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A股三大指数低开高走:创业板指涨逾2%,基建板块再掀涨停潮,三大股指涨跌不一,道指跌0.27%,纳指涨0.98%

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-05-11

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(5月10日)A股三大指数低开高走,截至收盘沪指收盘上涨1.06%,深成指上涨1.37%,创业板指上涨2.17%。基建板块再掀涨停潮,风电、光伏、半导体板块涨幅居前,煤炭、石油板块跌幅居前。行业方面三大股指全线低开,跌幅均超1%,随后震荡上扬,午后强势拉升,沪指涨逾1%站稳3000点,深成指涨幅亦超1%,创业板指涨逾2%;两市成交额有所放大,全日成交超8400亿元,北向资金大幅净流出,全日净卖出近90亿元。

综合分析

  中信证券国内疫情高点已过,外部压力逐步缓解,复工复产循序渐进,支持政策落地提速,市场极端悲观情绪已充分释放,预计5月将开启持续数月的中期修复行情。首先,本轮国内疫情改善趋势明确,上海疫情持续稳步好转,复工复产循序渐进;在政治局会议全面定调后,政策进入加速落地期,预计4月国内宏观数据年内筑底后,在5月将出现边际改善。其次,美联储极致紧缩预期基本落地,后续超预期紧缩概率低,人民币贬值主因是经济预期走弱,贬值压力最大的窗口已过。最后,市场极端悲观情绪充分释放后,盈利预期,指数估值,机构仓位都已充分下修,对负面因素反应钝化,对积极信号更为敏感,A股中期修复行情临近。

  中金公司当前内外部环境仍有较多不确定性,市场估值已经明显调整、情绪已经进入“磨底”状态,已经具备中线价值,后续需要耐心等待积极的催化因素。结构上,认为低估值“稳增长”领域仍具备一定配置价值,建议综合关注海外增长、通胀和政策等宏观因素变化以及国内“稳预期”举措及疫情防控进展,来判断相关成长板块是否进入修复的拐点。

  行业配置建议:稳增长主线仍有阶段配置价值,根据全球通胀形势等进展关注成长风格。1)在市场“磨底”阶段,估值相对低的稳增长板块可能在当前宏观环境下仍具备相对收益,如传统基建、地产稳需求相关产业链(地产、建材、建筑、家电、家居等)等;2)前期调整较多、估值不高、中长期前景仍明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、农林牧渔、医药等;3)制造成长板块包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等风险已经有所释放,但转机在于“滞胀”风险、全球流动性和市场情绪因素能否边际改善。

二    操盘必读

每日精选

  财联社:国家发展改革委5月10日印发《“十四五”生物经济发展规划》。规划提出,“十四五”时期,我国生物技术和生物产业加快发展,生物经济成为推动高质量发展的强劲动力,生物安全风险防控和治理体系建设不断加强。

  商务部:商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。力争用3年时间,在完善内外贸一体化调控体系,促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可衔接等方面积极创新、先行先试,培育一批内外贸一体化经营企业,打造一批内外贸融合发展平台,形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群,建立健全促进内外贸一体化发展的体制机制,形成可复制推广的经验和模式,为促进内外贸融合发展发挥示范带动作用。

  界面新闻:国家发展改革委、商务部就《鼓励外商投资产业目录(2022年版)(征求意见稿)》公开征求意见。主要修订内容:一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录新增或扩展元器件、零部件、装备制造等条目。二是持续鼓励外资投向生产性服务业。全国目录新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续鼓励外资投向中西部和东北地区。中西部目录根据各地劳动力、特色资源等优势和招商引资需要,新增或扩展了有关条目。

宏观经济

  新华网国务院台办近期出台《国务院台办关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的若干措施》,进一步支持浙江对台工作开展,服务共同富裕示范区建设。“若干措施”包含4方面内容、12项具体举措,明确国务院台办将支持浙江打造两岸产业合作及对台交流新平台,深化浙台各领域交流,推动台胞台企参与浙江高质量发展和共同富裕示范区建设。同时,国务院台办将支持浙江强化工作保障,开展涉台法治工作及对台工作数字化改革。

  中国证券报:水利部、国家开发银行近日签订合作协议,加大开发性金融支持力度,明确进一步深化部行合作等相关举措,提升“十四五”水安全保障能力,推动新阶段水利高质量发展。据悉,水利部、国家开发银行将围绕“十四五”水安全保障目标任务,聚焦新阶段水利高质量发展要求,抢抓全面加强水利基础设施建设有利时机,不断扩大开发性金融支持水利信贷规模,着力推动国家水网重大工程、流域防洪薄弱环节、农村水利基础设施、复苏河湖生态环境、重点行业区域领域节水、智慧水利等水利基础设施建设,为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

  中国新闻网:安徽省重大项目“云签约”活动10日举行,共签约重大项目286个,总投资6071.6亿元(人民币)。签约的项目中,制造业项目255个,占签约项目总数的89.2%,投资额5180.1亿元。项目涉及新一代信息技术、新能源汽车和智能网联汽车、新材料、生命健康等新兴产业,以及传统产业升级改造。

行业动态

  乘联会:2022年4月乘用车市场零售达到104.2万辆,同比下降35.5%,环比下降34.0%,4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。

  财联社:接市场反馈,江西东北地区多家水泥企业自5月10日起,对部分品种水泥价格上调50元/吨,赣北、赣南、赣西部分地区计划跟进。

  证券时报:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2022年1-4月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品10.17万台,同比下降41.4%。

  21世纪经济报道:在布局预制菜产业上,佛山南海正试图“超车”。5月10日,南海区“品预制菜享南海味”消费券活动正式启动,拟面向全国消费者派发总额2000万元的消费券。这也是广东全省首发的预制菜专项消费券,不仅为南海预制菜消费点了一把火,也为各市抢占预制菜产业风口开拓了新思路。

股市聚焦

  财联社:9日晚间,科创板新股思特威披露首次公开发行股票并在科创板上市发行的公告,发行价格最终定价为31.51元,但在新股询价过程中,西部证券睿赫1号集合资产管理计划给出960元的定价。对此,西部证券回应记者表示,因交易出现操作失误,致使报价出现错误。对此,公司高度重视,以后将避免出现类似操作失误事件的发生。

  证券时报:据央行网站5月9日发布一季度中国货币政策执行报告提出,将大力推动建筑业绿色低碳转型,加快智能建造与新型建筑工业化协同发展;加强建筑节能绿色改造,推动绿色建筑规模化发展;严格管控高耗能公共建筑建设,推动零碳建筑建设试点。随着整县屋顶分布式光伏开发试点方案政策推进,屋顶分布式光伏建设或将提速,EPC及运维服务业务的市场空间有望进一步增长。

  证券日报5月10日,国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》。华安证券行业策略分析师尹沿技、王强峰认为,多元化的金融资源和社会资本将进一步流向绿色生物产业,产生万亿级别市场繁荣,推动新一代生物经济发展壮大。生物经济将在人类健康、绿色农业、生物能源、生物安全等方面形成下一个经济增长点。

  证券时报:为满足市民的检测需求,五一前后,全国各地的核酸检测亭像雨后春笋般冒出来,国内多个城市已提出构建“15分钟核酸采样服务圈”的目标。目前包括上海、太原、北京、临沂、杭州、无锡、武汉等大中城市都进行建设并投入使用。天风证券表示,以深圳为例,社会面动态清零后,核酸检测或成为常规措施。常态化疫情防控体系下,核酸采样亭等相关设备采购有望迎来加速配置。

三  外围市场

美国市场:三大股指涨跌不一,道指跌0.27%,纳指涨0.98%,标普500指数涨0.24%

  美股收盘,三大股指涨跌不一,道指跌0.27%,纳指涨0.98%,标普500指数涨0.24%。热门中概股多数上涨,理想汽车一季度营收超预期涨超4%,小鹏汽车涨超1%,蔚来汽车跌近1%,据悉理想汽车5月10日发布了截至3月31日的2022年第一季度财报,总营收为95.6亿元(约合15.1亿美元),较2021年第一季度的35.8亿元增长167%,较2021年第四季度的106.2亿元下滑10.0%。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔