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A股三大指数走势分化:沪指涨逾1%,数字经济概念股大涨,股市场低开高走,早盘一度均涨超1%

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-03-14

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(3月3日)沪指盘中强势拉升,午后涨超1%;深成指亦走高,创业板指走势相对疲弱;两市成交额有所放大,全日成交约8400亿元,北向资金净买入近30亿元。

  截至收盘沪指涨1.2%报3268.7点,深成指涨0.55%报11505.02点,创业板指跌0.56%报2357.07点,上证50指数涨1.05%;两市合计成交8393亿元,北向资金净买入27.7亿元。

  行业方面数字经济概念股大涨,三大通信运营商集体大涨,中国移动涨停,中国电信逼近涨停,中国联通涨超5%;软件、石油、旅游餐饮、酿酒、物流、保险等板块走高,券商银行午后拉升,信创云计算大数据6G概念等活跃;汽车、家居、半导体、地产等板块走弱。

综合分析

  中信建投证券表示,短期复常交易兑现,经济与政策预期回归合理,外部风险事件扰动,中期看“牛回头”将会提供宝贵布局机会,2023年A股逐浪上行的判断不变。维持“复苏小牛,成长致远”年度判断,年度层面成长风格占优,短期关注有一季报支撑的优质成长。弱复苏环境下长久期成长资产大概率占优,盈利视角看,经济强相关板块对应偏弱的盈利增速弹性,相对优势不足;估值视角看,弱复苏环境背后通常对应中性偏宽松的流动性环境,低利率更有助于长久期成长资产的估值提升。当下复苏交易结束而一季报业绩预告披露期临近,重点把握业绩预期向好的成长方向,包括信创中率先释放订单业绩信息的部分央国企+新能源中风光储细分环节。

  兴业证券认为,近期海外美联储再次释放鹰派表态、硅谷银行关闭等事件,导致市场预期在短期内经历了“折返式”的大幅波动,并显著拖累风险偏好。但从目前来看,海外陷入流动性危机的可能性较小,更多是对各类资产短期有负面影响。对于国内,也不必过度悲观。1、近期市场调整的一个重要原因,是对于经济复苏强度的预期出现波动。但至少目前来看,复苏的趋势依然明确;2、市场主要板块、赛道拥挤度分布显著回落,多数已处在中等偏低水平;3、近期基金发行已在回暖,有望市场形成支撑。

  穿越轮动的两条主线——数字经济+央国企重估。2月以来行业极致轮动中,以通信、计算机、传媒为代表的TMT涨幅居前,同时“中国特色估值体系”下的“中字头”也有显著的超额收益。参考历史经验,这些轮动强势的方向大概率在下一个阶段中成为市场主线。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:国家主席习近平说,在强国建设、民族复兴的新征程,我们要坚定不移推动高质量发展。要完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,着力提升科技自立自强能力,推动产业转型升级,推动城乡区域协调发展,推动经济社会发展绿色化、低碳化,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,不断壮大我国经济实力、科技实力、综合国力。

  2、新华社:国务院总理李强表示,去年有一段时间,社会上出现了一些对民营经济发展的不正确议论、言论,使一些企业家心存忧虑,其实在发展民营经济这个问题上,党中央的方针政策一直是十分明确的。党的十九大,党的二十大,去年底召开的中央经济工作会议,都对此作了强调。民营经济的发展环境会越来越好,发展空间会越来越大

  3、杭州:发布《关于进一步深化户籍制度改革的实施意见(征求意见稿)》。进一步放开学历落户,对已在杭州市区落实就业单位的35周岁以下(以下不含本数,下同)的普通高校大专学历毕业生,可在市区办理落户45周岁以下普通高校硕士研究生可以“先落户后就业”。全面放开县域落户政策。

  4、环球网:硅谷银行爆雷影响正迅速蔓延,拜登转发美国《纽约时报》报道并发推称,在我的指示下,耶伦部长和国家经济委员会主任与银行监管机构进行合作,以解决硅谷银行和签名银行的问题。美国人民和美国企业可以放心,他们的银行存款会在他们需要的时候出现。

  5、中国证券报:3月13日晚,沪深交易所分别发布上市委会议结果公告,11家主板平移企业顺利过会。值得一提的是,3月14日,上交所还将审议万丰股份、恒尚股份两家主板IPO;深交所同日将审议长青科技、翔腾新材、三联锻造3家主板IPO.若这5家企业顺利过会,全面注册制下首批主板上市企业将有望从前述16家企业中诞生。

宏观经济

  新华社:国家主席习近平说,治国必先治党,党兴才能国强。推进强国建设,必须坚持中国共产党领导和党中央集中统一领导,切实加强党的建设。要时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定,勇于自我革命,一刻不停全面从严治党,坚定不移反对腐败,始终保持党的团结统一,确保党永远不变质、不变色、不变味,为强国建设、民族复兴提供坚强保证。

  新华社:国家主席习近平说,强国建设、民族复兴的宏伟目标令人鼓舞,催人奋进。我们要只争朝夕,坚定历史自信,增强历史主动,坚持守正创新,保持战略定力,发扬斗争精神,勇于攻坚克难,不断为强国建设、民族复兴伟业添砖加瓦、增光添彩!

  新华社:国务院总理李强表示,绝大部分老百姓不会天天盯着看GDP增长了多少,大家更在乎的是住房、就业、收入、教育、就医、生态环境等身边具体事。政府工作就是要贴近老百姓的实际感受去谋划、推进,真正做到民有所盼、政有所为。

  新华社:国务院总理李强表示,今后工作中,有这么几个方面是我们要重点把握的,第一是牢固树立以人民为中心的发展思想;第二是集中力量推动高质量发展;第三是坚定不移深化改革开放

  新华社:国务院总理李强表示,至于延迟退休政策问题,我们将认真研究、充分论证,在适当时候稳妥推出

  新华社:国务院总理李强表示,中美两国“脱钩”的论调有时候还比较热,但不知到底有多少人在这种炒作中真正受益。中美经济你中有我、我中有你,彼此都从对方的发展当中受益。中美可以合作,中美应该合作,中美合作大有可为,围堵打压对谁都没有好处

  新华社:国务院总理李强表示,今年世界经济形势总体不容乐观,不稳定、不确定、难预料因素比较多,如何稳增长对世界各国都是一个考验。中国的经济总量已经突破120万亿元,基数很高,加上今年的新挑战不少,要实现5%左右的增长,并不轻松,需要倍加努力。

  新华社:国务院总理李强表示,长期在地方工作,有一个很深的感受,坐在办公室碰到的都是问题,深入基层看到的全是办法。高手在民间。我们要推动各级干部多到一线去,问需于民、问计于民,向人民群众学习,真正帮助基层解决实际问题。特别是长期在大机关工作的年轻同志,要深入基层、心入基层,更多地接地气。

  新华社:国务院总理李强表示,我国有近9亿劳动力,每年新增劳动力都超过1500万,人力资源丰富仍然是中国的突出优势。更重要的是,我国接受高等教育的人口已超过2.4亿,新增劳动力平均受教育年限达到14年。可以说,我们的“人口红利”没有消失,“人才红利”正在形成,发展动力依旧强劲。当然,我们对人口增减可能带来的问题还要作深入的分析研判,积极应对。

  新华社:国务院总理李强表示,改革开放是决定当代中国命运的关键一招,我们在推进中国式现代化、在实现第二个百年奋斗目标的历史进程中,还是要“吃改革饭、走开放路”。

  新华社:国务院总理李强表示,就业是民生之本,解决就业问题,最根本的一条,还是要靠发展经济。今年高校毕业生预计1158万,从就业看,有一定压力,但从发展看,注入的是蓬勃的活力。我们将进一步拓宽就业渠道,帮助年轻人通过劳动和奋斗,更好地实现自己的人生价值。

  新华社:国务院总理李强表示,时代呼唤广大民营企业家谱写新的创业史。这也是我特别想说的一点。经济发展有其客观规律,也依赖客观条件,但更需要很强的主观能动性。我不由想起当年江浙等地发展个体私营经济、发展乡镇企业时,创造的“四千”精神,走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦。虽然现在创业的模式、形态发生了很大的变化,但是当时那样一种筚路蓝缕、披荆斩棘的创业精神,是永远需要的。

  航旅纵横:3月1日至3月12日,国内航司出入境航班量超3000班次,同比增长近77%。以亚洲为出境目的地的机票平均价格有下降趋势,今年2月国际航线平均票价环比下降近20%。

  教育部:近日,国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》,系统部署教育战线做好2023年度“双减”督导工作

  每日经济新闻:近日,胡润研究院发布《2022意才·胡润财富报告》,截至2022年1月1日,中国拥有600万人民币资产的“富裕家庭”数量已经达到518万户,比上年增加10万户,增长率为2.1%,其中拥有600万人民币可投资资产的“富裕家庭”数量达到186万户,增长率为1.9%。

  高盛:鉴于最近银行体系承受的压力,不再预期美联储将在3月22日的会议上加息。维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变,现在预计终端利率为5.25-5.5%。

  财联社:知名投资人拉里·麦克唐纳日前表示,硅谷银行崩塌可能会促使美联储在今年12月前降息100个基点,以防止危机在金融体系中蔓延。

行业动态

  医保局:公立医疗机构提供的远程会诊服务价格政策,按照属地化原则,由公立医疗机构或其所在地区的省级医保部门制定。“互联网+”医疗服务如果与医保支付范围内的线下医疗服务内容相同,且执行相应公立医疗机构收费价格,可纳入医保支付。

  农业农村部:据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,3月份第2周(采集日为3月8日)仔猪、生猪、鸡蛋、商品代雏鸡价格上涨,猪肉、牛羊肉、生鲜乳、豆粕、配合饲料价格下跌,鸡肉、玉米价格持平。全国生猪平均价格15.95元/公斤,比前一周上涨0.1%,同比上涨23.8%。

  成都:发布《关于成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。到2025年,成都市新能源汽车产业竞争力明显增强,产业规模突破1500亿元;力争新能源汽车保有量达到80万辆,公共领域车辆电动化比例达到80%;建成各类充换电站3000座、充电桩16万个。

  第一财经:卫星互联网是近期市场一大热点。基于我国在2020年向ITU(国际电信联盟)申请的12992颗卫星及相关频段GW星座计划,这些卫星有望在2027年完成发射及信号印证

  第一财经:对于动力电池行业而言,今年是不寻常的一年,在“国补”完全退坡以及新投产能不断落地的背景下,前两年行业内畸形的供需关系慢慢回归平衡,产业链上各大商品价格都在回调,包括此前2年涨价10倍的电池级碳酸锂

  北京商报:数据显示,3月以来赏花景区的门票预订量环比2月同期增长近3倍,同比去年增长150%。赏花经济同时也带动了酒店住宿产业的火爆,热门赏花景区周边的酒店、民宿预订也相应提高。3月以来赏花酒店的预订量同比去年呈现翻倍增长的趋势。

  央视财经:随着尝试露营的人越来越多,包括户外营地的营长、管家在内的“露营”相关岗位,提供的月薪均超过了一万元。业内表示,“露营”相关的人才需求也将在三四月逐步进入旺季。今年以来,浙江义乌的经营户从年初便开始忙着接单,一些海外订单甚至排到了5、6月。

  天猫新生活研究所:2022年天猫摩托车市场规模突破100亿元,目前已有近20家摩托车企在天猫上线电动摩托车。电动摩托车也是中国近两年备受关注的投资主题,2021年7月至今共有18家相关企业获得融资,相比2019年至2020年的不足5起,翻了3倍以上。

  财联社:苹果的VR/MR头显曾多次跳票,而最新消息称,苹果CEO蒂姆库克下场拍板——2023年推出首款VR/MR产品。具体时间很可能在2023年6月WWDC期间。对于苹果的运营团队来说,抢占先机更为重要,库克和威廉姆斯评估市场态势认为,此时值得进场,且并不介意初始销量惨淡。

  Canalys:2022年第四季度可穿戴设备市场出货量下降18%至5000万件。其中,智能手表品类出现17%的两位数下降。基础手环品类出现连续第九次下跌,跌幅高达43%。基础手表增幅仅为3%,具有增长潜力的印度市场增速也明显放缓。

  Canalys:预计2023年可穿戴腕带设备市场将以2%的速度温和增长。其中,智能手表将增长8%,基础手表增长6%。可穿戴腕带设备的发展将进一步集中在智能手表的系统开发以及生态应用上,基于消费者对功能特性更个性化的升级需求,智能手表将有机会在更多应用场景下实现连接和跟踪功能。

  TrendForce:由于晶圆代工位于产业链上游,加上部分长期合约难以迅速调整,因此除部分二、三线晶圆代工业者能因应客户需求变化,其余业者产能利用率修正自去年第四季起才较为明显,使2022年第四季前十大晶圆代工产值经历十四个季度以来首度衰退,环比减少4.7%,约335.3亿美元,预期2023年第一季跌幅更深。

  德国联邦统计局:1月德国从俄罗斯进口石油3500吨,同比下降99.9%,当时当月进口量为280万吨。俄罗斯在德国石油进口总量中的份额从2022年1月的36.5%下降到目前的仅0.1%。

  斯德哥尔摩国际和平研究所:2018年-2022年韩国军工出口的全球市占率为2.4%,明显高于五年前的1.3%,市占率排名则从上年报告(2017年-2021年)的第8下降至第9.韩国军工出口市占率排名自2017年起连升4年,从第12跃升至第8。

股市聚焦

  成都:为期3天的“宜居成都,舒心租住”保障性租赁住房专场推荐活动在四川成都市拉开帷幕。此次推出保障性租赁住房项目12个、房源8200套,分布在成都天府软件园、成都东站等区域,能满足新市民、青年人租住需求。

  南方都市报:“目前东莞提前还贷难不难”这一话题启动问卷调查。调查显示,88.89%受访市民表示在提前还房贷的过程中受到阻碍,遭遇不便。市民提前还房贷受到阻碍;预约、排队等待时间过长;提前还房贷收取违约金等最受受访者诟病。

  澎湃新闻:针对深汕特别合作区限购及限售政策调整的消息,深汕特别合作区住房建设和水务局相关业务科室工作人员回应称,目前未发布正式通知,后续以正式通知为准。

  新城控股:拟定增募资不超过80亿元,投向7个公司在建项目,该等项目均定位于首次置业及改善型普通住宅产品,各项目均已预售。

  碧桂园:与截至2021年12月31日止年度的核心净利润约269亿元及股东应占利润约268亿元相对比,预计2022年度核心净利润约10亿至30亿元。

来源:东方财富


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