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周期股重挫、光刻胶概念大涨,北向资金净买入逾130亿元,美国股市三大指数涨跌不一,道指续刷收盘历史新高

发布者:九盛融汇投资 日期:2021-10-25

一   重要信息

1、市场日评:
综述A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.34%报3582.6点,深成指涨0.33%,创业板指涨0.17%;两市合计成交10152亿元,北向资金再举大幅净流入,全日净买入131.82亿元。沪指小幅收跌0.34%,深成指与创业板指红盘报收。行业方面,两市成交额达到一万亿元,行业板块多数收跌,煤炭、钢铁、有色、石油等周期类股票重挫,光刻胶概念股大涨。北向资金今日净买入131.82亿元。

综合分析

   元宇宙、光刻胶概念表现亮眼,中青宝广信材料“20cm”涨停,宝通科技汤姆猫等大涨;家居板块拉升走高,江山欧派惠达卫浴等涨停;家电、半导体、地产等板块走强,煤炭、石油、燃气、电力、钢铁、有色等周期板块集体走低。

  国盛证券指出,沪指从10月13日形成多周期底背离已运行7个交易日,临近时间窗口反弹较弱。考虑到上升周期速度太慢,大概率市场通过时间换空间,横盘震荡一段时间后启动新一轮升势。

  该机构表示,近期市场结构性行情剧烈,而本周资金明显回流风电、光伏、新能源车等高景气赛道,核心资产更受资金追捧,说明超跌的高景气方向仍具稀缺性。三季报将是市场估值的重要支撑,随着上市公司三季报渐次披露,业绩增速预期向好将成为投资者布局最有效判断指标。因此可以考虑加码调整充分的价值蓝筹和成长赛道板块,保持成长比例略低于价值的均衡配置。因此操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,重点布局消费医药、上游能源、中游制造业和科技板块,同时关注军工、价值蓝筹等板块轮动机会。

二    操盘必读

每日精选

  新华社:为积极稳妥推进房地产税立法与改革,引导住房合理消费和土地资源节约集约利用,促进房地产市场平稳健康发展,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。本决定授权的试点期限为五年,自国务院试点办法印发之日起算。试点过程中,国务院应当及时总结试点经验,在授权期限届满的六个月以前,向全国人民代表大会常务委员会报告试点情况,需要继续授权的,可以提出相关意见,由全国人民代表大会常务委员会决定。条件成熟时,及时制定法律。

  新华社:中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升。到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降;到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上。

  央视新闻:记者22日从南方电网了解到,广东、广西、云南、贵州、海南五省区,11月起将实现煤电电量全部进入电力市场交易,实行上下浮动的市场化电价。据介绍,即日起到10月底前,为市场化交易过渡期,南方五省区的燃煤发电企业原来按基准电价卖给电网企业的电量,可以自行与电力用户直接市场化交易,11月起,燃煤发电企业所有电量进入电力市场,通过市场交易形成上网电价。与此同时,南方电网正在有序推动工商业用户全部进入电力市场交易,对还没有直接从电力市场购电的用户,由电网公司代理从电力市场购电,12月1日起,执行代理购电价格。

  e公司:10月24日,在第三届上海外滩金融峰会“《可持续信息披露标准研究》课题报告发布会”上,上海证券交易所副总经理刘逖表示,上交所与中证指数公司联合发布了50多条绿色投资指数。即将与上海环境能源交易所联合发布中证碳中和指数,并将开发相关的ETF产品。

宏观经济

  央视财经:2021金融街论坛年会上,人力资源和社会保障部养老保险司司长聂明隽表示,个人养老金拟采取个人账户制,年度缴费额度的上限,一开始可能会与个税递减试点的政策相衔接,今后随着经济发展、工作水平的提高来逐步调整,提高缴费的上限。

  证券时报:中国金融四十人论坛资深研究员、中国证券监督管理委员会原主席肖钢10月24日表示,居民财富构成,房地产占比较大,金融资产比重较小,养老金财富更小,也就是实物储蓄占比较大,金融储蓄偏低。居民财富结构不尽合理。肖钢指出,将来投资金融资产的比例应逐步增加,为自己养老做准备的养老财富也会逐步得到改善。同时,存款占比将会下降,未来或有更多资金投向证券类的资产,包括债券、股票、REITs等等。值得注意,无论是个人还是企业,其投向房地产的资金将会逐步降低。

  第一财经:10月22日,第七届金砖国家通信部长会议以视频方式举行。工信部部长肖亚庆出席会议并发言。肖亚庆指出,中方愿与各方一道,秉持开放包容、合作共赢的金砖精神,推动通信领域合作朝着更高质量方向迈进。坚持共建共享,充分发挥各国协同效应和互补优势,加强数字基础设施和能力建设。坚持相融相长,推动新一代信息技术与制造业深度融合,提升数字化转型水平。坚持开放创新,鼓励开展技术、标准、规则等领域联合研究,增强数字产业竞争力。

  新华视点:“不少菜比肉还贵”,这是国庆节后很多消费者的感受。记者近日走访蔬菜产地、批发市场、商超等多地发现,受汛情、季节性因素等多重影响,菠菜、黄瓜等蔬菜“身价”上涨,未来蔬菜价格或将继续走高。

行业动态

  e公司:10月22日上午,国家发展改革委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业开会,研究制止煤炭企业牟取暴利、保障煤炭价格长期稳定在合理区间的具体政策措施。会议听取了中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业关于当前行业生产经营状况及产量、价格、成本、利润等情况的汇报,讨论了行业合理价格和利润水平,研究了制止煤炭企业牟取暴利、保障煤炭价格长期稳定在合理区间的具体政策措施。会议强调,煤炭企业要自觉依法规范经营,合理制定价格;对违反现行制止牟取暴利规定的价格违法行为,将依法予以严厉处罚。

  中国能源报:作为今年少有的海上风电项目招标,这一报价的出炉瞬间引发了业内广泛关注。根据此前行业研究机构发布的数据,2019年我国海上风电项目招标报价平均在6000元/千瓦左右,而2020年海上风电因“抢装”出现了小幅上涨,均价涨至7000元/千瓦。与当时的价格相比,今年开标的海上风电项目风机报价最大降幅已超过50%。

  新华社:山西省应急管理厅日前下发通知,要求采取多项举措进一步做好今冬明春煤矿增产保供期间安全生产工作。通知要求,在确保安全的前提下,全力做好增产保供期间的安全生产工作。各级应急管理部门要强化监管严格执法,保持打非治违高压态势,将煤矿生产组织作为重点检查内容,严格执行煤矿安全隐患调查处理办法,严厉打击煤矿以保供名义超能力超强度超定员组织生产、超层越界开采等违法违规行为,严防停产整顿矿、长期停产停工矿、技改重组矿、即将关闭矿、大班次矿和保供井工煤矿等6类矿井盲目冒险作业。

  界面新闻:财政部:1-9月印花税3485亿元,同比增长34.4%。其中,证券交易印花税2302亿元,同比增长40%。

股市聚焦

  e公司:工信部、民政部、国家卫健委印发《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》。充分发挥工业和信息化部国家产融合作平台作用,加强财税金融政策、融资需求、金融产品服务等信息交流共享,促进产融精准对接。开展“早期投资支持产业科技创新”专项工作,依托科创属性判定和科创板上市培育机制,引导社会资本投早、投小、投硬科技。鼓励支持符合条件的智慧健康养老创新企业在科创板、创业板上市融资。

  证券时报:10月23日,“北交所个人投资者资产不能低于1000万”登上部分平台热搜,经分析相关观点源头并采访业内人士,该表述片面地将网下询价的资产标准扩大为北交所个人投资者标准,容易引发市场误解。实际上,北交所已于9月17日发布了《北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)》。根据规定,个人投资者参与北交所市场新股申购及二级市场交易,只须符合两个条件:一是申请权限开通前20个交易日证券账户和资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券)。二是参与证券交易24个月以上。

  证券时报:时隔近两年,A股市场再现新股上市首日即破发。周五,科创板新股中自科技上市首日即破发。行情数据显示,中自科技当日开盘即破发,随后股价持续下行,最低跌至58.88元/股,跌幅近17%。截至收盘,仍跌6.87%,报66.03元/股。股价全天均在发行价(70.9元)之下运行。

  第一财经:中信证券认为,低位价值的趋势性行情开始确立。中信证券指出,近期对国内通胀压力和地产风险的悲观预期正在被修正,宏观流动性边际上有所宽松,市场层面机构资金恢复净流入“短钱”定价格局正向机构定价格局转换,低位价值是配置首选,趋势性行情开始确立。配置上,低位价值仍是首选,建议围绕基本面预期处于低位的板块、估值处于低位的板块以及调整后处于相对低位的高景气板块三个维度配置。

三  外围市场

美国市场:美国股市三大指数涨跌不一,道指续刷收盘历史新高

  美东时间周五,美国股市三大指数涨跌不一,道指续刷收盘历史新高。截止收盘,道指上涨73.94点,报35677.02点,涨幅0.21%;纳指下跌125.50点,报15090.20点,跌幅0.82%;标普500指数下跌4.88点,报4544.90点,跌幅0.11%,终结七连涨。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔