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A股三大指数震荡整理,游戏板块大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-15

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(5月14日)A股三大指数今日震荡整理,截至收盘沪指跌0.07%,收报3145.77点;深证成指跌0.05%,收报9668.73点;创业板指跌0.26%,收报1855.60点。沪深两市今日成交额达到8246亿,较上个交易日缩量852亿。

  行业方面行业板块涨多跌少,游戏板块大涨,教育汽车整车家用轻工纺织服装美容护理造纸印刷板块涨幅居前,公用事业煤炭行业、航运港口、光伏设备燃气板块跌幅居前。

综合分析

  中金公司A股修复行情可能仍未结束,当前市场机会仍大于风险

  虽然不排除经历持续反弹后投资者情绪短期再度出现反复,但结合上述变化叠加A股当前偏低估值水平,A股市场自2月以来的修复行情可能仍未结束,当前A股市场机会仍大于风险。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现;新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化,有助于扭转投资者预期;地产链近期事件性因素较多带来阶段性表现,但持续性需关注政策落地力度及节奏。

  海通证券:二季度A股或处蓄势阶段,短期白马稳定更稳健

  近期港股表现出色,外资明显回流及国内政策催化或是主要原因。当前港股上涨或主要由交易型资金驱动,长线配置资金回流或有赖于宏微观基本面进一步企稳。二季度A股或处蓄势阶段,短期白马稳定更稳健,中期主线关注中国优势制造和硬科技等。

  申万宏源:涨价周期短期占优,消费和港股高股息赢在当下

  近期的市场特征是“总量韧性强于预期,结构持续性弱于预期”,我们认为这样的市场特征将持续:市场没有重大下行风险成为了一个投资逻辑,市场不断找机会。短期市场交易二季度经济不差,但三季度经济有回落压力的担忧并未根本缓和。结构上,出口链、消费、周期都是个股和细分行业改善明确,但板块改善持续性存疑。能够持续上涨的主线板块难确立,结构轮动变为不变。自上而下思考后续景气改善的线索:一季度外需驱动,出口链占优;二季度内外需共振,涨价周期短期占优,而核心消费可能是更稳妥的选择;叠加消费一季报分红能力加速积累,是动态高股息投资当下的重点,重点关注白酒和家电。制造业远期景气反转,关注军工航空链(主机厂资本开支改善)和新能车电池(中期供给增速回落基本确认)。继续提示高股息中期占优,消费和港股高股息赢在当下。

  光大证券:外资短期内有望延续净流入态势,5月市场或许会较为均衡

  外资短期内有望延续净流入态势,继续助力中国资产。尽管近期部分外资对中资股的看法出现了分歧,但是之前外资看好中国资产的三大原因当前并未证伪,外资流入热情短期有望持续。5月市场或许会较为均衡。情绪方面,市场情绪在财报季的扰动过后通常会较为平稳,其走向主要取决于月初时位置的高低。当前市场情绪整体处于历史中等水平,在活跃资本市场政策驱动及外资持续流入带动下,5月预计可能会回暖。现实方面,我国出口面临的外需环境仍在继续改善,在5%左右的年度GDP增长目标下,稳增长政策也有望持续出台, 5月份国内经济有望继续修复。综合来看,未来市场大概率或许会处于“强现实、强情绪” 情景,风格或会较为均衡。而如果期间情绪过热出现回调,市场风格可能会偏向顺周期。

二    操盘必读

每日精选

  1、商务部:美方发布对华加征301关税四年期复审结果,宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。中方坚决反对并严正交涉。

  2、新华社:俄罗斯总统普京将对华进行国事访问。应国家主席习近平邀请,俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。

  3、大河财立方:2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布,修订内容包括减少住宅公摊面积,有效提高得房率,住宅和宿舍实行150米限高等。目前,已办理《商品房预售许可证》的项目或者规划条件核实的建设工程项目,不能更改设计;其他建设项目设计和调整,在各直属管理局指导下依据新版规则实施。

  4、证券时报网:OpenAI发布新旗舰生成式AI模型GPT-4o。据介绍,GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平,速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍,但成本仅为GPT-4 Turbo的一半,视频、音频功能得到改善。Open AI创始人Altman表示,GPT-4o是OpenAI有史以来最好的模型,它很聪明,速度很快,是天然的多模态。

  5、财联社:美国4月PPI同比上升2.2%,预估为2.2%,前值为2.1%;美国4月PPI环比上升0.5%,预估为0.3%,前值为0.2%。美国4月份剔除食品和能源的PPI同比上涨2.4%,预估增长2.3%。PPI数据公布后,交易员减少对美联储9月降息的押注。

宏观经济

  央行:5月14日,央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。

  金融监管总局:今年以来,金融机构持续增加涉农信贷投放,截至一季度末,全国涉农贷款余额60.19万亿元,同比增长13.5%。其中,农田基本建设贷款余额同比增长29.8%,粮食重点领域贷款余额同比增长21.46%,农林牧渔业贷款余额同比增长14.7%,均明显高于各项贷款增速,有力支持了粮食和重要农产品稳产保供、种业关键核心技术攻关、高标准农田建设等。

  国家铁路局:4月,全国铁路旅客发送量36015万人,同比增长9.6%;铁路固定资产投资累计完成1849亿元,同比增长10.5%。

  疾控局:目前,JN.1变异株仍为全球优势流行株,KP.2是新冠病毒奥密克戎JN.1变异株的第三代亚分支。截至5月12日,在我国本土病例中共监测到25条KP.2序列。每周报告的本土序列中KP.2占比在0.05%-0.30%之间,处于极低水平。

行业动态

  国家发改委:《电力市场运行基本规则》已经于4月18日第11次委务会议审议通过,自2024年7月1日起施行。相比2005年的原文件,电力市场交易类型中新增了“容量交易”,这意味着全国统一电力市场的顶层设计确认将进行容量市场等建设,为新型储能和发电企业提供一定成本回收空间。

  每日经济新闻:据中国质量认证中心网站披露,苹果的头显产品Vision Pro已经通过中国的3C认证。在3月24日开幕的中国发展高层论坛2024年年会现场,苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示,苹果公司的Apple Vision Pro头显产品将在今年年内于中国市场上市,同时,公司正持续加大在华研发方面的投资。

  21财经:宇树科技官方微信公众号发文《Unitree G1 人形智能体 AI化身 ¥9.9万元起》,疑似宣布正式开卖售价不足六位数的人形机器人。同时,宇树科技还在视频平台B站发布了这款 Unitree G1 人形机器人的运动视频。视频中,Unitree G1不仅学着此前波士顿动力发布电动版Atlas的展示视频一样,从平躺开始做了一个“打挺”动作,还展示了小跑、招手、挥棒、自我蜷缩收纳、砸碎核桃、颠锅、焊接等等动作。

  每日经济新闻:上海临港管委会官微发布消息称,特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目,临近特斯拉上海超级工厂。根据计划,特斯拉上海储能超级工厂将在2025年第一季度实现量产。

  证券时报网:5月14日,国内制冷剂R32市场平均参考价格为35000元/吨,与上个工作日上涨500元/吨,较上月同期涨幅超20%,较去年7月末涨幅达150%。机构预计,2027年制冷剂需求量为50.4万吨,其中空调制冷剂需求量为38.8万吨,汽车空调与冰箱制冷剂需求量均为5.8万吨左右,总需求量2022—2027年复合增长率为3%。

  财联社:随着OpenAI周一发布新的大语言模型GPT-4o,市场对于人工智能的热情再上一个台阶。然而,不少分析师警告称,在人工智能的爆炸性需求影响下,高带宽存储芯片(HBM)的供应短缺情况可能将持续今年一整年。两家全球最大的存储芯片供应商SK海力士和美光都已经表示,2024年的高带宽存储芯片(HBM)已经售罄,而2025年的库存也几乎售罄。

  科技日报:中国科学技术大学微电子学院特任研究员胡芹课题组在无铅钙钛矿太阳能电池研究中取得新进展。课题组针对非铅锡基钙钛矿半导体存在的自掺杂严重、缺陷密度高、非辐射复合损失大等问题,成功构建钙钛矿同质结,以促进光生载流子的分离和提取。这证明了同质结构筑策略在锡基钙钛矿太阳能电池领域的应用潜力,也为其他钙钛矿光电器件的结构优化提供了新思路。

  第一财经:日前,网络上流传一段“比亚迪新能源车漏电致车主脑溢血”的视频。有的视频还附有当地医院开出的疾病证明书,证明书显示其中有“电击伤”的诊断。针对此事,比亚迪方面公开回应称,副驾驶乘客未出现异常情况,车主也可以解开安全带移动,漏电监测也没有出现异常,因此,初步排除车辆漏电导致车主病发

股市聚焦

  上海证券报:河北定州调整公积金贷款首付比例,首套住房最低比例20%,二套住房最低30%。据定州市住房公积金管理中心5月14日消息,在定州市行政区域内,购买首套住房的,贷款额度调整为不得超过住房价格的80%,即首付款比例不低于20%;购买第二套住房的,贷款额度调整为不得超过住房价格的70%,即首付款比例不低于30%。

  新京报:山东禹城购买新建商品住房可享“网签、备案即入学”5月13日,山东省禹城市房产管理中心官微发布《禹城市促进房地产市场平稳健康发展政策措施》,涉及加大优质教育资源供给、开展“置业送消费券”活动、提供“以旧换新”服务、组织开展各类房产促销活动、优化公积金政策等十项措施。《措施》提出,对在2024年5月15日至12月31日期间,购买新建商品住宅并完成网签备案(不包含商业、车位、储藏室等其他业态)的,前500套购房者发放消费券,每套住宅发放1万元消费券,发完为止。购房者持消费券购房时,开发企业按等额购房款予以抵扣。

  广东省深圳市:5月6日-12日,新房住宅共成交450套,环比上涨40.6%;二手住宅共成交1165套,环比上涨231.9%,单周过户量创2021年5月以来近三年新高。

来源:东方财富


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