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A股三大指数集体收涨:北向资金净买入超70亿元,机器人概念股爆发

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-11-06

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(11月3日)A股三大指数今日集体收涨,截至收盘沪指涨0.71%,收报3030.80点;深证成指涨1.22%,收报9853.89点;创业板指涨1.47%,收报1968.21点。市场成交额达到8095亿元,北向资金今日大幅净买入超70亿元。

  行业方面行业板块多数收涨,机器人执行器概念股爆发,电机半导体电子化学品仪器仪表电子元件专用设备板块涨幅居前,铁路公路房地产开发板块跌幅居前。

综合分析

  中信证券:人形机器人产业化迎破晓时刻

  中信证券研报指出,11月2日,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,文件指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,并且明确了人形机器人发展的目标与时间点,到 2025 年,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给,整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用;到 2027 年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,综合实力达到世界先进水平。我们认为“指导意见”的出台明确了人形机器人行业的关键技术与发展方向,有助于推动行业的发展,后续与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来,推动国内人形机器人产业链公司的发展。我们持续看好人形机器人产业链,建议关注机器人产业链上的龙头公司。

  中金公司:股票进入布局期,风格均衡配置

  中金公司指出,综合宏观驱动力、经济预期差、左侧内生结构、技术指标等维度的信息,当前对国内股票资产最为看好,商品资产中性乐观,债券资产相对谨慎,各资产看多程度排序为股票>商品>债券。当前股市为偏多信号,市场底部支撑相对较强。股市阻力支撑指标在5个主要宽基指数中,有3个为看多信号,2个为看空信号,当前市场底部支撑相对较强,未来大概率走出震荡上涨行情。

  中信建投:经济持续修复,A股重回超配

  中信建投研报指出,宏观因子中,中国持续上行,美国欧洲短期回落,美欧库存周期及中国经济内生动能方向仍是分化,欧美金融条件类因子有收紧趋势,国内金融条件短期趋缓。原油供给因子小幅回升。预计11月国内处于普林格六周期的阶段二,建议配置股票。中债久期择时组合最新建议为长久期进攻配置。A股上市公司业绩跟踪体系发现三大指数的超预期程度有所修复,建议超配。

  渤海证券:基本面底部已获确认,市场向上过程可期

  渤海证券研报指出,基本面处在底部回升过程中,尽管10月数据或因十一长假而存在反复,但总体复苏态势已经形成。在四季度经济增速无忧的背景下,管理层还推出了万亿特别国债以呵护未来经济恢复的持续性,令基本面的中期预期得到保障。受益于基本面的改善,股在业绩端单季度不仅出现回升,并且已经转正,这为A股市场提供了坚实的基本面基础。在估值层面,极低的估值水平,令市场总体下行风险有限。伴随“活跃资本市场”政策的持续推动,以及汇金增持等呵护行为的到来,A股的流动性预期正发生变化,这将有利于估值的回升过程。业绩和估值的助力,令A股市场正面临底部向上的机会。行业配置方面,可重点关注:(1)估值调整较为充分、业绩风险释放相对充分以及或有北上资金回补支撑下,食品饮料、医药生物行业的配置机会;(2)行业需求已企稳、库存回归健康水平,叠加美国禁令事件推进国产替代催化下,电子行业基本面拐点的博弈性机会;(3)在“活跃资本市场”政策效果尚不显著,更多举措可期背景下,金融板块(银行、非银金融)的政策博弈性机会。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华网:国家主席习近平向第六届中国国际进口博览会开幕致信。习近平指出,2018年以来,进博会成功举办五届,依托中国大市场优势,发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能,对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献。

  2、证监会:中国证监会日前召开党委(扩大)会议,传达学习中央金融工作会议精神。会议提出,证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,持续改善市场预期;将持续加强部门协同,出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度;将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行;将提高公募基金在A股市场的持股比例,引导基金管理人注重把握长期大势;将全力做好房地产、城投等重点领域风险防控,把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重,全力维护债券市场平稳运行。

  3、央行:下阶段要着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。增强信贷增长的稳定性和可持续性,盘活被低效占用的金融资源,提高资金使用效率。要从更长时间的跨周期视角去观察,更为合理把握对“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”的理解和认识。要更多关注存量贷款的持续效用,提升存量贷款的使用效率。

  4、财联社:美国劳工统计局公布的数据显示,美国10月份非农就业增长放缓的幅度超出预期,失业率升至近两年新高,与今年夏天火热的招聘步伐相比有所回落。具体来看,10月份非农就业总人数增加了15万人,低于预期值18万人,也远低于过去12个月平均每月25.8万人的增幅。10月份失业率攀升至 3.9%,为2022年1月以来最高水平,市场预期为3.8%。

  5、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议研究推动稀土产业高质量发展有关工作,会议指出,要积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用,加大高端稀土新材料攻关和产业化进程,严厉打击非法开采、破坏生态等行为,着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。会议审议通过《中华人民共和国专利法实施细则(修正草案)》,会议强调,要着力发挥专利法在促进科技创新和新产业新赛道发展中的重要作用。会议还研究了其他事项。

宏观经济

  国务院总理李强:即将出台总体方案,全面对接国际高标准经贸规则,推动上海自贸区高水平制度型开放,并在上海建设丝路电商合作先行区,支持上海继续当好新时代改革开放的开路先锋,支持上海更好地成为链接全球、双向互动的世界会客厅!

  第一财经:在第六届中国国际进口博览会开幕式上,李强总理表示,当前新一轮科技革命和产业变革深入发展,数字技术、数字经济正深刻改变着传统的经济发展模式,成为全球经济发展新的重要增长引擎。中国愿与各国加强创新合作,推动科技同经济深度融合,加强创新成果共享,努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒,将更加主动地融入全球的创新网络,深化数字经济领域改革,促进数字依法、有序、自由流动。

  新华社:财政部长蓝佛安表示,下一步,财政部将继续贯彻实施好积极的财政政策,着力在提效上下更大功夫,更好发挥财政政策效能,一是在支出上持续发力;二是在政策上强化落实。三是在运行中严防风险。

  外交部:有记者就美国近期制裁中国有关企业进行提问。外交部发言人汪文斌表示,中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念,滥用国家力量打压中国企业。美方在短时间内再次以所谓“涉俄”为由,对中国企业实施单边制裁,是典型的经济胁迫和单边霸凌行径。美方应当立即纠正错误做法,停止遏制打压中国企业。中方将继续采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

  外交部:外交部政策规划司司长苗得雨在维也纳同美国国务院政策规划司司长艾哈迈德举行中美外交政策磋商。双方围绕国际地区形势、各自内外政策及其他共同关心的问题交换了意见。

  商务部:日前,商务部部长王文涛会见美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉一行。王文涛表示,欢迎美光科技公司继续扎根并深耕中国市场,在遵守中国法律法规的前提下实现更好发展。桑杰·梅赫罗特拉介绍了美光科技公司业务发展情况,表达了持续扩大在华投资的意愿。

  国家发改委:扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效。扩大内需特别是消费需求,持续扩大有效投资,稳住外资外贸的基本盘。扎实推进现代化的产业体系建设,确确实实地解决部分企业的经营困难和问题;稳妥有序化解经济金融领域的风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线;扎实做好岁末年初的民生保障工作。

  玉渊谭天:中美双方在北京举行首轮海洋事务磋商,中国外交部边海司司长洪亮同美国国务院中国事务办公室协调员蓝墨客共同主持。

  国家安全部:金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分。一些居心叵测者妄图兴风作浪,要警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”,国家安全机关要把防范化解金融风险放到更加重要的位置,积极参与经济、金融等领域国家安全保障体系建设。

  国资委:11月4日,国务院国资委党委书记、主任张玉卓到中国商飞调研,并主持召开国有企业经济运行第五次圆桌会议,详细了解驻沪中央企业和地方国有企业经济运行情况,充分听取企业对做好当前和明年国资国企工作的意见建议,帮助企业协调解决困难问题,积极推动企业守住不发生重大风险底线、实现效益稳步增长、高质量发展迈上新台阶。国务院国资委党委委员、副主任袁野出席会议。

  新华网:国家发展改革委副主任丛亮5日表示,要坚持资金和要素跟着项目走、项目跟着规划走,尽快把国债资金落实到符合条件的项目。中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。增发国债项目实施工作机制各部门11月5日在国家发展改革委召开动员部署会,布置启动增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力有关工作。

行业动态

  国家广电总局:联合多部门召开治理电视“套娃”收费和操作复杂试点工作总结暨全国推广工作部署推进会。经过两个多月的推进,治理电视“套娃”收费的7家试点单位1.29亿电视终端完成整改,收费包压减50%以上,最高达79%;治理电视操作复杂方面,全国范围内80%的有线电视终端、85%的IPTV终端已实现开机看直播。到今年年底前,要在全国范围内实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标任务。

  北京经信局:北京人形机器人创新中心有限公司在经开区机器人创新产业园正式注册,标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。据介绍,该公司由机器人整机、核心零部件、大模型等企业共同组建。北京人形机器人创新中心将面向未来,打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”,首个大模型+开源运控系统“软件母平台”。围绕行业亟待解决的关键共性问题,开展通用人形机器人本体原型、人形机器人通用大模型、运控系统、工具链、开源OS及开发者社区等5项重点任务攻关。

  券中社:保险资金股权投资情况,迎来新一轮摸底排查。据悉,监管部门近期正组织保险公司开展股权投资情况排查。主要排查范围包括三类,即保险公司的各级非保险子公司,投资的非控制型未上市企业,以及通过私募股权基金控制的子公司的情况。其中,非保险子公司以及通过私募基金控制的子公司,要求穿透到底层。

  央视网:我国陆上商用多用途模块化小堆“玲龙一号”最后一块钢制安全壳在海南昌江顺利吊装就位,标志着全球首个陆上模块化小型核反应堆内部结构全面封顶。项目建成投运后,预计每年发电量可达10亿度,可满足52.6万户家庭用电需求。

  财联社:日前,星际荣耀自主研发的可重复使用验证火箭双曲线二号(代号SQX-2Y)飞行试验任务取得圆满成功。这也是我国首次开展液体火箭全尺寸一子级的垂直起降与重复使用飞行试验,为星际荣耀正在研发的中大型可重复使用运载火箭双曲线三号提供了有力技术支撑。近期全球商业航天喜报频传,这或预示着未来,制约卫星互联网发展的火箭运力瓶颈有望解除。

  财联社:今年前三季度光伏企业业绩出现分化苗头的同时,各厂商组件出货量排名也有了显著变化。今年前三季度光伏组件“销冠”被晶科能源摘得,天合光能稳居第二且出货量明显增长,隆基绿能则是近几年首次退出前两席。业内人士表示,组件出货量排名变动并不令人意外,今年N型电池尤其是TOPcon电池组件成为市场主流,布局TOCon电池及组件较早的企业得以享受这一波技术换代“红利”。

  财联社:最新研究表明,人工智能有能力进行非法金融交易并故意掩盖真相。于英国举行的首届全球人工智能安全峰会的一场演示中,一个AI机器人便利用编造的内幕信息瞒着公司“非法”购买了股票。当被问及它是否利用了内幕交易时,它还矢口否认。

  邮政局:2023年是邮政快递业自2010年以来第14次迎战快递业务旺季。11月1日-4日,全网累计揽收量20.27亿件,同比增长16.1%,环比增长31.0%,再创历史新高,折射出我国消费市场的蓬勃活力,是经济恢复向好的生动写照。

  广东省广州市:4-5月开始,广州各大医院肺炎支原体感染的患儿逐渐增多,在10月达到高峰。专家表示,目前支原体和流感病毒感染在急门诊都比较常见,而肺炎支原体感染人数多、进展快,对阿奇霉素耐药普遍,出现大叶性肺炎的比例较高。

  中央气象台:预计11月5日20时至11月6日20时,内蒙古东南部、黑龙江东部和南部、吉林中西部等地部分地区有大到暴雪,其中,内蒙古东南部、黑龙江东部和南部、吉林西北部等地部分地区有大暴雪,局地特大暴雪(30-42毫米);黑龙江中东部和吉林中北部等地局地有冻雨。上述部分地区新增积雪深度10-25厘米,局地可达30厘米以上。

  央视新闻:第六届虹桥国际经济论坛发布《世界开放报告2023》。2022年世界开放指数为0.7542,同比下降0.4%。导致开放收紧的主要因素为非关税措施增加、跨境直接投资下降、科学文献国际引用减少等。开放水平最高的经济体依次为新加坡、德国、中国香港、爱尔兰和马耳他。

  央视新闻:11月5日上午10点左右,浙江省首条第五航权客运航线首航仪式在萧山机场T4航站楼举行,这也是全国首条第五航权大洋洲客运航线。第五航权,即第三国运输权,是指一个国家或地区的航空公司在经营某条国际航线的同时,获得在中途第三国经停并装载客货的权利,被航空界誉为“最丰富、最具有经济实质意义”的航权。

  经济日报:垃圾不够,大白菜来凑?相较于垃圾不分类、乱丢弃,刻意“制造浪费”的行为更让人愤慨。考虑到各地情况差异,“一刀切”的指标很可能与实际情况不符。如何把垃圾“分”好,需要更细致的政策管理和制度设计。唯有打破形式主义,尊重规律,垃圾分类才能真正成为改善生态环境的惠民之举。

  原保监会副主席周延礼:现行医保体系存在个人自付比例较高、医保结余持续性不强以及商业健康险发展不足等问题。建议积极发展商业健康保险来降低个人自付比例,助力我国多层次医疗保障体系建设,切实满足人民群众的需求。

  中国商飞副总经理戚学锋:C919飞机已顺利取证交付,平稳顺利运营突破1000小时。ARJ21飞机累计交付116架,载客量超过960万人次,已成为中国支线航空市场的主力机型。C929飞机已进入详细设计。同时在混、电、氢等新能源飞机等领域布局发力,提供更加经济、舒适、环保的产品。

  中物联:10月,中国大宗商品指数为102.8%,环比回落0.8个百分点。其中,大宗商品供应指数为103.9%,环比上升0.5个百分点,三连升至近期高点。专家表示,大宗商品供应持续增加主要是市场需求整体仍在增长期,生产企业对后市预期良好,生产热情较高。

  央视财经:近期由于气候多变,保暖需求增加,皮革行业迎来了销售旺季。浙江海宁中国皮革城的一些店铺表示,9月到现在,店里明显客流量多了起来,公司的皮草已经是供不应求的状态,这种情况会一直持续到今年过年前后。为了保证及时供货,上游生产企业也正在加班加点忙着赶订单发货。

  工程院丁文江:经过10多年的努力,一款国内自主研发、在人体内可降解的涂层镁合金接骨螺钉已经出现。在上海交通大学医学院附属第九人民医院科研楼内的3D打印创新研究中心,可降解涂层镁合金接骨螺钉启动多中心临床试验,预计将招募超过170名患者,植入体内半年左右进行跟踪随访,符合相关条件后,产品有望在1-2年后上市应用。

  韩国关税厅:前三季度,韩国跨境电商网购额为4.79万亿韩元(约合人民币266.2亿元),同比增加20.4%。从交易对象来看,中国为2.22万亿韩元,占46.4%;美国为1.39万亿韩元,占29.1%。

股市聚焦

  新华社:北京市市场监督管理局日前发布《北京市房地产广告发布指引(征求意见稿)》,征求意见将持续至11月13日。征求意见稿要求,房地产广告应坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,以健康的表现形式表达广告内容,不得出现“投资收益保持在XX%以上”“XX分钟到达某地标建筑”“买房能落户”等承诺内容

  界面新闻:数据显示,10月份上海全市共成交新建商品房4721套,环比下降58%,同比下降7%;成交金额408亿元,环比下降31%,同比增长15%。10月份上海新房成交套均总价863万元/套,环比增长63%,同比增长24%;成交均价72550元/平,环比增长47%,同比增长20%。分析师表示,这是由于10月供应量回落,所以成交环比出现下滑。受供应结构影响,成交中高均价、高总价房源占比增加。此外,10月份内中环间成交占比增加。

  广东省珠海市:明确提高住房公积金贷款额度,单缴职工贷款最高限额保持不变,双缴职工贷款最高限额调整为90万元。此外,明确调整住宅阳台半计容面积比例,鼓励适当设置不计算计容建筑面积的飘窗,优化不计容积率建筑面积规则。

  中国基金报:据悉,近日境外债遭遇大幅波动的万科,拟于11月6日下午召开线上会议,与金融机构交流万科经营情况,以及近期万科二级市场债券价格波动事宜。深圳市国资委相关领导、深铁集团董事长辛杰,以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将悉数参加会议。

来源:东方财富


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