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A股震荡整理:成交额突破万亿,短剧游戏概念股爆发

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-11-09

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(11月8日)A股三大指数今日震荡整理,截至收盘沪指跌0.16%,收报3052.37点;深证成指跌0.04%,收报10052.09点;创业板指涨0.02%,收报2023.13点。市场成交额超过一万亿元,达到10366亿元,北向资金今日净卖出37.1亿元。

  行业方面行业板块涨跌互现,短剧互动游戏概念股爆发,文化传媒游戏医疗器械电子化学品板块涨幅居前,风电设备保险证券多元金融板块跌幅居前。

综合分析

  银河证券:积极布局AI赋能下的游戏+影视板块

  银河证券11月8日研报指出,当前阶段传媒板块整体经历前期的深度回调,头部公司24年估值均已接近历史最低水平,目前行业业绩端动能尚未充分释放,我们预计24年业绩有望随之改善,当前时点值得更加积极布局AI赋能下的游戏+影视板块。游戏:建议关注拥有出色研发能力,且新游储备充足的吉比特恺英网络三七互娱等;影视院线:建议关注影片储备充足的影视院线公司:中文在线光线传媒华策影视等。

  中金公司2024年A股市场整体机会大于风险

  中金公司研报指出,展望2024年,我们认为A股市场整体机会大于风险,结合内外部环境把握阶段性和结构型机遇。节奏上指数表现可能前稳后升。配置方面,迎来基本面周期反转的领域有望增多,机会好于2023年,建议做景气回升与红利资产的攻守结合,关注三条主线:1)经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块;2)自下而上寻找需求率先好转,或供给出清细分机会;3)现金流充足、持续高分红的高股息资产。

  浙商证券:外贸稳步修复,重视产业逻辑

  浙商证券11月8日研报指出,10月进口超预期修复,主因在于政策呵护内需渐进修复和叠加地缘政治促使扩大进口。10月出口稳步回升,我们继续坚定提示关注供给优势带来的出口韧性,“结构”重于“趋势”、关注三大产业逻辑:其一、发达经济体贫富差距扩大导致收入K型分化催生消费降级,和全球滞胀环境推动企业降本战略,我国供应链优势和产品性价比优势有望抢占份额,纺服、轻工、机械、家电及家具等领域的中高端品类或将受益。其二、新兴市场国家现代化的现实需求叠加近年来我国的外交、外贸等领域开拓布局,有望推动“中国制造”出口新兴市场国家,一带一路、东盟等是重要出口对象。其三、全球科技周期及碳中和进程的推进,有望在全球衰退环境下走出产业发展的独立趋势,带动我国机电产品和新能源品类(新能源车、光伏等)的出口增长。

  粤开证券:资金面边际改善、盈利底确认,静待跨年行情

  粤开证券研报指出,从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看,随着全A净利润增速由负转正,本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力,分母端的压制大幅缓解,风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴,11月也是全年上涨概率的高点,我们认为随着多个指标出现改善,叠加年底即将召开的中央经济工作会议对经济增长的预热,静待跨年行情。配置上,建议关注三条主线:(1)受益于流动性边际改善的成长风格,包括TMT、医药以及电力设备行业;(2)从历史回溯来看,四季度占优概率较高的金融地产、设备制造、消费行业;(3)三季报业绩持续改善叠加提价预期的食品饮料、线下消费行业。

  平安证券:内外部积极信号逐步增加,有望支撑市场反弹延续

  平安证券研报指出,内外部积极信号逐步增加有望支撑市场反弹延续。一方面,国内稳增长政策持续发力;另一方面,海外流动性约束边际缓和,而国内中长期资金引入力度有望加大。结构上,建议关注两条主线,一是近期自下而上催化较多且受益于流动性改善的电子TMT、先进制造、医药等成长板块,二是内外需共振下的汽车、食品饮料等出口链+消费行业。三是红利溢价抬升下的高股息板块仍有配置价值,特别是有望受益于并购重组的金融龙头标的。

  国金证券:反弹稳了,甚至可能超预期迎来一波主升浪

  国金证券近日研报表示,A股、港股反弹稳了,甚至可能超预期迎来一波主升浪— —背后是10年期美债利率超预期加速下行,北向资金或趋势性、明显回流。其中,港股弹性更佳,我们应保持阶段性乐观。然而,中长期不看反转甚至偏向谨慎:一方面,明年海外流动性陷阱或打断反弹逻辑;另一方面,国内经济复苏趋势不明确,甚至或出现“二次探底”。

二    操盘必读

每日精选

  1、澎湃新闻:美国官员表示,中美领导人将于本月15日在旧金山举行会谈。外交部发言人汪文斌表示,中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。同时,通往旧金山不会是一马平川,不能靠“自动驾驶”,双方要切实“重回巴厘岛”,把两国元首的共识真正落到实处,排除干扰、克服障碍、增进共识、积累成果。

  2、沪深证券交易所:发布优化再融资的具体措施。严格限制破发、破净、不满足十八个月融资间隔的连续亏损企业向不特定对象发行证券以及以竞价方式向特定对象发行证券实施再融资。具体举措包括,一是严格限制存在破发、破净情形上市公司再融资;二是从严要求连续亏损上市公司的融资间隔期;三是限制财务性投资金额较高上市公司的融资规模;四是要求前次募集资金已得到充分使用;五是严格把关再融资募集资金投向主业。

  3、中国证券报:证监会主席易会满在2023金融街论坛年会上表示,大力推进监管转型,强化监管责任落实和问责力度,切实提高履职水平。他表示,对量化高频交易加强跟踪研判,完善监管举措,大力度推进投资端改革,推动中长期资金入市各项配套政策落地,加快培育境内"聪明资金"。

  4、央视新闻:证监会国际合作部副主任杨柳在2023金融街论坛年会上表示,针对近期资本市场的一些新形势,中国证监会持续加强与外资机构的沟通交流,稳定外资预期。将进一步优化完善互联互通机制,推动引入大宗交易机制并支持更多产品纳入沪深港通标的,不断丰富离岸市场风险管理工具,同时支持QFII和RQFII等各类境外资金加大对北交所的参与力度。

  5、证券时报网:央行行长、国家外汇管理局局长潘功胜在2023金融街论坛年会上表示,坚决防范汇率超调风险,必要时,央行还将对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持;央行副行长宣昌能表示,央行继续积极参与国际经济金融治理,与各国特别是主要经济体国家,保持并强化宏观经济金融政策对话与协调,支持建设开放型世界经济。

  6、财联社:据悉,有券商收到监管通知,要求11月9日开始按管理人维度每日日终量化DMA业务不得超过11月8日日终规模,管理人下不同产品间可以做额度调整。有业内人士解读表示,此举或意味着DMA业务将不得新增规模,要求出台的原因基于券商资本集约化专业化要求,券商在资本空间打开后,应重点用于拓展做市、跟投、投行等服务资本市场的业务,场外衍生品、融资融券、单方向自营等业务规模应得到有效管控。据了解,除了DMA业务,券商场外个股融券名义本金规模同样受到约束,ETF暂不受影响。

宏观经济

  财联社:中美审计监管合作整体合作进展顺利。证监会国际合作部副主任杨柳在2023金融街论坛年会上表示,中美审计监管合作在去年取得重要阶段性成果的基础上,今年已有序推进2023年的检查合作实践,截至今年11月,整体合作进展顺利。

  国家发改委、财政部:发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》。意见提到,聚焦使用者付费项目,政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目,明确收费渠道和方式,项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报,不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。

  商务部:发布关于请做好内外资不合理、差别待遇专项清理工作的函。进一步深入清理可能存在的歧视外资企业的法规文件、政策措施,为外资企业营造更加公平的市场竞争环境,稳定外商在华长期投资的预期和信心,更加积极有效利用外资服务构建新发展格局。

  金融监管总局局长李云泽:目前我国已成为全球第二大资产和财富管理市场,中等收入群体已超过4亿人,银行理财产品的个人投资者超过1亿人,较2019年末增长3倍。中国资产和财富管理行业将进入发展“黄金期”。

  北京发布:本市已进入流感流行期,流感活动度上升,以甲型H3N2亚型为主。现在是接种流感疫苗的最佳时机。尤其提醒,患流感后发生并发症风险较高的人群、和流感高危人群接触频繁的人群,更需要接种流感疫苗。

  欧盟哥白尼气候变化服务局:10月是地球有记录以来“最热10月”,且连续五个月出现同期高温新纪录。10月气温再破纪录,意味着今年“几乎确定”成为地球有记录以来最热一年。

  日本:1-6月,新生儿数量为35.2万人,同比减少4.1%。少子化加速的趋势若不发生改变,全年的出生数可能为70万人左右。据分析,不婚人数增多以及晚婚化是背后原因。

行业动态

  乘联会:10月新能源乘用车生产达到91.9万辆,同比增长27.5%,环比增长13.8%。今年累计生产683.5万辆,同比增长31.5%。10月新能源乘用车批发销量达到88.3万辆,同比增长30.1%,环比增长5.7%。今年累计批发680.0万辆,同比增长35.5%。10月新能源车市场零售76.7万辆,同比增长37.5%,环比增长2.7%。今年累计零售595.4万辆,同比增长34.2%。

  财联社:在韩国三星电子和SK海力士两大存储芯片巨头相继释放市场回暖信号之后,美国最大的晶圆代工厂格芯也表示,全球芯片行业过剩情况正在缓解,公司第四季度利润预计好于公司预期。格芯方面还强调,汽车、工业物联网、航空航天和国防等关键市场的芯片需求具有韧性。行业分析师认为,这一信号表明存储行业已经如预期的那样触底反弹。

  财联社:今年早些时候,美国食品和药物管理局批准Neuralink启动其设备的人体实验。9月,Neuralink开始为其首次人体实验招募人员。据爆料,目前已有数千人表示兴趣。此前,Neuralink已经完成了在猪和猴子等动物身上的试验,植入实验累计完成155次。马斯克的传记作者之一,Ashlee Vance指出,Neuralink目标是在明年为11人进行手术,到2030年为超过2.2万人手术。

  澎湃新闻:国际学术期刊《自然》在线发表撤回声明称,撤回美国罗彻斯特大学机械工程系助理教授、物理与天文学系助理教授兰加·迪亚斯(Ranga P. Dias)作为通讯作者的一篇研究论文。涉事论文的标题是《氮掺杂氢化镥的近环境超导性证据》,该论文称,他们研发出一种含镥、氢、氮的材料,在约20.6摄氏度的室温和10千巴(约1万倍大气压)的压力下表现出超导特性,国际上多个研究团队宣称,未能复现迪亚斯前述论文报告的结果。

  财联社:根据微软的一份新闻稿,微软正在与Inworld AI公司合作开发Xbox工具集,允许开发者创建人工智能(AI)驱动的角色、故事和任务Inworld AI是一家生成式AI公司。该公司一直致力于开发AI NPC(非玩家游戏角色),研究其对真实玩家的问题做出的反应。这些AI NPC可以用特定的声音做出反应,还可以在游戏中加入复杂的对话树或个性化的动态故事情节。

  财联社:美国食品和药物管理局(FDA)周三宣布,批准礼来公司的Zepbound(替尔泊肽)注射液,用于成年人的长期体重管理,适用于肥胖成年人(BMI指数为30或更高)或超重(BMI指数为27或更高),且至少有一个与体重相关的状况(例如高血压、Ⅱ型糖尿病或高胆固醇),需要与控制热量摄入的饮食和增加体力活动相结合使用。替尔泊肽是Zepbound中的活性成分,此前已在Mounjaro的商品名下获批,以帮助改善成年人Ⅱ型糖尿病的血糖水平。

  界面新闻:北京时间11月8日23时33分,OpenAI更新事故报告称,已实施修复,正逐渐看到服务恢复。稍早时候,OpenAI的ChatGPT和API服务出现严重中断故障,导致面向用户和开发者的服务无法正常使用。

  阿里CEO吴泳铭:相信在可见的未来,AI助理会无处不在,会成为每个人工作生活学习当中的助手。每个企业也都会配备AI助理,帮助他们去面对市场,去适应经营节奏。就像今天的智能汽车,出租驾驶和智能检测和自动驾驶已经成为这个行业的标配。

  光明日报:从流行网络文学到热门影视作品,“富豪人设”成为近年来文艺创作尤其是爱情题材塑造人物时的热门选项。随意打开一个视频网站,有“富豪人设”的作品数量繁多。尤其在微短剧领域,“富豪人设”几乎成了主要角色的代名词。可以说,此类剧泛滥已严重影响影视创作人物塑造的多样性和主流价值理念的有效传播,应引起业界的关注。

  中国工程机械工业协会:10月,销售各类挖掘机14584台,同比下降28.9%,其中国内6796台,同比下降40.1%;出口7788台,同比下降14.9%。1-10月,共销售挖掘机163396台,同比下降26%;其中国内74871台,同比下降43%;出口88525台,同比下降1.04%。

  中科院赵天寿:长时储能技术存在较大缺口,是储能技术的重要发展方向;其中,电化学流体电池易模块化、时长灵活、安全、无地理限制,适合于长时、大规模储能,突破其技术瓶颈,是抢抓储能产业机会的关键。

  知识产权局:我国在世界知识产权组织发布的2023年全球创新指数(GII 2023)排名达到第12位,拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一,知识产权大国地位牢固确立。截至9月,我国有效发明专利和商标拥有量分别达到480.5万件、4512.2万件,2022年著作权年登记量达635.3万件。PCT国际专利申请量连续4年位居世界第一。

  央视财经:入秋后气温偏高,但早晚温差大,梭子蟹、大闸蟹的肥壮度在不断提升。当下大闸蟹进入销售旺季,价格却出现了大跳水,有的甚至跌出了“白菜价”。根据重量和品质的不同,每一种螃蟹上都标注着价格,最便宜的10元就能买到一只。除了供需关系之外,消费者需求的变化也是影响大闸蟹价格下滑的一个重要因素。

  中国移动董事长杨杰:当前全社会各领域对于算力的共性需求呈现爆发式的增长,预计未来5年全球算力总规模的年均增速将超过50%。面对这个趋势,要加快算力网络的产业实践,强化通算、质算、超算、量算等多样算力,统筹运用和大规模供给。

  NAND Flash:随着主要存储芯片厂相继减产,加上部分终端市场回温,NAND市况开始走强、报价上涨;近期客户拉货更趋积极,但市场供给持续因大厂减产受限缩,预期明年将出现缺货潮。

  CINNO Research:第三季度全球AMOLED手机面板出货量同比增长29.6%,中国厂商出货份额增至45%。全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.8亿片,同比增长29.6%,环比增长25.1%。在旺季效应的带动下,AMOLED智能手机面板需求明显增长。

股市聚焦

  券商中国:数据显示,10月80家典型房企的融资总量环比减少41.5%,同比减少51.9%,单月融资规模大幅减少,创下了2020年以来的新低10月房企融资规模连续3个月减少,其中,信用债发行量同比腰斩。另外,年内到期债券余额超千亿,信用债占比超七成。业内人士认为,尽管近期高层强调“一视同仁”支持房企合理融资,但是短期内切实有效落实存在诸多困难,所以房企融资仍将维持较弱态势。未来信用端政策仍将陆续落地,信用事件将逐步化解。销售向好势头在需求端政策的持续支持下或将延续。

  财联社:日前,央行、住建部等四部委联合召集包括万科、保利、华润、龙湖、金地等房企开展座谈会议,相关接近与会人士表示,本次会议的规格,与早前在8月30日由中国人民银行牵头组织的金融支持民营企业发展工作推进会级别要低,实质性的内容并不多,对于外界较为关注的“三道红线”问题,会上并未提及

  河南省郑州市:8宗城镇住宅地块使用权面积合计34.6万平,起始总价45.63亿元。其中,编号为郑政出〔2023〕34号(网)的航海西路南、樱桃路西地块依旧设置熔断价格,其余地块均采用价高者得的方式确定竞得人。

  上海:10月,共成交二手房1.33万套,环比下降13%,同比下降19%;成交金额442亿元,环比下降18%,同比下降18%;成交均价40670元/平,环比下降3%,同比增长3%。

来源:东方财富


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