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A股三大指数震荡整理,煤炭与农业板块领涨,美股三大指数集体上涨,连续三个交易日创收盘新高,欧股三大指数涨跌不一

发布者:九盛融汇投资 日期:2021-11-04

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(11月3日)A股三大指数今日震荡整理,截至收盘最终沪指收盘下跌0.20%,收报3498.54点;深证成指下跌0.07%,收报14367.78点;创业板指下跌0.37%,收报3327.09点。两市成交额略有萎缩,但依然维持在一万亿上方。行业方面行业板块多数收涨,煤炭与农业板块强势领涨,船舶制造板块大跌。

综合分析

  东方证券:随着三季报的落地,A股基本面压力最大的一个阶段或将结束,A股ROE有望稳步小幅回升,同时净利润增速将在未来几个季度逐步筑底。考虑到国内货币政策在中期仍会维持相对偏暖的环境,因此市场风险偏好有望回升。配置方面,一方面可以继续重点关注业绩景气以及中长期行业发展确定性强的新能源车、光伏、半导体等成长和科技板块;另一方面,当前可以先行布局未来基本面有望改善的龙头白马风格(沪深300为代表)。

  海通证券:从技术走势及政治地缘等因素来看,指数暂时难有好的表现,不过结构性行情仍会继续,重点关注新能源和消费电子板块。在碳中和的大背景下,为实现2060碳中和目标,新能源产业链将是未来持续高景气度行业。锂电、光伏、储能、风电等板块,后市或反复活跃,可低吸高抛。消费电子板块悲观预期己经充分反映,利空压制因素开始消除,产业链四季度有望环比改善,重点关注向汽车电子转型的公司。

  万联证券:当前市场仍处于震荡盘整期,仍将结构型行情为主。行业配置方面,建议关注:1)政策支持力度较大,未来订单和排产充足的新能源产业链,风电、光伏、储能等细分赛道的机会;在手订单充足的军工行业;2)猪周期预期逐步触底回升,种业科技赋能的农林牧渔行业和三季报披露后近期估值回撤较大、性价比回升的家电、纺服、轻工等可选消费板块;3)低估值已部分反应悲观预期,四季度日历效应下表现通常较好的银行保险等大金融板块。

  广发证券:A股仍处于“内需担忧升温”叠加“稳增长政策将出未出”的真空期。从新华社十问中国经济及近期的高频数据来看,短期逆周期调控大幅加码的概率不高,当前“真空期”还会延续一段时间。A股在历史上的四个“真空期”阶段,股指表现往往“先抑后扬”,区间板块以“业绩相对优势”及“稳增长预期受益”方向占优。本轮“稳增长”线索略有后延因此市场仍阶段聚焦于景气优势方向,等待进一步政策确认信号。

  粤开证券:整体来看目前宏观经济增速放缓延续,存在一定下行压力,流动性保持稳定基础上有望迎来边际宽松,在宏观经济滞涨的背景下,股市方面建议均衡配置。结合A股三季报和基金三季报披露情况,当下的配置有几点思路:一,关注A股三季报边际改善幅度较大的科技成长板块。二,基金三季报低配行业有望迎来加仓配置机会。三,整体配置方向可逐步向中下游转移。

二    操盘必读

每日精选

  央视新闻:美国联邦储备委员会11月3日宣布,将从11月晚些时候起逐月减少150亿美元资产购买规模,并视情调整购债速度,以降低对市场的刺激力度。同时,美联储维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。

  新华社:中共中央、国务院3日上午在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。习近平、李克强、王沪宁、韩正等党和国家领导人出席大会并为获奖代表颁奖。李克强代表党中央、国务院在大会上讲话。韩正主持大会。李克强说,要强化企业创新主体地位,推进产学研深度融合。制定更多激励创新的普惠性政策,促进创新要素向企业集聚。推动产业链上中下游、大中小企业融通创新,加强知识产权保护运用,开辟科技成果转化快车道。

  证券时报:11月3日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得53.8,较9月回升0.4个百分点,为2021年8月来最高,但仍略低于长期均值54.1。

  财联社:李克强主持召开国务院常务会议,听取国务院第八次大督查情况汇报,要求围绕市场主体需求群众关切和用好政府资金抓实工作。会议指出,要帮助市场主体纾困,推动解决大宗商品价格高涨推升成本等问题。面对经济新的下行压力和市场主体新困难,有效实施预调微调。审议通过“十四五”推进农业农村现代化规划,促进乡村振兴和农民收入较快增长。

  证券时报网:隆基股份公告,自 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 3 日,美国海关依据暂扣令(WRO)对隆基绿能科技股份有限公司及美国子公司出口到美国的共计 40.31MW 组件产品进行了扣留,本批货物约占公司2020 年度出口美国销量的 1.59%。目前,公司对美国市场的发货仍在正常进行,以满足美国客户的订单需求。美国海关的暂扣令(WRO)暂未对公司的经营造成重大不利影响,公司将持续关注和评估暂扣令(WRO)对公司美国出货的影响。

宏观经济

  界面新闻:据国家发展改革委网站消息,国家发展改革委、国家能源局发布《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》。《全国煤电机组改造升级实施方案》提出,节煤降耗改造。对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组,应加快创造条件实施节能改造,对无法改造的机组逐步淘汰关停,并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。

  财联社:国家卫生健康委办公厅关于印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案(2021-2025年)》,力争到2025年,全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平,发挥县域医疗中心作用,为实现一般病在市县解决打下坚实基础。落实县医院在分级诊疗体系中的功能定位。

  第一财经:11月3日上午,国家发展改革委组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议,介绍并部署煤炭中长期合同履约监测系统数据填报工作。发改委党组成员、秘书长赵辰昕强调,要落实责任,及时准确填报长协煤供应接收数据。当前所有参与今年四季度补签中长期合同的煤矿、燃煤电厂、热电厂和民用采暖燃煤供热企业都要纳入长协煤流向监管系统数据填报的企业范围,履行企业经营责任和社会责任,不折不扣做好数据填报工作,并对数据的真实性负责。

  界面新闻:11月2日,深圳市地方金融监管局发布对《关于完善我市绿色金融管理体制,进一步推动绿色金融发展的建议》提案的回复。深圳市地方金融监管局表示,根据市政府同意的条例分工方案,市国资委牵头负责的现代绿色金融服务机构落地任务,市国资委表示积极支持以排交所为主体,成立深圳市绿色金融服务集团,根据市委市政府工作部署推进相关工作,做优做强绿色金融产品,完善绿色金融业务体系。

行业动态

  央视财经:近年来,“快手菜”越来越受消费者的青睐,预制菜产业也随之蓬勃发展。广东肇庆恒兴水产科技有限公司在接受央视采访时表示,这两天生产出来的货马上要装车运输,很多车在排队等着拉货。今年的销量比去年翻了一番,日销达到十万份以上。中商产业研究院报告显示,如果按照每年20%的复合增长速度估算,未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模,长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元。在广阔市场空间的吸引下,企业和科研机构对预制菜的开发力度在逐步加大。

  文旅部:根据国内旅游抽样调查结果,2021年前三季度,国内旅游总人次26.89亿,比上年同期增长39.1%。恢复到2019年同期的58.5%。国内旅游收入(旅游总消费)2.37万亿元,比上年同期增长63.5%。恢复到2019年同期的54.4%。人均每次旅游消费879.68元,比上年同期增长17.5%。

  央视新闻客户端:11月1日,今年快递业务旺季正式拉开帷幕。国家邮政局监测数据显示,11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件,同比增长28.54%。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。按照国家邮政局此前部署,快递业务旺季为今年11月初至2022年春节前夕,共计92天。国家邮政局要求全系统全行业统筹疫情防控与行业发展,统筹国内市场与国际市场,统筹前端与后端平衡。

  财联社:据农业农村部监测,2021年10月25日—10月31日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.81元/公斤,环比上涨10.1%,同比下降44.6%。白条肉平均出厂价格为22.25元/公斤,环比上涨8.7%,同比下降42.8%。

股市聚焦

  第一财经:海通证券指出,操作策略上,从技术走势以及政治地缘等因素来看,指数暂时难有好的表现,不过结构性行情仍会继续,重点关注新能源和消费电子板块。在碳中和的大背景下,为实现2060碳中和目标,新能源产业链将是未来持续高景气度行业。锂电、光伏、储能、风电等板块,后市或反复活跃,可低吸高抛。消费电子板块悲观预期己经充分反映,利空压制因素开始消除,产业链四季度有望环比改善,重点关注向汽车电子转型的公司。

  证券时报:兴业证券研报称,2021三季度有色行业基金持仓比例继续提升,稀土及新能源板块引关注。投资建议:继续强调工业金属、新能源及小金属投资机会。1)碳中和改变供需曲线,工业金属价格易涨难跌。2)价格有望维持高位创新高,供给端瓶颈使得资源端正在溢价。3)继续关注稀土、小金属和新材料:小行业有大前景,关注下游需求旺盛以及国产替代。

  财联社:9月2日晚北交所官宣设立以来,新三板新增做市案例已达100起,仅10月就新增50起,再创今年单月新高。其中,中小券商火力全开。有分析认为,北交所开市之后,在交易机制上将延续精选层安排,实施连续竞价,未来或在新三板运行及纳斯达克的经验基础上“引入做市机制,实行混合交易”。随着后续北交所开市,做市商生态将有更大变化,抓紧布局相关优质标的是明智之举。

  21世纪经济报道:三季度上市险企净利润大幅下滑,行业“拐点”似乎遥不可及。公募基金对于保险的持仓也一降再降,根据统计,今年三季度主基金持有保险板块的市值在下降0.4%,连续三个季度减持,截至三季度末,对于五家上市险企持股数量为5.8亿股,持仓金额232亿元,持股数量相比上一个季度的10.4亿股,下降4.6亿股,几乎腰斩,基金对于保险的持仓已经降至10年低点。

三  外围市场

美国市场:美股三大指数集体上涨,连续三个交易日创收盘新高

  美股市场:美东时间周三,美联储宣布维持现行基准利率不变,同时在11月启动缩债计划,美股三大指数集体上涨,连续三个交易日创收盘新高。截止收盘,道指涨104.95点,涨幅0.29%,报36157.58点;纳指涨161.98点,涨幅1.04%,报15811.58点;标普500指数涨29.92点,涨幅0.65%,报4660.57点。

欧洲市场:欧洲时间周三,欧股三大指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数报收于7248.89点,较前一交易日下跌25.92点,跌幅为0.36%;德国DAX30指数报收于15959.98点,较前一交易日上涨5.53点,涨幅为0.03%;法国巴黎股市CAC40指数报收于6950.65点,较前一交易日上涨23.62点,涨幅为0.34%。

商品市场:国际油价显著下跌,创7月20日以来最大单日跌幅

  商品市场:美东时间周三,国际油价显著下跌,创7月20日以来最大单日跌幅,截止收盘,纽约12月原油期货收跌3.05美元,跌幅3.63%,报80.86美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.73美元,跌幅3.22%,报81.99美元/桶。国际金价下跌,截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价3日比前一交易日下跌25.5美元,收于每盎司1763.9美元,跌幅为1.43%。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔