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A股三大指数涨跌不一,人形机器人概念股大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2025-01-22

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(1月22日)A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘沪指跌0.05%,收报3242.62点;深证成指涨0.48%,收报10305.69点;创业板指涨0.36%,收报2112.39点。沪深两市成交额超1.2万亿元,较昨日小幅放量223亿。

  行业方面行业板块涨少跌多,半导体游戏电机消费电子航空机场板块涨幅居前,教育光伏设备钢铁行业纺织服装酿酒行业跌幅居前。

综合分析

  国盛证券:春季躁动可期

  国盛证券研报指出,鉴于本月逆回购利率维持不变,本次LPR未调整符合预期,稳定银行息差、稳汇率、防资金空转可能是央行的主要考量。往后看,倾向于认为:在中央经济工作会议“适时降准降息”和四季度货币政策委员会例会“择机降准降息”的总要求下,货币宽松还是大方向,降准降息应只会迟到、不会缺席,一季度大概率有望看到,幅度上,预计2025年降息40BP左右甚至更高,降准有望50—100BP甚至更高。对资产而言,近期降准降息落空,其实并未实质改变2025年“政策将更加积极有为、流动性将比较充裕”的大逻辑,再叠加近期中美关系出现积极变化,指向春季躁动值得期待;短期看,重点关注一季度“开门红”情况,尤其是信贷。

  国金证券“春季躁动”行情或进入全面加速期,结构上重视“科技牛”

  国金证券表示,就市场而言,只要国内经济边际回暖就意味着以“M1-短融”所衡量的市场有效流动性将趋于改善,对市场估值扩张形成有效支撑。继续期待“降准”进一步落地、改善市场剩余流动性,以激发市场流动性实现“既有剩余,亦有效率”的目标,从而催生“春季躁动”行情进入全面加速期。风格及行业配置:看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期,且分子端掣肘较弱(ROE修复或现金流改善)的“成长>消费”,结构上重视“科技牛”。

  银河证券半导体行业周期上行,半导体材料、设备等当前具备配置价值

  中国银河证券指出,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期上行。我们建议关注AI+应用相关以及半导体设备零部件领域龙头公司,重点关注:关于半导体材料、设备和封测板块,我们认为当前具备配置价值。

  摩根资管:科技将是A股重要的投资主线

  摩根资产管理中国权益投资成长组组长兼资深基金经理郭晨认为,未来一年甚至若干年,科技将是重要的投资主线。回顾过往,在A股表现较为活跃的阶段,科技板块都不曾缺席。未来,科技板块更具投资潜力。从细分领域来看,半导体、新能源、信息技术应用创新等领域精彩纷呈,AI板块尤其值得关注。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:1月21日下午,国家主席习近平在北京人民大会堂同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首还就共同关心的国际地区问题深入交换意见,同意在新的一年里继续保持战略沟通。

  2、中国新闻网:美国总统特朗普表示,他将要求其政府对中国贸易行为进行调查,但是没有宣布新的关税措施。对此,外交部发言人表示,中方愿意按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则,同美方加强对话沟通,妥善管控分歧,拓展互利合作,希望美方同中方相向而行,共同推动中美经贸关系稳定健康可持续发展。

  3、新华社:美国总统特朗普签署行政令,给予TikTok“不卖就禁用”法律75天宽限期。特朗普在行政令中称,他计划与美国政府相关部门负责人等商讨TikTok问题解决方案。在75天宽限期内,美国司法部不得依据“不卖就禁用”法律采取任何执法行动,也不得处罚任何不遵守该法律的实体。

  4、财联社:工信部相关负责人在“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示,下一步,将聚力推动存量政策和增量政策落地见效,促进工业经济持续平稳向好。启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案。加力推进大规模设备更新和消费品以旧换新,着眼“十五五”谋划推出一批重大投资项目。

  5、证券时报网:由上海市经济和信息化委员会、浦东新区区政府共同指导,国家地方共建人形机器人创新中心与张江集团共同主办的国地中心具身智能训练场启用仪式上,宣布全国首个异构人形机器人训练场正式启用

宏观经济

  央视新闻:有记者问,中方是否邀请特朗普访华,其访华的重要意义是什么?对此,外交部发言人表示,中方愿同美国新政府一道,在两国元首的战略引领下,本着相互尊重,和平共处,合作共赢的原则,保持沟通,加强合作,妥善管控分歧,推动中美关系在新的起点上取得更大的进展。

  商务部:商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开欧洲企业圆桌会,听取在华欧企问题建议。财政部、国家药监局等部门代表参加会议。与会代表表示,愿为进一步深化中欧经贸合作贡献力量,反对与中国脱钩断链,愿长期深耕中国市场,共享发展机遇。

  央行:1月21日,央行开展2560亿元14天期逆回购操作,净投放2010亿元。

  证券时报:广东划定资本市场高质量发展路线图。《若干措施》提出资本市场培育新质生产力、服务制造强省战略、推进“百千万工程”建设、加快现代金融体系建设、推动监管执法协同、防范化解市场风险、增强高质量发展合力等七大方面28条具体措施。

  财联社:美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室发表讲话时表示,他计划不晚于2月1日对墨西哥和加拿大采取关税措施,税率可能高达25%,他重申了这两个美国近邻正在放任非法移民和毒品进入美国的观点。

行业动态

  国家新闻出版署:2025年国产网络游戏审批信息发布,1月共123款游戏获批

  中汽协:2024年销量排名前十位的轿车生产企业共销售791.5万辆,占轿车销售总量的68.7%。在上述十家企业中,与上年同期相比,比亚迪股份、吉利汽车、上汽通用五菱、中国一汽销量均呈两位数增长,奇瑞汽车销量小幅增长,其他企业销量呈不同程度下降。

  21财经:深圳市市场监督管理局、深圳市整形美容行业协会等召开“医疗美容机构合规使用医疗器械产品集体约谈会”,根据此前业内流传的通知信息,本次约谈会内容涉及羟基磷灰石等产品,旨在保障医疗器械产品质量安全,参会名单涉及多家知名医美机构和上游医疗器械生产企业。

  第一财经:数据显示,2024年中国钢铁工业协会重点统计企业实现利润总额429亿元,同比下降50.3%。中国钢铁工业协会会长姚林表示,目前钢铁市场供需严重失衡,控产能扩张、促产业集中未取得明显成果,行业自律的力度仍远远不够。只要企业对当前面临的形势有理性的判断、现实的选择、积极地应对,进一步加强自律、防止“内卷式”恶性竞争,中国钢铁将继续展现强大的韧性。

  央视财经:伴随中国免签朋友圈的持续扩容,今年春节旅游市场长线旅游占比增加,酒店平均预订天数从两天增加至三天;从预订客源来看,外地游客和海外游客增长幅度明显。上海某商务酒店总经理表示,因为是全家出行,所以双床房的预订已经达到了一房难求的情况。

  新京报:新年伊始,银行信用卡业务的“瘦身”仍在持续。近期不少银行继续降低信用卡权益,部分银行已取消积分,另有多家银行停止了信用卡App运营。有银行业内人士表示,在消费需求增长仍有待复苏的当下,银行信用卡业务增长乏力,不良也有所上升,因此银行不得不降低运营成本。

  央视网:经过约8.5小时的出舱活动,神舟十九号乘组航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽密切协同,圆满完成第二次出舱活动。截至目前,神舟十九号航天员乘组的“太空出差之旅”即将过半,后续还将在轨开展大量科学实验与技术试验。

  科技日报:由南方电网牵头研发的全球首套±800kV特高压直流量子电流传感器近日顺利通过新产品技术鉴定。由院士专家组成的鉴定委员会一致认为,该产品综合技术性能达到国际领先水平,标志着我国在量子精密测量领域取得重大突破

  财联社:国产大模型近期迎来一波更新DeepSeek正式发布DeepSeek-R1,并同步开源模型权重,在数学、代码、自然语言推理等任务上,性能比肩OpenAI o1正式版;Kimi全新SOTA模型,k1.5多模态思考模型上线,在long-CoT模式下,数学、代码、多模态推理能力,也达到长思考SOTA模型OpenAI o1正式版的水平;此外,MiniMax发布全新开源模型系列Minimax-01,在多个标准和内部基准测试中,性能与GPT-4o、Claude3.5-Sonnet等顶尖模型相当,尤其在长上下文处理方面表现突出。

  财联社:据北京国家地方共建具身智能机器人创新中心官方微信号,近日,英伟达机器人技术业务副总裁Deepu Talla一行到访。Deepu Talla表示,将在2025年推动双方进一步深化合作。在长达两小时的深度座谈中,创新中心与英伟达就世界模型、数据生成、高精度先进仿真器和机器人全身控制等方向进行了深入讨论,并规划了相关合作事宜。

  IT之家:据悉,三星电子内部为应对其12nm级DRAM内存产品面临的良率和性能双重困局,已在2024年底决定在改进现有1b nm工艺的同时从头设计新版1b nm DRAM

股市聚焦

  证券时报网:杭州迎来2025年第二次土拍,共出让3宗宅地。据了解,3宗宅地中,2宗溢价成交,1宗底价成交,总成交金额约26.6亿元,平均溢价率15.7%,最高溢价率31%

  住建部:2024年,我国共实施城市更新项目6万余个,完成投资约2.9万亿元,其中包括了城镇老旧小区改造、完整社区建设、历史文化保护等多种类型项目。

  央行广东省分行:2024年10月以来,个人住房贷款连续三个月实现正增长,12月当月增量为338亿元,处于近三年以来高点。当前广东存量个人住房贷款加权平均利率下降0.67个百分点,居民部门每年减少利息支出约700亿元。

  浙江省杭州市:1月21日迎来今年第二次土拍,共出让3宗宅地,总建筑面积15.92万平,总起价23亿元,共揽金约26.6亿元,平均溢价率15.7%。

来源:东方财富


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