一 重要信息
行业方面,行业板块涨少跌多,燃气、光伏设备、风电设备、电源设备、电力行业涨幅居前;游戏、贵金属、文化传媒、能源金属、化肥行业跌幅居前。
➢综合分析
AI芯片卖爆了!英伟达盘后暴涨近30% 二季度业绩预计更“惊喜”?
在持续已久的“AI热潮”中,各家争相推出的大模型、AI应用,都进一步推升了对算力狂热的需求,这也让芯片巨头英伟达赚麻了。北京时间周四清晨,全球AI算力龙头英伟达发布2024财年第一财季(下称一季报)的财报显示,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。而令市场目瞪口呆的亮眼数据也引发盘后股价暴涨。
长城汽车声明:4月11日,长城汽车向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部递交举报材料,就比亚迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i采用常压油箱,涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。
5月24日,据环球网综合外媒报道,一份美国政府公开文件显示,韩国已请求华盛顿重新审视新的半导体补贴标准,希望放宽美方对半导体企业在中国扩大产能的限制。那么,影响会有多大呢?二级市场上,24日,A股三大指数集体调整,但半导体、芯片板块则逆市走强,富乐德、容大感光、朗科科技、格林达等个股涨停。截至5月24日收盘,A股芯片、半导体板块总市值接近4万亿。
工信部等十四部门近日联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》。其中提到,推进“双千兆”网络统筹集约建设。充分发挥规划引领作用,加强通信基础设施专项规划与国家战略规划、国土空间规划、控制性详细规划等有效衔接,强化5G基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹,严格杆路、管道、机房、光缆、基站接入传输线路等设施的共建共享流程,支持5G接入网共建共享,推进5G异网漫游。
国家发改委发布郑重声明,近期,一些自称为“国家补短板强弱项领导小组”等不明组织和个人,假借县城建设等名义发布不实信息,甚至组织线上会议宣扬相关行骗言论。国家发改委内部没有相关机构,没有设立类似专项补贴资金,从未组织过相关活动。请各地方和市场主体提高警惕,谨防上当受骗。5月24日晚间,海通证券、民生银行昆明分行也发布声明,回应市场热议话题。其中,海通证券在声明中表示,昆明城投有关会议纪要非海通发布,外部参会人员言论仅代表其个人;民生银行昆明分行表示,昆明城投有关会议纪要为员工个人名义发布,参加活动未经批准和授权。
国际评级机构惠誉24日宣布将美国主权信用评级展望下调至“负面”,认为当前债务上限谈判僵局给美国主权信用评级带来更大下调风险。
5月25日早间,大连万达集团在官网发布声明称,网传“160亿销售20个万达广场”为不实消息。此前彭博社报道称,大连万达集团目前正考虑出售旗下20个商业中心,这些商业中心基本为重资产,目前的估值在每家7亿元至8亿元。
一天近2000套房降价 有人降价20万“只求一卖” 北京的二手房怎么还越卖越多?
根据诸葛找房统计,2023年第21周(05月15日-05月21日),北京存量房成交3581套,环比下降1%。从近10周成交走势来看,周均成交套数为4190套,第21周低于平均水平14.5%。根据贝壳官网,2022年11月北京二手房挂牌量超过了10万套,当时有人直呼震惊,毕竟这是历史新高。但如今,这个数据已经来到了119106 套,诸如“北京二手房越卖越多”之声也开始出现。
业内人士:头部公募“集结重兵”冲向算力领域 主要还是看好人工智能主题后市的机会
在业内人士看来,头部公募“集结重兵”冲向算力领域,除了补齐ETF产品线上细分领域的空缺以外,主要还是看好人工智能主题后市的机会。从主动权益基金的表现来看,年初以来踩准人工智能主线的产品经过近期调整后仍有明显的超额收益。不少基金经理仍在持续加仓,期待这一主线下半年再度“起飞”。
ST板块指数持续走低,年初至今累计下跌21.51%,成A股跌幅最多的板块之一,其中近八成个股股价下跌,35只股票腰斩。与此同时,不断有上市公司宣告终止上市或摘牌。全面注册制实施后,A股市场优胜劣汰加速,截至最新数据,今年有逾30家公司或难逃退市命运。
机构观点
光大证券:投资者在沪指3200点关口可以乐观一些
整体来看,近期市场面临的负面冲击很多,比如国内新冠“二阳”、城投债风险,以及海外美联储超预期鹰派、人民币汇率贬值等,导致原本缩量震荡的平衡格局被打破。综合评估来看,以上要素均不构成市场的主要矛盾,因此当前阶段并没有系统性风险。宏观经济弱复苏的局面并没有改变,这是当前指数的最大“底气”。从市场层面来看,虽然权重股大面积下跌,但两市成交量并没有明显放大,这在一定程度上说明卖盘有枯竭迹象,结构性机会或有所好转。因此,投资者在沪指3200点关口,可以乐观一些。配置上,短线对半导体产业链概念宜见好就收;可留意光伏、风电、特高压等超跌、低估值板块的反弹机会;另外,在经济预期低点,重视大消费方向(新能源汽车、白酒、啤酒、旅游等)的配置价值。
中泰证券:下半年有望迎超预期变量 持续看好白电产业链
中泰证券最新研报表示,对2023年空调行业而言,虽预期前高后低,但我们看到除库存之外,炎夏、竣工乃至出口都有望成为下半年的超预期变量,持续看好白电产业链,建议坚守一线白马:美的集团、格力电器;博弈二线利润弹性:海信家电、长虹美菱、海尔智家。
国泰君安最新研报表示,根据国家能源局,截至4月底风电装机容量379.66GW/同比+12.2%,1-4月国内新增风电装机14.2GW/同比+58.5%,单4月新增风电装机约3.8GW/同比+126%,增速再创新高。二季度海风进入开工季,风电设备企业有望量利齐升。海外海风装机上限提升,国内海风深远化有望加速,未来远海风能将是主要海风贡献来源,风电零部件用量提升及技术升级环节将充分受益。关注海缆(受益标的东方电缆、起帆电缆)、轴承(推荐恒润股份、长盛轴承、五洲新春、新强联)等。
中国银河证券最新研报表示,经济尚在修复通道中,社融与信贷短期回落,节奏预计更加平稳。政策层面,稳增长导向不变,存款自律机制改革成效有望逐步释放,银行负债端成本仍有优化空间。叠加重定价压力在一季度集中释放,后续银行基本面有望企稳改善。我们继续看好银行板块投资机会,关注中特估催化。
中信建投证券研报指出,工业机器视觉是高技术壁垒、商业模式成熟、国产替代迅速、行业快速发展的优秀赛道。行业端,3C电子是最主要的行业,新能源行业增速最快,受益于质量管控政策和行业高增速。技术端,大模型和3D视觉等AI技术将打开更多工业场景,推进标准化,助企业降本增效。我们认为随着中国制造业的智能化转型,机器视觉会深度赋能工业全流程,建议关注1)算法成熟、产业链布局完整;2)下游增速快、品类拓张能力强的两类公司。
中信证券:电网变革 综能升级构筑基础 微网聚合引领发展
中信证券最新研报指出,终端能源电气化和用户侧分布式能源增长推动了用电侧的变革—形成源网荷储协调的微网形态。从用电侧的发展趋势来看:我们认为,短期的需求源于电力扩容、分布式光伏、工商业储能等硬件层升级;中期针对新兴应用场景的模式变革;长期逐步实现分散负荷和电源的聚合,构建区域聚合的虚拟电厂。围绕用电侧的升级方向,用电侧的增量环节主要包括EPCO、EMS、分布式光伏、工商业储能、充换电等。我们建议关注增量环节的投资机会。
中原证券:建议投资者保持六成仓位,短线关注新能源、通信设备以及电子元件等行业的投资机会
中原证券指出,近期行业板块呈现较强的轮动效应,场内融资资金明显回升,资金活跃度有所回升。海外银行业危机得到各方及时处理,对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位,短线关注新能源、通信设备以及电子元件等行业的投资机会。
国海证券:应轻指数重个股,寻找低位方向布局
国海证券指出,综合来看,昨天市场在权重股主导下,沪指连续破位杀跌,但涨停个股家数大幅增加,市场亏钱效应并没有指数表现的那么强。目前来看,创业板指已现阶段性企稳迹象,不过AI修复行情难以形成合力,中特估方向持续低迷,沪指或仍有调整反复需求。短期仍应轻指数重个股,寻找低位方向布局。
二 操盘必读
1、新华社:中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》提出,围绕国家重大战略,以大江大河干流及重要江河湖泊为基础,以南水北调工程东、中、西三线为重点,科学推进一批重大引调排水工程规划建设,推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制,针对重点河段适时开展提标建设,构建重要江河绿色生态廊道,加快构建国家水网主骨架和大动脉。
2、商务部:5月25日至26日,中国商务部部长王文涛将参加APEC贸易部长会,期间将与美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪会谈,就中美经贸关系和双方共同关注的问题和美方交流。
3、工信部:十四部门近日联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》。其中提到,推进“双千兆”网络统筹集约建设,支持5G接入网共建共享,推进5G异网漫游。
4、证券时报:长城汽车发布声明,称比亚迪旗下的两款热销车型存在排放不达标问题,并向相关部门进行了举报,并称关于声明引发的关注将按照法律法规和上市规则等要求及时履行信息披露义务,后续会对整体事件做出解释。针对此事,比亚迪发布声明称,坚决反对任何形式的不正当竞争行为,同时称长城汽车出具的检测报告无效,测试车辆不符合国标要求的送检状态,不能作为依据,并欢迎有关部门随时过来调查、取证和检测。
5、澎湃新闻:继此前“10分钟被AI换脸骗走430万元”事件引发关注之后,5月22日,又一起AI换脸诈骗发生。这次诈骗金额达到132万,且诈骗过程时间只有9秒钟。据悉,诈骗分子运用AI换脸以及拟声技术,伪装成受骗者亲友,令其放松警惕,进而达到诈骗目的。
商务部:商务部和俄经济发展部签署了《关于深化服务贸易领域合作的谅解备忘录》,商定将加强在旅游、体育、运输、医疗等领域合作,不断提高服务贸易合作水平。下一步,商务部与俄方一道,巩固传统大宗商品贸易,拓展农业、服务贸易、数字经济、绿色发展等领域合作,优化贸易结构,提升便利化水平,推动中俄经贸合作量质并进。
商务部:关于对美光公司在华销售产品依法进行网络安全审查,中方主管部门已经发布了消息。有关审查是维护中国国家安全的必要措施。中国政府坚定推进高水平对外开放,持续改善营商环境,愿与世界各国分享中国发展机遇。只要遵守中国法律法规要求,欢迎各国企业、各类产品服务进入中国市场。
山东省:今年以来全省平均气温为72年来最高。1-5月均偏高0.4-3.7℃。偏高最显著的是3月,全省平均气温11.3℃,较常年偏高3.7℃。各市均偏高,其中,淄博、潍坊、东营、济南4市偏高4.0℃以上。
工信部:九部门近日发布《质量标准品牌赋值中小企业专项行动(2023-2025年)》。其中提到,到2025年,新增贯彻实施先进质量管理体系标准的中小企业10000家以上,新增参与标准制定等标准化工作的中小企业1000家以上,新增品牌培育管理体系贯标中小企业2000家以上。
财政部:公布2023年4月中央政府收支及融资数据。4月,中央政府收入为10741亿元,支出为11457亿元,融资1853亿元。
国资委:召开中央企业加快发展战略性新兴产业部署会,强调中央企业要全力以赴发展战略性新兴产业。部署会明确,中央企业发展战略性新兴产业要在产业布局优化、关键核心技术、产业生态、激发人才创造创新活力动力的体制机制等方面不断取得新的实质性突破。
卫健委:近期,很多人出现了咽喉疼痛的症状,担心自己二次感染上了新冠病毒。对此,北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强认为,咽喉疼痛有多种原因,需摸清病因客观对待。当前流行的XBB系变异株是新冠病毒奥密克戎的重组变异株。研究数据显示,与早期流行的奥密克戎变异株相比,其传播力和免疫逃逸能力都要强,但致病力没有明显变化。
广东省统计局:2023年1至4月,全省规模以上工业增加值1.22万亿元,同比增长0.8%。此前一季度统计数据披露,广东规模以上工业增加值0.90万亿元,同比增长1.4%,增速较1至2月提高2.9个百分点。
证券时报:在第二十届上海衍生品市场论坛上,证监会副主席方星海表示,要服务国家初级产品保供稳价大局。重点关注重要农产品、基础性能源、战略性矿产等初级产品期货品种的运行情况,及时优化合约规则和制度设计,继续稳步扩大期货特定品种开放,拓宽QFII、RQFII投资范围。
中国证券报:据了解,多地政府部门为鼓励创业就业推出“创业担保贷”,在财政贴息的基础上,大部分地区此类贷款利率都在2.5%以下。不少专家指出,超低息贷款可为创业者和小微企业降低融资成本,但同时,也应防止企业因套利造成的资金空转。
界面新闻:欧盟委员会发言人克里斯蒂安·维甘德证实,自去年俄乌冲突以来,欧盟已经冻结了超过2000亿欧元的俄罗斯央行资产。
中国劳动和社会保障科学研究院:数字平台及其构建的数字生态在稳就业促就业、就业结构调整和数字化转型等方面发挥了积极的推动作用。2022年,微信生态共催生就业收入机会达到5017.3万个,其中视频号衍生的就业收入机会达1894万个。
央视新闻:北京市发改委近期将开展今年第一批向民间资本公开推介项目工作。本次拟推介项目共计149个,总投资1308亿元,其中134个项目初步确定拟引入社会资本额度,共计477.6亿元。另有15个项目明确引入社会资本意愿,具体额度待企业洽商确定。
中国澳门:受惠于入境防疫措施放宽、港澳全面恢复人员往来、内地赴澳团队旅游重启等利好因素,一季度GDP按年实质上升38.8%。服务出口按年上升71.5%。内部需求按年上升1.6%,主要由特区政府最终消费支出所带动。
新华社:由于美国党派之争阻碍国会两党就解决债务上限问题达成协议,惠誉已将美国长期外币发行人违约评级列入负面观察名单,意味着美国当前的“AAA”主权信用评级面临下调风险。
发改委:2023年1-3月,我国累计进口食糖95万吨,同比增长0.9%。从进口类别看,原糖进口量74万吨,占比78.2%;成品糖进口量21万吨,占比21.8%。从进口来源看,第一大进口来源为巴西,进口量69万吨,占比73.2%;第二大进口来源为印度,进口量15万吨,占比15.6%,前两大进口来源占全部进口总量的88.8%。
商务部:当前我国汽车出口呈现了较快增长的阶段性态势,其中新能源汽车贡献了重要增量,2023年1~4月新能源汽车对汽车出口增长贡献率达到51.6%。下一步商务部将加强运输保障,扩大汽车出口运力;鼓励汽车企业与国内外金融机构合作,在依法合规风险可控的前提下,创新金融产品与服务;支持汽车企业完善国际营销和售后服务体系提升。
硅业分会:本周硅片价格收窄跌幅,主要原因是下游需求逐步回暖,N/P价差收窄。4月国内新增装机量再创新高主要源于分布式快速增长,目前分布式光伏新增装机占比超过50%。结合上述情况,预期短期内硅片价格有望在需求拉动下进一步止跌企稳。
第一财经:2023年第五期深圳市小汽车增量指标竞价结果出炉,其中个人指标最低成交价仅为1万元,创5年新低,共有15人报价并成交。个人指标平均成交价为36289元。单位指标最低成交价为5万元,平均成交价为67052元。
每日经济新闻:毕业季即将到来,毕业年级的孩子们也陆续开始拍摄毕业照,然而少则两三百,多则五六百的高价毕业照却引发争议,据报道,还有小学毕业照人均收费600元,包括了拍摄费、午餐费、统一鞋袜红领巾费。
证券时报:随着市场煤价格中枢回落,用电高峰将至,火电企业盈利能力或将进一步修复。从电厂库存来看,相比历史情况,电厂陆续做好迎峰度夏准备,电厂库存维持高位,有利支持后续市场博弈。同时,长协煤保障力度持续加强,进一步支持盈利修复空间,看好煤炭持续下跌给火电行业带来的业绩弹性。
证券时报:国内对TOPcon的接受度超前,国内大招标都有TOPcon产品,近期标志性项目,N型产品的占比达到40%的水平。另外,N型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对N型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。N型组件当前处在供不应求状态下,N型产品占比高的企业将持续受益。
财联社:近期,新能源赛道人气回暖,尤其是以TOPCON电池为代表的光伏电池、风电、汽车热管理等细分赛道表现较为活跃。目前,新能源行业整体估值处于历史较低水平,行业长期供需缺口仍然存在,未来增长还有较大空间。
证券时报:截止到5月25日国内工业级氢氧化锂企业均价为305000.00元/吨,较周一价格相比持平。目前成本面支撑仍存,但需求面支撑一般,预计短期内,国内氢氧化锂市场或将稳中观望运行。
界面新闻:国际能源署署长法提赫·比罗尔表示,今年太阳能发电投资将首次超过石油生产支出,这突显出清洁能源开发的激增,如果这一趋势持续下去,将有助于遏制全球排放。国际能源署预计今年清洁能源投资将为1.7万亿美元,而化石能源投资将为1万亿美元。
财联社:全球乳制品生产大国印度正面临着牛奶价格的上涨,在过去的15个月里,大约增长了14%-15%,预计直到11月份才会有所缓解。导致价格飙升的原因主要是饲料成本上升、需求增加、传染性牛病等。
新华社:日本山梨大学和早稻田大学合作的研究团队开发出以质子交换膜为电解质,以具有氧化还原活性的有机物为负极的全固态空气蓄电池。这种电池可反复充放电,轻便且安全性好,在弯折状态下也能使用,有望应用于便携电子设备。
澎湃新闻:上海迪士尼乐园6月23日起调价,“常规日”门票价格475元,涵盖大部分平日和部分周末;“高峰日”门票价格719元,涵盖夏季大部分日期、部分中国法定节假日放假和调休期间及其前后部分日期、国际性节日庆祝期间、乐园特别活动日以及其他客流高峰日。
证券日报:近日,一些地区开始进入酷暑高温天气,虚拟电厂作为一种可智慧调度电力平衡的集成信息技术构想,再次被市场关注。专家表示,国内上市公司建设虚拟电厂,需要考虑合适的技术解决方案、稳定的政策支持、资金投入、与现有电力系统的兼容性、用户需求等。
中证网:业内人士表示,中长期来看,我国化妆品人均消费额仍有较大提升空间,在行业监管趋严背景下,多项化妆品相关法规发布,行业洗牌过程中合规化妆品龙头公司受益。同时,随着化妆品消费旺季到来,叠加“618”促销活动临近,行业景气度有望边际改善。
36氪:今年飞猪618开售首日酒店活动商品成交额同比去年增长超98%;开元森泊、希尔顿、凯悦、雅高、万豪、悦榕、洲际等酒店品牌成交额位居前列。“先囤后约”的机票次卡累计销售已超过10万件。
伽马数据:4月,中国游戏市场实际销售收入224.94亿元,环比上升2.96%,同比下降2.16%,受移动游戏市场收入影响较大。中国移动游戏市场实际销售收入162.18亿元,环比上升4.03%,同比下降4.37%,新品表现较优。
中证网:沈阳力争到2025年,全市汽车工业总产值达到4000亿元,其中新能源汽车产值占比达到25%,建成具有一定影响力的国家重要汽车产业中心。未来三年,将力争引入1-2家新能源汽车整车企业,逐步发展成为国家重要的新能源汽车生产制造基地。
Omdia:预计物联网设备总出货量将在2030年超越180亿,AIoT市场会成为下一个重要赛道。凭借着蜂窝物联网、Wi-Fi以及蓝牙的新标准所提供的低延迟低功耗和低成本,智能设备必在各个领域逐渐普及化,特别是在车联网、消费者电子产品、安防设备、医疗和工业商用机器人。
TrendForce:一季度DRAM产业营收约96.6亿美元,环比下降21.2%,已续跌三个季度。出货量方面仅美光有上升,其余均衰退;平均销售单价三大原厂均下跌。
Canalys:一季度,由于经济局面举步维艰,导致消费者需求下降,购买周期延长,西欧地区智能手机市场继续保持低迷,出货量减少13%至2370万部。但该市场有可能在明年迎来复苏的曙光,据预测可能实现6%的增长。
新华财经:近日发布的《中国家庭财富变动趋势(2023-Q1)——中国家庭财富指数调研报告》显示,一季度我国家庭消费意愿逐步恢复,购房需求有所释放。从对未来的预期看,家庭对财富、收入及消费预期继续增加,对未来一年经济发展的预期依旧乐观。
界面新闻:楼市仍处于调整期,近期开发商为了卖房花式促销屡见不鲜,各类营销现象频繁,促销活动背后的问题和风险也渐渐浮出水面。从“低首付”到“零首付”再到“负首付”,无一不是反映出“金三银四”之后的市场预期和需求不断疲弱,新房项目去化更困难。
易居研究院:5月1日-22日,全国50个重点城市新建商品住宅成交面积为1199万平方米,环比下降13%,同比增速2%。全国50个重点城市中,有18个城市交易行情有环比增长态势,32个城市有环比下降态势。
湖南省衡阳市:6月起,对于缴存职工申请住房公积金贷款购买普通自住住房的,最高贷款额度调整至70万元;在衡阳市缴存住房公积金的职工及其配偶,购买衡阳市新建商品住房且符合衡阳首套住房公积金贷款条件的,申请住房公积金贷款时可申请提取住房公积金,用于支付购房首付款。
36氪:快手理想家与珠海正顺房地产代理有限公司、武汉十方科技有限公司近期宣布建立合作,基于快手旗下房产业务平台理想家,双方将共同培养专业房产主播新型经纪人,探索直播卖房、新房线上营销交易的新模式。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔