一 重要信息
➢综合分析:
电力、煤炭、燃气、化工、钢铁、有色等周期板块涨幅居前,个股掀涨停潮;医药、食品饮料、汽车等板块均走强;氟概念、磷概念、盐湖提锂、有机硅、特高压、智能电网、储能、锂电池等题材表现强势;银行、保险、券商等板块小幅走低。
对于当前市场走势,华安证券表示,目前市场无系统性风险,但会较为波折。无系统性风险原因在于一是流动性层面,在增长下行较为确定的背景下相对充裕的流动性环境依旧有保证;二是风险偏好层面,中美阶段性示好可期。但比较波折一是增长在快速下滑;二是央行因价格压力较大,也不会进一步宽松。三是美股风险有望继续传导A股。
配置方面,短期消费接力周期,成长值得坚守。消费板块业绩在经济增长快速下滑时会显示出一定的比较优势,叠加估值目前相对合理,以及年底猪价带动CPI向上。成长短期面临调整压力,但复盘显示成长风格未来还存在估值推动的上涨行情,而且在调整的过程中并非一定调整最多,因此成长值得坚守。
国盛证券指出,结合历史日历效应,长假后市场有望迎来反攻,且三季度业绩对于节后公司涨跌具有很强的相关性。在价格韧性延续且相对业绩优势明显的背景下,继续看好上游品种的表现;同时对于价值股维持逐步增持的建议,建议投资者左侧布局券商、建筑、电力,消费类核心资产以及港股互联网龙头
二 操盘必读
央视新闻:国务院总理李克强9月30日下午在人民大会堂会见28国新任驻华使节。李克强指出,我们将保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性,做好预调微调和跨周期调节,稳定市场合理预期。维护产业链供应链稳定,保证能源电力供应,保障基本民生,确保经济运行在合理区间。进一步深化改革,推动高水平对外开放,打造市场化法治化国际化营商环境,坚持对内外资企业一视同仁,促进公平竞争,欢迎各国企业来华投资。
界面新闻:9月30日,工信部公开征求对《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出,工业和电信数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据,应当依照法律、行政法规要求在境内存储,确需向境外提供的,应当依法依规进行数据出境安全评估,在确保安全的前提下进行数据出境,并加强对数据出境后的跟踪掌握。核心数据不得出境。
证券时报网:银保监会发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项》的通知,通知提出,严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式,违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品,防止资本无序扩张。严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市,影响大宗商品价格,避免脱实向虚、空转套利。严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷,防止运动式减碳和信贷“一刀切”。
央视:当地时间2021年10月6日,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。会晤是建设性的,有益于增进相互了解。双方同意采取行动,落实9月10日两国元首通话精神,加强战略沟通,妥善管控分歧,避免冲突对抗,寻求互利共赢,共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。
界面新闻:9月30日,央行网站发布《征信业务管理办法》,自2022年1月1日起施行。《办法》指出,从事征信业务及其相关活动,应当保护信息主体合法权益,保障信息安全,防范信用信息泄露、丢失、毁损或者被滥用,不得危害国家秘密,不得侵犯个人隐私和商业秘密。
央行:中国9月末外汇储备报3.2006万亿美元,预估3.2200万亿美元;中国9月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。
第一财经:今年1-8月,我国服务贸易保持良好增长态势。服务进出口总额32716.6亿元,同比增长9.4%;其中服务出口15499.9亿元,增长25.3%;进口17216.6亿元,下降1.8%。8月份,我国服务进出口总额4624.7亿元,同比增长24.8%,环比增长7.1%。服务出口2128.4亿元,同比增长40.2%,环比增长1.9%,其中运输服务出口增幅高达136.8%。服务进口2496.2亿元,同比增长14.1%,环比增长11.9%。
界面新闻:国家能源局日前印发《电网公平开放监管办法》。《办法》明确了电网企业应公平无歧视提供电网互联服务以及相关禁止性行为;规定了电网联网意向书受理、电网互联系统方案回复、互联协议签订与执行等主要环节的流程与时限等内容。
券商中国:9月30日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布通知,要求进一步做好电煤保供工作,要求各企业要深挖电煤增产潜力,全力增加电煤供应量,各企业要优先确保发电供热用户的长协合同资源,原则上四季度要按照不少于全年合同量的1/4进行兑现,已签订的电煤长协合同履约率四季度要达到或超过100%。
界面新闻:中国汽车流通协会表示,进入10月旺季,缺芯问题尚未缓解,部分地区拉闸限电、疫情反复均会对市场造成冲击。如果车源供应紧张有所缓解,预计10月环比9月销量,将有所上升。目前,汽车芯片缺口峰值已经过去,未来芯片供应将会缓慢提升,但传导至汽车终端销售还需要3-5个月。
澎湃新闻:四季度即将来临,ST意法、赛灵思、安森美等多家芯片原厂陆续发布涨价通知,本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。业内分析,这些头部芯片大厂新一轮涨价,反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解,而且由于上游原材料价格的上涨,以及运输成本等持续攀升,给芯片厂成本和交付带来一定挑战,推动芯片厂新一轮价格上涨。不过,也有芯片厂商担忧,产品价格的进一步调涨或将抑制下游的需求。
21世纪经济报道:近日,网传中通、圆通、韵达、极兔等快递公司不约而同地发布了一则《关于规范快递市场服务价格的通知》,引发业内关注。9月30日,记者向前述涉及快递公司确认通知真实性。截至发稿时,中通、极兔对此暂未给出回复;圆通则确认了通知的真实性。按照网传《通知》内容,此次价格调整面向电商用户,且特指价格低于成本的部分。有业内人士对记者表示,考虑到今年快递行业所处的形势跟过去七、八年以来呈现较大本质性差异,整体而言,快递价格应当进入一个上升通道。
证券时报:光伏产业链价格的大幅走高已经令上下游企业难以承受。9月29日,权威机构发布的数据均证实了硅料价格进一步攀升的情况,其中,中国有色金属硅业协会硅业分会的数据显示,本周国内单晶复投料价格最高已经达到了25万元/吨。9月30日,隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等五家组件企业联合发文称,在硅料价格一路飙升的情况下,很多已签订的组件订单将陷入严重亏损。五家企业呼吁,引导企业避开年末“抢装潮”,推动国内电站项目建设有序进行。
券商中国:10月4日,爱奇艺、腾讯、优酷三大视频平台相继宣布即日起取消剧集超前点播服务。视频网站用户苦“超前点播”久矣,如今这一模式终于宣告终结,或与有关监管部门的发声有关。此前,中消协强调超前点播应尊重自愿,并提出了取消逐集限制、公平计费规则等要求。“少一些套路,多一些真诚”,既是消费者协会的呼吁,也是广大会员用户的心声。
上海证券报:在9月29日收盘后,不少期指投资者发现一个罕见的现象:中证500股指期货当月合约IC2110报7047.0点,而现货中证500指数报7010.22点。两者相减,IC升水达到罕见的36.78点,不仅一举扭转了长期贴水的趋势,升水幅度更是创下两年多新高。9月30日,兴业证券经济与金融研究院首席策略分析师张启尧认为,中证500股指期货大幅升水反映出中证500指数短期调整风险已经快速释放。基于估值和业绩的判断,中证500指数后续有望震荡企稳,出现大幅调整的概率较低。
第一财经:证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》,规定提出,验收机构应当采取审阅辅导验收材料、现场走访辅导对象、约谈有关人员、查阅公司资料、检查或抽查保荐业务工作底稿等方式进行辅导验收。辅导期原则上不少于三个月;验收机构辅导验收工作用时不得超过二十个工作日,辅导机构补充、修改材料的时间不计算在内;验收工作完成函的有效期为十二个月,超期未提交首次公开发行并上市申请的,应当重新履行辅导及辅导验收程序。
界面新闻:华夏幸福公布债务重组计划,卖出资产回笼资金约750亿元、出售资产带走金融债务约500亿元、优先类金融债务展期或清偿约352亿元、现金兑付约570亿元金融债务等,股票复牌。
每日经济新闻:宁德时代收到问询函,就公司4月披露的不超190亿元对外投资事项及此前定增募资582亿元事项,问询函要求公司详细论证在持有大额货币资金、较高现金流入,且持续大额对外投资的情况下,本次发行融资的必要性及规模合理性;说明在前次募投项目资金尚未使用完毕的情况下开展本次募投项目的必要性、合理性,是否存在过度融资的情形等。
三 外围市场
美国市场:美参议院就紧急债务上限延长至12月初已达成一致,美股三大指数全线收高
美东时间周四,美参议院就紧急债务上限延长至12月初已达成一致,美股三大指数全线收高,截止收盘,道指涨337.95点,涨幅0.98%,报34754.94点;纳指涨152.11点,涨幅1.05%,报14654.02点;标普500指数涨36.21点,涨幅0.83%,报4399.76点。
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔