一 重要信息
截至收盘,沪指跌2.25%报2915.93点,深成指跌3.24%报10401.84点,创业板指跌3.71%报2250.51点;两市合计成交9097亿元,北向资金净卖出20.32亿元。
行业方面,农业板块领跌,湘佳股份、民和股份跌停;化工、钢铁、汽车、建材、燃气、有色、电力、地产、食品饮料等板块大幅下挫,金融、酿酒、医药等板块均走低;EDA概念、信创概念相对活跃。
➢综合分析
对于近日市场走势,东吴证券表示,本周市场继周一大跌后,自周二开始连续三天弱势反弹,但指数整体呈现冲高回落,主要是权重方向反弹受阻,溢出流动性推升成长小票的行情,短期市场风格是权重低迷、成长活跃,但随着北向资金的回暖,不排除市场会出现风格切换。从成交量上来看,本轮量能已经触底,加上汇率市场企稳,对后市维持反弹看涨态度,持仓上建议均衡配置,国产替代、生物医药及自主可控仍是短线热点,谨慎追涨。
渤海证券指出,下周海外将进入到联储议息会议的关键时点,其会否预示未来加息步伐的放缓将成为市场关注点。国内方面,基本面的筑底回升,为市场长期走势奠定基础。短期虽因为外资等因素出现一定波动,但考虑到风险溢价已到极具性价比阶段,因此建议投资者立足长远进行长期机会的把握。行业配置方面,建议关注外需确定性转弱,以内需补外需趋势下,基建投资和制造业设备更新领域的投资机会,如地下管廊、医疗设备、新基建等板块。此外,还可关注信创、半导体、军工等板块的主题性投资机会。
二 操盘必读
1、中国新闻网:中国人民银行行长易纲28日向全国人大常委会作国务院关于金融工作情况的报告时表示,中国金融改革发展稳定,各项工作有力推进,防范化解重大金融风险取得重要成果,金融风险整体收敛、总体可控,金融体系经受住了复杂环境的冲击考验。
2、上交所:经中国证监会批准,10月31日,首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性,也有利于降低投资者交易成本、提升市场定价效率。
3、证券时报:30日,央行发布行长易纲的报告,报告称,保持房地产融资平稳有序,满足刚性和改善性住房需求,支持保交楼、稳民生,推动建立房地产发展新模式。报告提出,适时全面实行股票发行注册制,进一步提高上市公司质量,壮大各类中长期投资力量。
4、证券时报:银保监会有关部门负责人10月28日表示,中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广,目前遇到的困难是非预期因素造成的,中国经济长期向好的趋势不会改变,实现现代化势不可挡。上升时期的经济必然形成上升的货币,人民币长期走强的趋势不会改变。
5、中国酒业协会:10月份以来,资本市场的白酒板块出现了大幅度下跌行情,形成情绪化、恐慌式非理性调整,资本市场的股价和实体经济之间出现了严重的“价值背离”。尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变,在近期密集发布的白酒上市公司三季报中,几乎都取得了双位数增长。随着四季度白酒消费旺季的到来,名酒效益将进一步增长。
6、央视新闻:俄罗斯国防部当地时间10月29日发布公告称,鉴于乌方29日在英国专家的参与下对黑海舰队船只和参与“粮食走廊”安全的民用船只进行袭击,俄方已暂停执行关于从乌克兰港口出口农产品的协议。
7、第一财经:富士康一位行政人员表示,郑州市政府已向富士康派驻驻厂工作组。正在开展员工返乡意愿登记,安排核酸检测并协调交通工具,将点对点接送有返乡意愿的员工返乡。10月30日上午,包括河南省禹州市、长葛市、沁阳市以及许昌市魏都区、平顶山市湛河区等在内的河南多地,均次第发布致当地籍在郑州富士康工作人员的一封信。
央行:国务院关于金融工作情况的报告提到,进一步加大金融支持实体经济力度,引导更多资金投向先进制造业、战略性新兴产业。一是满足实体经济有效融资需求。二是完善薄弱环节金融服务。三是强化经济转型升级金融支持。四是支持基础设施和重大项目建设。五是加强金融基础设施建设。
统计局:前三季度,我国文化产业克服疫情多发散发等多重超预期因素影响,总体呈现恢复向好态势。前三季度,全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入86459亿元,同比增长1.4%,增速比上半年加快1.1个百分点。分季度看,文化企业营业收入由二季度下降3.8%转为三季度增长3.7%。
中科院:“探索二号”科考船携“深海勇士”号载人潜水器完成一系列海试任务。海试期间,科研人员成功在海底布设大深度原位科学实验站,将实现深海长周期无人科考。该实验站配置了兆瓦时级锂电能源系统,在能量密度方面实现了新的突破。该能源系统可储存1000度电,支撑实验站在海底连续工作半年以上。
中国政府网:国务院印发全国一体化政务大数据体系建设指南,2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,全面摸清政务数据资源底数,建立政务数据目录动态更新机制,政务数据质量不断改善。建设完善主题库,并统一纳入全国一体化政务大数据体系。
每日经济新闻:10月28日,央行官网发布三季度金融机构贷款投向统计报告,住户消费性贷款余额17.08万亿元,同比增长5.4%,增速比上半年低0.4个百分点,比上年末低4.1个百分点;前三季度增加5141亿元,同比少增5587亿元。
财联社:发改委、商务部28日公开发布新版《鼓励外商投资产业目录》,主要变化为,持续鼓励外资投向制造业,持续引导外资投向生产性服务业,持续优化利用外资区域布局,目录自2023年1月1日起施行。
海南省三亚市:推出《三亚建设国际旅游胜地规划(2022-2035年)》,动态谋划了117个重点项目,总投资额超过1385亿元。力争到2025年将鹿城打造成为国内领先、具有较大国际影响力的旅游目的地,着力推动旅游高质量发展。
界面新闻:中国结算10月28日数据显示,9月新增投资者103.05万,8月新增投资者124.6万,环比减少17.3%。9月期末投资者数量为20964.77万。
界面新闻:欧盟司法委员雷恩德斯透露,自2月俄乌冲突以来,欧盟已经冻结价值约170亿欧元的俄罗斯资产。到目前为止,有90人的资产被冻结,超过170亿欧元在七个成员国,包括22亿欧元在德国。
央广网:当地时间10月29日晚,韩国首尔龙山区梨泰院发生致命踩踏事故,截至30日下午16时,事故已造成153人死亡,100人受伤,其中大部分是青少年和20多岁的年轻人。韩国总统尹锡悦宣布即日起进入国家哀悼期,为死难者致哀。韩国类似活动被陆续取消。
每日经济新闻:俄罗斯农业部长表示,乌克兰粮食外运没有解决贫困国家的问题,俄罗斯准备无偿向最贫穷的国家提供50万吨粮食。
发改委:发改委联合能源局发布促进光伏产业发展的通知,要多措并举保障多晶硅合理产量,创造条件支持多晶硅先进产能按期达产,鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平,充分保障多晶硅生产企业电力需求,鼓励光伏产业制造环节加大绿电消纳,完善产业链综合支持措施,加强行业监管,合理引导行业预期。
澎湃新闻:10月以来,备受业界关注的史上最严可再生能源补贴核查进展密集释放。对存量风电、光伏项目而言堪比“巨震”,将对部分可再生能源企业造成冲击。目前,已有上市公司被要求缴回巨额补贴。
央视财经:锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线,国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求,相关产业的订单快速增长。前三季度,全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦,同比增加120%,其中锂电储能占到绝大多数。相关企业表示,订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。
中国新闻网:山西省将全面执行第七批国家组织60种药品集采中选结果。本次集采共有60种药品327个产品中选,平均降价48%,涉及31个治疗类别,包括高血压、糖尿病等常见病、慢性病用药,以及肺癌、肝癌等重大疾病用药。
农业农村部:最新农情调度显示,截至目前,全国秋粮已收获11.76亿亩,进度过九成。今年粮食生产稳定向好,夏粮、早稻丰收到手,全年粮食有望再获丰收。
农业农村部:28日召开生猪生产供应视频调度会,安排部署下一阶段生猪稳产保供工作。当前生猪基础产能稳固,能繁母猪存栏量、生猪存栏量、新生仔猪量均连续5个月以上回升,预计今后几个月生猪上市量将稳定增加,保障元旦、春节期间猪肉市场供应有坚实的基础。
21财经:特种贸易船只的全球需求缺口今年来越发明显,相关细分行业也开始逐渐聚拢人气。中国船舶李彦庆透露,今年全行业利润接近50亿,同比去年增长33.7%,是非常了不起的一个成绩。
国家能源局:国家能源局10月28日组织召开2022~2023年采暖季天然气保供稳价专题会议,会议要求,面对复杂严峻的国际环境,要客观认识和准确把握今冬明春采暖季天然供需形势,强化合同履约执行,强化民生用气保障;立足国内全力增储上产,狠抓基础设施重大工程按期投用;坚持采暖季煤炭、电力和天然气多能互补,强化采暖季天然气行业多企互济;打好管道占压清理攻坚战,切实做好管道保护。各企业要团结一致,全力以赴确保采暖季天然气保供稳价工作再落实。
乘联会:乘联会秘书长崔东树发文称,根据数据:到2021年年底,中国千人拥有汽车驾驶员是315人,同比提升19人;千人汽车保有量是209辆,同比提升16辆;千人乘用车保有量是183辆,同比提升13辆,总体都表现呈现较强的增长态势。
澎湃新闻:28日,河北省发布集采文件,此次集采共涉及51种,包括热门的人生长激素(注射液)和人生长激素(注射用无菌粉末)。券商研报估算,2020年国内生长激素市场规模超过60亿元,考虑到国内庞大的适用人群和目前较低的渗透率,目前仍处于快速增长期。
界面新闻:上海市通过控烟条例修正案,电子烟被纳入公共场所禁烟范围,公共场所全面禁止电子烟,新条例于2022年10月28日起正式施行。
上海证券报:近日立讯精密子公司发生工商变更,经营范围新增电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产、出口。继比亚迪之后,又一制造业巨头也在加紧入局电子烟领域。不完全统计,截至10月28日,10家A股公司公告“领证”。
中国证券报:天猫发布数据称,10月24日晚天猫“双11”开启预售的一小时内,就有3000多个品牌预估成交额比去年同期翻倍增长。预售首小时的十大爆款中,美妆品牌独占九席,薇诺娜、珀莱雅、夸迪等国货美妆品牌尤其表现突出。其中薇诺娜多款单品爆卖,今年仅用了3.5小时预售成交金额突破10亿元。运动类国货品牌也“卖爆了”。京东平台数据显示,篮球鞋预售订单金额达去年同期43倍,跑步鞋预售订单金额达去年同期15倍。国潮品牌大受欢迎,特步同比增长300%。安踏预售订单金额更是高达去年同期的30倍。
证券时报:每年消费大促都是消费者家电升级的好时机。京东平台数据显示,预售期间京东家电整体预售订单金额同比增长近50%。海尔、美的、小天鹅、TCL、容声、海信、格力等家电大牌预售订单金额同比增长超70%。同时,随着技术的不断迭代,各类细分家电产品持续满足用户多元需求和更极致的体验。比如,游戏电视预售订单额同比增长120%、洗烘套装同比增长近100%、超薄冰箱同比增长140%、嵌入式洗碗机同比增长160%、洗地机同比增长220%、零冷水热水器同比超150%、加热净水器同比增长近100%、嵌入式空调同比增长180%、低音破壁机同比增长超3倍。
财政部:中央财政下达2022年卫生健康领域中央基建投资预算265.21亿元。
财联社:当地时间28日,全球最大的铜生产商,智利国家铜业公司Codelco业绩显示,1-9月税前利润下降50.4%。该公司认为,借电气化东风,从2025年左右开始,铜价前景将明显得到改善。
证券时报:28日,国内期货市场上黑色系商品再度跌幅居前。主力合约中,铁矿石期货当日跌幅达4.87%,近三个交易日累计跌幅已超10%。钢铁市场近期颓势渐显。行业分析多认为,尽管当前钢企利润已明显收缩,但在库存有所回升,下游需求不振压力下,市场短期或仍维持弱势。
财联社:印度政府发布通告称,已将食糖出口限制延长一年至2023年10月,以保障其本国供应。印度的最新举措破灭了市场取消出口限制的预期,这可能会推动全球食糖价格再度走高。
财联社:据悉,日本研究人员发现了一种稳定锂金属电池中锂电极和电解质的新机制。这种新机制不依赖于传统的动力学方法,有潜力大幅提高电池的能量密度,有可能为下一代锂金属电池电解质的设计提供新的机会。
财联社:卡塔尔世界杯临近,叠加“黑五”影响,让海外消费短期内激增。业内人士表示,整个世界杯周边商品市场份额中,浙江义乌制造几乎占到70%。而其他产业带的投影仪、沙发等品类也进入销售高峰,商家备货基本完成。
央视财经:今年以来,AI绘画不断走热,谷歌、微软等互联网巨头也纷纷布局这一领域。当前,不少设计行业从业者将AI绘画作为创作的辅助工具,从中寻找灵感,这也吸引了一大批年轻人进入这一领域。不过业内认为,AI绘画虽然目前很火,但是也面临绘画质量、版权等问题。
中国证券报:受气候环境变化和欧洲能源危机影响,浙江桐乡濮院的羊毛衫风靡欧洲。进出口企业介绍,今年欧洲客户提出保暖性强的新需求,高领羊毛衫成火爆单品。数据显示,9月,浙江桐乡濮院羊毛衫市场实现交易额123亿元,比8月增长30%。1-9月,实现交易额568.9亿元。
央视新闻:波兰总理莫拉维茨基宣布,已选择与美国政府和美国西屋电气公司合作,建造波兰第一座核电站,以此减少煤炭消耗,获得更大程度的能源独立。美国能源部长表示,该项目将加强波兰与美国未来在能源安全方面的合作。
空中客车公司:第三季度总收入为133.09亿欧元,同比增长27%;净利润6.67亿欧元,同比增长65%。前三季度总收入为381.19亿欧元,同比增长8%;净利润25.68亿欧元,同比下降3%。
证券时报:28日,深圳市发布房屋租赁参考价格。专家表示,深圳二手房参考价做到了全覆盖,已经成为引导市场价格走向,引导市场预期的价格参考锚,保护了租赁权益,降低了新市民安居成本,释放消费需求。
新京报:日前,哈尔滨市已有约28个房地产项目收到“保交楼”专项资金,有力地推动了施工及交付进度。 专家表示,政府的纾困政策是给企业带来新的“信用”,吸引各界新的资金参与进来,协调解决了各方的矛盾,也提振了市场的信心。
第一财经:28日,湖南益阳发布通知,支持灵活就业人员贷款购房,并符合贷款条件的人员发放住房公积金贷款。同日东莞发布关于试行灵活就业人员参加住房公积金制度的通知。专家表示,通过支持灵活就业人员缴存公积金可以激发灵活就业人员加入到公积金使用范围中来。同时可以增加灵活就业人员购房支付能力,降低月供压力。
澎湃新闻:日前,湖北监利发布通知,2022年6月30日至2022年12月31日期间,在监利市购买首套新建商品住房贷款,首付款比例不低于20%,二套房贷款首付款比例不低于30%。
澎湃新闻:山东济宁任城区日前发布说明,新引进的全职工作青年硕士研究生和学士本科生,首次在济宁就业,引进后3年内在任城区购买首套住房的可分别发放购房补贴6万元、3万元。
招商蛇口:第三季度,实现营收319.22亿元,同比下降13.96%;净利润10.70亿元,同比下降49.04%。主要原因包括,受市场下行影响,房地产业务结转毛利率同比下降,结转毛利同比减少;投资收益同比减少。
三 外围市场
美国市场:美股三大指数集体收涨,道指实现周线4连涨,纳指、标普500指数周线2连涨
美东时间周五,美股三大指数集体收涨,道指涨2.59%,本周累涨5.72%;纳指涨2.87%,本周累涨2.24%;标普500指数涨2.46%,本周累涨3.95%。其中,道指实现周线4连涨,纳指、标普500指数周线2连涨。
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔