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A股三月开门红:成交额再超万亿,AI赛道持续走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-03-04

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(3月1日)A股今日迎来三月首个交易日,三大指数集体开门红,截至收盘沪指涨0.39%,收报3027.02点;深证成指涨1.12%,收报9434.75点;创业板指涨0.94%,收报1824.03点。沪深两市成交额连续3个交易日超过一万亿元,达到1.05万亿元,北向资金今日净卖出53.33亿元。

  行业方面行业板块多数收涨,消费电子电源设备仪器仪表计算机设备软件开发互联网服务板块涨幅居前,航空机场多元金融教育板块跌幅居前。

综合分析

  万联证券游戏行业有望呈现增长趋势

  万联证券研报指出,版号持续加码发放,优质手游带动市场预期向好。2024年游戏版号持续加码发放,头部厂商优质爆款新游持续推出,中国游戏整体市场预期向好,海外市场头部产品表现良好,中国自研游戏出海收入维稳,整体来看,游戏行业有望呈现增长趋势。建议关注版号储备丰富研发能力较强、产品优质的头部公司。

  中信证券:关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会

  中信证券研报认为,总的来说,新质生产力是创新且高质量的先进生产力。从产业视角看,新质生产力涵盖了绝大部分战略性新兴产业和未来产业。从政策视角看,培育新质生产力相关政策或从科技自强、数字经济、绿色转型三方面发力。建议关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会,包括半导体设备、工业母机新材料AI、算力、数据要素、氢能、核能、储能电网设备、电力IT等。

  中信建投:高景气成长风格优势逐步凸显,推荐关注四个方向

  中信建投陈果团队发文称,从资金流动性和市场监管层面看,目前A股整体投资环境较前期有了明显改善;继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后,带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注:1、有望受益于稳经济政策的相关顺周期行业,包括地产、建筑、银行、有色、机械等;2、受益于流动性改善,顺应产业发展趋势和周期改善的相关科技成长板块:继续推荐消费电子产业链(华为、MR等)、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶等;3、核心资产:随着市场信心恢复,核心资产估值也有望均值回归,包括消费、医药、新能源龙头等,外资有望重新回补一定仓位;4、相较而言仍有较高股息率的相关行业在经济企稳以前仍有较好的中期配置价值:煤炭、运营商等。

  国泰君安:绿氢成长空间将进一步打开,将带动相关系统配套商出货

  国泰君安发文称,随着绿氢制取技术成熟,以及风光等可再生能源装机占比提升,电力成本降低,绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量,将带动相关系统配套商出货:(1)依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益;(2)具备核心技术支撑,快速匹配市场需求的公司。

  华福证券:关注文生3D技术的进展

  华福证券研报指出,OpenAI发布文生视频模型,随着模型的迭代升级,文生3D技术落地的可能性进一步增强。文生3D技术将极大降低美术资料生产环节的成本,提升“含美术量高”的开放世界类游戏的生产力。文生3D技术的落地在降低开放世界游戏制作成本的同时,也将推动越来越多该类别游戏的涌现。建议关注文生3D技术的进展以及在游戏行业的应用。个股可关注:恺英网络三七互娱盛天网络等。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:中共中央政治局日前就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,能源安全事关经济社会发展全局。积极发展清洁能源,推动经济社会绿色低碳转型,已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。我们要顺势而为、乘势而上,以更大力度推动我国新能源高质量发展,为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障,为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。

  2、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作,讨论《〈中华人民共和国农业技术推广法〉等3部法律的修正案(草案)》。会议还研究了其他事项。

  3、中国新闻网:据媒体报道,美国政府计划调查在中国制造的电动车,以便确认汽车里不存在数据安全漏洞。对此,外交部发言人毛宁表示,中国汽车在全球广受欢迎,靠的不是所谓的“不公平”做法,而是在激烈市场竞争中形成的技术创新和过硬品质。我们敦促美方尊重市场经济规律和公平竞争原则,停止泛化国家安全概念,停止歧视打压中国企业,切实维护开放、公平、非歧视的营商环境。

  4、证券时报:国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,央行副行长张青松等相关负责人介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。张青松总结称,支付服务的问题和堵点主要体现在两大方面,一是造成“数字鸿沟”,老年人等群体依然偏好现金支付,感到不便,二是外籍来华人员对国内支付环境不习惯、不适应。张青松表示,人民银行将指导支付机构推出一系列便利措施,包括指导支付宝、财富通等主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

  5、央广网:全国人大代表、清华大学五道口金融学院副院长田轩今年准备了《关于实行“T+0”交易制度保障投融资两端动态平衡的建议》。田轩建议,一是试点逐步恢复T+0股票交易制度,可在主板市场蓝筹股试点并逐步扩大T+0交易制度范围;二是出台配套的风险监管措施,防止市场大幅波动;三是严格落实《证券法》,完善证券交易法制化监管。

宏观经济

  央行:3月4日至3月8日,央行公开市场将有11640亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期3290亿元、3840亿元、3240亿元、1170亿元、100亿元。

  国家统计局:2月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.1个百分点。从企业规模看,大型企业PMI为50.4%,与上月持平,高于临界点;中型企业PMI为49.1%,比上月上升0.2个百分点,低于临界点;小型企业PMI为46.4%,比上月下降0.8个百分点,低于临界点。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

  教育部:教育部召开新闻发布会介绍2023年全国教育事业发展基本情况。教育部基础教育司副司长、一级巡视员马嘉宾介绍,指导各地加强对小学入学高峰形势研判,通过新建、改扩建新增公办学位489.2万个,有力保障了1878万小学一年级新生入学,进城务工人员随迁子女在公办学校就读(含政府购买学位)的比例超过95%。

  中经网:全国政协就一系列宏观经济和重要经济议题协商议政。围绕国之大者,民之关切协商议政,助力高质量发展。围绕突出问题调查研究,开展促进民营经济高质量发展,加强中小企业数字化转型,提升产业链、供应链韧性和安全水平等专题调研。

  央视网:记者从商务部了解到,“外资24条”印发实施半年多来,59项政策措施中已经完成10项,取得阶段性进展的有28项,正在持续推进的有21项。六成以上政策举措已经落实或取得积极进展,绝大多数外资企业表示政策获得感良好,进一步增强了投资中国的信心。

  央视网:2023年,全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪5万余人、同比上升六成多,帮助信息网络犯罪活动犯罪14万余人、同比上升一成多,利用电信网络实施的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪7.5万余人、同比上升106.9%。

  经济日报:当前,地方隐性债务规模逐步下降,债务风险得到整体缓解。从全国看,地方债务分布不均匀,有的地方隐性债务规模仍然偏高,风险依然不容忽视。要持之以恒攻坚推进,进一步推动一揽子化债方案落地见效,还要健全监督问责机制,保持高压监管态势。

  券商中国:美联储公布的半年度货币政策报告称,虽然美国银行业面临的压力已经消退,但金融稳定方面仍存在一些弱点。总体上银行体系是健全、有韧性的,但仍应监测若干风险领域。报告显示,官员们仍高度关注通胀风险,未来数据、前景、风险将引导利率决定。

  央视新闻:美国国务卿布林肯称“在国际体系中,如果不坐在餐桌旁,就会出现在菜单上”。对此,新任中国美国商会主席谭森回应称,美企不想成为“食客”或“食物”,而是期待和中国进行更多合作。调查显示,有88%的受访企业表示已在中国实现盈利,超过50%的受访企业认为其在华总体投资回报率高于全球总体投资回报率。

行业动态

  国家发改委:近日,国家发改委党组书记、主任郑栅洁同志,在北京调研人工智能产业发展情况,与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流,鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势,加强技术研发,拓展行业赋能应用,加快推动我国人工智能产业高质量发展。

  国家发改委:国家发改委、国家能源局近日印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。《意见》提出,要在增强保供能力的基础上,推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双向交互系统转变,在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力

  工信部:七部门联合发布了我国首个《关于加快推动制造业绿色化发展指导意见》,提出到2030年,各级绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%。绿色发展成为推进新型工业化的坚实基础。

  国家数据局:近日,国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能,进一步提高企业网络传输性价比,听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业,以及电信运营商等方面的意见建议,研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道,有效提升“东数西算”网络传输效能

  农业农村部:近日,农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》。此次《方案》修订,在坚持现行工作思路、总体要求和“三抓两保”任务基本不变的基础上,将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头,将能繁母猪存栏量正常波动(绿色区域)下限从正常保有量的95%调整至92%。同时,《方案》优化了地方生猪稳产保供责任落实,强化了引导生产和市场预期等重点举措,完善了监测预警、产能调控等保障措施。

  央视新闻:网联清算公司将从三方面持续优化来华人员支付服务水平。扩范围,支持更多境内主流钱包上线“外卡内绑”,持续扩大“外包内用”的国家和地区覆盖面;同时,积极开展同境外金融基础设施的互联互通,探索开展与国际银行卡组织的网络对接;此外,还要打造头部支付机构、主流收单银行两条境外钱包受理主渠道,推动行业各方共享受理标识、共建重点商圈,实现来华人员在重点地区、重点场景支付畅通无阻。

  上海证券报:中国政府采购网显示,国家市场监督管理总局2024年2月至12月政府采购意向公布。其中,采购意向项目包括“研制质子交换膜燃料电池电催化剂测试方法等国家标准”。这意味着,氢能相关的多个新标准正在纳入全国标准表单之中。有业内人士表示,国家市场监管总局推动氢能相关新标准“落地”,旨在引导产业发展方向,积极培育新业态新模式,有利于万亿级氢能产业驶入“快车道”。

  每日经济新闻:3月1日,《快递市场管理办法》正式实施,快递企业未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件,将面临3万元以下的罚款。新规一出就引起了大量的讨论。很多人都点赞新规的条例,认为更加便利,为消费者提供了更多选择。而不少快递人员则认为,新规的要求过于严格,将导致工作量大幅增加。

  数据宝:国际热核聚变实验反应堆组织日前与中核集团中核工程牵头的中法联合体签署真空室模块组装合同这是中核牵头的团队成功安装ITER“心脏”设备之后,再次承担其核心设备安装任务。ITER是当今世界规模最大、影响最深远的国际大科学工程之一,旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程,探索受控核聚变技术商业化可行性。

  数据宝:2024年世界移动通信大会(MWC2024)于日前在巴塞罗那盛大开幕,小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型,联发科展示其芯片终端AI运算能力,三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计,展示最新的科技成果和创新产品。此外,三星Galaxy S24系列媒体品鉴会登陆北京。新一代高端旗舰三星Galaxy S24产品系列不仅为用户带来打破传统的革新体验,更是掀起了AI手机的新浪潮

  第一财经:在智能手机销量放缓之际,第三方零售商正在对苹果iPhone 15系列手机进行全面降价,幅度多达千元。此次降价时间点处于3.8妇女节前夕,包括iPhone 15和iPhone 15 Pro系列在内的至少四款苹果新款手机全线降价,幅度在几百元至上千元不等,降价力度最大的基础款iPhone 15机型价格较苹果官网直降1300元至1400元。最畅销的iPhone 15 Pro Max机型特定版本最大降价幅度超过1000元。

  证券时报:3月1日,比亚迪再掀“电比油低”浪潮,推出比亚迪宋Pro DM-i荣耀版,起售价10.98万元。同日,特斯拉针对Model 3和Model Y车型宣布了三个重磅优惠,8000元限时现车保险补贴、2000元指定车漆现车限时优惠价、限时现车金融低息。据了解,各种优惠叠加之后,3月底之前提走Model Y新车,最高优惠接近3.5万元

  第一财经:AITO汽车官微,鸿蒙智行AITO全系2月交付新车21142辆,位列2月新势力销量第一,蝉联中国新势力品牌月销量冠军。其中问界新M7单月交付量突破18479辆,累计交付超过10万辆。

  贝壳财经:李想在理想汽车2024春季发布会称,我们愿意支付更高的工资,无论是北京还是常州,一线制造员工收入高于当地制造业收入平均值的30%以上,他们当中有退伍的军人,也有刚毕业的学生。随着企业的健康发展和员工的成长,我们的的目标是3年内,让所有理想汽车工厂里的工匠们获得日本、德国等发达工业国家同样等级的收入和成就,让理想汽车的每一个员工都能有成长、有成就、有回报。

  界面新闻:埃隆·马斯克因人工智能威胁起诉OpenAI,诉讼书已提交给旧金山高等法院。马斯克在诉讼中表示,山姆·奥尔特曼和OpenAI违背了公司成立时达成的一项协议,即开发技术的目的是造福人类而不是利润。马斯克对OpenAI提出了包括违反合同、违反信托义务和不公平商业行为在内的索赔,并要求该公司恢复开源。

  科创板日报:3月6日,一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映50位AI领域艺术家组成一个创作团队,创作出了《终结者2》翻拍作品——《我们的终结者2重制版(Our T2 Remake)》。该片并不只是单纯的翻拍重制,其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界,探讨当代AI发展的影响。

股市聚焦

  新华社:住房城乡建设部相关负责人日前表示,国家层面保障性住房的政策体系已经齐备,关键是抓好落实。各地要加快建立轮候机制,摸清工薪收入群体需求,以需定建,有力有效有序推进保障性住房建设

  财联社:受春节假期等因素影响,2月百强房企销售依旧低迷,且降幅明显。克而瑞数据显示,2024年2月,TOP100房企仅实现销售操盘金额1858.6亿元,环比下降20.9%,同比降60%,单月业绩规模创近年新低。累计来看,2024年前2个月百强房企销售额降幅达到50%

  香港财政司司长陈茂波:香港特区政府全面“撤辣”后,楼市气氛迅速升温。撤辣是不希望被外边“唱衰”言论过度放大悲观情绪,楼市如果过度炽热,港府随时都可以调整措施。如果出现极端情况,可考虑引入空置税,但目前远远没有需要。

  上海市:第三次以集中批量供应的方式推出房源,共涉及19个项目,总建筑面积约68万平方米,共计5216套,备案均价96386元/平方米,分布在浦东、黄浦、长宁等11个区域。其中,备案均价在10万元/平方米以上的项目6个,面积占比约38.1%。

来源:东方财富


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