或对近期钢材价格形成较强支撑

  中国信通院:2023年9月,国内市场手机出货量3327.7万部,同比增长59.0%,其中,5G手机2871.7万部,同比增长90.1%,占同期手机出货量的86.3%。2023年1-9月,国内市场手机总体出货量累计2.0亿部,同比增长2.2%,其中,5G手机出货量1.62亿部,同比增长5.5%,占同期手机出货量的80.7%。

  财联社:据悉,多家年金基金投资管理、托管、受托管理机构在10月陆续收到了人力资源社会保障部社会保险基金监管局下发的《关于加强年金养老金产品规范管理的意见(征求意见稿)》。业内人士预计,正式规定或将于明年公布。该《意见稿》在集中度、期限匹配、信息披露、关联交易、风险控制等方面,进一步加强年金养老金产品的管理规范,暂停受理年金养老金产品投资管理人发行申请的多种情形也被逐一明确

  时代财经:原本为应对户外探险极寒天气而诞生的羽绒服,如今大有卖成奢侈品的趋势。据中华全国商业信息中心数据,2014年-2020年,我国羽绒服平均单价已经由452元涨到656元;大型防寒服的成交价突破1000元,其中2000元以上的占比已经接近70%

股市聚焦

  住建部:回流数据要优先支撑“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造、规划建设保障房“三大工程”相关信息系统和农房安全管理系统建设;优先支撑房屋定期体检、房屋养老金、房屋质量保险“三项制度”试点城市开发部署相关信息系统;优先支撑工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点城市实现工程建设项目“落图”和“赋码”功能。

  第一财经:近日,据媒体消息,金融监管部门在召开的金融机构座谈会上,讨论提出了“三个不低于”,即各家银行自身房地产贷款增速不低于银行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。对此,中国社会科学院房地产金融研究中心主任尹中立表示,有人解读称,这是对2020年8月出台的‘三道红线’的否定,其实不然,事实上,监管部门不仅没有松口,反而是在进一步完善和加强‘三道红线’的监管

  中国房地产报:市场消息称,金融监管部门正在起草一份房地产企业“白名单”,可能涵盖50家规模房企,国有房企和民营房企都会列入其中,包括万科、龙湖、新城控股、旭辉等,名单内的企业将获得信贷、债券和股权融资等多方面支持。据了解,此次“白名单”主要是金融监管部门倡议,与近期金融监管部门纾困房企相关。某房企人士称,50家房企初步按照销售榜50强筛选。

  证券日报:11月以来,多地房贷利率继续走低。百城首套主流房贷利率平均为3.87%,二套主流房贷利率平均为4.43%,均较上月微降1个基点。京沪房贷利率和首付比相对较高,仍有调降的可能。整体市场购房需求释放仍然缓慢,不排除后续房贷利率仍有下调的可能。

  湖南省长沙市:出让3宗涉宅地块,其中2宗地块底价成交,1宗地块流拍。2宗地块总成交额约5.98亿元,总成交面积约3.25万平方米。3宗地块均为“限房价、竞地价”地块。

  界面新闻:据报道,中国恒大董事局主席许家印位于香港山顶布力径社区的两处豪宅被债权人接管,债权人已于11月21日向当局递交了接管文件,预计几天内将正式接管这两栋豪宅,总市值合计超过15亿港元。

  原中房集团董事长孟晓苏:如果能够实施住房双轨制,可以实现市场归市场、保障归保障,房地产的调控政策将有可能更加稳定。住房双轨制可以让工薪阶层,特别是低收入群体,获得价格成本相对较低的房子,而保障房的提供,或对治理高房价问题也产生一定积极影响。

  美国:10月,二手房销售创下近一年来最大降幅,凸显出抵押贷款利率上升和房价居高不下对二手房市场的影响。合约成交量环比下降4.1%,至折合年率379万套,为2010年以来最低。

来源:东方财富


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