一 重要信息
行业方面,行业板块涨少跌多,商业百货、家电行业、船舶制造、美容护理板块涨幅居前,能源金属、小金属、有色金属、多元金融、钢铁行业、煤炭行业跌幅居前。个股方面,上涨股票数量接近2000只。数据中心电源概念股持续活跃,华塑科技20CM3连板。
➢综合分析
中信证券研报认为,目前主题已经进入鱼尾行情,波动加大、轮动加快。短期配置角度,建议关注顺序为:社交电商>线下新零售/算力>人形机器人>AI穿戴。具体来看,新零售(社交电商及线下零售)在即将到来的春节旺季或有更多催化,可关注回调后更好的配置机会;人形机器人产业链2024年12月中旬以来已调整近一个月,1月若特斯拉Optimus有大版本更新有望带来交易机会,但整体机会或相对有限;算力和AI穿戴板块前期涨幅较高,当前正处于主题行情的“鱼尾”阶段,前期涨幅较高的标的开始震荡回调,但大幅下跌的概率不大,算力主题短期可跟踪的数据和催化更多。
银河证券:医药行情将迎来修复,结构性机会依然存在
中国银河证券研报表示,医药板块经历较长时间调整,整体估值处于较低水平,且公募持仓低配。2025年在支持引导商保发展的政策背景下,支付端有望边际改善,创新药械有望获益。医药行情将迎来修复,结构性机会依然存在,从短期和中长期确定性增长角度来选择标的,看好创新药产业链、出海及细分行业龙头,关注医药消费复苏。
国泰君安:看好科技驱动机械装备行业的发展前景
国泰君安证券认为,2025年机械装备行业三大投资主线:技术驱动,装备全球、过剩产能出清。中国机械装备制造业几十年的发展历程经历了:劳动力驱动——投资驱动——资源驱动阶段,现在已进入到科技驱动阶段。科技将颠覆传统制造业的生产方式,效率将进一步提升,看好科技驱动行业的发展前景;同时,由于全球经济发展的不平衡,很多国家和地区仍处于基础设施建设的高峰期,给我国具备竞争优势的装备制造行业提供了装备全球的机遇,看好具备全球化出海能力的领域和企业;第三,一些产能过剩的行业未来3—5年有望缓慢出清,有利于龙头优质企业的盈利回升。
华泰证券:高智能化水平机器人有望在较为标准的ToB场景中率先应用
华泰证券研报表示,人形机器人的本质是像机器的智能体,长序列复杂任务的执行成功率是衡量智能化水平的关键标准,随着机器人智能化水平提高,其成功率有望显著上升。展望未来,机器人大脑已迎来ChatGPT时刻,我们正站在技术变革的奇点上。人形机器人市场一直处于高需求低供给的情况中,高智能化水平机器人供给有望创造自己的需求,有望在较为标准的ToB场景中率先应用。建议关注仍存在技术变革的高价值量丝杠/触觉传感器/灵巧手零部件环节。
二 操盘必读
1、上交所:将于1月20日正式发布上证科创板综合指数及其价格指数上证科创板综合价格指数。科创综指从科创板中选取符合条件的全部上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场的整体表现。
2、每日经济新闻:国家发改委、财政部发布通知称,扩围支持消费品以旧换新,实施手机等数码产品购新补贴。对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),按产品销售价格的15%给予补贴,每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过500元。
3、财联社:CNN援引知情人士报道称,特朗普正在考虑宣布全国经济紧急状态,为征收大量普遍关税提供法律依据。该声明将允许特朗普利用《国际经济紧急权力法》(IEEPA)制定一个新的关税计划,该法案单方面授权总统在国家紧急状态期间管理进口。
4、新华社:国家发改委副主任赵辰昕在国务院政策例行吹风会上表示,今年将符合条件的国四排放标准燃油车纳入报废更新补贴范围,统一规范全国汽车置换更新最高补贴限额。
5、第一财经:国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席在中国电信党校举办的中央企业人工智能特训班结业式。他表示,要大力发展人工智能,推动中央企业高质量发展。加快建立适应人工智能发展的体制机制,大胆使用人工智能青年科技领军人才,充分激发人才潜能和创新创造活力。
央行:1月8日,央行以固定利率、数量招标方式开展了11亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。由于当日没有逆回购到期,公开市场实现净投放11亿元。
央视网:目前,中央已向地方预下达2025年消费品以旧换新资金810亿元,充分保障好元旦、春节期间的消费补贴需求。国家还将在2025年增加发行超长期特别国债,进一步支持“两新”政策实施。
界面新闻:总量达100亿元人民币的上海未来产业基金正式发布。这笔完全由上海财政打造的政府投资母基金将主打“耐心资本”,存续期长达15年,以解决原创科技落地慢,投资人不敢投的“痛点”。
证券时报:近日在重庆市荣昌区经济工作会议上,区委书记高洪波号召干部买新衣、下馆子,带头消费、带动消费、带领消费。视频内容还显示,高洪波在会上动员企业给员工涨工资,他表示,希望社会单位、民营企业,在春节期间关心职工,在企业力所能及的情况下,春节给员工多发点工资、奖金。
财联社:美国12月ADP就业人数增加12.2万人,不及市场预期,创2024年8月以来最低水平,预估为增加14万人,前值为增加14.6万人。
每日经济新闻:美国候任总统特朗普在佛罗里达州海湖庄园举行的新闻发布会上称,出于对美国“经济安全需要”考虑,他不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取巴拿马运河和格陵兰岛控制权的可能性。他还威胁说,丹麦应放弃对格陵兰岛的控制权,否则将面临高额关税。特朗普在社交媒体上写道,“(美国对格陵兰岛的控制)是一笔必须发生的交易。让美国再次伟大,让格陵兰岛再次伟大!”
国家邮政局:2024年快递业务量和业务收入分别完成1745亿件和1.4万亿元,同比分别增长21%和13%。我国快递业务量连续11年稳居世界第一。
自然资源部:我国锂矿找矿取得一系列重大突破,锂矿储量从全球占比从6%升至16.5%,排名从世界第六跃至第二,重塑了全球锂资源格局,为我国新能源产业发展带来了重大利好。
界面新闻:12月挖掘机销量创下去年3月以来的新高,尤其是出口量方面表现亮眼,年内首次达到1万台以上。全年看,2024年主要制造企业共销售挖掘机20.11万台,同比增长3.13%,结束了两年连降的趋势。机构表示,工程机械行业国内和海外有望迎来共振阶段,行业拐点渐行渐近。
财联社:继微信推出礼物功能后,淘宝近日也上线了“送礼物”功能。与微信的“蓝包”类似,淘宝也同样支持赠送的商品,只不过需要通过淘口令、二维码等方式分享给朋友。淘宝客服表示,该功能已上线,平台目前部分订单是支持微信支付。
财联社:据知情人士最新透露,拜登政府计划简化地热能源开发许可,这是一项更广泛行政命令的一部分,该命令旨在加强人工智能(AI)数据中心的基础设施。
科创板日报:近日,英伟达掌门人黄仁勋在CES演讲上正式推出物理AI大模型Cosmos。据介绍,这款模型使开发者能够根据文本、图像和视频等输入组合以及机器人传感器或运动数据生成基于物理学的视频,实现对现实环境(如仓库、工厂、交通路况等)的预测,从而完成对机器人和自动驾驶汽车的训练。值得一提的是,此次英伟达发布的Cosmos将以开源的形式发布。
IT之家:在CES 2025展会上,英伟达首席执行官黄仁勋宣布,面向人工智能和高性能计算(HPC)的Blackwell GPU及其相关服务器已全面投产。目前,所有主要云服务提供商均已部署并运行Blackwell系统,英伟达的合作伙伴也推出了可适配全球各类数据中心的系统。
财联社:亚马逊云计算部门亚马逊网络服务(AWS)计划在佐治亚州投资至少110亿美元,以扩大其基础设施,并支持各种云计算和人工智能技术。
IT之家:Marvell日前宣布面向下一代定制XPU设计推出CPO共封装光学架构。采用CPO设计的AI加速器可将互联规模从目前单机架内的数十个扩展至多个机架上的数百个XPU。
界面新闻:智元机器人具身算法团队宣布推出EnerVerse架构,通过自回归扩散模型,在生成未来具身空间的同时引导机器人完成复杂任务。智元机器人方面表示,实验结果表明,EnerVerse不仅具备卓越的未来空间生成能力,更在机器人动作规划任务中实现了当前最优(SOTA)表现。
财联社:近一年超九成实现正收益,养老FOF的业绩回暖却难等到资金的“关注”,近一年仍有16只养老FOF走向清盘,发起式产品成立日的3年后对应日规模达到2亿元,成为多数养老FOF的清盘原因。进入到2025年,仍有超过30只养老FOF将迎接3年大考。
国际金融报:自2024年12月中旬以来,已有工商银行、交通银行、中信银行、招商银行在内的多家机构瞄准了投资者的年终奖。在推荐的理财产品列表中,中低风险的现金管理类和固定收益类理财产品依旧是主流,含权的“固收+”产品也出现在列表中。专家指出,年终奖是居民财富配置的重要节点,机构提前布局既是满足客户需求,也有助于抢占市场先机。
第一财经:在一系列政策利好之下,上海楼市在2024年迎来了近十年政策最宽松的时期,市场逐步呈现出企稳回稳势头。据不完全统计,2024年上海共有约60个“日光盘”,涵盖豪宅、改善类项目和刚需盘,多点开花。
北京市:下发《关于做好不动产信托财产登记工作的通知(试行)》,辖内信托公司可以将北京行政区内的不动产设立不动产信托。随着信托财产登记制度的不断完善,未来在管理和转让过程中可能出现的权属争议得到有效化解,我国超过20万亿元的信托资产有望进一步盘活。
上海链家:2024年上海全市二手房累计成交金额7478亿,同比增长24%,成交套数21.6万套,同比增长21%,套均总价346万元/套,同比增长3%,成交均价40897元/平,同比持平。
河南省郑州市:截至2024年12月31日,超额完成房产“以旧换新”目标任务,共计10816套。其中,通过国有平台公司收购模式签订二手房协议5085套,市场化交易模式完成5731套。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔