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A股收跌:沪指三连阴,北向资金净买入超60亿元

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-03-15

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(3月14日)A股三大指数今日集体回调,沪指日线三连阴。截至收盘沪指跌0.18%,深证成指跌0.52%,创业板指跌0.64%。沪深两市成交额维持在一万亿上方,北向资金今日净买入超60亿元。

  行业方面行业板块涨少跌多,贵金属生物制品航运港口环保行业医疗服务板块涨幅居前,游戏航天航空文化传媒半导体消费电子板块跌幅居前。

综合分析

  中泰证券:当前房地产板块估值较低,值得重点关注

  中泰证券研报指出,当前一线城市正陆续放松限购政策,同时,全国下调房贷利率。当前,房地产行业政策持续放松,销售持续探底,板块估值较低,值得重点关注。

  国盛证券:保持“红利底仓+AI进攻”的均衡配置

  国盛证券研报指出,保持“红利底仓+AI进攻”的均衡配置。当前配置与上月推荐有一定变化,仍以稳定高股息板块为底仓进行防守,例如电力及公用事业、交通运输、家电、石油石化、煤炭、钢铁和银行等,但适当减仓;由于AI板块拥挤度明显回落,叠加景气度持续高位,策略开始超配通信和电子等。

  国泰君安:预计3月开始乘用车板块开启修复行情

  国泰君安研报表示,2021年以来乘用车板块通常在Q1有一定压力,一方面是春节前后乘用车销量有波动,市场对于当年的整体销量会相对悲观,另一方面春节后的促销会引发市场对于竞争格局的担忧、年降谈判引发市场对于零部件公司盈利能力的担忧;Q2开始随着终端销量逐步恢复以及零部件公司业绩持续高增长,市场的悲观预期会逐步修正。预计2024年3月,随着销量结构的恢复以及政策预期的强化,乘用车板块将开启新一轮修复行情。

  上海证券:通用型人形机器人商业化落地可期

  上海证券研报指出,持续看好人形机器人产业长期发展前景,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,不断吸引技术实力强和资金实力雄厚的企业进入该赛道,随着关键技术实现创新突破以及AI模型不断迭代赋能,通用型人形机器人商业化落地可期。建议关注在人形机器人赛道持续布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业。个股可关注:拓普集团三花智控双环传动等。

  银河证券:当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点

  银河证券研报指出,当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点,在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下,看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。建议关注存储芯片设计公司兆易创新北京君正澜起科技东芯股份聚辰股份、普然股份、恒烁股份国科微,模组厂商关注江波龙德明利朗科科技佰维存储,关注相关产业链封测厂商深科技长电科技通富微电等。

二    操盘必读

每日精选

  1、央行:央行党委召开扩大会议。会议强调,要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配,加强总量和结构双重调节,持续深化利率市场化改革,促进社会综合融资成本稳中有降。

  2、界面新闻:国务院新闻办公室将于3月15日下午3时举行新闻发布会,请中国证券监督管理委员会副主席李超解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策,并答记者问。

  3、每日经济新闻:杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》,从加大住房保障力度、优化二手住房限购政策、优化增值税征免年限、加快城市有机更新、落实房地产融资协调机制等方面进一步完善房地产市场调控。《通知》明确优化二手住房限购政策,在本市范围内购买二手住房,不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限,本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

  4、财联社:全球生物技术行业协会代表生物技术创新组织(BIO)宣布,将与中国会员药明康德进行“分离”,剔除其会员资格并终止与其合作。该组织同时也表示,他们将支持参议院一项拟议的立法,旨在限制美国与外国受关注的生物技术公司开展业务。

  5、界面新闻:美国前财政部长姆努钦在接受采访时表示,他正在组建一个团体,以尝试收购TikTok。姆努钦称,已与对交易感兴趣的投资者进行了对话,但拒绝透露交易会有哪些投资者参与。日前,美国众议院通过法案,要求字节跳动剥离对TikTok的控制权,否则TikTok将在美国遭到封禁。中国商务部新闻发言人回应称,中方将采取一切必要措施,坚决维护自身合法权益。

宏观经济

  国家发改委:发改委起草形成了《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债促进实体经济高质量发展的通知(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。主要内容包括,一、合理界定优质企业标准,提升外债管理的精准有效性;二、简化相关审核要求和流程,增强优质企业政策获得感;三、保持政策举措的灵活适度性,积极支持和指导企业合理融资、提高外债资金使用效益;四、完善事中事后监管,防范企业外债风险、实现发展和安全的动态平衡。

  商务部:现行的外资准入负面清单,包括全国版和自贸试验区外资准入负面清单,其中自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业清零。下一步,将会同相关部门抓紧修订全国版外资准入负面清单,实现制造业领域外资准入限制清零。

  财联社:整合5个国家一类港口口岸,扩大开放范围,珠海港口岸整合并扩大开放获国务院批复同意。近年来,珠海依托独特的区位优势,大力推进口岸对外开放,积极发展临港产业和海洋经济。珠海港口岸整合并扩大开放后,将有效解决港口口岸各类堵点难点,各港区之间的功能分工将进一步调整和明确,岸线资源将合理规划利用,监管力量也将向集约化、信息化方向转型。

  央行:3月14日,央行在公开市场以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%,与此前持平。数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金70亿元。

  卓创资讯:企业能繁母猪存栏量持续下滑长达9个月。“南猪北调”缓解北方供应缺口,而前期冻品销售欠佳,导致3月冻品入库积极性较低,二次育肥行为及养殖端惜售情绪导致猪价阶段性反弹及“底部”延期,预计3月猪价并未达到全年低点,或先小幅反转,随后期二次育肥集中释放,猪价低点将会延迟到4-5月。

  英伟达:将于3月18日举行的GTC大会上正式推出生成式AI专业认证,能够使开发者、职场人士和其他相关人员证明和展示自己在生成式AI方面的技能和专业实力。该认证专注于考察对大语言模型和多模态工作流技能的掌握程度。

  美国:2月,PPI同比增长1.6%,预估增长1.2%,前值增长0.9%;环比增长0.6%,预期增长0.3%,前值增长0.3%。

行业动态

  中国证券报:一年一度的“3·15”晚会即将播出。日前,央视公布了今年“3·15”晚会的主题——“共筑诚信共享安全”。央视指出,今年“3·15”晚会将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域

  财联社:记者从多位行业人士处获悉,汽车以旧换新行动方案实施办法和标准的政策细则正在制订中,若进展顺利,有望在二季度出台。此前,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。针对汽车消费,《行动方案》提出,实施消费品以旧换新行动,开展汽车以旧换新。

  证券时报:近日,深圳市印发《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》。《实施方案》在总结产业集群发展规律的基础上,结合深圳发展实际,与时俱进滚动完善、持续提升深圳“20+8”产业集群体系,加快发展新质生产力,进一步发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业。动态调整集群门类,结合发展实际,在战略性新兴产业集群中,新增低空经济与空天产业集群

  工信部:工信部信息通信管理局公布《关于侵害用户权益行为的APP(SDK)通报(2024年第2批,总第37批)》。针对用户反映突出的“摇一摇”乱跳转、信息窗口“关不掉”以及违规收集使用个人信息等问题,工信部组织第三方检测机构进行检查,共发现62款APP及SDK存在侵害用户权益行为,包括怪兽充电、茶百道等

  中国基金报:华为2024年合作伙伴大会在深圳召开。与以往不同,“数智化”成为今年大会的高频词。随着数智化浪潮来临,此次大会关注核心已经延伸到算力领域。在此次大会上,华为重点强调“伙伴+华为”体系,将合作伙伴进行分类。在业内看来,越来越多合作伙伴围绕华为产品开展业务,有望提升下游行业对华为产品的理解,从而促进华为生态扩张。

  每日经济新闻:美国明星机器人创业公司Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demoFigure表示,结合OpenAI(的ChatGPT等语言模型),Figure 01现在可以与人类全面对话。在视频中,Figure 01展示了端到端神经网络框架下与人类的对话,没有任何远程操作,并且,机器人的速度有了显著的提升,开始接近人类的速度。这家公司不久前刚宣布获得OpenAI等公司的投资,才十几天就直接用上了OpenAI的多模态大模型。

  澎湃新闻:日前,世界上第一位AI程序员Devin诞生,不仅能自主学习新技术,自己改Bug,甚至还能训练和微调自己的AI模型,表现已然远超GPT-4等“顶流选手”。

  财联社:OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂近期在接受媒体采访时透露,OpenAI人工智能文生视频大模型Sora即将于今年晚些时候正式向公众发布OpenAI计划最终加入音频功能,以使场景更为真实,同时还将允许用户编辑Sora生成的视频内容。

  证券时报:蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约,此次签约完成后,蔚来立即公布了BaaS电池租用服务调整方案。调整后,购买标准续航电池包且采用BaaS方式,车价立减7万元,每月服务费728元/月,购买长续航电池包且采用BaaS方式,车价立减12.8万元,每月服务费1128元/月。在此之前,上述两项服务的服务费分别为每月980元和1680元。

  第一财经:阿里旗下多款应用与华为举行鸿蒙合作签约仪式,宣布将基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版,启动闲鱼、1688、飞猪、饿了么、盒马、菜鸟、点淘、淘宝特价版、大麦、淘票票、灯塔专业版共11款App的鸿蒙原生应用开发。据了解,此次合作覆盖了电商、新零售、本地生活、旅游服务、文化娱乐等多个领域。这也是继淘宝、钉钉、高德、UC浏览器、夸克等启动鸿蒙原生应用开发后,阿里再次深度融入鸿蒙生态。

  界面新闻:小米董事长兼CEO雷军发文回应小米SU7的相关问题。雷军说,官方还没有开启盲订通道,也禁止任何合作渠道或个人私自开展盲订、收取订金/定金等行为;官方禁止对预约品鉴、试驾等行为收取订金/定金,同时禁止收集与试驾邀约无关的个人信息。为了确保现场体验,会采取预约排队等方式。发布会前,官方不会通过任何渠道宣贯产品定价和销售权益。针对官方是否会针对个别用户或个别公司享有优先购买权可优先提车,雷军称官方没有相应政策

  中新经纬:第二届玄铁RISC-V生态大会在深圳举行,来自全球数百家企业及机构,带来了玄铁RISC-V在电力、5G通信、机器人、金融等不同行业涌现的应用创新。本次大会,中国科学家研制出新型开源架构电脑,基于玄铁RISC-V处理器的“如意BOOK”首次亮相。中国工程院院士邬贺铨表示,RISC-V正在进入应用爆发期,是重构全球芯片产业格局的重大机遇。中国企业从软硬件、全栈技术的发展到国际标准的制定以及实际场景的应用,已经走在了前列。

  每日经济新闻:近日,甘肃天水麻辣烫火遍全网,吸引全国各地游客打卡品尝。携程数据显示,近一个月携程社区中关于天水旅游、天水麻辣烫相关攻略的内容激增,天水的搜索量较去年同期增长超1倍 同时市场上被网友称为“唯一天水麻辣烫概念”的本地股众兴菌业被挖掘出来,3月13日,众兴菌业直接涨停;3月14日又涨超4%。

  券商中国:苹果公司日前表示,将首次允许欧盟用户从开发者网站下载iPhone应用程序,以符合欧盟《数字市场法案》的规定,该项变更对欧盟地区的苹果用户立即生效。在此之前,用户下载iPhone应用程序只能通过App Store。

  第一财经:OpenAI创始人山姆·奥尔特曼曾投资的芯片初创公司Cerebras Systems推出了最新的Wafer Scale Engine 3芯片。这款芯片的单颗面积达到了约46225平方毫米,是通常芯片面积的50倍以上,比一本书的面积还要大。该公司称,WSE-3芯片是专为训练业界最大的 AI 模型而构建的,这款新器件使用台积电的5纳米工艺打造,包含4万亿个晶体管,90万个AI核心。而相比之下,英伟达H100芯片所包含的晶体管数量为800亿个。

股市聚焦

  中指院:2月房地产行业共进行10笔并购交易,环比减少7笔。从交易数量看,并购活动热度比较低迷。从交易标的业务类型看,数量较多、规模较大的为地产开发业务,占2月披露交易规模的83.2%。地产开发方面,出险房企持续出售项目股权以偿还债务,回流资金。

  新京报:3月14日,据中国人民银行官网发布,中国人民银行党委召开扩大会议。在房地产方面,会议指出,因城施策精准实施好差别化住房信贷政策,满足各类房地产企业合理融资需求。同时,会议明确,要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配,加强总量和结构双重调节,持续深化利率市场化改革,促进社会综合融资成本稳中有降。

  中财网:市场消息称,李嘉诚以85折抛售旗下位于上海普陀真如的“高尚领域”在售房源。对此,该项目售楼人员表示,销售单价并没有下调,目前在售均价约9.7万元/平方米,而去年为9.4万元/平方米,售价较此前还略有上升,“打折”属于误解。

  杭州市住保房管局:我们希望通过激活二手房市场,提升二手房市场的活跃度,来促进一二手房的联动,促进整个市场的平稳。关于杭州要放开限价的传言,我们现在限价的区域范围在缩小。从原本的全域限价,到去年10月缩小为中心城区,现在基本只保持了核心区域限价。

  南方都市报:东莞市房地产中介协会发布《关于禁止房地产中介机构及从业人员参与、协助办理“0首付”“低首付”等行为的提示》称,“0首付”是违反国家相关金融信贷政策的行为,各房地产中介机构、从业人员禁止以任何方式参与、协助此类以“0首付”“低首付”的房源宣传和销售代理行为

来源:东方财富


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