一 重要信息
行业方面,行业板块全线上涨,半导体、非金属材料、电子化学品、电子元件、软件开发、电池、证券、光学光电子、消费电子、通信设备、仪器仪表板块涨幅居前。个股方面,上涨股票数量超过5000只。算力概念股持续反弹,凯旺科技、罗博特科、生益电子等涨停。
➢综合分析
银河证券:当前A股市场估值处于历史中等水平,中长期投资价值仍然较高
银河证券研报表示,当前A股市场估值处于历史中等水平,中长期投资价值仍然较高。随着超预期政策密集出台,市场信心有望受到提振,带动估值回升。同时,在政策的支持和引导下,中长期资金加速入市,将改善当前存量资金博弈的市场状态,为A股市场提供更多的流动性支持。建议持续关注房地产政策的具体落实情况以及政策对房地产上下游产业链的提振效果。同时,也需密切观察地产需求数据的实际回暖情况,房地产市场仍可能出现脉冲行情。
中信证券:中国机构建议审查Intel安全风险,国产CPU&网安有望受益
中信证券研报表示,中国网络空间安全协会发布文章,建议审查Intel产品网络安全风险。我们认为,更安全的产品将获得更多发展机会,信创产业尤其是信创CPU有望获得更多份额,并且网安重要性也将得到提升。
中金公司:地产股或仍在布局期内,可择机投资一些更高弹性标的
中金公司发文称,10月17日上午,国新办就介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行新闻发布会。100万套货币化安置型城中村改造或有利于加速需求释放,但政策落实节奏仍待后续观察。本次项目“白名单”支持金额扩容有助于进一步缓解交付风险,市场仍期待“促进房地产市场止跌回稳”的进一步增量举措。短期内板块震荡或有所加剧,但考虑政策仍在加码进程中,未来一段时间我们认为地产股或仍在布局期内。选股上,伴随市场关注点可能从政策预期向基本面验证兼顾,我们认为优先具备开发投资修复潜力,且长期仍有一定市场份额提升空间的头部企业可优先着眼配置;若后续政策力度超预期,可择机投资一些更高弹性标的。
中信建投:政策继续加码刺激经济及消费,食品饮料行业有望迎来景气拐点
中信建投研报表示,继9月底中央政治局会议,财政部会议持续释放出努力完成全年经济社会发展目标任务的鲜明政策信号,除已经发布的降准、降息、降存量房贷利率等重磅政策,本次新增发布加力支持地方化解政府风险的政策,以提振消费为重点扩大国内有效需求,食品饮料行业有望迎来景气拐点。重点看好三个板块,1)白酒。机构配置低,估值低,股东回报持续增强,动销有望明显修复,预期反转。2)啤酒。受益于餐饮恢复,2024年下半年低基数,吨价同比继续提升,成本明显下降。3)餐饮链细分龙头多产品渠道布局,景气度环比提升、成本端边际改善。
二 操盘必读
1、新华社:习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示,同现场科研人员和企业负责人亲切交流。习近平说,推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”,大家要放开手脚,继续努力,为实现科技自立自强贡献聪明才智。
2、证券时报:新一期LPR即将披露,预计将下调。10月21日,新一期LPR即将披露。此前,央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示,9月27日,已下调存款准备金率0.5个百分点,预计年底前视市场流动性情况,择机进一步下调存款准备金率0.25—0.5个百分点。10月18日早上,商业银行已经公布下调存款利率,预计21日(周一)公布的LPR也会下行0.2—0.25个百分点。
3、证券时报网:证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)的操作细则出炉,首期操作额度5000亿。互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果,并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理,放宽相关经营性指标。同时,质押率原则上不超过90%,中债信用增进公司进行盯市管理,补仓线设置不低于75%。
4、证监会:已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。证监会要求相关机构加强合规风控管理,主动配合做好这项业务,发挥维护市场稳定运行的积极作用。
5、证券时报:10月20日晚间,上市公司首批增持回购专项贷款公告出炉,截至18时已有23家上市公司发布相关公告,按披露上限计,涉及贷款金额累计已超百亿规模。
新华社:应俄罗斯联邦总统普京邀请,国家主席习近平将于10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。
新华社:国家主席习近平近日对国家级经济技术开发区工作作出重要指示指出,建设国家级经济技术开发区是我国推进改革开放的重要举措。40年来,国家级经济技术开发区坚持扩大开放,深化改革创新,艰苦奋斗、锐意进取,为开放型经济新体制建设、区域协调发展和产业高质量发展作出了积极贡献。
央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措,讨论《中华人民共和国渔业法(修订草案)》。会议还研究了其他事项。
新华社:国务院总理李强日前签署国务院令,公布《中华人民共和国两用物项出口管制条例》。《条例》共6章50条,主要规定了以下内容。一是总体要求;二是适用范围;三是管理体制;四是贸易便利化措施;五是出口管制各项制度措施;六是监督检查。
国家统计局:初步核算,前三季度国内生产总值949746亿元,按不变价格计算,同比增长4.8%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%,三季度增长4.6%。从环比看,三季度国内生产总值增长0.9%。
中国证券报:央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示,预计年底前视市场流动性情况,择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点;下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点;中期借贷便利利率下降0.3个百分点。
中办、国办:近日印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》,对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。《意见》指出,要坚持依法治理、加强分类监管、强化部门协同、夯实属地责任、落实约束惩戒,持续健全法律制度、不断完善工作机制,营造市场化、法治化、国际化一流营商环境,促进各类企业健康发展。
中办、国办:印发《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》,对持续深化博士研究生教育综合改革作出系统部署。《意见》强调,要优化资源配置,强化统筹领导。加大博士研究生教育投入力度,建立健全稳定支持机制。支持有条件的地区和培养单位先行先试、分类分批开展改革试点。
国家移民管理局:三季度,全国移民管理机构累计查验出入境人员1.6亿人次,同比上升30.1%。全国各口岸入境外国人818.6万人次,同比上升48.8%;其中,通过免签入境488.5万人次,同比上升78.6%。
澎湃新闻:10月18日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行在其官方App或网站调整了人民币存款利率表,3个月、6个月、一年期、二年期、三年期和五年期定期存款挂牌利率分别降至0.8%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%和1.55%。这是三个月内国有大行二度下调存款利率,且与上一轮下调相比,此次定期存款挂牌利率下调幅度更大。
央行:10月18日,央行开展1084亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
新华社:中国资源循环集团有限公司成立大会在天津举行。国务院副总理张国清在会上表示,要强化技术创新、管理创新和商业模式创新,着力畅通资源循环利用链条,提升资源循环利用水平,切实发挥“国家队”龙头作用,引领我国资源循环利用产业高质量发展。
国家数据局:就《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》向社会公开征求意见。行动计划中提出,到2028年,可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破,建成100个以上可信数据空间。
国家药监局:国家药监局局长李利主持召开会议,研究部署开展生物制品分段生产改革试点工作,审议通过《生物制品分段生产试点工作方案》。国家药监局将加强统筹协调,在审评审批、检查、检验、上市后监管等方面加大对试点省份支持指导力度,全力推动试点工作开展。
澎湃新闻:山西省药械集中招标采购中心发布《关于报送第十批国家组织药品集中采购品种需求量的通知》,要求所有公立医疗机构(含军队医疗机构)均应参加,其他医疗机构自愿参加。根据山西通知披露的报量药品清单,此次报量覆盖263个品规,涉及62个品种。从品规数量来看,创下了国家组织药品集采的历史新高。
财联社:知情人士透露,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。上述人士称,成立专管单位,更重要的意义在于适应新质生产力的发展需要,可以更好协同各个环节的资源推动产业发展。
光伏业协会:光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品,相比价格,质量才是最关键的考量因素,0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。按《中华人民共和国招标投标法》相关规定,中标合同必须是高于成本。
证券时报:在2024智能网联汽车大会上,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,华为与江淮汽车合作的尊界品牌将在下个月广州车展亮相,明年春天上市。余承东透露称,尊界将带来售价超过100万元的高性能车。
中国日报网:多位知情人士透露,中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下,先行先试部分FSD功能,但FSD入华尚未得到监管部门批准,相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请,希望获取部分视频数据用于系统训练,并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。
证券时报网:天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。
财联社:宁波幻方量化向投资人公告,考虑到对冲产品的风险属性,公司将逐步把对冲全系产品投资仓位降低至0,同时自10月28日起免除对冲系列产品后期的管理费。作出改变的原因是,市场环境变化,对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口,潜在收益风险比明显下降,未来收益将明显低于投资人预期。
国家统计局:2024年9月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅总体趋稳、同比降幅扩大。问卷调查结果显示,9月下旬以来,房地产市场信心增强、预期改善。
山东省临沂市:购买新建商品房备案时间在10月15日-12月31日期间的,给予3万元购房补贴;购买新建商品房备案时间在2025年1月1日-3月31日期间的,给予2万元购房补贴。
贵州省贵定县:购房人持商品房买卖合同和契税完税凭证到指定单位申领消费券。按照实际缴纳契税的50%发放消费券,多子女家庭购房可获最多2万元补贴。
中房报:对于房地产而言,目前政策是够的,力度是大的,关键是要抓落实。各部门、各地方、各企业,既要正视困难,更要坚定信心;既要抓住重点,也要主动作为,要干字当头、众志成城、撒豆成兵。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔