一 重要信息
➢综合分析
中信证券:美联储11月会议正式启动缩减QE(即Taper),时点和节奏符合市场预期;维持“暂时性通胀”表述,相对市场预期偏鸽派。预计短期边际利好股市,但中长期风险仍取决于后续就业和通胀走势,需要关注的时点是今年Q4和明年Q2。
中原证券:当前市场依然处于区间震荡的运行格局,板块轮动较为频繁,存量博弈特征显著。预计在新的领涨热点出现之前,两市继续维持窄幅波动的可能性较大,建议密切关注政策面以及资金面的变化情况。短线谨慎关注新型电力、农牧饲渔以及软件服务等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
华金证券:目前市场结构性行情为主,而且行业保持轮动,11月份初受流动性预期收紧以及近期大宗商品大幅波动影响市场相对会走的偏弱,但预计这个影响时间有限,调整后市场将再度迎来比较好的交易机会,行业配置上建议重点配置一些需求端有支撑、成长性比较好的新能源产业链、硬科技板块、国防军工和券商等板块。
东方证券:随着三季报的落地,A股基本面压力最大的一个阶段或将结束,A股ROE有望稳步小幅回升,同时净利润增速将在未来几个季度逐步筑底。考虑到国内货币政策在中期仍会维持相对偏暖的环境,因此市场风险偏好有望回升。配置方面,一方面可以继续重点关注业绩景气以及中长期行业发展确定性强的新能源车、光伏、半导体等成长和科技板块;另一方面,当前可以先行布局未来基本面有望改善的龙头白马风格(沪深300为代表)。
海通证券:从技术走势及政治地缘等因素来看,指数暂时难有好的表现,不过结构性行情仍会继续,重点关注新能源和消费电子板块。在碳中和的大背景下,为实现2060碳中和目标,新能源产业链将是未来持续高景气度行业。锂电、光伏、储能、风电等板块,后市或反复活跃,可低吸高抛。消费电子板块悲观预期己经充分反映,利空压制因素开始消除,产业链四季度有望环比改善,重点关注向汽车电子转型的公司。
万联证券:当前市场仍处于震荡盘整期,仍将结构型行情为主。行业配置方面,建议关注:1)政策支持力度较大,未来订单和排产充足的新能源产业链,风电、光伏、储能等细分赛道的机会;在手订单充足的军工行业;2)猪周期预期逐步触底回升,种业科技赋能的农林牧渔行业和三季报披露后近期估值回撤较大、性价比回升的家电、纺服、轻工等可选消费板块;3)低估值已部分反应悲观预期,四季度日历效应下表现通常较好的银行、保险等大金融板块。
二 操盘必读
央视新闻:11月4日晚,国家主席习近平以视频方式出席第四届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。习近平强调,中国将增设进口贸易促进创新示范区,优化跨境电商零售进口商品清单,推进边民互市贸易进口商品落地加工,增加自周边国家进口。习近平强调,中国将进一步缩减外资准入负面清单,有序扩大电信、医疗等服务业领域开放。中国将修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,引导更多外资投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域,投向中国中西部和东北地区。习近平强调,中国将深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作,积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《数字经济伙伴关系协定》。
央视财经:11月4日,中国移动首发上市申请获证监会发审委审核通过。这一全球最大的移动通信运营商将正式回归A股,未来将于上海证券交易所上市。据了解,此次中国移动的回归,有望成为A股近十年最大募资规模的IPO。根据此前披露的招股书,此次上市拟公开发行A股数量不超过9.65亿股,拟募集资金560亿元,用于投资“5G精品网络建设项目”“云资源新型基础设施建设项目”等内容,其中近73%都将投入新型基础设施建设。
界面新闻:隆基股份公告,2021年7月,韩华向荷兰鹿特丹地方法院提起针对公司全资子公司荷兰隆基的简易跨境临时禁令申请。荷兰时间2021年11月3日,公司收到法警正式送达的跨境临时禁令,以上跨境临时禁令自送达之日起一个工作日后正式生效。
界面新闻:11月4日, 农业农村部举行新闻发布会,介绍今冬明春重要农产品生产保供情况。农业农村部相关负责人表示,近期全国蔬菜价格普遍上涨,为多重因素所致,全国蔬菜供应总量充足。农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示,全年及当前包括往后“两节”期间,全国蔬菜生产总体是正常的,灾害影响是局部性、阶段性的,影响的只是部分品种。除菠菜、油菜、生菜、芹菜等叶菜类因灾略有减产外,其他主要品种面积和产量都略有增加。供应总量充足,消费者不用担心。
证券时报:近日,国家发改委产业司一级巡视员夏农率队赴宝钢资源有限公司调研。夏农指出,要继续加大对国内铁矿开发的支持力度,研究建立部门协同机制,打通国内铁矿开发上的政策堵点,不断提升我国铁矿石自主保障能力,维护我国钢铁行业产业链、供应链安全。
界面新闻:李小鹏强调,要打造世界一流航运中心,加快推动长江三角洲地区共建辐射全球的航运枢纽。加快建设世界级港口群、机场群,提升航运枢纽整体竞争力、影响力,推动综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”发展,着力打造交通运输高质量发展先行区、加快建设交通强国示范引领区、上海国际航运中心升级版。
证券时报:记者获悉,深圳市将遴选若干个区域边界明确、减排潜力较大或低碳基础较好的城区、新区或重点片区开展近零碳排放区域试点建设。以区域大众碳排放量和碳排放接口为目标,以低碳为目标以经济为生活发展为理念和行为特征,以经济为生活模式和方向,力实施能源、产业、建筑、交通、碳汇等重大工程,形成体系完整的近零碳排放区域发展模式。
第一财经:工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、市场监督管理总局办公厅发布通知。通知提到,开展2021年度智能制造试点示范行动,主要包括智能制造优秀场景、智能制造示范工厂和智能制造先行区三个方面。目标到2025年,建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂,培育若干智能制造先行区。
证券时报:近日,2021腾讯数字生态大会在武汉召开。会上,伽马数据与腾讯云联合发布了《2021年游戏产业发展趋势报告》。据伽马数据,2021年中国游戏市场实际销售收入预计将超2900亿元。产品层面,2021年新品市场突围难度相比于往年显著提升,上半年新品流水占比仅为21.3%,这主要由于依托于用户成熟需求的赛道布局企业和市场容量均已趋于饱和,挖掘用户细分需求将成为下一阶段市场竞争的重点。
新华社:日前,中国国际航空、南方航空、厦门航空等多家国内航空公司宣布将从11月5日起,恢复征收国内航线燃油附加费,800公里(含)以下航段每位旅客收取10元,800公里以上航段每位旅客收取20元。这是自2019年1月份燃油附加费停止征收后,首次恢复征收。民航人士介绍,煤油涨价是此次燃油附加费恢复征收的主要原因。
界面新闻:农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华4日表示,在各方的共同努力下,生猪生产在今年二季度已经完全恢复。近期猪肉价格回升主要是消费拉动,市场供应相对宽松的基本面没有变。预计今年四季度到明年一季度上市的肥猪同比还将明显增长,生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间。
界面新闻:上海市发改委等六部门联合印发《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》,涉及支持整车应用、支持关键零部件发展等六部分政策安排。相关车辆取得国家综合评定奖励积分的,本市按照每1积分20万元给予奖励,由统筹资金安排15万元,燃料电池系统生产企业所在区安排5万元。
第一财经:宁德时代在互动平台表示,在制造工艺方面,钠离子电池可以实现与锂离子电池生产设备、工艺兼容,产线可进行快速切换,完成产能快速布局。目前公司已启动钠离子电池产业化布局,2023年将形成基本产业链。
财联社:中信证券研报指出,中证、上证和深证系列指数预计将于2021年12月13日执行2021年年末指数样本股的调整。根据模型测算的结果,预计宁德时代、迈瑞医疗和中国电信等将入选沪深300,三峡能源、中远海控和长城汽车等将入选上证50。此次调整,多只科创板、创业板大市值公司满足上市时间门槛后有望被纳入沪深300,例如:中芯国际、宁德时代、迈瑞医疗。中国电信满足快速纳入条件,有望被调入沪深300。
证券时报:西部证券钢铁行业周报认为,短期受发改委政策影响,煤价加速下跌,待情绪释放后煤价将企稳。待煤价企稳后,下周钢价或企稳,但向上持续性驱动不足,预计2021年四季度和2022年吨钢毛利将维持在500-1000元之间,大幅扩张动力不足。随着钢铁行业产能不断集中和供应不断压缩,未来钢铁行业大概率呈现供需双弱格局,当钢铁行业供应下滑斜率大于需求下滑斜率时,板块仍将具有配置价值。
财联社:截至11月3日,2021年年内共有278家新三板挂牌公司发布了定增预案。以9月2日为时间节点,9月2日以来合计172家公司宣布通过定增方式进行再融资,而年初至9月1日合计有106家公司发布定增预案,这也是意味着9月2日以来宣布定增公司家数是年初至9月1日数量的1.6倍。
三 外围市场
美国市场:美股三大指数涨跌不一,纳指和标普500指数连续四个交易日创收盘新高
美东时间周四,美股三大指数涨跌不一,纳指和标普500指数连续四个交易日创收盘新高。截止收盘,道指跌33.35点,跌幅0.09%,报36124.23点;纳指涨128.73点,涨幅0.81%,报15940.31点;标普500指数涨19.49点,涨幅0.42%,报4680.06点。
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔