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沪指四连阳,元宇宙与稀土永磁板块强势领涨,美股三大指数涨跌不一

发布者:九盛融汇投资 日期:2021-11-25

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(11月24日)A股三大指数全天维持震荡整理态势,最终收盘涨跌不一,截至收盘沪指收盘上涨0.10%,收报3592.70点;深证成指下跌0.12%,收报14887.60点;创业板指下跌0.40%,收报3478.66点。沪指收出四连阳,盘中一度收复3600点整数关口。行业方面市场成交额依然维持在一万亿上方,今日达到1.2万亿元,连续第24个交易日突破万亿。行业板块涨跌互现,元宇宙与稀土永磁板块强势领涨,光伏设备板块领跌。

综合分析

  东吴证券目前市场强势脱离下降通道后开始自发调整,场内资金流动较为积极,整体板块轮动较为健康,暂时还未出现急涨急跌的快速轮动的趋势。操作上看投资者可在市场出现良性调整时逐步加大仓位,选择热门板块进行短线交易,把握市场的多头行情。

  光大证券当前A股仍处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。在稳增长、稳就业的目标下,四季度宏观流动性有望维持相对充裕,助力A股“跨年行情”如期展开。所以短期内市场虽然有承压现象,但中长期来看,A股上行趋势预期不改。

  银河证券:投资者情绪依旧高昂,跨年行情仍有望提前启动,结构性行情将围绕科创和消费交替拉升。科技在经历7月以来的调整后,在政策和制度不断完善多层次资本市场支持科创的背景下,市场主线有望回归具备高景气度、高增长的科技和高端制造领域。

  东北证券业绩真空期,市场对高景气逻辑延续或政策预期明确的赛道更为偏好所致,预计今年新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情。另外,以当前和未来的盈利增速可将A股分为4个方向,明年高景气延续的行业有电子、电新等,景气边际转好的有汽车、通信、食品饮料、家电等,景气保持低迷主要为地产与银行,景气转弱的为非银。

  安信证券:当前重点把握低估值板块估值修复机会,包括低估值小盘股、以及金融地产-非银/银行/地产/建材/家电(政策边际放松,中游成本压力下降)、通信/消费电子(业务转型)、食品饮料(提价预期)等板块估值修复的机会。继续持有以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包括光伏、新能车(汽车零部件、锂资源、锂电池)、半导体(高端芯片/设备)、军工等。

二    操盘必读

每日精选

  央视:总台央视记者从工信部了解到,今年以来,在工信部开展的App侵害用户权益专项整治中,腾讯公司旗下9款产品存在违规行为,共计4批次被公开通报,违反了2021年信息通信业行风纠风相关要求。按照有关部署,工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施,要求对于即将发布的App新产品,以及既有App产品的更新版本,上架前需经工信部组织技术检测,检测合格后正常上架。

  财联社:中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。其中提到,进一步规范发展机构养老,各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。创新居家社区养老服务模式,结合实施乡村振兴战略,加强农村养老服务机构和设施建设。大力发展企业(职业)年金,促进和规范发展第三支柱养老保险。探索通过资产收益扶持制度等增加农村老年人收入。提高老年人健康服务和管理水平,积极发挥基层医疗卫生机构为老年人提供优质中医药服务的作用。

  发改委:从初步评估和合规性审查的情况看,部分煤炭价格指数行为存在不合规问题,对市场形成误导,一定程度上导致价格涨幅脱离供求基本面。下一步,国家发展改革委将按照有关规定进一步核实,对评估和合规性审查认定存在违规行为的主体,采取约谈、公开曝光、限期整改、暂停发布、列入失信名单等惩戒措施;对构成违法的,由相关部门依法追究法律责任。

  财联社:习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议,会议指出,近年来,我国电力市场建设稳步有序推进,市场化交易电量比重大幅提升。要健全多层次统一电力市场体系,加快建设国家电力市场,引导全国、省(区、市)、区域各层次电力市场协同运行、融合发展,规范统一的交易规则和技术标准,推动形成多元竞争的电力市场格局。

宏观经济

  证券时报:财政部数据显示,1-10月,国有企业营业总收入603860.0亿元,同比增长22.1%,两年平均增长9.7%。1-10月,国有企业利润总额38250.4亿元,同比增长47.6%,两年平均增长14.1%。其中中央企业25326.5亿元,同比增长44.0%,两年平均增长14.2%;地方国有企业12924.0亿元,同比增长55.3%,两年平均增长13.8%。

  财联社:李克强主持召开国务院常务会议,部署完善地方政府专项债券管理,优化资金使用严格资金监管。会议要求,面对新的经济下行压力,要加强跨周期调节,在继续做好地方政府债务管理、防范化解风险的同时,更好发挥专项债资金带动社会资金作用。一是加快今年专项债剩余额度发现;二是统筹加强符合经济社会发展需要项目的前期工作和储备;三是合理提出明年专项债额度和分配方案;四是资金使用要注重实效。

  第一财经:商务部副部长任鸿斌表示,大家都知道,经各成员方共同努力,RCEP协定已达到生效门槛,将于2022年1月1日正式生效实施。下一步,商务部将会同国内有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》,为国内各地方、各行业利用好协定机遇,实现更好发展做好指导和服务。

  每日经济新闻:工业和信息化部装备工业一司日前会同财政部、商务部、海关总署、市场监管总局相关司局在京组织召开《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理工作座谈会。与会代表一致认为,《积分办法》需要与时俱进修改完善,更好引导产业高质量发展。

行业动态

  央视新闻客户端:11月24日下午,浙江省发展改革委召开媒体吹风会,介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》相关情况。《实施方案》提出,到2025年,浙江省氢燃料电池汽车产业生态基本形成,产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。氢燃料电池相关基础材料、关键零部件等核心技术攻关取得积极进展,达到国内先进水平。政策法规体系逐步健全。重点区域产业化应用取得明显成果,在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5000辆,规划建设加氢站接近50座。

  财联社:天眼查数据显示,截至11月17日,“元宇宙”相关商标申请量超过4400条,其中超过3000条当前状态为“等待实质审查”。截至目前,有700余家企业申请元宇宙相关商标。截至11月8日,元宇宙相关商标注册公司已有近400家,截至9月底,注册元宇宙相关商标的公司约130家。

  证券时报:11月24日,工信部组织召开《“十四五”信息通信行业发展规划》宣贯会,部总工程师韩夏出席会议并讲话。韩夏强调,要抓好《规划》组织实施,确保既定部署落地落实取得实效。要加强统筹协调,做好与双千兆网络协同发展、5G应用、工业互联网创新发展、新型数据中心发展等相关专项行动计划、政策文件的统筹实施。要对照《规划》研究谋划好明年工作,力争2022年信息通信行业发展、监管、安全各项工作取得新成效。

  每日经济新闻:乘联会数据显示,11月第三周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.9万辆,同比下降12%,表现相对改善,相对今年10月的第三周降6%。由于10月的生产改善明显,11月的零售回升应该较明显,但目前的回升速度还是不快,与2019年的状态相近,也是较好的表现。

股市聚焦

  证券时报:中金公司最新研报认为,随着国内量化私募总规模的不断加速提升,市场对于私募量化策略在交易层面上对市场流动性等特征的影响也给予了较多的关注。整体上看,私募量化成交占比与小盘股的波动率有一定的正相关关系,即私募量化对其主要优势赛道内的股票(小盘股)有一定的交易层面的影响,但相关关系并不显著。

  澎湃新闻:摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在11月23日举行的媒体电话会上表示,2021年我们的主要投资建议是超配A股,进入2022年这个策略仍然奏效。具体到板块方面,摩根士丹利判断,未来A股受益板块将是与绿色经济、网络安全、技术国产化、高端制造等相关的题材板块。当前阶段,该机构建议关注主题性、结构性机会,例如信息技术板块,与信息安全、网络安全、技术国产化、半导体国产化等相关的题材和概念。

  证券时报网:国海证券指出,长期配置价值凸显,看好具有成本和扩张优势的公司。从基本面来看,猪价再次回落筑底概率较大,伴随着能繁母猪产能去化,并带来未来行业拐点的到来,尽管如此,对于部分生猪养殖公司已具有长期配置价值,成本端能看到有显著下降空间、出栏量拥有快速扩张潜力的公司依然能够穿越下行期取得成长,重点推荐牧原股份温氏股份,关注新希望正邦科技傲农生物

  财联社:新力金融公告,拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当和融资租赁等类金融业务的公司股权置出上市公司,并置入比克动力75.6234%股权;本次交易完成后,比克动力将成为上市公司的控股子公司;股票复牌

三  外围市场

美国市场:美股三大指数涨跌不一

  美东时间周三,美股三大指数涨跌不一,截止收盘,道指跌9.42点,跌幅0.03%,报35804.38点;纳指涨70.09点,涨幅0.44%,报15845.23点;标普500指数涨10.76点,涨幅0.23%,报4701.46点。消息面,北京时间周四凌晨三点,美联储公布了11月FOMC会议的纪要,若通胀持续高企,应准备提前加息。交易方面,美股将于11月25日(周四)感恩节休市一日,并将于11月26日(周五)提前3小时闭市,即于北京时间11月27日02:00收市。港股和A股在周四、周五正常开市。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔