一 重要信息
行业方面,行业板块多数收涨,新能源、船舶制造、保险板块大涨;文化传媒、游戏、纺织服装板块跌幅居前。
➢综合分析
记者获悉,由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。据悉,此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。
多家银行密集公告:这类存款“停摆”!还有银行最高下调利率55BP!
近日,平安银行、东营银行等数家银行发布通知表示,将暂停销售“智能通知存款”类产品。同时,郑州银行等多家银行还表示,将下调智能通知存款、协定存款等金融产品收益率。智能通知存款是银行根据客户的资金需求和风险偏好推出的一种存款产品,可以像活期存款一样灵活支取,不支取的部分可以按事先约定的期限要求自动转存为通知存款。目前,这类通知存款的起存金额基本在5万元,一般分为1天期和7天期。市场人士表示,这类存款产品受到不少对资金流动性要求较高,同时又不愿意承担过高风险的客户的青睐。
全面认识、正确看待我国人口发展新形势,既要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,也要看全局、看趋势、看长远。这就需要以全面的视角把握人口变化,以辩证的思维看待人口变化对经济社会发展的影响,加强人口形势研判、分析和政策应对。应当看到,我国人口基数大、人口众多的基本国情没有改变,超大规模国内市场优势将长期存在,人口与资源环境仍将处于紧平衡状态。同时,我国有近9亿劳动力,每年新增劳动力都超过1500万,人力资源丰富仍然是我国的突出优势。更重要的是,我国接受高等教育的人口已超过2.4亿,新增劳动力平均受教育年限达到14年。可以说,我们的“人口红利”没有消失,“人才红利”正在形成,发展动力依旧强劲。面向未来,随着人口素质的提高,人口资源的优势将得到有效发挥,会进一步促进经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高,为高质量发展提供有效人力资本支撑。
4月底以来,碳酸锂走出“高位腰斩”阴霾,迎来急涨行情,工业级、电池级碳酸锂最新市场均价分别达23.5万元/吨、24.75万元/吨,较上月的年内低点分别上涨超70%、35%。受访人士看来,本轮碳酸锂上涨多为情绪催动,虽短期走势强劲,但目前需求端尚未全面复苏,难以对当前的上涨形成有效支撑。
5月以来共130只个股公布了股东拟减持公告,其中高管减持股58只。从减持金额(拟变动数量乘以最新收盘价)来看,高管拟减持股市值合计19.64亿元。其中漫步者、秦安股份、京山轻机高管减持金额居前,分别为5.21亿元、2.42亿元、1.32亿元。
备受关注的5月中期借贷便利(MLF)操作结果出炉:被视为中期政策利率的MLF利率连续第9个月保持不变。5月15日,中国人民银行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,开展1250亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作,充分满足了金融机构需求,中标利率均与前期持平。
火爆了!周杰伦、五月天演唱会门票卖疯了 “报复性”听歌席卷多地 嗅到了投资机会?
据券商中国记者不完全统计,今年全国至少将迎来200多场演唱会,覆盖40余座城市,大大小小的音乐节更是数不胜数。而在消费端,周杰伦7场演唱会共14万张门票瞬间秒空,五月天6场近30万张门票同样售罄,一票难求已经成为常态。演出市场的报复性付出也为文化演艺公司、设备公司、酒店餐饮公司等带来了发展机遇,多家上市公司表态积极参与。
5月12日晚间,*ST庞大(601258)发布退市风险提示公告,其股票收盘价为0.59元/股,已连续12个交易日收盘价低于人民币1元。即使后续8个交易日连续涨停,也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。截至目前,沪市面值退市的公司将达5家。其中,*ST凯乐、*ST西源、*ST荣华已经退市摘牌,*ST蓝光已经停牌待交易所作出决定,*ST庞大也已确定将触及。此外,*ST宏图已连续10个交易日低于1元,再跌1个交易日也将锁定,而ST粤泰首日跌破1元,*ST宋都股价也接近1元。
光伏股“冰”与“火”:行业高景气多数公司业绩高增长 奈何股价陷入低迷
受益于光伏行业高景气度,光伏产业链各环节的诸多上市公司去年及今年一季度业绩高增。但与优异业绩形成对比的是,部分光伏股股价近期陷入了低迷。目前,光伏装机需求总体旺盛,产业链加速产能扩张仍然是主旋律。
5月12日,今年首只央企主题ETF——华泰柏瑞央企红利ETF结募,累计有效认购总额超过20亿元,触发比例配售。除此之外,汇添富基金、广发基金和招商基金三家机构申报的中证国新央企股东回报ETF,也于5月15日开始发售。随着“中特估”概念的走强,央企类ETF产品年内实现了规模和业绩的“双丰收”,这也是此类新产品受到青睐的重要原因。在业内人士看来,低估值央企国企的估值修复,叠加国企改革背景下央企国企整体业绩提升带来的盈利预期改善机会,是长期投资的基本逻辑所在。
机构观点:
中信建投:下游排产回升锂价强势反弹 重视底部布局机会
中信建投证券研报称,上周工业级/电池级碳酸锂价格分别上涨30.7%/34.1%,据高工锂电,限制锂电产业的三大因素原材料价格、需求、库存都已逐渐修复。中游电池厂商库存已逐渐转向健康水平,并在新产品推出之际,计划加大上游材料采购。锂电产业链多环节需求开始回升,排产逐步恢复。前期锂产业链自下而上去库存导致月度级别供给过剩,但全年看锂矿供应过剩矛盾并不显著,仅有小幅过剩,上半年过剩愈突出则愈加剧下半年月度级别短缺风险。智利拟将该国锂产业国有化或导致未来锂矿供给不及预期。供应受限消费维持高增,重视锂价底部布局机会。
中金公司:年初以来高股息是A股隐藏的投资主线
中金公司研报认为,年初以来除了人工智能和“中特估”以外,高股息是A股隐藏的投资主线,高股息风格自去年8月以来同时跑赢各大宽基指数,且有明显的绝对收益,在历史上并不多见。中金公司认为高股息跑赢主要受到宏观复苏和上市公司盈利弹性受限、资金面问题以及“资产荒”环境支撑,未来随着部分因素变化,高股息风格或仍有超额收益,但不确定性也在增加。
中信证券:主题交易顶峰已过 市场重回业绩驱动
中信证券研报表示,疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程,飞轮重新旋转需要时间和耐心,主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物,过度博弈降低了市场定价的有效性,但也提高了业绩驱动策略的潜在回报,主题交易的顶峰已过,重回低位业绩驱动板块。首先,服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程,当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。其次,随着当前经济增长预期降至冰点,主题交易阶段性结束,主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。最后,市场的存量博弈特征已演绎到极致,缺乏板块效应成为制约不少绩优股定价有效性的因素,但业绩驱动策略的长期潜在回报反而不断提高,市场或重回业绩驱动。
华泰证券:主题股和低筹码是当前市场明显的交易特征
华泰证券研报指出,上周市场震荡调整,全A风险溢价上行至接近滚动1年均值,历史经验看仍有调整空间(目标至历史均值)。4月信贷数据显示M1-M2剪刀差弱修复、M2同比仍高增,反映市场资金空转现象仍较为明显,对应工业品供需格局(以PPI代表)下半年复苏或有限。主题股和低筹码是当前市场明显的交易特征,其破局关键分别在于M1增速等指标能否弹性回升及公募、北向资金能否成功接力,否则交易特征短期仍延续。配置上“景气修复+低筹码+主题属性”的共振方向是布局首选,可关注电子(面板、消费电子)、医药(化学制药)、保险、公路铁路、家电、消费建材等。
国海证券:新行情或在孕育中,做好风控保持相对积极
国海证券表示,回顾上周市场表现,在两大主线调整之际,板块轮动成为常态,诸多板块轮番领涨但延续性并不强。可见资金虽然在尝试做多一些新方向,但整体仍偏谨慎。不过对此不必太过悲观,新行情往往在震荡调整中孕育,市场资金亦有望逐步形成新共识。站在当下,谨慎做好风控的同时保持相对积极或就是最优解。
华西证券:A股风险偏好有望迎来企稳
4月通胀、金融数据低于预期显示当前经济内生动能不强,居民信心偏弱。从这个角度来看,政策偏暖环境仍存在,稳增长、扩内需政策有望继续发力,市场对经济的悲观预期释放后,A股风险偏好有望迎来企稳。展望后市,低通胀、经济弱复苏和资产荒下,市场利率低位运行是大概率,支撑权益市场底部区间,当前企业盈利正步入上行周期,我们仍对2023年权益类资产价格持偏积极的观点。操作上,建议短期休整后敢于逢低布局。
二 操盘必读
1、央行:第一季度中国货币政策执行报告发布。报告显示,未来几个月受高基数等影响,CPI将低位窄幅波动。今年5-7月CPI还将阶段性保持低位,主要受去年同期CPI涨幅基本在2.5%左右的高基数影响。中长期看,我国经济总供求基本平衡,货币条件合理适度,居民预期稳定,不存在长期通缩或通胀的基础。
2、国资委:国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示,近期,国资委对“科改企业”进行了大力度的扩围调整,从439户扩充至672户。深化“科改行动”,国资委提出了新要求,更大力度打造前瞻性战略性新兴产业;鼓励将研发投入以100%或更高比例视同利润加回;要更加注重“投入产出两手抓”;支持“科改企业”稳妥开展员工持股;塑造鼓励创新、宽容失败的企业文化;对基层的改革创新要不设禁区、全力支持、理解宽容。
3、外汇局:资本项下,4月外商来华直接投资继续保持净流入,外资连续两个月净买入境内证券,显示我国经济发展前景和人民币资产价值进一步提升全球投资者信心;对外直接投资和对外证券投资保持平稳有序。
4、上海证券报:据悉,由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。
5、央视新闻:近年来非法证券活动点多面广,非法推荐股票、非法发行股票、股市黑嘴、场外配资、假冒仿冒证券经营机构从业人员等非法活动时有发生,严重损害投资者利益。中国证监会继续保持打非高压态势,中国证券业协会将充分发挥证券经营机构正面引导作用,坚决遏制非法证券活动蔓延扩散。
财政部:国务院关税税则委员会发布公告,自2023年6月2日起,对原产于菲律宾的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率,后续年度税率自当年1月1日起实施。RCEP对菲律宾生效后,全部15个成员均完成生效程序,并相互实施关税减让,协定进入全面实施新阶段。
外交部:知情人士称,七国集团广岛峰会或将发表有关“经济安保”的附属声明,并在半导体、关键矿物等领域摆脱对中国依赖。对此,外交部发言人汪文斌表示,如果七国集团真正关注经济安全的话,就应当要求美国停止扰乱全球产业链供应链安全稳定,停止将世界分裂成两大市场、两套体系。
央行:为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展1250亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作。MLF利率、7天期逆回购利率与上期持平,分别为2.75%、2%。MLF利率已连续9个月维持不变。专家认为,到期MLF获加量续做,释放了政策面继续偏重稳增长的信号,有助于稳定市场预期。
央行:3月,新发放贷款加权平均利率为4.34%,其中企业贷款加权平均利率为3.95%,均处于历史低位。
国家能源局:4月份,全社会用电量6901亿千瓦时,同比增长8.3%。分产业看,第一产业用电量88亿千瓦时,同比增长12.3%;第二产业用电量4814亿千瓦时,同比增长7.6%;第三产业用电量1155亿千瓦时,同比增长17.9%;城乡居民生活用电量844亿千瓦时,同比增长0.9%。
南方电网:5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,闽电送粤创新高。自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。
人民日报:人口问题始终是我国面临的全局性、长期性、战略性问题。二十届中央财经委员会第一次会议指出,必须全面认识、正确看待我国人口发展新形势。坚持人口高质量发展,立足战略统筹,强化人口发展的战略地位和基础作用,创造有利于发展的人口总量势能、结构红利和素质资本叠加优势。
每日经济新闻:日前,广东省发布《关于推行“妈妈岗”就业模式促进妇女就业的实施意见(征求意见稿)》,提出在全省广泛开发“妈妈岗”,拓展妇女就业空间。据了解,妈妈岗主要用于吸纳法定劳动年龄内对12周岁以下儿童负有抚养义务的妇女就业,工作时间、管理模式相对灵活、方便兼顾工作和育儿的就业岗位。
财联社:甲流高峰才过去不久,在多地医院儿科门诊呼吸道感染的孩子又多了起来。这种新病毒名为呼吸道合胞病毒(RSV)。不过,相关专家表示,RSV属于自限性的疾病,一般对症处理即可,不必过于恐慌。
钟南山:无论有症状还是没有症状,如果体内新冠病毒对应的抗体增高,就说明人体曾被感染过。从这个角度看,全国大概有85%的人感染过新冠病毒,约有11亿至12亿人。
美国气候预测中心:8月厄尔尼诺现象(太平洋暖期)出现的可能性超过90%。美国国家海洋和大气管理局估计,2023年有50%的可能成为有记录以来最热的一年。
环球网:印度多地的高温天气仍在持续中,部分地区的最高气温达到44摄氏度,当地民众不得不开启避暑模式。
财联社:欧盟委员会发布了2023春季经济预测报告,报告指出,在能源价格下降和劳动力市场强劲的支撑下,欧元区经济在2023年开局好于预期,预计今明两年的增长速度将快于此前的预期。但经济挑战也将持续存在。
上证报:近期国际二手油轮价格同比上涨近30%。对此,专家表示,油轮市场一直比较火,二手油轮船价上涨也在情理之中。由于前两年大量集装箱船、LNG船、滚装船等订单产生,全球船厂产能已经相对饱和,现在新造船下单很难,这一因素也促使近期国际二手油轮的价格上涨。
Canalys:一季度,三星出货量达到6030万部,排名第一;苹果公司以5800万部的出货量位居第二,市场份额达21%;小米以3050万部的出货量排名第三;OPPO和vivo分别以2660万和2090万部的出货量跻身前五,市场份额分别为10% 和8%。
韩联社:在存储器半导体企业减产后,DRAM和NAND闪存半导体的价格仍在急剧下降。三星电子曾表示没有减产,但由于全球景气停滞,IT需求未能摆脱弱势,最终也加入了减产行列,不过目前供应减少的效果尚未全面显现。
中国新闻网:法国总统马克龙日前官宣,中国厦门厦钨新能源材料股份有限公司(XTC New Energy Materials)与法国欧安诺公司(Orano)计划投资15亿欧元(约114亿人民币),在该国北部港口城市敦刻尔克设立一家电池领域的合资企业。项目预期将创造1700个工作岗位。
海关总署:近日,海关总署联合三部委批复同意吉林省进一步扩大内贸货物跨境运输业务范围,增加俄罗斯符拉迪沃斯托克港(海参崴港)作为内贸货物中转口岸,浙江省舟山甬舟集装箱码头和嘉兴乍浦港作为内贸货物跨境运输入境口岸。
券商中国:保险行业人士普遍认为,近五年来,保险行业逐步从粗放经营回归保障本源,从规模导向转向价值导向,转型效果显著。未来应进一步服务国家战略,积极发展第三支柱养老保险,开展行业数字化转型,推动构建差异化竞争格局,同时积极主动应对利率下行,全面提升资产负债管理能力。
界面新闻:北京市科委、中关村管委会日前制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》。征求意见稿提出,探索通用人工智能技术在自动驾驶领域示范应用。系统布局大模型技术体系,持续探索通用人工智能路径。开展大模型创新算法及关键技术研究。
证券时报:据灯塔专业版实时数据,截至5月15日22时48分,2023年五月(5月1日-5月31日)总票房(含预售)突破20亿。
第一财经:报告显示,2022届本科毕业生10大高薪专业,几乎都被与IT紧密相关的计算机类、电子信息类专业占领。其中月收入最高的专业是信息安全,已连续9年位居榜首。近9年来,该专业大学毕业生的薪资,从2014届的5026元上涨至2022届的7579元,表现尤为亮眼。
上海证券报:自4月以来,铁矿石价格“虚火”呈现渐退之势。进入5月,新加坡铁矿石期货价格两度失守100美元关口,跌至年内低点。研究员表示,铁矿石价格终于回归理性,价格将看到100美元/吨以下,或在90美元至95美元/吨区间。
第一财经:“五一”假期过后,碳酸锂价格不仅企稳,而且开启了大幅上涨通道。本月内多次出现超万元/吨的日涨幅,距离4月下旬的低点17.85万元/吨回调了6.35万元/吨,回调幅度高达35.6%。目前市场普遍认为,此轮碳酸锂价格回调只是阶段性行情。
财联社:全球最大黄金生产商美国纽蒙特公司(Newmont)日前表示,该公司已同意以约178亿美元的价格收购澳大利亚金矿商Newcrest Mining,这将是金矿行业有史以来最大的一笔并购交易。目前,全球采矿业正经历一波多年未见的交易潮,这与全球整体并购活动的平静形成了鲜明对比。
澎湃新闻:国际评级机构穆迪在最新发布的一则报告将中国房地产行业展望从负面调为稳定,并称销售进一步下滑的风险较低,融资环境预计也将进一步改善。穆迪在报告中称,继2022年房地产销售额下降28%之后,中国房地产市场的全国合同销售额将在未来的12个月内趋于稳定。此外,随着政府采取的措施扩大,将进一步改善融资渠道。
证券时报:5月以来,深圳二手房市场成交有所回暖,二手房挂牌量也在持续增加。截至5月15日深圳共有52397套有效二手房源在售,较上周增加555套。
21世纪经济报道:今年以来,各集中供地城市土拍有条不紊推进。据不完全统计,在22个集中供地城市中,19个城市今年供地计划已发布。北京、上海和广州的宅地供应基本稳定,深圳和沈阳、长春、重庆、武汉、合肥等15个二线城市宅地供应都有不同程度下降,其中沈阳供地规模同比下降70%,降幅最大。
每日经济新闻:今年五一假期前,39岁的北京人丁乐在河南鹤壁,过户了花2万块新买的房子,这已经是他在当地买的第12套房。2020年10月,他半个月时间内在当地买了8套房子,一共花了10万元。其中最便宜的一套房款1000元,加中介费1000元,总共才2000块。
我爱我家:发布了全新数字化战略,其将与人工智能技术提供商第四范式合作,打造行业首个房产经纪大模型,从而大幅度提高知识、系统、人三者的融合度,提升智能决策水平,助推房产领域智能决策AI+大模型生成式AI双轮驱动。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔