一 重要信息
行业方面,行业板块几乎全线下跌,汽车服务、工程咨询服务、教育、软件开发、互联网服务、计算机设备、装修装饰、通信服务板块跌幅居前,仅贵金属板块逆市上涨。
➢综合分析
国盛证券:弱势整理行情持续,蓝筹股或有抗跌表现
国盛证券表示,在新“国九条”及其他监管措施持续推出的背景下,ST股以及被问询、调查的股票遭遇连续重创,股价创多年来新低。随着富时中国A50指数纳入中字头个股及外资唱多中国资产,A股基本面及风险偏好正发生变化,绩优股、蓝筹股受投资者关注程度或逐步提升;技术面看,沪指缩量整理,3050点上方横盘的概率较大,可适当关注半导体、新能源、军工、车路云一体化等方向;操作上建议保持仓位控制,等待行情回暖。
中信证券:当前股市估值仍处于历史上的极低水平,未来股市大幅调整的风险已经明显收敛
中信证券表示,已经触底的库存周期和除地产投资外基本稳定的内需都指向我国经济基本面进一步恶化风险已经明显降低,并且,以万得全A(除金融、石油石化)指数构建的股债性价比指标仍在均值以上两倍标准差附近徘徊,这表明当前股市估值仍处于历史上的极低水平,未来股市大幅调整的风险已经明显收敛。但正如同经济周期缺乏短期向上快速反弹的动能,股市估值的修复也需要等待政策发力或全球流动性改善等利好因素的催化。
国金证券:A股市场波动率将大概率上升
国金证券A股24年中期投资策略:当前处于“政策底End—市场底”期间,A股市场波动率将大概率上升,甚至有“二次探底”可能;我们维持谨慎,期间市场波动率上升幅度将取决于政策落地节奏、力度及其效果。“市场底”前:维持防御,策略几何?1、银行底仓;2、贵金属+医药“进攻”;3、股息率较高且兼具分红意愿和分红能力的行业。“市场底”后:朱格拉投资主题将贯穿整个市场上行周期。
银河证券研报表示,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期即将反转,大基金三期成立为市场注入强心剂。关于半导体材料、设备和封测板块,我们认为当前具备配置价值,建议关注半导体材料公司。
二 操盘必读
1、证监会:证监会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问。他表示,ST、*ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险,满足一定条件后可以申请撤销。今年以来,已有33家公司触及退市标准,其中面值退市22家,市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家,退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加。
2、财联社:有关“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在市场流传,其中指出,沪市将重点监控“全天累计秒内撤单超过500次”“全天撤单笔数/委托笔数,占比超50%”的程序化交易情形,传言还指出,如上述两个条件同时满足,则会被监管重点关注乃至发函。据悉,确有程序化交易细化政策确将于近期推出,但传言中提到的具体内容是否确切还待观察。
3、新华社:国务院办公厅日前印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。《任务》提到,要深入推广三明医改经验,推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面,深化医疗服务价格、医保支付方式、公立医院薪酬制度改革。
4、外交部:拜登称不会对中国补贴电动汽车坐视不管。对此,外交部发言人毛宁表示,美国针对中国电动汽车采取歧视性做法,违反世贸组织规则,破坏全球产供链稳定,最终也会损害美国自身的利益。中方敦促美方,切实遵守市场原则和国际贸易规则,为各国企业营造公平竞争的良好环境。中方也将采取坚决措施维护自身的合法权益。
5、财联社:欧洲央行将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%,符合市场预期。欧洲央行表示,决心让通胀率及时回到2%,不对任何特定的利率路径做预先承诺。
新华社:政协第十四届全国委员会常务委员会第七次会议在京闭幕。经表决,会议决定增补马晓伟、易会满、曹军为第十四届全国政协委员;任命胡衡庐为第十四届全国政协副秘书长,易会满为经济委员会驻会副主任,马晓伟为教科卫体委员会副主任,曹军为教科卫体委员会驻会副主任;隋青不再担任民族和宗教委员会驻会副主任。
央行:6月6日,央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。因当日2600亿元逆回购到期,单日净回笼2580亿元。
上海证券报:绿色金融作为金融“五篇大文章”之一,正成为公募发力布局的重点领域。近日,首批4只中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金先后宣告成立,发行规模合计近320亿元。
证券时报:国内光伏企业位于东南亚的工厂正在经历新一轮风波,包括隆基绿能、天合光能在内的头部企业相继被爆出将关闭东南亚的部分工厂的消息。隆基绿能方面称,经核实,目前行业环境错综复杂,公司持续对全球光伏市场和政策等关键因素进行洞察和研判。
交通运输部:5月,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路310条,运营里程10286.2公里,客运量环比增加0.3亿人次,增长1.1%,同比增加2.9亿人次,增长11.7%。
证券时报:二季度以来,市场持续震荡,基金经理们却并未停止“翻石头”的脚步,坚持在震荡中寻找投资机会。近期,知名基金经理动作频频,其中张坤、朱少醒、胡昕炜等多位知名基金经理一致加仓了消费股,沉寂了三年之久的消费板块正在逐渐重回资金视野。
移民管理局:2024年端午节期间,全国口岸日均出入境人员将达175万人次,同比增长32.5%。
金融监管总局:关于推进普惠保险高质量发展的指导意见发布。意见指出,要推进保险产品标准化、通俗化、简单化,提升服务便利性,确保人民群众“买得到”保险。化重点领域和重点群体保险服务,加大政策、资源倾斜力度,强化科技赋能,降低运营管理成本,确保人民群众“买得起”保险。提升社会公众保险意识,培育契约精神和诚信文化。切实改进理赔服务质量和效率,推进依法合规“赔得满意”。
证券时报:北京市政发布关于对《北京市深化服务业扩大开放提升贸易便利化水平实施方案》(征求意见稿)公开征求意见的公告。其中,方案提到,拟支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点。制定我市商业卫星出口申报工作流程,明确相关手续办理条件,组织本市商业航天企业开展商业卫星出口申报工作,支持本市卫星制造企业出海。
证券时报网:广东省日前制定了推进分布式光伏高质量发展行动方案。行动方案提出,力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖,新建公共机构屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%。
财联社:近期,有关CIS或将涨价的传闻在业界不胫而走。有业内人士表示,经过高库存逐步消耗,CIS行业现在处于触底反弹、补库存的状态,尤其高端CIS产品需求旺盛。
财联社:有消息称,华为鸿蒙智行将推出新车型,从曝光的谍照来看,新车为轿跑SUV车型,将搭载华为高阶智驾、智能座舱等。知情人士处透露,新车预计定价为30万至40万元。
证券时报:比亚迪腾势销售事业部总经理赵长江以视频直播方式亲测全新腾势N7的城市领航功能。在直播中,赵长江透露道,比亚迪负责智能驾驶领域的团队成员总计超过4000人,仅相关的软件工程师就多达3000人,一个月给自动驾驶团队发的薪水就达到十亿。
财联社:巴菲特重仓持股的西方石油公司与巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦能源公司(BHE)宣布成立一家合资企业,合作测试和部署从地热盐水中提取锂的技术。
澎湃新闻:礼来在欧洲肝病学会(EASL)年会公布了旗下GLP-1类药物替尔泊肽(tirzepatide)治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)二期临床试验的积极结果。数据显示,与安慰剂相比,73.3%接受最高剂量替尔泊肽治疗患者实现MASH消退且肝纤维化未恶化这一主要终点,且过半患者产生≥1级肝纤维化显著改善。
澎湃新闻:据外媒报道,美国联邦政府的两家监管机构已达成协议,将对微软、OpenAI和英伟达在AI行业中的主导地位展开反垄断调查,象征着美国政府对AI技术的监管力度大幅升级。
第一财经:山东青岛胶州市推出房票安置、购房补贴、商品房团购、共有产权人才房等多项激励政策和举措,促进房地产市场高质量发展。其中提出,购买家庭首套房且收入相对困难的,首付款可按50%缴纳,剩余50%首付款可缓交1~2年交齐。这意味着,胶州的政策更进一步,在15%首套房首付比例的基础上,可做到7.5%的最低首付比例。
江苏省苏州市:夫妻都是10年内本科,符合“筑梦苏城”青年人才政策的缴存人家庭,公积金贷款额度可上浮50%,最高为225万元。公积金贷款利率按照放款当日央行公布的利率标准和有关规定执行,贷款期内无法由二套利率调整为首套利率。
澎湃新闻:近日,城市房地产融资协调机制在各地大面积铺开,多地宣布完成第二批“白名单”项目的筛选和推送工作。商业银行加快对接,对合规“白名单”项目“应贷尽贷”。
上海证券报:中央政治局会议提出,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。消化存量房产已成为房地产政策的重心之一。近期推出的放松限购、设立保障性住房再贷款、降低房贷首付比例、推动房贷利率下行等一系列措施,都有助于房地产市场“去库存”。
第一财经:进入5月,土拍整体呈现底部复苏的态势,供应和成交规模稳步回升。央国企仍是土拍的拿地主力,除了头部“主力军”,多数民企拿地力度放缓,投拓岗位也大幅缩减,有投拓人员工作转向资产处理。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔