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A股三大指数震荡整理,算力与CPO概念股大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-11-08

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(11月7日)A股三大指数今日震荡整理,截至收盘沪指跌0.04%,收报3057.27点;深证成指跌0.15%,收报10056.49点;创业板指跌0.47%,收报2022.77点。市场成交额达到9930亿元,较昨日略有萎缩,北向资金今日净卖出45.88亿元。

  行业方面行业板块涨多跌少,算力概念与CPO概念大涨,通信设备、光学光电子、消费电子、通信服务、教育板块涨幅居前,保险、航空机场、贵金属、旅游酒店板块跌幅居前。

综合分析

  中金公司:当前积极因素不断累积的背景下,市场预期有望逐步改善

  近期市场回调至关键关口后,估值所处位置已计入过于悲观预期,市场明显具备较好投资吸引力,且几方面正在发生积极变化:1)万亿元国债发行好于市场预期,中央金融工作会议也释放较多积极信号,四季度仍然是政策的关键窗口期;2)汇金持续增持四大行和指数ETF,为市场注入流动性有助于扭转资金面负反馈,同时社保基金等长线资金积极发声并抬升仓位水平,近期较多上市公司也密集发布回购和增持计划,反映重要投资者对于市场价值的认可;3)中美高层互动增多,改善投资者风险偏好;4)美国经济呈现降温迹象,美债利率5%的高位快速回落,对人民币汇率及资金流向带来支持。向后看,我们认为在当前积极因素不断累积的背景下,市场预期有望逐步改善,对于后续表现不必过于谨慎,市场中期机会仍大于风险。

  国海证券:想要后续反弹延续,成交量能否进一步放大或是关键

  国海证券表示,国内持续释放利好。国家发改委主任郑栅洁表示,后几个月,随着各项政策措施持续显效、转型升级潜力持续释放、经营主体动力持续在增强,我们有信心、有条件、有能力推动四季度经济持续稳定地回升向好,高质量完成全年经济社会发展的预期目标任务。对于后市而言,有机构分析,短期市场量能仍显不足,因此想要后续反弹延续,成交量能否进一步放大或是关键。

  中原证券:A股市场有望维持反弹格局

  中原证券指出,国内制造业景气度有所回落,但消费相关行业景气度较好。中央金融工作会议提出要优化融资结构,大力提高上市公司质量。证监会各类中长期资金提高权益资产投资、公募增加对A股的配置。市场有望维持反弹格局,建议关注机器人、稀土、消费电子、芯片、证券等板块。

  粤开证券:资金面边际改善、盈利底确认,静待跨年行情

  粤开证券研报指出,从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看,随着全A净利润增速由负转正,本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力,分母端的压制大幅缓解,风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴,11月也是全年上涨概率的高点,我们认为随着多个指标出现改善,叠加年底即将召开的中央经济工作会议对经济增长的预热,静待跨年行情。配置上,建议关注三条主线:(1)受益于流动性边际改善的成长风格,包括TMT、医药以及电力设备行业;(2)从历史回溯来看,四季度占优概率较高的金融地产、设备制造、消费行业;(3)三季报业绩持续改善叠加提价预期的食品饮料、线下消费行业。

  平安证券:内外部积极信号逐步增加,有望支撑市场反弹延续

  平安证券研报指出,内外部积极信号逐步增加有望支撑市场反弹延续。一方面,国内稳增长政策持续发力;另一方面,海外流动性约束边际缓和,而国内中长期资金引入力度有望加大。结构上,建议关注两条主线,一是近期自下而上催化较多且受益于流动性改善的电子TMT、先进制造、医药等成长板块,二是内外需共振下的汽车、食品饮料等出口链+消费行业。三是红利溢价抬升下的高股息板块仍有配置价值,特别是有望受益于并购重组的金融龙头标的。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视新闻:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平主持召开中央全面深化改革委员会第三次会议。会议审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》、《关于健全自然垄断环节监管体制机制的实施意见》、《关于加强专家参与公共决策行为监督管理的指导意见》、《关于加强生态环境分区管控的指导意见》。会议强调,要推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。

  2、央行:下一阶段,中国人民银行将认真贯彻落实中央金融工作会议精神,加快建设中国特色现代金融市场体系,推动中国金融市场高质量发展,助力加快建设金融强国。一是持续疏通金融市场资金进入实体经济的渠道,进一步优化融资结构和资金供给结构;二是进一步完善金融市场体制,加强金融市场法治建设和基础设施体系建设;三是稳步扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放,不断提升跨境投融资便利化水平。

  3、证券时报网:央行副行长张青松在国际金融领袖投资峰会上表示,防范楼市出现过快过急的风险,对楼市前景仍相当乐观。现时内地人均居住面积于2020年升至41.8平方米,已接近发达经济体水平,但房地产市场不能一直持续增长,在达到一定阶段后,出现调整很正常,这是一个优胜劣汰的过程,目前要处理的是,防范调整楼市出现过快过急的风险。他指出,当局目前会稳步做好3大工作,在超大型城市推动公共基建平急两用,并推进城中村改造、保障房建设,以促进楼市更健康。他强调,对中国楼市未来仍相当乐观。

  4、证券时报网:香港金管局举办国际金融领袖峰会,中国证监会副主席王建军表示,要进一步加强跟国际市场互联互通,吸引更多境外机构来内地资本市场展业;适时将人民币股票交易柜台纳入互联互通。根据市场发展需要,支持香港推出国债期货及相关股指期权;未来会加强优化上市制度,支持内地企业更便捷地来港上市,双方已就大宗交易纳入互联互通达成共识,现时正就技术、规则、监管进行协调,会尽快推出。

  5、新华社:发表题为《加快建设金融强国是发展的必然选择》的文章。文章中表示,加快建设中国特色现代金融体系,要凸显“现代”特征。中国特色现代金融体系需要更精准的货币政策、更丰富的金融机构体系、更有效的金融市场体系、更完善的金融监管体系。要优化资金供给结构,把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业,大力支持实施创新驱动发展战略;要优化融资结构,更好发挥资本市场枢纽功能;要强化市场规则,打造规则统一、监管协同的金融市场,促进长期资本形成。

宏观经济

  新华网:中澳总理年度会晤联合成果声明发布。应中华人民共和国国务院总理李强邀请,澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯于2023年11月4日至7日对中华人民共和国进行正式访问。两国领导人再次确认支持中澳全面战略伙伴关系,重申稳定、建设性双边关系的重要性。两国领导人同意继续和拓展在政治对话、双边贸易、气候变化、能源和环境、人文交流、便利人员往来领域接触。

  央行:中国10月末外汇储备报31012.2亿美元,环比减少138.5亿美元10月末黄金储备报7120万盎司,环比增加74万盎司,连续第十二个月增加黄金储备。

  海关总署:据海关统计,今年前10个月,我国进出口总值34.32万亿元人民币,同比增长0.03%。其中,出口19.55万亿元,增长0.4%;进口14.77万亿元,下降0.5%;贸易顺差4.78万亿元,扩大3.2%。按美元计价,今年前10个月,我国进出口总值4.9万亿美元,下降6%。其中,出口2.79万亿美元,下降5.6%;进口2.11万亿美元,下降6.5%;贸易顺差6840.4亿美元,收窄2.7%。

  国家发改委、市监局:召开建设全国统一大市场工作推进会议。会议强调,要切实扛起部门和地方责任,确保建设全国统一大市场各项重点任务落到实处、取得实效。通过加快建设全国统一大市场,进一步释放市场潜力和活力,为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

  国资小新:国务院国资委党委日前召开扩大会议。会议认为,要加强重点领域风险防控,严格规范开展金融衍生业务,对违法违规行为坚决整治,加大追责问责力度,增强监管的威慑力,举一反三建立长效机制,切实守住不发生重大风险和引发系统性风险的底线。

  中国证券报:央行货币政策委员会委员刘世锦表示,挖掘经济新增长潜能,应启动短期稳增长、中长期增强发展动能的新一轮结构性改革。具体来说,包括以进城农村人口基本公共服务均等化、城乡生产要素双向顺畅流动为重点的需求侧结构性改革;以稳定房地产等既有支柱产业,激发企业家精神助推新先导产业发展为重点的供给端结构性改革;以扩大有效需求、转换资产负债模式、化解防控风险为重点的资产负债端改革。

  市监局:前三季度,全国新设经营主体2480.8万户,同比增长12.7%。其中,新设企业751.8万户,同比增长15.4%;新设个体工商户1719.6万户,同比增长11.7%,经营主体总量再上新台阶。

行业动态

  商务部:将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》。商务部结合近年来我国大宗产品进出口情况和管理需要,对2021年制定的《大宗农产品进口报告统计调查制度》进行了修订,并更名为《大宗产品进出口报告统计调查制度》,主要新增内容包括将实施出口许可证管理的稀土纳入《实行出口报告的能源资源产品目录》等,进口、出口上述产品的对外贸易经营者应履行有关进出口信息报告义务。

  国家发改委:11月7日24时起,国内汽油价格与柴油价格分别下调140元/吨、135元/吨,折合升价,92号汽油、0号柴油下调0.11元,95号汽油下调0.12元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花5.5元

  澎湃新闻:第三届智能交通上海论坛,上海、江苏、浙江、安徽等省市交通行政主管部门负责同志上台签署“一码通行”合作备忘录,同时,上海市交通委员会与上海市科学技术委员会签署战略合作协议,全面推动上海交通科技成果转化应用。近年来,上海智能交通发展取得重要成果,已形成丰富的自动驾驶测试道路场景,累计开放926条、1800公里道路,里程位居全国前列。今年,还将进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景,在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交

  数据宝:广东省发改委等部门联合印发《广东省加快氢能产业创新发展的意见》。《意见》提出,到2025年,氢能产业规模实现跃升,燃料电池汽车示范城市群建设取得明显成效,推广燃料电池汽车超1万辆,年供氢能力超10万吨,建成加氢站超200座,氢气供应体系持续完善,应用场景进一步丰富,产业核心竞争力稳步提升。到2027年,氢能产业规模达到3000亿元。兴业证券表示,绿氢行业实现从0到1发展,将进一步刺激下游储运环节,技术迭代空间大。

  数据宝:据报道,今年前三个季度,中国企业在韩国跨境电商网购市场上增势迅猛,市场占有率逼近五成。随着全球化的深入发展,跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分,A股跨境电商上市公司经营均保持着相对较好的发展势头。浙商证券预计,中国跨境电商零售市场于2027年将达到11019亿美元,复合年均增长率为19.5%。

  财联社:今年入秋以来,中药材市场没有出现往年的价、需齐涨的旺季景象,反而出现成交量不足、价格下跌的市场走势。有中药材从业人员表示,供给端部分前期涨幅较高的中药材品种恰逢产新,对药材价格造成较大冲击和压力,而消费端市场需求不旺,对价格支撑作用不足,目前八成的中药材价格下跌,市场消化不动,各品种走货量都不高,今年与往年旺季相比行情要差。

  财联社:小米集团创始人、董事长兼CEO雷军与网友互动时称,小米14系列销量已超过100万台,目前缺货还是严重,正在拼命催单。小米14系列于10月26日晚发布,10月31日晚8点正式开启首销,以雷军证实小米14销量超百万台的时间点计,小米新机破百万用时一周,或创下国产手机新纪录

  澎湃新闻:特斯拉方面表示,10月27日Model Y高性能版售价上调14000元后,确实计划对Model Y其他版本车型价格进行相应调整。特斯拉方面称,该公司价格体系一向公正透明,价格上调后的Model Y,依然是国内市场相同价位中最好的产品。

  财联社:全球最大的两家内存芯片制造商近期的业绩电话会议似乎传达了一个信号,该行业的疲软需求可能终于触底。三星电子第三季的营业利润比第二季度增长了262.6%。在此之前,一季度的营业利润比前一季度下降了85.15%,二季度的营业利润比一季度小幅提高了4.68%。SK海力士在季度报告中表示,动态随机存储器(DRAM)部门在今年前两个季度出现亏损后,第三季度恢复了盈利。

  财联社:知情人士消息称,SpaceX今年火箭发射和星链(starlink)业务的收入预计将达到约90亿美元,预计2024年销售额将增至150亿美元左右。随着该产品在全球更多地区上市,预计明年星链业务的销售额将超过发射业务,将占SpaceX总收入的大部分

  财联社:全球市值最高药企礼来的首席科学官Daniel Skovronsky博士表示,阿尔茨海默病治疗的重大突破即将到来,正在研发的这种药物将可能成为下一个类似减肥神药“GLP-1”的热点Skovronsky表示,根据试验数据,礼来正在研发的药物donanemab不仅能减缓阿尔茨海默的疾病发展,还有可能预防这种疾病的发作。

股市聚焦

  上海证券报:近期“第二支箭”将支持新城控股、美的置业、卓越商管等民营房企发行债券融资,同时龙湖、金辉、华宇、新希望地产等多家民营房企债券发行项目正在稳步推进中。从发行规模来看,“第二支箭”扩容以来,已支持13家民营房地产企业发行318.18亿元债务融资工具。未来有望看到“第二支箭”支持更多民营房企开展债券融资,满足企业合理的融资需求,促进金融与房地产良性循环。

  界面新闻:多家房企消息,11月7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地等。

  新京报:记者从北京市规划和自然资源委员会获悉,北京“取消地价上限”为不实消息。北京市将坚决贯彻党中央、国务院决策部署,坚决落实“稳地价、稳房价、稳预期”工作目标,继续坚持“房地联动”,确保首都房地产市场平稳健康发展。

来源:东方财富


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