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A股三大指数缩量收跌,文化传媒与游戏股逆市走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-11-03

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(11月2日)A股三大指数今日集体收跌,截至收盘沪指跌0.45%,收报3009.41点;深证成指跌0.94%,收报9734.77点;创业板指跌0.99%,收报1939.70点。市场成交额继续萎缩,今日仅有7667亿元,北向资金净买入26.82亿元。

  行业方面行业板块涨少跌多,游戏与文化传媒板块逆市走强,汽车整车、汽车服务板块涨幅居前,电子化学品、半导体、光伏设备、电源设备、船舶制造板块跌幅居前。

综合分析

  银河证券:中央金融工作会议对资本市场影响深远

  中国银河证券研报指出,相较于以往前五次金融工作会议,本次金融工作会议着重围绕防范化解重大风险与高质量发展两大主线展开。对于金融行业的深远影响:(1)对于证券行业的定位。要着力打造现代金融机构和市场体系,疏通资金进入实体经济的渠道,优化融资结构,更好发挥资本市场枢纽功能,推动股票发行注册制走深走实,发展多元化股权融资,大力提高上市公司质量,培育一流投资银行和投资机构,促进债券市场高质量发展,完善机构定位,支持国有大型金融机构做优做强,当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石严格中小金融机构准入标准和监管要求,立足当地开展特色化经营,强化政策性金融机构职能定位。(2)对于保险业的定位。发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能;(3)对于银行业的定位。强化市场规则,打造规则统一,监管协同的金融市场,促进长期资本形成健全法人治理,完善中国特色现代金融企业制度,完善国有金融资本管理,拓宽银行资本金补充渠道,做好产融风险隔离。

  中金公司:美联储暂停加息有利于风险偏好改善

  中金公司研报指出,美联储11月FOMC会议按兵不动,符合市场预期。美联储认为美国经济表现强劲,通胀进一步改善,权衡之下不急于重启加息。近期美债利率上升、金融条件收紧也给了美联储更多等待观望的时间。对市场而言,增长强劲叠加暂停加息有利风险偏好改善,前期下跌较多的资产或迎来喘息。

  中信建投:A股回购潜在空间较大,后续有望借助政策成为长期增长点

  中信建投研报指出,在中国经济高速增长后增速放缓的15年间,A股基本面并不弱于美股,老牌上市公司分红、净资产、盈利增速均领先美股,同时资本市场再融资对收益的负向影响也不及美股显著,中美股指收益差距的来源主要是估值以及回购,估值受到长周期波动的影响,具有均值回复的特征,当前美股处于估值历史高位,A股处于历史低位,A股估值向上回归,美股向下回归胜率较高。美股回购近年屡创新高,或成为美股结构风险点,A股回购潜在空间较大,后续有望借助政策成为长期增长点。

  广发证券:估计至明年上半年,经济震荡修复的趋势仍有望延续

  广发证券认为,尽管10月PMI数据包含季节性、价格影响等因素,但总需求不足、中枢不够、经济回升趋势尚不巩固是一个现实。这也是政策仍需继续加码的原因。我们估计至明年上半年,经济震荡修复的趋势仍有望延续。

  光大证券:市场有望震荡上行,关注超跌及成长两个方向

  光大证券研报指出,股市有望震荡上行。受巴以冲突导致的避险情绪升温、美债利率上行等因素影响,10月份上证指数一度跌破3000点。不过由于国内经济正处在复苏的进程中,本身对于股市存在支撑,叠加汇金公司宣布增持ETF基金及我国宣布发行1万亿特别国债,上证指数逐渐止跌企稳,并成功收复了3000点。展望未来,随着财报披露压力减弱、美债利率有望下行、政策发力下国内经济有望持续修复,市场有望震荡上行。配置方面,市场反弹过程中,关注超跌及成长两个方向。前期跌幅大的行业在市场反弹过程中,反弹幅度可能会更大,值得投资者关注,包括美容护理、传媒社会服务、房地产等;在市场反弹的过程中,市场风险偏好会出现快速抬升,成长板块及主题的投资机会也值得投资者关注,包括半导体、华为产业链、医药等。

二    操盘必读

每日精选

  1、央行:央行党委、国家外汇局党组召开扩大会议,会议强调,因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策,更好支持刚性和改善性住房需求,有效满足房地产企业合理融资需求,支持“平急两用”公共基础设施、城中村改造和保障性住房建设“三大工程”,加大住房租赁金融支持力度,促进房地产市场健康平稳发展。

  2、工信部:印发《人形机器人创新发展指导意见》。其中提出,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业,打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。

  3、澎湃新闻:当地时间11月1日,全球首届人工智能(AI)安全峰会在英国开幕,特斯拉CEO埃隆·马斯克在峰会上表示,希望建立一个“第三方裁判”,监督开发AI的公司。他强调,人工智能是人类“最大的威胁”之一,这是人类历史上第一次出现比我们聪明得多的东西,不清楚是否可以控制这样的东西(AI)。

  4、财联社:小米14系列首销4小时,便刷新了四大电商平台近一年国产手机“首销全天销量及销售额”记录。高通多项数据超出分析师预期,台积电、大立光近期也表示,见到行业复苏迹象;且产业链多公司Q3业绩环比改善明显。

  5、财联社:行业人士解读恢复5家企业的IPO审核,不存在加大融资力度的信号释放。此前因财报超过规定有效期而中止审核的5家企业,目前因财报更新结束而恢复IPO审核,但目前有不少观点对上述企业恢复IPO审核存有误解,认为是“一下子恢复5家企业的IPO审核,是IPO重新开闸”。事实来看,按照例行规定,企业财报更新后,由中止状态到恢复审核,是交易所的正常审核工作流程,不存在加大融资力度的信号释放。

宏观经济

  央视网:为进一步优化营商环境,国务院日前印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》,取消和调整工业和信息化、住房城乡建设等领域33个罚款事项,其中,取消16个罚款事项,调整17个罚款事项。取消罚款事项的,自《决定》印发之日起暂时停止适用相关行政法规和部门规章中的有关罚款规定;调整罚款事项的,按照修改后的相关行政法规和部门规章中的有关罚款规定执行。

  中国轻工业联合会:当前轻工业生产继续恢复,盈利明显好转,新动能行业较快增长,轻工业经济运行保持回升向好态势1—9月份,轻工行业规模以上企业实现营业收入16.15万亿元,同比增长1.6%,实现利润9537.0亿元,同比增长1.9%,轻工业营业收入增速、利润增速、利润率均高于同期规模以上工业及制造业水平。

  中国物流与采购联合会:10月份中国物流业景气指数为52.9%,环比回落0.6个百分点,继续位于扩张区间。分行业看,铁路运输、航空运输、仓储物流、邮政快递等业务总量指数均在扩张区间。其中,10月份航空运输业业务总量指数为53.9%,邮政快递业业务总量指数为65.2%,均处于较高景气区间。在政策效应带动下,企业活力和经营效益逐步趋稳,小微企业主营业务利润率指数环比小幅回升。另外,10月份业务活动预期指数为57.4%,仍处在年内的较高水平,物流行业继续保持乐观预期。

  央视网:今年前三季度,新疆外贸进出口总值为2528.4亿元,同比增长47.3%。这是新疆外贸进出口总值首次突破2500亿元,创历史新高。

  央视网:2022年到今年10月底,交通运输部和财政部共同下达120亿元,分两批支持25个城市综合货运枢纽补链强链,推动300多个货运枢纽项目和100多个集疏运项目建设。

行业动态

  国家发改委:多部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,其中提出,到2025年,“以竹代塑”产业体系初步建立,产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升,重点产品市场占有率显著提高。与2022年相比,“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上,竹材综合利用率提高20个百分点

  乘联会:2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆,同比增长32%,环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆,同比增长36%。

  央视网:134届广交会累计到会境外采购商超过19万人,比上届同期增长超过50%。专精特新、制造业单项冠军等称号企业1065家,比上届同期新增251家,增长超30%。此外,本届广交会第三期进口展规模与质量进一步提升,有来自25个国家和地区的238家企业参展。在健康休闲板块设立的进口贸易促进创新示范区展示区,广州南沙、黄埔,浙江瓯海等示范区展示了其进口特色产业。

  中国证券报:比亚迪官方日前发文称,将在11月对五款车型推出优惠活动,优惠幅度在5000元到1.8万元不等。就在前几天,有“价格屠夫”之称的特斯拉刚宣布提价。业内人士认为,比亚迪此次降价释放重要信号,一方面或为完成全年销量发起冲刺,另一方面也将“把价格竞争压力传递给每一个汽车厂商”

  上海证券报:时隔近6年,贵州茅台上调53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价,记者采访了深圳、上海的茅台经销商,多家线下茅台经销店以及茅台专卖店。受访经销商以及茅台经销店销售人员均表示,目前店内53%vol 500ml飞天茅台终端售价暂未调整,预计后续会调价

  财联社:据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称,三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后,已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%,此举远超业界预期。业内人士指出,目前NAND芯片市场转趋热络,客户陆续回笼。三星作为全球存储芯片龙头,其领头调涨价格,将有助整体市场报价正向发展。

  中国科学报:近日,世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火,成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。F4E项目主管Sam Davis表示,JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能”。与其他能源相比,核聚变具备多项优势,包括原料资源丰富、释放能量大、放射危害小、安全性高等。

股市聚焦

  每日经济新闻:10月份,全国百城房价呈现分化态势。机构数据显示,今年1-10月,全国重点100城新建商品住宅月均成交规模仍处在2016年以来同期低位,部分热点城市新房价格同环比上涨,但热度仍然分化。专家表示,在当前市场环境下,除个别城市政策进一步显效外,多数城市市场仍有调整压力。若一线城市政策进一步优化,市场有望逐渐企稳恢复。

  央视网:今年1—9月份,全国新开工改造城镇老旧小区5.13万个,占全年计划开工数的97%,惠及居民851万户。其中,上海、江苏、云南、青海、新疆等21个省份全部开工。

  证券时报:11月2日,深圳市场开始疯传,低于每平方米13.2万元的房源可以显示真实的业主挂牌价!记者多次拨通监管部门电话求证,截至发稿并未获得回应。对此后房源价格显示变动,记者也会及时跟进。

  上海链家研究院:10月,上海全市新建商品房累计成交金额5107亿元,同比下降1%,成交套数72111套,同比增长1%,套均总价708万元/套,同比下降2%,成交均价64763元/平,同比持平。进入年末,上海新房供应持续加码,第十批的供应体量达到今年之最。

  安徽省合肥市:11月2日,迎来取消限价与摇号、恢复“价高者得”后的首次土拍,市区共有5宗地块出让,地块共计成交金额约76.66亿元。最终由安徽省高速地产集团有限公司以总价33.88亿元竞得,成交楼面价18716元/平,溢价率44.89%。

  万科A:10月,合同销售面积200万平,合同销售金额318.3亿元;1-10月,合同销售面积2018.4万平,合同销售金额3124.4亿元。

来源:东方财富


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