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A股收跌:沪指跌逾1%,保险股领跌、光伏板块走强,​美股收跌,道指跌0.77%,纳指跌0.61%,标普跌0.73%

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-05-25

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(5月24日)A股三大指数今日集体收跌,截至收盘沪指跌1.28%,收报3204.75点;深证成指跌0.84%,收报10920.33点;创业板指跌0.36%,收报2245.26点。市场成交额持续低迷,今日仅有8027亿元,北向资金今日净卖出44.82亿元。

  行业方面行业板块涨少跌多,电子化学品光伏设备游戏半导体通用设备板块涨幅居前,保险航空机场房地产开发银行汽车服务板块跌幅居前。

综合分析

  华泰证券:快递件量向好,看好中长期格局改善

  华泰证券指出,短期内快递行业价格未止跌,但看好价格战加速行业出清之后竞争格局改善。中长期,认为行业集中度提升与成本端优化有望抬升电商快递盈利水平,我国稳健经济活动将支撑商务快递规模持续增长。

  中泰证券:坚定持续看好建筑“中特估”年度主线

  中泰证券研报表示,国资监管体制不断成熟,国企改革持续深化。国企改革由来已久,并具有持续性和成长性,布局优化和公司治理仍是新一轮国企改革重点方向。在此背景下,对标新加坡“淡马锡模式”,低估绩优建筑央国企发展潜力和价值重估属性兼具。板块回调情形下,坚定持续看好建筑“中特估”年度主线。

  中信建投VR/AR有望迎iPhone时刻

  中信建投研报表示,在全球智能手机出货量下滑背景下,手机龙头公司苹果的第一代MR产品意义非凡,顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态,足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。看好苹果MR发布,以及AI技术的快速发展,对VR、AR行业的带动。

  天风证券:二季度火电公司业绩同比环比均有望有明显改善

  天风证券最新研研报表示,火电方面,一季度业绩已有所修复,展望二季度,多省电价仍高比例上浮,目前煤价仍在下跌中,二季度火电公司煤炭成本仍有望进一步降低,同时进口煤价有所回落叠加澳煤放开,有望对沿海地区电厂带来重要补充。综合来看,二季度业绩同比环比均有望有明显改善,建议关注浙能电力申能股份华润电力华能国际中国电力等。

  中信证券:预计处于历史估值底部的锂板块将迎来反弹行情

  中信证券指出,2023年第一季度锂价同比上涨,带动南美盐湖提锂企业经营业绩维持增长态势。南美盐湖提锂厂商减少对中国销量,对2023年锂价保持乐观。智利政策扰动加剧市场对锂供应担忧,南美盐湖锂资源开发进度或不及预期。国内锂产能收缩,下游补库需求回升,推动锂价反弹趋势确立,预计处于历史估值底部的锂板块将迎来反弹行情。建议关注锂原料自给率高及出口业务占比较高的公司。

  国海证券:市场调整或未结束,耐心等待破局机会到来

  国海证券指出,A股市场再度陷入调整。前期两大主线双双回落,拖累三大股指震荡下挫,市场持续呈现缩量弱势整理,在此环境下市场的风险偏好较低,资金更倾向布局低位且具有一定防御属性的方向。短期来看,受内外利空因素交织影响,市场调整或未结束,建议控制好仓位,耐心等待破局机会到来。

  万联证券:版号发放常态化利好游戏板块估值修复

  万联证券指出,顺应政策的严监管环境推动行业健康发展,版号发放常态化利好游戏板块估值修复。政策引导整体行业长期健康发展,游戏行业景气度回暖。随着游戏版号发放进入常态化,游戏行业稳定性得到增强,行业公司产品储备持续释放,叠加境外游戏注入,游戏板块估值有望持续修复。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视新闻:国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的俄罗斯总理米舒斯京。习近平指出,巩固好、发展好中俄关系,既是民心所向,也是大势所趋。希望双方继续发挥中俄合作空间大、前景广、动力足的优势,把各领域合作推向更高水平,不断丰富两国新时代全面战略协作伙伴关系的内涵

  2、财联社:英伟达发布的第二季度营收展望超出预期,盘后一度大涨近30%。英伟达一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%,分析师预期71.8亿美元;一季度调整后每股收益为1.09美元,分析师预期0.92美元;一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。

  3、发改委:近期,一些自称为“国家补短板强弱项领导小组”等不明组织和个人,假借县城建设等名义发布不实信息,甚至组织线上会议宣扬相关行骗言论。国家发展改革委内部没有相关机构,我委没有设立类似专项补贴资金,从未组织过相关活动。请各地方和市场主体提高警惕,谨防上当受骗。

  4、每日经济新闻:昆明市人民政府国有资产监督管理委员会发布声明称,近日,关注到部分网络媒体出现了题为“昆明银行口专家路演要点”和《昆明城投专家会议纪要》的不实信息传播,会议纪要为普通员工个人发布,从未经我行批准和授权,系员工个人行为。当前,昆明市国资委正在不断深化国有企业改革,提升国资监管效能,强化“银政企”合作,积极服务和融入全市发展大局。

  5、中国互联网协会:今年以来,ChatGPT和GPT-4等技术的应用,成为了信息科技领域的热点,引起公众对AI技术的广泛关注和热情。但伴随着深度合成技术的开放开源,深度合成产品和服务逐渐增多,利用“AI换脸”“AI换声”等虚假音视频,进行诈骗、诽谤的违法行为屡见不鲜。面对利用AI技术的新型骗局,广大公众需提高警惕,加强防范

宏观经济

  新华社:国家副主席韩正在北京会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉。韩正表示,中荷同为经济全球化和自由贸易的支持者、参与者、受益者,双方应立足长远,面向未来,加强沟通交流,聚焦互利共赢,为两国企业合作创造更好的条件,促进全球产业链供应链稳定畅通

  外交部:外交部发言人毛宁表示,中国新任驻美大使谢锋已经抵美履新。大使是中美两国沟通合作的重要桥梁和纽带,希望美方为谢锋大使履职提供支持和便利。

  国防部:解放军报日前从中央军委训练管理部获悉,经过层层遴选,来自各军兵种、武警部队的30余个师旅团部队,被确定担负研究规范部队分类管理工作探索建设任务,标志着研究规范部队分类管理工作全面展开。

  中国证券报:近日,全国首个跨省域的国土空间详细规划,《水乡客厅国土空间详细规划》发布。根据《规划》,上海市青浦区将聚力推进总投资108亿元的8个重大项目建设,并推动数字经济高质量发展,着力培育数字经济集群。

  大湾区之声:香港特区行政长官李家超表示,对于有关旅客在国泰航班CX987上的经历感到痛心。他已向国泰航空行政总裁林绍波提出,此次事件属于严重事件,国泰航空需进行检讨,类似情况不容再次发生

  每日经济新闻:据报道,从多个基层医院了解到,今年建档孕妇数量下降,有医生表示建档数量减少了三分之一。为了争夺产妇资源,很多医院开始给产妇提供各种优惠服务。例如江西省一家知名妇幼医院特需病房床位打出5折优惠。

  新京报:渣打发布最新一期人民币环球指数(RGI)显示,4月指数降至3320。但RGI指数升势停顿背后有亮点。渣打认为,2023年前四月RGI指数趋缓只是多年上行趋势的暂时停顿。人民币国际化的结构性因素仍取得显著改善,仍对人民币国际化前景保持乐观

  券商中国:据报道,美国国务卿布林肯、欧盟委员会副主席玛格丽特·韦斯特格和其他高级官员将于5月30至31日在瑞典的吕勒奥举行欧盟-美国贸易和技术委员会第四届会议。美国和欧盟一份声明的草稿显示,双方将在这次会议上承诺在应对非市场行为关切上采取联合行动,协调相互间对半导体和其他产品的出口管制

  界面新闻:国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示,她对美国就债务上限达成协议“有信心”,相信美国不会出现债务违约,她预计美元储备不会快速变化。此外,她认为由于核心通胀率没有足够放缓,预计到2024年乃至2025年初前美联储不会降息。

  俄外贸银行行长:完全有理由期待,人民币在未来10年内能取代美元,成为全球主要储备货币。俄罗斯与中国之间超过70%的贸易结算使用人民币和卢布,还有一些国家准备与俄罗斯使用人民币进行结算,但这需要得到中方的批准,俄方正在研究此事。

  韩国:3月新生婴儿只有2.11万人,同比减少8.1%,创历史同期新低。这是自1981年开始编制月度数据以来的同期最低水平。这也标志着韩国新生婴儿数量连续第88个月出现同比下降。

行业动态

  工信部:电信业务收入平稳增长,电信业务总量保持两位数增幅。1-4月份,电信业务收入累计完成5699亿元,同比增长7.2%,按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.6%。

  中国证券报:“2023世界动力电池大会”新闻发布会在北京召开。工信部装备工业一司一级巡视员苗长兴在会上表示,我国动力电池处于国际领先水平。麒麟电池、刀片电池、弹夹电池等新产品新技术不断涌现,并快速实现产业化规模化应用。下一步,工信部将坚定不移实施新能源汽车发展战略,加快推动动力电池产业高质量可持续发展

  广东省能源局:印发广东省推进能源高质量发展实施方案。实施方案提出,大力推动重点领域节能降碳。对标能效先进水平,深入推进煤电、钢铁、有色、建材、石化、化工等行业节能降碳升级改造。提升数据中心、5G等新型基础设施能效水平,加快绿色数据中心建设

  郑州市发改委:发布《郑州市元宇宙产业发展实施方案(2023-2025年)(征求意见稿)》。《征求意见稿》提出,力争经过三年努力,把郑州市打造成为全国一流元宇宙创新之城、产业之城、融合应用之城。到2025年,元宇宙核心产业规模突破500亿元,带动相关产业规模超过2000亿元

  硅业分会:本周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨,成交均价为13.54万元/吨,周环比降幅为9.55%;单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨,成交均价为12.8万元/吨,周环比降幅为10.3%。本周硅料市场价格延续跌势,企业签单模式仍为按周议价,本周有新订单成交的企业数量约6家,截至本周4家企业月底前已经没有余量可签,近期成交情况有所改善

  核能业协会:发布《中国核技术应用产业发展报告(2023)》。报告预计,2025年我国核技术应用市场规模可达万亿元级。未来,我国核技术应用产业在推进新型工业化,建设制造强国、质量强国、航天交通网络强国、数字中国、健康平安美丽中国的新征程上,将发挥更重要作用。

  乘联会:5月1-21日,全国乘用车新能源市场零售37.2万辆,同比去年同期增长109%,较上月同期增长13%,今年以来累计零售221.5万辆,同比增长44%。

  上海证券报:第十三届中国国际储能大会在杭州召开,中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深预计,2023年中国储能市场规模有望超过15GW,2025年这个数字将达到70GW。据统计,截至目前,我国涉及储能产业的注册企业已超过8万家,到2025年新型储能的产业规模将突破万亿元,2030年预计接近3万亿元。

  财联社:数据显示,4月国内光伏新增装机14.65GW,同比增长299.18%,环比增长10.23%。1-4月累计光伏装机48.31GW,同比增长186.20%。当前产业链价格已现松动,预计终端组件价格将快速回落,刺激需求进一步放量。分析师进一步上修全年新增光伏装机规模预期,预计2023年国内新增光伏装机有望达140-150GW,同比增长约60%-70%

  新华社:波兰替代燃料协会日前发布报告显示,波兰已拥有世界第二大锂电池产能,超过美国,仅次于中国。该协会首席专家亚历山大·赖赫表示,他更愿意将中国视为该领域的合作伙伴,而不是竞争对手

  证券时报:美国的实验猴价格暴涨,部分地区实验猴涨到了新冠疫情前的15倍。相比之下,中国的实验猴价格有所回落,境内外相差数倍价格的背景下,拥有成本优势的中国CRO(合同研究组织)企业或有望承接更多海外制药企业的研发订单。

  财联社:据台媒报道,存储器厂商部分需求领域已出现急单。另据韩媒报道,多位半导体行业及券商人士透露,三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%,一举扭转第一季度环比下滑10%的颓势。业内人士认为,“市场氛围已发生变化”。

  财联社:AI时代,“算力即权力”成为了主旋律,OpenAI预计AI研究需要的计算资源将每3-4个月翻一倍。聚焦通信板块来看,以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,除了对GPU等算力硬件需求强劲,对网络端也催生了更大带宽需求。与此同时,通信基础设施的重要性日益凸显。

  财联社:据报道,美国伍斯特理工学院(WPI)的一个研究小组开创了一种生产锂离子电池电极的无溶剂工艺。与目前市场上已有的工艺相比,这种新方法产生的电极更环保、更具成本效益、充电速度更快,有可能彻底改变电动汽车的电池制造

  中国工程院赵宪庚:核医疗产业在核技术应用产业中占比最大,超过1/3。对标国外发达国家当前诊治水平,预计未来我国每年将有近亿人次需要开展核医学诊断与治疗,核医疗发展需求将呈现爆发式增长。

  Canalys:一季度,中国个人电脑出货量同比下降24%至890万台,企业和消费者对电脑的支出仍趋保守。台式机出货量下降28%至280万台,笔记本电脑出货量下降22%至610万台。平板电脑出货逆势上扬,总出货量同比增长38%至650万台。

  联想集团董事长杨元庆:虽然个人电脑市场过去几个季度因渠道库存调整而疲软,但调整已近尾声,出货量和激活量的走势将越来越一致,预计整个智能设备市场有望在今年下半年回稳。从中长期来看,数字化和智能化转型仍将继续加速,对云计算乃至整个算力基础设施的需求将会有较快增长空间。

  中证网:截至5月23日,国内航司5月以来的出入境航班量超过12000班,比上月同期增长约17%;出入境旅客量超过160万人次,比上月同期增长近20%。

  第一财经:4月下旬以来,锰酸锂价格见底反弹,从4月低点的5.7万元/吨,涨至最新的9.5万元/吨,一个月时间价格涨幅达到66.67%。

  TrendForce:2023年折叠手机出货量有望达1980万支,同比增长55%。之前折叠手机渗透率上升速度较缓慢主要是碍于高昂售价,如今品牌与零组件供应商均持续开发新技术,以优化零组件成本。

股市聚焦

  第一财经:消息称,云锦东方部分房源买到即可挣2000万以上的投机空间使得项目认筹火爆,但该现象已引发了有关部门关注,后续,所谓的一二手价差较大的“高倒挂”红盘都将暂停取证,直到厘清相关问题再销售。知情人士表示,高倒挂盘以及热门红盘,(取证、开盘)估计都得停1-2个月

  财联社:河南省信阳市对《信阳市住房公积金管理中心关于调整住房公积金相关政策的通知》(征求意见稿)公开征求意见。《征求意见稿》显示,在信阳购买、建造、翻建、大修自住住房及城镇老旧小区改造加装电梯的,可凭两年内的相关资料一次性提取本人及配偶、父母、子女的住房公积金


来源:东方财富


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