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A股三连阴:新能源赛道领跌,猴痘概念股逆市大涨,美股三大指数收盘涨跌不一

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-07-26

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(7月25)两市股指盘中弱势震荡下探,日线齐收三连阴,创业板指、科创50指数跌超1%;截至收盘沪指0.6%报3250.39点,深成指跌0.83%报12291.59点,创业板指跌1.18%报2704.95点;行业方面两市合计成交8622亿元,北向资金净卖出33.85亿元。两市成交额明显萎缩,全日成交仅8600亿元左右,北向资金净卖出超30亿元。

综合分析

  国泰君安证券指出,市场调整是再次布局的机会。与经济周期相关的板块难见系统性的预期改善,成长风格不会向价值切换,回调上车选成长。具体而言,第一,由于当前的宏观经济政策以及疫情防控政策均较上半年更为宽松,系统性风险认识下降,因此股票市场的调整反而是再次布局行业轮动和寻找收益的机会,而不是简单的考虑持币。第二,经济恢复速度较慢、力度偏弱恰恰表明了股票市场的结构将进一步分化。行业之间盈利预期的分化拉大,与经济周期高度关联的价值类板块在短期很难出现系统性的预期改善,而需求高景气的科技成长以及弱复苏结构之中更有扩张能力的龙头公司却有明显的盈利优势。回调反而是较好的股票布局的机会,回调上车选成长。

  行业与投资主题:回调布局成长与赛道龙头股,看好新能源军工、信创、白酒、酒店、医药。下一个阶段,两大投资主题有望继续走出超额,第一类是转型背景下新能源数字经济、自主可控等科技新经济成长股;第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的赛道龙头股。推荐:1)高景气成长:电动车、光伏、风电、军工、计算机信创、数字产业;2)消费医药等赛道龙头股:白酒、酒店、生猪、医疗设备、消费医疗、CDMO。

二    操盘必读

每日精选

  央行:为深入贯彻党中央、国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的决策部署,认真落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)的要求,人民银行、文化和旅游部联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》,以发挥多方力量,促进文化和旅游行业恢复发展。

  中国政府网:国办发布同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函。联席会议由国家发展改革委、中央网信办、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、人民银行、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、银保监会、证监会等20个部门组成,国家发展改革委为牵头单位。

  能源局:7月24日,国家能源局在北京组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。会议要求,要大力推动油气相关规划落地实施,以更大力度增加上游投资,助力保障经济运行和民生需求;大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展,提高海洋油气资源探明程度;大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域,坚定非常规油气发展方向,加快非常规资源开发;大力推动已探明油气资源高效利用,提高储量动用程度和采收率。

宏观经济

  海关总署:海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。来自猴痘疫情发生国家的人员,如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿、面部和身体大范围皮疹等症状,入境时应主动向海关申报,海关卫生检疫人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。

  财联社:全国药品监督管理工作电视电话会议25日召开。会议强调,要深化药品安全专项整治,推进药品监管改革,提升药品监管效能,切实保障人民群众用药安全有效,支持医药产业高质量发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

  上海证券报:据浙江发布7月25日消息,近日,浙江省政府办公厅印发了《关于支持民航运输企业纾困解难若干措施》。《若干措施》共12条,涵盖了金融贷款、财政补助、产业基金、专项债等,同时全力支持航空物流保通保畅、航线恢复,强化机场资源供给,优化疫情防疫措施,提高服务效能,为航空运输稳定和企业健康发展提供有力支撑。

  21财经:近日,广东高温天气持续,用电需求随着攀升。7月25日,记者从南方电网获悉,当日14时27分,广东电网统调负荷今年第一次创历史新高,达到1.42亿千瓦,较去年最高负荷增长4.89%。当天,广州、深圳、东莞、佛山、惠州、潮州等多个城市用电负荷均创历史新高。

行业动态

  上海证券报:猫眼专业版数据显示,截至7月25日18时,暑期档票房已达42.58亿元。而7月22日22时,2022年暑期档总票房(含预售)突破40亿元。数据显示,2020年暑期档票房为36.16亿元、2021年为73.81亿元。业内人士表示,目前票房已几乎与去年同期持平,从目前的趋势来看,随着多部新片陆续定档,今年很可能成为2020年以来最强暑期档,超过去年同期,实现票房逆袭。

  国家药监局:7月25日,国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

  南方都市报:7月25日,懂车帝公布2022夏季新能源车测试结果。数据显示,近50条件下新能源车整体续航达成率为66%,高温对续航存在一定影响,但远低于严寒天气。同时,国产品牌绝对续航里程更高,合资品牌实际续航和企业标称续航差距更小。

  央视新闻客户端:日前,由北京大学重庆大数据研究院研发的北太天元数值计算通用软件,实现了国产科学计算软件领域“根技术”的突破,将为我国科研工作提供具有完全自主知识产权的软件支撑。

股市聚焦

  证券时报:上周末一篇正邦科技代养户断料,导致出现“猪吃猪”惨剧的媒体报道,使得正邦科技资金压力再度受到关注。7月25日正邦科技通过互动平台、公开公告陆续给予回应。正邦科技相关负责人回复记者表示,目前国内生猪市场价格出现回暖迹象,尤其是仔猪价格提升,公司销售简报中仔猪销售数量也出现明显提升迹象。目前的市场行情符合公司销售结构调整的策略目标,公司将持续通过出售变现能力强的存货,迅速补充经营所需资金,增厚自身资金储备,且经营策略已初显成效,目前公司经营性现金流已为正。

  财联社:7月25日,近期活跃的ST板块再度走强,板块内近20余股封板涨停,不少个股晋级高位连板,其中,*ST亚联录得12天11板,成为两市目前最高标。随着A股中报行情展开,两市近4000只个股集体迎来“半年考”。截止目前,140余家ST股已有115余家披露中报预告,其中仅有31家上半年实现盈利,而在这些成功扭亏为盈的公司中,只有24家业绩实现了正增长。受业绩向好预期提振,相关公司也迎来股价上涨。

  证券时报:25日厨卫家电板块拉升,万和电气涨停,汉宇集团火星人等跟涨。美的集团海尔智家汉宇集团的全天成交额均超5亿元。近来全国多地持续高温,家电尤其是空调的销售数据呈现明显好转迹象。高温“催热”销售数据的同时,家电行业上游大宗原材料价格近期持续下降。在此背景下,白电和厨电行业企业的业绩有望进一步修复,行业景气度有望回升。国金证券在近日发布的家电行业周报中提到,预计厨电品类需求将远超其他大件家电,油烟机及吸油烟效果更好的集成灶农村渗透率有望进一步提升。

  澎湃新闻:全球猴痘疫情受关注引爆猴痘概念股。截至7月25日收盘,猴痘概念股爆发,华仁药业(300110)、博晖创新(300318)20%涨停,亚太药业(002370)10%涨停。A股多家公司已经拥有猴痘检测试剂盒产品。记者注意到,7月25日,在上交所和深交所互动平台,“猴痘”相关提问数据增加明显。当天,硕世生物达安基因圣湘生物迪瑞医疗等多家上市公司通过互动平台等方式回应了检测试剂盒的最新进展,部分企业称已经拿到了海外订单。

三  外围市场

美国市场:股三大指数收盘涨跌不一

  美东时间周一,美股三大指数收盘涨跌不一,猴痘概念股、油气板块表现强势。投资者对经济衰退、利率上升和通胀飙升越发担忧之际,美股企业将迎来当前财报季繁忙的一周,同时,市场还将遭受美联储加息的冲击