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发布者: 日期:2022-11-09

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(11月8日)两市股指弱势震荡下探,沪指盘中跌约1%,创业板、科创50指数跌近2%,尾盘跌幅有所收窄;两市成交额有所萎缩,北向资金净卖出近40亿元。

  截至收盘沪指跌0.43%报3064.49点,深成指跌0.58%报11142.93点,创业板指0.91%报2432.4点,科创50指数跌0.91%;两市合计成交8358亿元,北向资金净卖出37.94亿元。

  行业方面有色、建筑、石油、医药、建材等板块拉升,数字货币智慧政务信创、信息安全、云计算概念等表现活跃,旅游、半导体、酿酒、金融、消费单子、储能、光伏概念等走弱。

综合分析

  西部证券表示,市场进入磨底期,降低预期迎接新均衡。中期来看,市场大级别底部正在临近,未来市场中枢提升将更加确定,但是对于投资而言,需要调整对长期经济和资产定价锚,短期过快的预期修正将带来市场波动的加大。短期来看,三季报披露结束,医药、家电、食品饮料行业的估值切换行情正在进入布局期。随着未来政策的逐步推进,能源和信息安全密切相关的农业、半导体信创军工行业仍然值得关注。随着提高科学精准防控水平,重点关注受益于人流抬升的消费类行业投资机会。以及虚拟现实数字货币等主题机会。

  平安证券认为市场反弹仍会持续,部分产业最坏预期有所扭转,当前仍处于布局性价比较高的底部区域。从估值角度来看,市场主要指数估值均位于30%以下的相对低位,上证指数沪深300中证50020%-30%区间,上证50、创业板指和中证1000在10%-20%分位区间。沪深300和创业板指的股债收益比分别在99%和96%的历史高位。从调整时长和区间来看,市场自7月初持续调整至10月末,接近4个月;上证50调整幅度最大接近25%,中证500调整幅度相对较小在11%左右。

  结构性方面,该机构建议关注中长期逻辑较为确定的偏成长风格的板块,新能源新能源汽车的海外预期有所改善;消费板块在防范过度防疫的政策呵护下有望迎来修复。当然在地产、消费、医药、制造的板块选择中,代表国产替代和安全主题的新兴制造业(信创半导体、国防军工)的中长期向上空间进一步打开,推动市场共识的凝聚。

二    操盘必读

每日精选

  1、界面新闻:11月8日,中国商飞首次携C919大型客机和ARJ21医疗机亮相中国国际航空航天博览会,并和七家租赁公司签署了300架C919飞机确认订单和10架ARJ21飞机确认订单。据悉,今年12月份,中国商飞将向东航交付首架C919大型客机。

  2、中国证券报:传言有专家表示,光伏逆变器四季度的海外需求会有一定缩减。固德威方面表示,光伏逆变器三季度和四季度是旺季,虽然在数量上无法准确判断,但行业景气度依旧较高。锦浪科技回复称,从目前来看,市场需求良好,没有大的变化。

  3、财联社:知名分析师郭明錤发文称,Apple的关键供应商歌尔股份于11月8日正式公告暂停生产其一款智能声学整机产品。郭明錤对此最新调查如下:1、此产品可能是Apple的AirPods Pro2,歌尔股份暂停生产较可能是因为生产问题,而非需求问题2、为填补生产缺口,第一供应商立讯精密已扩产并取得所有AirPods Pro2订单,成为AirPods Pro2独家组装厂商。3、目前并不清楚,歌尔股份何时恢复生产AirPods Pro2与此事件的影响会否扩及歌尔股份的明年Apple订单或其他Apple产品订单。4、对4Q22 AirPods Pro2的出货估算约2000万部。

  4、证券日报:为确保2030年前建材行业实现碳达峰目标,工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。《实施方案》提出,引导低效产能退出。进一步提高行业落后产能淘汰标准,通过综合手段依法依规淘汰落后产能。严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策,加大对过剩产能的控制力度,坚决遏制违规新增产能,确保总产能维持在合理区间。此外,绿色制造是建材行业碳达峰的要求。在水泥、石灰、玻璃、陶瓷等重点行业加快实施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造,促进减污降碳协同增效,2030年改造建设1000条绿色低碳生产线。并推进绿色运输,打造绿色供应链。

  5、中国新闻网:十八大以来,我国建材行业转型升级成效显著。一是产业结构优化升级。水泥、平板玻璃新增产能得到有效控制,无机非金属、复合材料等建材新材料规模不断扩大;二是节能降碳水平提升。按照我国能耗限额标准,水泥熟料单位产品综合能耗≤117千克标准煤/吨、平板玻璃单位产品综合能耗按照生产能力区分为≤12千克标准煤/重量箱和≤13.5千克标准煤/重量箱,总体处于世界先进水平。三是循环经济加快推进。全国依托新型干法水泥窑技改建成协同处置生活垃圾、城市污泥、产业废弃物的水泥熟料生产线约有近300条。四是绿色建材提速发展。认证绿色建材58大类产品,培育8个绿色建材国家新型工业化产业示范基地。

宏观经济

  上海证券报:近日部分银行2至3年期大额存单年利率已经下调至3%左右,但“一单难求”现象并未得到缓解。业内预计,在商业银行加大服务实体经济力度、贷款利率持续下行的背景下,银行存贷利差空间将进一步压缩。与此同时,存款定期化现象也加剧了银行稳息差的压力,存款利率或将继续调降。

  财政部:近日,财政部提前下达有关省(自治区、直辖市、计划单列市)和新疆生产建设兵团2023年财政水利相关资金941亿元,同口径较2022年提前下达金额增加44亿元,为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供了有力保障。

  民政部:11月8日,多部门联合就进一步做好社会救助兜底保障工作发出通知。要求加大低保扩围增效工作力度,进一步加强急难临时救助,健全完善工作机制,优化规范办理流程,落实保障措施。

  交易商协会:将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持,通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式,支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。

  银保监会:这十年,保险资金规模快速增长至24.71万亿元,累计增长2.94倍,年均增速达15.6%。投资品种方面,这十年,保险资金投资由银行存款、债券等传统种类拓展至股权等品种。投资收益方面,这十年,2021年年均财务收益率达5.28%,每年均实现正收益。

  胡润研究院:发布《2022胡润百富榜》。农夫山泉68岁的浙商钟睒睒财富比去年增长650亿元,以4550亿元第二次成为中国首富。钟睒睒创造了二十多年来中国首富财富的最高纪录。字节跳动39岁的张一鸣财富比去年下降950亿元,以2450亿元位列第二。

  贵州省:核酸检测价格进一步下调,单人单管最高14元/人次,多人混检最高收费标准调整为2.6元/人次。这是自5月底国家医保局要求下调核酸检测价格以来,第一次由省级医保局统一下调核酸检测的混检价格至3元/人次以下。

  财经网:据悉,河南省人社局将协助富士康郑州园区开展员工返岗和预招工等工作,目前各乡镇正协助统计返岗意愿的人员数量。当前预招工统计主要针对返回人员,如果有想去郑州富士康工作的可先在人社局处报名登记,等郑州港区解除管控后会有车辆安排入厂。

  环球网:俄罗斯政府要求对74家外国公司实施制裁,禁止与其进行军事和技术合作交易。这些公司来自保加利亚、加拿大、捷克、爱沙尼亚、德国、立陶宛、斯洛伐克、黑山、波兰、英国和美国。

  欧洲央行副行长将继续加息,以确保通胀回归到我们对物价稳定的定义的水平上。通胀率将在未来几个月在目前10.7%的水平徘徊。通胀率将在明年上半年开始下降,但平均而言,总体通胀率和核心通胀率将保持在非常高的水平。

行业动态

  乘联会:10月,乘用车产量、零售分别完成227.7万辆和184.0万辆,同比分别增长16.3%和7.3%。其中,新能源汽车产量、零售分别完成71.9万辆和55.6万辆,同比分别增长92.3%和75.2%。1-10月,乘用车产量、零售分别完成1914.8万辆和1671.6万辆,同比分别增长17.8%和3.0%。其中,新能源汽车产量、零售分别完成518.9万辆和443.2万辆,同比分别增长117.4%和107.5%。

  央视新闻:航天科技集团与多个部门、地方政府、企业集团签署了多项合作协议及合作意向,累计签约金额超500亿元。此次签约的项目主要涉及宇航、防务和航天技术应用及服务产业三个方面。其中,宇航领域的合作涉及遥感卫星、通信卫星、火箭发射服务等多个重大项目。

  克拉克森:10月全球新船订单量为341万修正总吨,同比增加19%。其中,中国以180万修正总吨居首,韩国以42%的市场份额排名第二。1-10月全球累计新船订单量为3475万修正总吨,同比减少28%。中韩分别拿下其中的1581万修正总吨和1465万修正总吨,份额各占46%和42%。

  中国工程机械工业协会:10月,销售各类挖掘机20501台,同比增长8.1%,其中国内11350台,同比下降9.91%;出口9151台,同比增长43.8%。1-10月,共销售挖掘机220797台,同比下降26%;其中国内131340台,同比下降46.4%;出口89457台,同比增长67.3%。

  航空工业集团:发布《2022-2041年民用飞机中国市场预测年报》。预计未来20年中国航空运输市场将保持稳定增长,旅客周转量年均增速为7.7%,货邮周转量年均增速为6.8%。预计2022-2041年间,中国需要补充各型民用客机7035架,其中宽体干线飞机1396架。

  抖音:发布了《2022抖音演艺直播数据报告》。过去一年,包括戏曲、乐器、舞蹈、话剧等艺术门类在内的演艺类直播在抖音开播超过3200万场,场均观众超过3900人次;近一年,抖音演艺类直播打赏收入同比增长46%,超过6万名才艺主播实现月均直播收入过万元。

  中国证券报:比亚迪正式公布旗下高端汽车品牌,并定名“仰望”。据悉,“仰望”价格区间预计为80万元至150万元,预计将于明年一季度发布,该品牌主打车型为越野车。 

  澎湃新闻:11月8日,特斯拉官方微博宣布了高达8000元的现车限时提车保险补贴方案,此前特斯拉国产全系车型已开启降价。对于其他车企是否将跟随特斯拉降价一事,乘联会崔东树认为,今年年末不仅不会出现大范围的新能源车降价潮,反而有可能出现一轮涨价潮。

  财联社:复合铜箔/复合集流体终于等到风来。据不完全统计,如今A股已有11家公司布局复合铜箔产业链,其中8家公司获多家机构调研,大多数问题基本围绕业务进度展开。结果显示,大部分入局玩家普遍已完成研发积累,部分厂商完成样品生产、验证的准备工作,机构预计,2023年将有复合铜箔量产产能出现。

  财联社:目前,猪企10月销售情况已陆续披露,多家猪企10月出栏量环比上升,牧原股份提前完成2022年出栏任务下限。受益于10月生猪价格大幅上涨,牧原股份、温氏股份、新希望等生猪销售收入创全年新高。多家猪企收入创全年新高原因一方面在于出栏量提升,另一方面是10月生猪销售均价亦创全年新高。近日一次生猪电话会议上,多地区一线人员对后续消费持谨慎乐观态度。

  央视财经:由于9月初一股强冷空气入侵,家政市场也提前半个多月进入了旺季,“换季服务”相关的订单同比出现了不小的增长。数据显示,今年9月中旬至今,换季衣鞋清洗订单同比增长70%,收纳服务订单同比增长27%。此外,地暖清洗、管道疏通等服务也呈现持续增长态势。业内人士预计,随着各地供暖开始,地暖清洗、换季清洁类服务的旺季还将持续20天左右。

  飞猪:冰雪旅游消费意愿持续上升。11滑雪酒店通兑套餐、“滑雪+温泉”组合套餐等相关商品销售额同比去年增三成,长白山位列热门冰雪旅游目的地第一。相关消费人群继续呈现出年轻化特征,90后年轻用户和80后亲子人群占比接近九成,00后冰雪旅游预订量同比去年增70%。

  世卫组织:1961年到2021年期间,欧洲的气温显著升高。气候变化也严重冲击了西班牙的油橄榄种植和橄榄油产业。今年是1964年有记录以来,西班牙第三干旱的年份,加上今年夏季的极端高温天气,给西班牙35万油橄榄种植户造成了严重冲击。

股市聚焦

  第一财经:据统计,31个二线城市中,近一年新房价格同比下跌的城市有17个,二手房价格同比下跌的城市达到28个,其中哈尔滨已连跌14个月,几乎呈现房价普降态势。业内人士认为,7月以来,受到行业停工事件的波及,市场信心低迷,不过随后各部门积极助力保交付工作逐步推进,预计后续市场将会稳步恢复。

  每日经济新闻:11月8日经开区官网消息,划归经开区管理的通州区台湖、马驹桥地区商品住房执行经开区商品住房政策有关规定。在经开区商品住房政策发布前,执行北京市购房政策。专家表示,按照通州过去购房政策过于严厉的特点,可以认为,台马地区购房政策有放松的可能。

  证券时报:“双11”不仅是购物的狂欢,深圳楼市也非常热闹。打折,已经成为深圳楼市促销的标配,但如今打折的力度越来越大,而且打折促销楼盘似乎从局部扩散至全城。业内称,除了出险企业,当下部分央国企和优质民企的促销力度反而更大,或因这些房企急于在四季度冲刺业绩。

  澎湃新闻:上海二手房市场延续8月以来的降温态势,10月份上海二手房成交量回落至1.6万套,较9月下降11%。分析师认为,从成交量来看,近两个月市场出现降温,但从成交水平来看,依然维持在年初设定的1.5万-1.8万套的荣枯范围之间,目前出现低位调整属于正常。

  第一财经:截至目前,杭州的二手房网签量已经连续4个月下滑,多个板块住宅均价下跌。曾经的“红盘”实际成交价相比挂牌价已接近腰斩,今年的成交价相较去年高点则跌了超过三成。研究机构认为,二手房目前的政策较为宽松,价格或将继续向下调整,成交量有望缓慢恢复。

  浙江省宁波市:发布新一轮人才购房补贴政策实施办法。新增“资格认定”环节,对婚姻、名下房产等进行确认和固定,避免在等待交付期因结婚等失去补贴申请资格。新政规定享受购房补贴房产的限售政策统一按宁波市的限售政策执行,限售期从5年缩短至2年。

  碧桂园:10月,实现权益合同销售额333.3亿元,环比增长4.09%,已连续两个月业绩环比正增长。经与标普友好协商,主动撤销了其发行人信用评级。在本轮行业下行期,境外评级公司更多是基于市场环境对公司评级进行调整,难以公允地反映企业真实的信用状况。

来源:东方财富