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创业板指大涨2.64%,北向资金净买入70亿,新能源赛道集体走强,美股三大指数小幅收高,欧股主要指数集体上涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-01-13

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(1月12日)A股三大指数集体收涨,截至收盘沪指上涨0.84%,收报3597.43点;深证成指上涨1.39%,收报14421.20点;创业板指上涨2.64%,收报3136.69点。市场成交额达到1.06万亿元,行业方面行业板块多数收涨,新能源赛道集体走强,预制菜概念股掀起涨停潮。北向资金今日净买入70.18亿元。

综合分析

  光大证券目前尚不能随意抄底,但可以“重个股,轻指数”,对于当前热门的医药、婴童、磷化工等概念可以寻找阶段性交易机会。整体来看,指数风险已经进一步得到释放,在成交额保持万亿之上的背景下,反弹行情或正在路上。操作上应回避前期涨幅较大,但并无业绩支撑个股。目前市场正处在业绩披露期,可寻找位置较低且业绩确定性高的标的进行跟踪。

  山西证券市场的“高低切换”仍将持续,消费板块受益于涨价逻辑的加持,或具有更强的估值修复动力,建议关注受政策利好提振的中医药、高值耗材等低估值子板块,同时,地产、建材等板块估值修复的背后仍主要受到“稳增长”预期影响,预期调整冲击风险仍在,本身亦不具备形成趋势性上涨势头的内在动力,建议谨慎应对。

  中原证券当前领涨热点继续快速轮动,市场赚钱效应较弱,投资者持币观望的心态较重。建议投资者保持谨慎乐观的态度,控制仓位,均衡配置。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅整理可能较大。建议投资者短线关注工程建设水泥建材、医药、化肥以及有色金属等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

  国盛证券年初以来,海外美股和A股都出现了一定调整,市场情绪低迷,结构性主线也从高增长转向低估值,随着更多稳增长政策出台和见效,投资者风险偏好或逐步回升,考虑到节前效应,春节前后或成为市场重要阶段性低点,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注建筑建材等传统基建,以及风电光伏等新型基建,建议结合业绩性价比,适当布局食品饮料、医药、家电、汽车等消费板块。

  民生证券市场调整的背后是高增速且不依赖于经济总量回升假设的板块领跌,缺乏估值保护下,相信“好的可以更好”的预期收益率未必丰厚。机构并非总是选择追求高增速的资产,在景气度开始扩散的环境下,高增速并非机构投资者的第一诉求,更具性价比的资产才是配置方向。近期中美股市的价值风格已经开始明显跑赢成长风格,而北上资金中,即使配置型资金也出现了逆转,我们认为未来这种变化仍将持续。未来需求企稳回升的概率在增加,长时间维度上,价值跑赢成长具有方向确定性。但当下仍处于“预期演绎”阶段,市场新共识的凝聚需要时间。成长型投资者可以等待好的切换时机,价值型投资者也应该把握需求恢复中最确定的路径。

二    操盘必读

每日精选

  新华社:国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》,明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。展望2035年,力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系,数字经济发展水平位居世界前列。

  央行:12月份,人民币贷款增加1.13万亿元,同比少增1234亿元。12月末,广义货币(M2)余额238.29万亿元,同比增长9%,增速比上月末高0.5个百分点,比上年同期低1.1个百分点。

  光明日报:从国家医保局获悉,近日,湖北牵头19省联盟中成药集中带量采购开标,采购规模近100亿元。最终97家企业、111个产品中选,中选价格平均降幅42.27%,最大降幅82.63%。据19省联盟年度需求量测算,预计每年可节约药品费用超过26亿元。

  21财经:1月12日,一条“碳酸锂价格集体闪崩”的消息在业内流传。有媒体报道称,据无锡不锈钢网报价,几个期限的碳酸锂价格集体杀跌,截至当日上午十点二十分,跌幅皆超过10%,锂价指数跌幅近11%。这也是锂价连续第二天暴跌,该锂价指数在1月11日已大跌10.5%。据记者了解,无锡不锈钢网属于现货远期交易平台,而非国内期货交易所,其本质上是一家自然人郁晓春控股的私人企业。无锡不锈钢平台碳酸锂价格的下跌,更多源于其自身市场内短期卖出力量较大所致。尤其是当市场规模、容量不足,单一卖方的集中出售便足以对其价格产生巨大冲击,单日10%的下跌也属正常

宏观经济

  每日经济新闻:1月12日,工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示,下一步,工信部将充分发挥节能与新能源汽车部际联席会议机制作用,制定支持新能源汽车加快发展的政策措施,保持政策体系有效衔接。同时,统筹提升关键资源保障能力,加强与青海、四川、江西等省市沟通协调,推动加快国内锂资源的开发。

  财联社:上海市经济和信息化委员会副主任刘平12日在新闻通气会上表示,未来将继续做好外资制造业项目服务保障,积极布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道,以及智能网联汽车、智能手机等终端带动领域,优化政策供给,抓紧吸引一批外资产业新项目。

  界面新闻:据国家发改委网站消息,国家发展改革委印发《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》,提出到2025年,基本形成较为完善的城镇水污染防治体系,城市生活污水集中收集率力争达到70%以上,基本消除城市黑臭水体。重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高,重点流域水环境质量持续改善,污染严重水体基本消除,地表水劣Ⅴ类水体基本消除

  工信微报:2021年,我国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一;搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。

行业动态

  新华网日前,国家组织药品联合采购办公室发布通知,第六批国家药品集采(胰岛素专项)中选结果于2022年5月实施,具体执行日期以各地发布通知为准。截至目前,国家组织药品集中带量采购已经成功开展6批,中选药品平均降价53%,涵盖高血压、糖尿病、高血脂、慢性乙肝等慢性病和常见病的主流用药。

  财联社:硅业分会12日发布了最新多晶硅价格,硅料价格经历连续两周跌幅收窄后,本周企稳回升。国内单晶复投料价格区间在23.0-24.2万元/吨,成交均价回升至23.46万元/吨,周环比涨幅为1.21%;单晶致密料价格区间在22.8-24.0万元/吨,成交均价回升至23.25万元/吨,周环比涨幅为1.48%。

  界面新闻:由中国信息通信研究院主导,中国电信中国移动中国联通、中国科学院、北京航天航空大学、北京邮电大学、国家超级计算济南中心、华为技术有限公司、浪潮通信信息系统有限公司、中兴通讯、阿里云、百度云、奇安信科技集团股份有限公司等近20家企业联合发起,经中国通信标准化协会审议,2022年1月10日,“算网融合产业及标准推进委员会”(TC621)正式成立。

  财联社:佛山市南海区人民政府与国家电投集团氢能科技发展有限公司举行国家电投华南氢能产业基地项目合作协议签订仪式举行,计划总投资约100亿元,将建设国家电投集团膜材料、碳纸华南地区唯一的氢能产业基地。

股市聚焦

  证券时报:中信证券(600030)1月12日晚间披露业绩快报,2021年实现营业收入765.70亿元,同比增长40.80%;实现净利润229.79亿元,同比增长54.2%。

  澎湃新闻:“春季躁动已经结束,市场会迎来一个阶段性调整。”太平洋证券首席策略分析师张弛在2022年度投资策略会上表示。整体而言,建议2022年围绕两条主线进行配置,第一条是避险的主线,可配置消费、公用事业银行等避险品种;第二条是以攻为守的主线,可配置元宇宙相关的传媒、计算机、消费、电子通讯板块,以及军工板块等低估值板块。

  财联社:1月12日,预制菜板块盘中持续走强且领涨两市,个股也掀起涨停潮,截止收盘,板块指数大涨逾9%。个股方面,国联水产西安饮食金陵饭店福成股份得利斯海欣食品惠发食品双塔食品同庆楼巴比食品春雪食品千味央厨味知香大湖股份14股涨停,此外,位于北交所的预制菜概念股盖世食品12日也实现30CM涨停。德邦证券指出,预制菜简化了繁琐的买菜、洗菜、切菜、烹制步骤,融合了品质、营养与口感,符合健康化的行业发展趋势,既迎合了快节奏生活下无暇下厨的年轻消费客群的生活方式,更契合了餐饮工业化背景下餐饮企业降本提效的强烈诉求,具备广阔的发展前景。

  界面新闻:受特高压将大规模启动建设的利好消息提振,特高压概念股大涨。截至1月12日收盘,共72只特高压股票中,68只股票股价上涨,占比达94.44%。建设新型电力系统背景下,特高压成为电网转型的重要支撑,也成为“十四五”电网重点投资方向。东莞证券称,随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加,特高压电网的新增需求持续增加。光大证券研报表示,在碳达峰、碳中和背景下,加强网架建设,尤其是特高压建设,可有效解决中国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。

三  外围市场

美国市场:美股三大指数小幅收高

  美股市场:美东时间周三,美股三大指数小幅收高,截止收盘,道指涨38.30点,报36290.32点,涨幅0.11%;纳指涨34.94点,报15188.39点,涨幅0.23%;标普500指数涨13.28点,报4726.35点,涨幅0.28%

欧洲市场:欧洲时间周三,欧股主要指数集体上涨,截止收盘,英国富时100指数报收于7552.00点,比前一交易日上涨60.63点,涨幅为0.81%;法国CAC40指数报收于7237.19点,比前一交易日上涨53.81点,涨幅为0.75%;德国DAX30指数报收于16010.32点,比前一交易日上涨68.51点,涨幅为0.43%。

商品市场:国际油价上涨

  商品市场:美东时间周三,国际油价上涨,截止收盘,纽约2月原油期货收涨1.42美元,涨幅1.75%,报82.64美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.95美元,涨幅1.14%,报84.67美元/桶。国际金价上涨,截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价比前一交易日上涨8.8美元,收于每盎司1827.3美元,涨幅为0.48%。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔