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A股三大指数集体收跌:沪指跌1.52%,北向资金净卖出近80亿元,美股三大指数集体收跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-05-24

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(5月23日)A股三大指数今日集体收跌,截至收盘沪指跌1.52%,收报3246.24点;深证成指跌1.03%,收报11012.58点;创业板指跌1.18%,收报2253.33点。市场成交额持续低迷,今日仅有7658亿元,北向资金今日净卖出79.76亿元,创近7个月最大净卖出额。

  行业方面行业板块多数收跌,船舶制造保险文化传媒工程咨询服务电机航空机场板块跌幅居前,化学制药生物制品中药医疗器械医疗服务板块逆市上涨。

综合分析

  国际机器人联合会统计显示,2021年我国制造业机器人密度达到每万人超300台,比2012年增长约13倍。同时,一些领域的创新走在世界前列。比如,借助机器视觉技术,给机器人装上“火眼金睛”,引领了工业质检的潮流。我国机器人应用还有较大提升空间,产业自身也存在技术积累不够、基础相对薄弱等不足。实现机器人产业与制造业良性互动,既要补短板也要锻长板,着力拓展机器人应用的深度和广度。

  医药赛道“狂飙”!概念股获30cm涨停 估值风险逐步消解 关注这些景气方向

  消息面,近日,中国工程院院士钟南山表示,基于seirs模型的预测显示,2023年新冠第二波疫情高峰发生在6月底。此外,2023美国临床肿瘤学会年会将于6月初举行,据悉,其每年的ASCO年会都会带来前沿肿瘤研究进展。华金证券研报指出,从此次披露的ASCO国产创新药摘要标题来看,恒瑞医药百济神州和黄医药等多家公司涉及披露的后期临床数据较多,从其他biotech临床数据标题披露来看,多家产品数据值得期待。

  今年退休人员基本养老金上调3.8% 2025年基本养老服务体系覆盖全体老年人

  人社部、财政部5月22日发布《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》,明确从2023年1月1日起,为2022年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平,总体调整水平为2022年退休人员月人均基本养老金的3.8%。

  李蓓回应业绩“大回撤”:有什么好嘲笑的!做个好人吧!

  半夏投资称:“近期在股票上和商品上都犯了一些错误,行情比较极端,都出现了不小的亏损,所以阶段性回撤较多。公司将坚持一贯的风控框架,已经大幅减仓控制风险敞口。剩余的仓位已经比较低,留了若干兼具高赔率和基本面趋势向好的头寸。”李蓓还在自己的公众号发文“做个好人吧”来做出回应。她表示,最近的确做的不好,但我认为是一个正常的波动,这种水平的波动我们每年都有。但是,没想到被很多自媒体和媒体大肆渲染,编造很多不实谣言,说我们被精准爆破,后面持仓还会被人攻击,后面会继续跌,继续倒大霉。会变成去年的某某。“这些瞎编谣言的人们,期待半夏倒霉的人们,很遗憾,你应该没有了解过半夏的风控体系。半夏从来都有着严格的集中度控制和回撤控制。单个股票持仓不超过5%,单个行业持仓不超过30%。单个商品名义本金不超过50%,保证金不超过5%。以这种分散度,有啥可以被精准爆破的?”

  这一行业回暖信号?厂商要求全面涨价

  不仅是显示器面板价格在上涨,电视面板价格更是已经连续5个月上涨。有机构预估,第二季度Gen5(含)以上液晶面板产线稼动率将有望回升至77%。分析指出,面板厂商尤其是中国企业的供应趋于稳定,不再“满产满销”,而是“按需生产”,面板行业周期性大大降低,面板企业的盈利能力也正在恢复。

  国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2022年)》

  国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2022年)》,展望2023年数字中国发展工作。其中提到,全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济。培育壮大工业互联网、区块链人工智能等数字产业,打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快传统产业数字化转型,积极发展智慧农业,深入实施智能制造工程,大力推进工业数字化转型,持续深化金融、贸易、教育、医疗、交通、能源等领域数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大,推动平台企业规范健康发展。大力发展数字贸易,加快推动出台促进数字贸易发展的顶层设计,稳步推进数字贸易示范区建设,加强数字领域规则对接,推进高水平对外开放。发展高效协同的数字政务。

  百亿私募逆向操作:仓位指数连续3周站上80%大关

  截至5月12日,除百亿股票私募外,其余规模股票私募仓位均环比下降,百亿私募则逆向而行。百亿股票私募仓位指数为81.00%,相比上周微涨0.13%,同时这也是该指数连续3周站上80%大关。具体来看,满仓百亿私募占比为60.86%,中等仓位百亿私募占比为33.33%,另外低仓和空仓百亿私募占比分别为5.58%和0.23%。

  日本股市创近33年新高:“日本企业仍然是最大净买家”

  今年以来,日本股市成为全球表现最好的市场之一。新高的背后,是海外资产的持续涌入。法兴银行的数据显示,外资在今年4月份净买入了价值2.1万亿日元(约154亿美元)的日本股票,创出5年半以来的单月最大净买入额。该行补充称,日本企业仍然是日本股市最大的净买家,年初至今的成交量已经达到1.1万亿日元。

  机构观点

  天风证券:高景气度下紧抓中药主线机会

  天风证券研报认为,重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化,业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。1)依然看好医疗端的复苏,重视二季度院内中药相关投资机会。2)积极关注中药板块国企改革相关投资机会。3)重视新版基药目录调整相关投资机会。4)积极关注门诊统筹政策变化带来的业绩增量。

  广发证券:寿险景气度拐点确立 建议积极关注

  广发证券最新研报表示,2023年一季度寿险新单保费增速、新业务价值增速均超出市场预期,且新旧会计准则的切换推动净利润大幅增长。展望全年,我们预计新单保费有望实现正增长,增速较一季度继续扩大,我们建议积极关注寿险龙头及被低估的改革标的。

  银河证券:火电盈利能力有望持续改善

  银河证券表示,预计2023年市场煤价有望波动下行,推动长协履约率提升,火电盈利能力有望持续改善;“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高,仍然看好新能源长期发展空间。建议关注:(1)新能源运营商;(2)火电+新能源互补发展;(3)水电+新能源互补发展。

  平安证券:持续看好白酒板块复苏机会 关注三条主线

  平安证券指出,当前白酒板块估值较低,消费复苏和动销加速有望提供持续的业绩支撑,建议重视当前布局窗口期。分价格带来看,高端酒确定性不减,表现依旧稳健,终端反馈积极;次高端酒企库存逐步消化,环比有所下降;地产酒本轮表现较优,恢复节奏快,酒企改革落地,改革效能正逐步兑现;中端及大众酒多款新品上市,关注新品铺货动销情况。我们持续看好整个板块的复苏机会,推荐关注三条主线,一是需求坚挺的高端酒企,推荐贵州茅台五粮液泸州老窖;二是受益宴席复苏的次高端及区域龙头酒企,推荐舍得酒业山西汾酒今世缘,建议关注口子窖,三是受益大众消费、光瓶酒扩容的白酒企业,建议关注金种子酒顺鑫农业

  国海证券:多看少动谨慎追涨,耐心等待方向明确

  国海证券指出,整体来看,当前市场仍处于存量资金博弈阶段。与此同时,市场也缺乏持续的带动赚钱效应回升的主线。因此短期来看,热点轮动仍将延续,建议多看少动谨慎追涨,耐心等待方向明确。

  国泰君安AI大模型+人形机器人 迈出了通向通用人工智能的一大步

  国泰君安证券研报认为,机器人进化路径:从固定到移动,从独立到协作,从单一到通用。服务机器人商业化落地的前提是产品能提供真实价值,真实价值的判断在于机器人能否通用。把机器人做成人形,就是为了使机器人的执行能力更加通用,上游核心零部件随着协作机械臂的兴起快速发展,促进了人形机器人硬件本体制造能力的提升,同时伴随自动驾驶技术的高速发展,人形机器人在视觉、SLAM与基础AI上有了更多的方案选择,大模型的出现,会从语音、视觉、决策、控制等多方面实现同人形机器人的结合,形成感知、决策、控制闭环。我们认为机器人产业将进入渗透率快速提升的新阶段,看好机器人产业发展前景。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视新闻:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央审计委员会主任习近平主持召开二十届中央审计委员会第一次会议。习近平在会上发表重要讲话强调,做好新一届中央审计委员会工作,加强审计领域战略谋划与顶层设计,进一步推进新时代审计工作高质量发展,以有力有效的审计监督服务保障党和国家工作大局。

  2、商务部:针对日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施,商务部新闻发言人表示,这是对出口管制措施的滥用,是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离,中方对此坚决反对。中方将保留采取措施的权利,坚决维护自身合法权益

  3、国家电影局:财政部、国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。为支持电影行业发展,2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金

  4、国家网信办:发布《数字中国发展报告(2022年)》,展望2023年数字中国发展工作。其中提到,全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济。培育壮大工业互联网、区块链、人工智能等数字产业,打造具有国际竞争力的数字产业集群。《报告》指出,2022年,我国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二,同比名义增长10.3%,占国内生产总值比重提升至41.5%。

  5、每日经济新闻:针对网民关于“辽宁省何时将试管婴儿项目纳入医保”的咨询,辽宁省医疗保障局回复称,辽宁省已印发通知,将胚胎培养、胚胎移植术等18项辅助生殖项目纳入生育保险目录,拟于7月1日起全省执行。

宏观经济

  外交部:针对美国财政部可能将无法支持政府账单一事,外交部发言人毛宁表示,债务问题是美国的内政,但美国作为世界第一大经济体,自身的状况和政策选择对世界经济具有重要的外溢效应。希望美方采取负责任的财政和货币政策,不要将美国的风险转嫁给世界,不要以收割世界来维护一己私利。

  工信部:下一阶段,将积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展,加快推动八个方面的重点任务。一是优化区域产业分工和生产力布局。二是提升产业基础高级化和产业链现代化水平。三是增强区域产业创新体系整体效能。四是协同打造数字经济新优势。五是加速绿色低碳转型。六是推动质量品牌标准一体化建设。七是培育壮大优质企业群体。八是深化产业高水平开放合作。

  健康时报:近期感染者部分为首次感染,病毒是不同于去年底的新毒株临床中发现一部分发热病人,肺部CT检查有肺炎的表现,核酸检测也呈阳性,但临床症状相对比较温和,通过抗病毒治疗及中医药辨证论治,绝大部分患者2-3天症状就会明显改善乃至消失。

  香港证监会:《适用于虚拟资产交易平台运营者的指引》将于2023年6月1日生效,欢迎已准备好遵守香港证监会标准的虚拟资产交易平台运营者申领牌照,至于无意申领牌照的运营者,则应着手以有序方式结束其于香港的业务。

  中证网:不良贷款转让试点扩容,近百家银行开立业务账户。业内人士指出,不良资产批量转让试点工作的成功推进,不仅将显著提高中小银行不良处置效率和透明度,更将在支持小微企业、推动经济绿色转型发展、促进实体经济风险化解等方面发挥积极作用。

  每日经济新闻:2023年以来,北京、广州、济南、大连多地发布了中小学学位预警。一些地方甚至发出了最高级别的“红色预警”。有专家认为,学位紧张并非数量的问题,而是分布不均衡。

  每日经济新闻:近日,南宁“道路停车收费太贵”一事引发广泛关注。据报道,涉事公司名为南宁慧泊停车场服务有限责任公司,根据欠费截图,有车主竟在这家公司欠缴停车费高达几万元。南宁市市长侯刚称,自己作为南宁市市长,是有责任的,深刻的检讨,表达深深的歉意。随后,侯刚鞠躬道歉。

  澎湃新闻:拜登与麦卡锡的新一轮债务上限谈判“富有成效”,但尚未达成协议。共和党要求在提高借款上限之前大幅削减开支,而白宫和民主党方面则希望迅速提高债务上限。对此,美国财政部重申,美国在6月初出现债务违约“极有可能”。

  世界银行:全球大宗商品价格将呈现出下行趋势,预计会以新冠疫情暴发以来最快的速度下跌。不过,尽管粮食价格预计将下降8%,但仍将处于1975年以来的第二高位。以实际价值计算,现在是过去50年中粮食价格最高的时期之一。

  第一财经:中国英国商会发布《在华英国企业建议书2023年版》。报告显示,在今年4月进行的最新调查中,76%的企业表示,在中国重新开放后对未来一年感到更加乐观,相比去年底的调查大幅反弹。

  上海证券报:日前,美联储公布的《2022年美国家庭经济状况报告》显示,由于通货膨胀率上升,美国民众的财务状况在2022年急剧恶化。这项在2022年10月进行的调查发现,尽管家庭受益于强劲的劳动力市场提振,但物价上涨对大多数家庭产生了负面影响,整体财务状况较2021年有所下降。

  财联社:国际货币基金组织表示,预计英国GDP增长将在2023年放缓至0.4%,这一最新预测比4月份的预测提高了0.7个百分点;预计(英国)经济增长将逐渐上升,在2024年达到1%,并在2025年和2026年平均达到约2%。

行业动态

  人民日报:发布题为《挖掘机器人产业更大潜力》的文章。文章指出,当前,数字经济方兴未艾,智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用,不仅能让制造业提质增效,还有望开辟新领域、新赛道,为制造业发展创造新机遇

  农业农村部:2023年5月15日—5月21日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.31元/公斤,较前一周下降0.6%,较去年同期下降6.0%;白条肉平均出厂价格为20.14元/公斤,较前一周下降0.6%,较去年同期下降6.0%

  乘联会:5月中旬乘用车总体市场折扣率约为16.9%,整体让利水平与上月基本一致,终端价格企稳。占总体市场超八成的厂商零售目标较上月环比增长超5%,同比提升超20%,初步推算本月狭义乘用车零售市场在173.0万辆左右,环比增长6.6%,同比增长27.7%,其中新能源零售58.0万辆左右,环比增长10.5%,同比增长60.9%,渗透率约33.5%。

  第一财经:近日,乘联会联合科瑞咨询联合发布的《2023年4月新能源汽车三电系统洞察报告》显示,近年来动力电池产业链一直对钠离子电池的量产化进行积极布局,钠离子电池当前已具备量产能力,但车企的反馈却并不积极

  澎湃新闻:半年来一直跌跌不休的碳酸锂价格在4月底探至18万元/吨后,5月突然出现一波小反转趋势5月23日,上海有色网显示的国内电池级碳酸锂价格来到29.2万元/吨,与前一日持平。另一机构百川盈孚的数据则显示,电池级碳酸锂价格稳至30万元/吨。

  每日经济新闻:日前,“丰田再次呼吁不要过早放弃燃油车”的话题冲上热搜,并引发热议。尽管网友争论不一,但在全球“碳中和”共识下,不少国家和地区已经出台了禁燃时间表。

  证券时报:5月23日,锰酸锂(高端)价格大幅上涨,最新报价9.5万元/吨,相比上一日上涨1.35万元/吨,涨幅16.56%,为今年来最大单日涨幅。4月下旬以来,锰酸锂价格见底反弹,从4月低点的5.7万元/吨,涨至最新的9.5万元/吨,一个月时间价格涨幅达到66.67%

  第一财经:日前,首届“N型光伏技术创新大会”在上海举行。得益于政策的明确引导、产业的升级需求、以及天然的技术优势。TOPCon、HJT、XBC等第三代光伏电池受到追捧,累计投资数千亿扩张产能,N型光伏正式迎来爆发增长时代

  财联社:近期,电视面板价格全面走扬。5月下旬主流规格55/65寸产品至少涨9%,据统计该报价已连续三个月扬升。近三个月以来,电视面板各尺寸产品的累计涨幅至少在一成以上,主流规格55/65寸产品则高达26%以上。

  证券时报:刚刚过去的“5·20档期”,国内电影票房达到3.32亿元。和去年相比,今年电影市场回暖明显,部分影视院线公司近期公布了前4月经营数据。无论是票房还是影视投资、发行收入都有明显增长。

  中证报:5月23日,有消息称,近日天然牛黄中药材每公斤价格突破百万元大关。一位业内人士表示,作为安宫牛黄丸的主要原料之一,天然牛黄是稀缺药材,因此可能带头涨价。天然牛黄中药材每公斤价格突破100万大关目前属于个别现象,但价格可能会持续上涨。

  中信证券:光伏钨丝渗透率提升、硬质合金及制品结构优化叠加国产替代驱动钨需求稳定增长,供给面临开采总量控制和矿石品位下降等多重约束下,产量释放缓慢,预测2023-2025年国内钨供需缺口将达到-2594/-2642/-2449吨

  世界钢铁协会:4月全球粗钢产量同比减少2.4%至1.614亿吨,1-4月全球粗钢产量同比减少0.3%至6.227亿吨。

  界面新闻:据悉,TikTok重组其电子商务业务,以重新聚焦英国和美国等市场巴西负责在该国推出TikTok Shop的工作人员正被调往已推出该服务的市场,例如英国、美国和东南亚,而一直致力于将服务引入西班牙的工作人员正调往伦敦。

  TrendForce:2022年二手机市场规模为1.67亿支,整体市占约11%,销售最大市场仍以中国为主,欧洲居次,而新兴印度市场近年发展快速,预估2026年印度二手机销售有机会追平中国。品牌方面,以苹果销售占比45-50%为最高三星以25-30%位居第二。

  韩联社:韩国造船三巨头之一的“大宇造船海洋”退出历史舞台大宇造船海洋23日召开临时股东大会,审议通过了变更公司名称、任命理事等章程修正案。由此,大宇造船海洋正式更名为“韩华海洋”。

  TechWeb:据悉,苹果公司加大对生成式人工智能专家招聘力度目前,苹果尚未证实是否会推出人工智能产品。但CEO蒂姆库克在本月早些时候曾表示,生成式人工智能“非常有趣”,但苹果会“再三考虑”自己的做法。也就是说,该公司目前仍对该技术持谨慎态度。

  第一财经:在微软Build 2023开发者大会上,该公司宣布将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。微软表示,该技术使用密码学方法AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息。

  界面新闻:韩国政府日前公布旨在扶持汽车零部件产业的对策,提出抓投资、育人才、促出口三大任务。根据对策,官民将向汽车零部件产业投资14.3万亿韩元(约合人民币770亿元)以上。

股市聚焦

  澎湃新闻:标普发布房地产月报,其中提到对于房地产的市场信心仍有待观察。在报告中,标普称4月份的销售、价格、融资指标显示行业进入复苏调整期,全国商品房销售复苏动能转弱,单月销售额环比明显回落,但低基数下累计同比正增长扩大。1-4月行业的销售数据表现好于年初的预期,但暂时仍维持对2023年房地产行业弱势复苏的总体判断,因为复苏的基础仍不牢固。

  21世纪经济报道:5月将迎来毕业季租赁市场旺季,加上一线及二线热门城市的租客停留时间拉长,二季度大城市租赁市场需求将保持旺盛。但是,从目前公布的数据来看,租房市场旺季不旺才是这个毕业季较为明显的特征。为了吸引和留住高校毕业生,很多城市推出了毕业生免费入住的租房政策

  海南省:灵活供地,可以采取弹性年期、先租后让、租让结合等方式差别化供应土地同时,将招挂结合供地方式上升为地方法规,预防可能出现的地价过高过热的非理性投资行为,维护土地市场正常秩序。

  浙江省杭州市:第四批次集中供地收官,本次共出让9宗宅地,依然采取“限房价、限地价+摇号”的出让方式,上限溢价率12%,6宗封顶、2宗溢价、1宗底价成交,揽金约138亿元,平均溢价率9.43%。

  广东省惠州市:严禁开发企业、中介机构在商品房交易环节出现首付贷、返首付、零首付、中介机构营销返首付、发布虚假违法房地产广告、捏造散布不实信息等违规销售行为。

  江苏省昆山市:出让3宗宅地,由保利置业、保利发展、中建七局分食。这3宗地块全部溢价成交,总成交价42.5亿元,成交总面积约14万平方米,总成交规划建面28.16万平方米,平均溢价率11.84%。

来源:东方财富


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