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沪指三连阳收复3300点,军工与风电板块大涨,在欧洲政坛摇摇欲坠的背景下,美股投资者又度过了一个安稳上涨的交易日

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-07-21

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(7月20日)高开高走,截至收盘沪指涨0.77%报3304.72点,深成指涨0.63%报12573.12点,创业板指涨0.52%报2765.16点;两市合计成交9525亿元,北向资金净买入36.78亿元。盘中强势震荡拉升,日线三连阳收复3300点;深成指、创业板指均走高,盘中一度涨逾1%;行业方面两市成交额有所萎缩,重返万亿下方,北向资金净买入近37亿元。

综合分析

  国盛证券表示,两市指数经长时间反弹后,近期虽有调整,但调整力度较为温和,且形态上也未出现有较大杀伤力的调整K线,短期横盘震荡稳固,以时间换空间,不排除后市有新一波主升行情出现。操作上,近期两市指数围绕当前点位上下震荡,短期有望搭建横盘平台,继续消化去年上方的套牢盘,以及稳固当前的筹码结构,为下一波行情蓄势,可继续观察市场热点跟随做多。策略上可继续轻指数重个股,重点关注新能源车、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。

  国海证券指出,中报业绩行情期,建议聚焦景气边际向好行业,主要包括疫后修复、新兴产业周期以及改革催化三条主线:1)受益于原材料价格回落、促消费政策扶持以及消费复苏的核心赛道如食品饮料、医药生物、汽车和家电等。2)“双碳”产业周期下,景气维持高位以新能源车、风、光、储能为代表的新能源产业,以及与汽车电动化及智能化趋势相关联的汽车半导体以及智能网联车赛道。3)关注全面注册制改革研讨会等事件催化下金融板块的投资机会。

二    操盘必读

每日精选

  新华网国务院总理李克强19日晚在人民大会堂出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会,发表致辞并同企业家代表互动交流。李克强在介绍中国经济形势时说,今年二季度,受新一轮疫情等超预期因素冲击,经济下行压力陡然加大,4月份主要指标深度下跌。我们果断应对、及时调控,把稳增长放在更加突出的位置,坚持不搞“大水漫灌”,推动原定政策靠前发力,推出和实施稳经济33条一揽子政策措施,5月份主要经济指标下滑势头放缓,6月份经济企稳回升,主要指标较快反弹、由负转正,城镇调查失业率明显下降,带动二季度经济实现正增长。我们也清醒认识到,经济恢复的基础还不牢固,稳住经济大盘仍需付出艰苦努力。

  证券时报:中国信通院数据显示,2022年6月,国内市场手机出货量2801.7万部,同比增长9.2%,其中,5G手机2302.7万部,同比增长16.3%,占同期手机出货量的82.2%。2022年1-6月,国内市场手机总体出货量累计1.36亿部,同比下降21.7%,其中,5G手机出货量1.09亿部,同比下降14.5%,占同期手机出货量的80.2%。

  界面新闻:北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放国内首个无人化出行服务商业化试点,百度和小马智行成为首批获许企业,将在经开区核心区60平方公里范围内投入30辆主驾无人车辆,开展常态化收费服务。此次投入商业化运营的车队将为“主驾无人”车队,即安全员被设置在副驾驶而非主驾。

宏观经济

  证券时报:7月20日,国新办举行新闻发布会,介绍2022年上半年农业农村经济运行情况,并答记者问。相关负责人表示,上半年农业农村经济持续向好,夏粮产量创历史新高,“菜篮子”产品供应充足,农业农村投资稳步增长,农村就业增收渠道不断拓宽。近期,猪价受多方面因素共同作用出现一轮较快上涨行情,但生猪产能充足,后期猪价不具备持续大幅上涨的动力。相关负责人还指出,农业农村部将通过支持农村创业增岗、加快项目建设拓岗、壮大县域经济扩岗、发展特色产业增收等措施,促进脱贫人口增收,帮扶农民工返乡就业。

  中国新闻网:20日,由10家湖南省属国企重组整合成的5家国企集团正式揭牌。重组整合后,将形成基础设施、基础产业、战略性新兴产业、民生保障及服务业、国有资本投资运营5大产业板块。湖南省国资委主任丛培模表示,本轮省属国有企业重组整合力度之大、速度之快、影响之深,在湖南国资国企改革发展历史上前所未有。

  界面新闻:2022年上半年,在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下,中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头,同比增幅均在45%以上。

  每日经济新闻:7月19日,国家医疗保障局办公室发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》。《通知》明确,要强化医疗机构医疗服务价格执行情况监管,对不规范执行政府指导价等行为,及时进行指导纠正,必要时采取函询约谈、成本调查、信息披露等措施。《通知》强调,对于社会捐赠和应使用政府性资金购买的大型检查治疗设备,测算项目定价成本时,应按公益性原则扣除设备折旧、投资回报、还本付息等费用,主动将大型设备检查治疗项目纳入动态调整范围,持续降低偏高价格。

行业动态

  每日经济新闻:7月19日下午,#富士康3747名应届大学生#登上微博热搜,引发网友热议。据富士康微信公众号披露,本年度,富士康菁干班共招募应届大学毕业生3747人,相比去年招募数量提升近50%。

  央视新闻客户端:7月20日下午3时,国务院新闻办公室举行新闻发布会,商务部副部长盛秋平、海南省副省长、省委自贸港工委办主任倪强介绍2022年中国国际消费品博览会有关情况,并答记者问。海南省商务厅厅长、海南国际经济发展局局长韩圣健表示,今年6月28日,首届海南国际离岛免税购物节正式启动,消博会将是本届购物节的一个新高潮。届时中免、深免、海控全球精品免税城、海旅免税城、国药中服免税都将推出消博会专属大礼包。消博会期间,海南离岛免税优惠力度空前,而且还安排了消博会展馆与海口各免税店之间的直通班车,方便消博会参展参会人员“买买买”。

  第一财经:乘联会数据显示,7月11-17日,市场零售33.5万辆,同比增长16%,环比上周增长21%,较上月同期下降15%;乘用车批发36.0万辆,同比增长35%,环比上周增长26%,较上月同期下降12%。7月1-17日,市场零售73.1万辆,同比去年增长16%,较上月同期下降10%;全国乘用车厂商批发76.9万辆,同比去年增长24%,较上月同期下降6%。

  每日经济新闻:7月21日~23日,以“智汇绿色动力·创享低碳未来”为主题的2022世界动力电池大会,将在四川省宜宾市举行。大会由四川省人民政府、工业和信息化部共同主办。宁德时代、吉利、比亚迪LG 新能源、松下控股等国内外巨头企业将悉数参加。

股市聚焦

  第一财经:近日,特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯克表示,已将自己的大脑上传到云端,并且和虚拟版的自己交谈过。该消息一经报道,脑机接口概念股连续大涨。据中国人工智能产业发展联盟(AIIA)发布的《脑机接口技术在医疗健康领域应用白皮书(2021年)》显示,2019年全球脑机接口市场规模已经达到了12亿元,预计2026年将达到27亿元,年复合增长率为12.4%,其中北美地区是全球最大市场,占总市场份额超过6成。华泰证券认为,脑机接口有望成为下一代人机交互技术,同时未来随着元宇宙的不断发展,以及脑科学的不断探索,脑机接口将成为继VR、AR之后下一代元宇宙入口。

  证券时报:机械设备指数20日上涨1.69%,最新指数创反弹以来新高。自4月27日以来,该板块累计涨幅达到36.49%,排在所有申万一级行业第四位。安达智能精功科技四方达3股创下历史新高。据央视财经,工程机械二季度单月平均开工率为66.77%,明显高于一季度53.98%。工程机械企业人士在接受本报采访时透露,7月第一周,全国开工数据继续好转,进入下半年,挖掘机月同比销售数据有望“转正”,行业拐点或正在形成。

  证券时报:20日医美板块强势拉升,板块个股中,创新医疗奥园美谷涨停,华熙生物鲁商发展水羊股份朗姿股份等纷纷走强。今年上半年化妆品消费有所下降,但随着疫情好转、经济回升,化妆品消费出现明显拐点。中信证券19日发布的研报中分析,美妆赛道较其他可选品稳定性更好、受冲击小,龙头表现优秀,且6 月行业边际复苏显著;医美赛道整体逆势正增长,轻医美占比快速提升。展望下半年,美妆、医美进入消费旺季,仍有望是可选消费中增速靠前的领域,在资金流入、优质标的稀缺的情况下,继续看好优质龙头后续行情。

  21财经:由于4月底以来锂矿股累计涨幅过于可观,叠加市场各方对2023年供需关系好转的预期,该板块已经连续两周回调。至7月20日,锂矿指数距高点最大回撤幅度近14%,个股回撤幅度则更加明显。不过,包括第三方行研机构、卖方机构在内的预期已开始松动。其普遍认为,在进口矿的成本、下半年需求保持刚性的支撑下,碳酸锂等产品价格接下来有望重拾升势,甚至挑战前期52万元/吨的高点。

三  外围市场

美国市场:在欧洲政坛摇摇欲坠的背景下,美股投资者又度过了一个安稳上涨的交易日

  在欧洲政坛摇摇欲坠的背景下,美股投资者又度过了一个安稳上涨的交易日。隔岸观火的余裕以及财报季不温不火的表现,也推动一些此前出现深度下跌板块反弹。截至周三收盘,三大股指均达到六月中上旬以来的新高。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔