一 重要信息
值得注意的是,近期连续拉升的北证50指数今日展开巨震,开盘拉升逾5%后直线跳水,最终收跌2.78%,成交额155亿元再创历史天量。
行业方面,行业板块多数收涨,汽车服务、汽车零部件、汽车整车等汽车产业链走强,化学制药、交运设备、光学光电子、中药板块涨幅居前,文化传媒、教育、游戏等TMT板块跌幅居前。
➢综合分析
财信证券:目前指数调整幅度已基本到位,A股市场已经迎来中长期配置位置
财信证券近日研报表示,2022年初迄今,本轮熊市已近两年,市场回撤幅度较大,使得市场预期及投资者情绪较为悲观。投资者情绪切换仍需要一个过渡期。从历次A股熊市底部结构来看,市场并不会立马V型反弹,通常会进入3-6个月的低位调整震荡期,此时投资者情绪处于从悲观向中性转换期。从A股估值来看,目前指数调整幅度已基本到位,A股市场已经迎来中长期配置位置。在后续低位调整震荡期,逐步加仓A股将是胜率更高的选择。随着中央金融会议“金融强国”目标提出、活跃资本市场利好持续释放、美联储加息周期接近尾声、中美关系回暖信号出现,A股市场在低位震荡期结束后,将迎来月线级别反弹行情。
中信建投:北证50指数大幅回升,建议关注北交所股票投资机会
中信建投研报指出,近期北交所相关政策密集。9月1日证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》。在“深改19条”文件发布的同时,北交所还发布了投资者适当性、上市条件执行标准、转板、发行底价、做市交易、融资融券等多项制度安排。一系列着眼于丰富产品体系、完善市场基础功能的改革举措密集落地,推进速度和力度均超市场预期。后续还有直接IPO等利好预期。在持续的政策刺激之下,增量资金大幅增加。近期沪深上市公司IPO收紧,在流动性宽裕的背景下,资金在密集寻找新机会,而北交所估值优势明显。北交所具有三低特性,市值、PE、流动性低。流动性扩张股价弹性更大。且近期北交所回购潮密集出现,提升投资者信心。市场风格上,近期A股市场主线轮动较快,市场风格也明显偏向微盘、小盘股。我们认为,美债收益率回落,分子端并非核心变量情形下,市场风格有望持续。
招商证券研报指出,当前美元指数和美债收益率回落趋势进一步强化,人民币强势升值。岁末年初企业结汇需求回升有望支撑人民币汇率保持坚挺,进一步增强外资净流入的意愿,并且近几年北上资金习惯于布局春季行情,北上资金后续有望重回净流入,支撑A股震荡上行。
中信证券:2024三大驱动将提振市场信心
中信证券最新研报称,展望2024年,三大驱动将提振市场信心,四类投资者行为变化将带来增量资金。能提振市场信心的三大驱动包括:国内经济活力再现、A股盈利周期稳步回升,是信心重聚的根本基础;美元加息周期结束,国内货币政策空间打开,是信心重聚的有利催化;资本市场政策稳定流动性预期,以引入长期资金为代表的投资端改革,是信心重聚的制度保障。将带来增量资金的四类投资者行为变化中,长期配置型资金是主力,预计主动公募调仓增配低位复苏板块,ETF承接增量资金入市;主观多头私募加仓空间较大,量化私募监管持续优化;交易型外资边际转向积极,配置型外资仍在等待入场时机;保险等中长期资金稳步入场将成为压舱石。
中金公司:本轮人民币汇率回升行情很可能还未结束
中金公司研报表示,从月初至今的走势看,外部环境的变化或是人民币汇率回升的更重要原因,人民币汇率大体上处于顺势“跟涨”状态,并非单独走强。随着在岸人民币汇率升破7.17,人民币汇率实现了在岸、离岸和中间价的“三价合一”,本轮反弹的第一目标已经实现。预计行情的随机性将有所加大,人民币或进入双向波动的阶段。不过,本轮人民币汇率的回升行情很可能还没有结束。因为往年底看,仍看到有以下几个支撑汇率的因素:1、季节性结汇;2、反身性;3、出口回暖;4、美元指数进一步下行的可能性。随着即期汇率回到中间价设定的水平,未来的中间价或逐步向“收盘价+一篮子货币”的常态化定价靠拢,弹性也将逐步恢复。
华西证券:岁末行情延续
展望后市,人民币汇率的企稳,将助力A股岁末行情。一方面,随着美国通胀下行和美元指数走弱,市场继续交易“美联储加息结束”,全球风险资产迎来喘息。同时,10月各项经济数据显示国内需求端仍显不足,在“跨周期和逆周期调节”的政策基调下,财政政策靠前发力,货币政策也将配合宽松。另一方面,当前人民币汇率已回到8月份水平,汇率贬值对货币政策的制约已明显缓解,叠加外交方面,后续外资重回净流入的可能性在增加,助力本轮A股岁末行情的延续。配置方面,建议投资者以低估值红利作为压舱石,同时关注受益于需求端回暖催化的华为产业链、估值调整至历史低位且政策预期改善的医药等。
二 操盘必读
1、工信部:印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。其中提出,立足区域发展和产业实际需求,制定先导区试点方案,明确规划目标,出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作,探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度,扩大信贷投放,形成优质金融产品和服务,合理降低企业融资成本。
2、中国政府网:国务院批复同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。在探索新兴业态规则规范方面,《方案》指出,优化金融服务模式和管理手段。鼓励金融机构支持在北交所、全国中小企业股份转让系统(新三板)上市的中小企业发展,探索完善普惠金融政策业务考核体系,进一步优化中小企业融资环境。《方案》还提出,研究建设国家新型互联网交换中心。在北京取消信息服务业务、互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比限制,研究适时进一步扩大增值电信业务开放。
3、央视新闻:卫星互联网技术试验卫星成功发射。记者从中国科学院获悉,2023年11月23日18时00分04秒,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭及远征三号上面级成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。卫星互联网技术试验卫星由中国科学院微小卫星创新研究院(上海微小卫星工程中心)抓总研制。
4、新华社:经报国务院批准,中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组,中国华录集团有限公司成为中国电子科技集团有限公司的控股子公司,不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。
5、第一财经:网传长安3000亿元入股华为车BU,双方均表示不知情。有消息称,华为智能汽车解决方案BU将被从华为体系中剥离,整体估值2500亿元,转手后的第一大股东是重庆市国资委;长安是唯一一家参与收购的车企,作价375亿获得车BU 15%股权,兵装集团持股约5%。亦有消息称,长安汽车将以3000亿元的价格,获得车BU 30%的股份。对该消息,长安汽车和华为方面均表示不清楚此事。
央视网:11月23日,国家主席习近平向第二届全球数字贸易博览会致贺信。习近平指出,当前,全球数字贸易蓬勃发展,成为国际贸易的新亮点。近年来,中国积极对接高标准国际经贸规则,建立健全数字贸易治理体系,促进数字贸易改革创新发展,不断以中国新发展为世界提供新机遇。希望各方充分利用全球数字贸易博览会平台,共商合作、共促发展、共享成果,携手将数字贸易打造成为共同发展的新引擎,为世界经济增长注入新动能。第二届全球数字贸易博览会当日在浙江省杭州市开幕,主题为“数字贸易商通全球”,由浙江省人民政府和商务部共同主办。
央视网:国务院总理李强22日晚在京出席二十国集团领导人视频峰会并发表讲话。二十国集团成员领导人、嘉宾国领导人及有关国际组织负责人与会。今年二十国集团主席国印度总理莫迪主持会议。与会领导人表示,当今世界面临多重挑战,二十国集团成员应当展现团结、合作精神,坚持行动导向,践行多边主义,深化应对气候变化、数字经济、绿色发展、人工智能等领域合作,推进全球经济治理体系改革,加强对发展中国家的支持和帮助,实现更加强劲、包容、可持续发展。
国务院:批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。支持商业银行等金融机构结合创新型中小企业特点优化金融产品和服务,围绕企业科技研发、技术引进、投资并购等关键环节开发信贷、担保、供应链金融等专项业务,适度放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求。研究并适时推出交易型开放式指数基金(ETF)。
央行上海总部等五部门:进一步优化资金供给结构,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”,推动上海金融高质量发展,增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。银行业金融机构要落实好跨周期和逆周期调节要求,合理把握上海地区的信贷投放节奏。
中疾控:我国各地冬春季流感流行季一般是从每年10月中下旬到次年3月中上旬左右,在1月份达到峰值,我国南、北方省份流感活动均呈持续上升趋势,南方省份高于北方省份,我国各地正逐渐进入流感流行季,目前流行的流感毒株是以甲型H3N2亚型为主。
国家数据局局长刘烈宏:将以数据基础制度的落地和数据资源开发利用的实施一起,共同为数据要素产权确权、收益分配等核心问题的解决发挥作用。数据基础设施也将对促进数字经济高质量发展产生重要机遇。数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元,带动未来5年投资规模约2万亿元。
新华社:澳科大团队研发出能估算生物年龄的人工智能系统,并可以用来识别存在老年疾病风险的人群。这一研究成果发表在最新一期《美国国家科学院院刊》,证实了衰老进程可能因患有慢性疾病而加速,导致其生物年龄可能比实际年龄更大。个体的生物年龄可能与其实际年龄不完全一致。
参考消息:人工智能诈骗盯上美国老人,2022年造成损失超16亿美元。诈骗分子利用AI技术模仿人声,打电话给受害者或者他们的家庭成员,索要钱财。十种最主要的诈骗类型,包括金融诈骗、电脑诈骗、利用约会软件提供的资料进行网络钓鱼以及盗窃个人身份等诈骗行为。
工信部:1—10月我国通信业各项业务稳步增长,主要经营指标实现回升,新兴业务持续拉动,网络基础设施建设和应用成效显著。数据显示,截至10月末,我国已累计建成开通5G基站321.5万个,占国内移动基站总数的28.1%。目前,5G基站已覆盖我国所有地级市城区、县城城区,每万人拥有5G基站数达22.78个,我国建成全球规模最大、技术领先的5G网络。5G关键技术取得整体性突破,构筑形成了涵盖系统、芯片、终端、仪表等环节较为完整的5G产业链。今年前十个月,电信业务收入累计完成14168亿元,同比增长6.9%。其中,以云计算、大数据等为主的新兴业务实现收入3012亿元,同比增长20.5%。
国家能源局:今年以来,我国加快推进大型风电光伏基地等重大项目建设,全力增加清洁电力供应,电力供给能力持续提升。从完成投资情况看,1—10月份,全国主要发电企业电源工程完成投资6621亿元,同比增长43.7%。其中,太阳能、风电、核电发电完成投资分别同比增长71.2%、42.5%和41.5%。从装机规模看,截至10月底,全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦,同比增长12.6%。其中,太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦,同比增长47.0%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长15.6%。1—10月份,太阳能发电新增装机占全部新增发电装机比重达到57%,我国绿色低碳转型深入推进。
工信部:中国光伏行业协会深入开展行业自律工作,制定《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》,并于11月21日组织光伏领域相关企事业单位正式发布。《自律公约》瞄准确保光伏组件功率准确溯源、减小功率标定偏差、减少光伏产品以次充好等目标,引导各方缓解国内外贸易过程中对组件功率数据的分歧,积极促进光伏市场可持续发展,在光伏组件功率标定、传递和溯源等方面,对光伏组件制造企业、第三方检测认证机构、计量机构提出了自律性要求和倡议。
澎湃新闻:第二届全球数字贸易博览会召开,在数据要素治理与市场化论坛上,国家数据局党组书记、局长刘烈宏谈及国家数据局正在进行以及下一步将要进行的工作内容,他表示,目前国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作,包括丰富完善数据基础数据体系、促进数据流通交易和开发利用、推动数据基础设施建设、推进数据领域核心技术攻关、强化数据安全治理工作等。
数据宝:中国信息通信研究院发布《元宇宙白皮书(2023)》。白皮书认为,目前元宇宙尚处于非常早期的发展阶段,即为2030年前要素准备时期的“散装元宇宙”。2024年将迎来第一次升阶,成为前端体验层中适人终端(第一阶段)到3D沉浸视听层(第二阶段)的关键跨越时间。2030~2050年元宇宙真正步入高速发展与生态成型时期;2050年后达到生态成熟期,元宇宙用户规模达到当前移动互联网渗透率,3D数字世界与物理世界无缝融合。
财联社:近期帝尔激光与海目星、TCL中环参股公司与爱旭股份之间的纠纷,再次将光伏企业专利争夺话题推至聚光灯下。业内人士表示,光伏专利技术之争反映了企业间在技术创新及商业利益的较量升级。由于行业同质化产能大幅扩张,供过于求趋势下竞争更加白热化,未来专利纠纷的案例或将持续增多。企业将更加重视技术创新带来的降本增效,这将成为获得未来竞争优势的关键。
乘联会:11月1-19日市场零售97.4万辆,同比去年增长19%,较上月同期下降6%。今年以来累计零售1824.1万辆,同比去年增长4%;新能源车市场零售40.2万辆,同比去年增长37%,较上月同期增长2%。今年以来累计零售635.6万辆,同比去年增长34%。
上海证券报:最新数据显示,11月23日,碳酸锂均价为14.1万元/吨,跌破15万元大关。业内人士表示,碳酸锂的价格下行源于供需宽松,国内碳酸锂供大于求的形势将维持至2025年,预计今年碳酸锂期货现货将持续处于阴跌状态。
每日经济新闻:继10月底六大行齐发公告宣布调整部分服务价格后,近日,多家股份行、城商行跟进减费让利,进一步降低市场主体经营成本,服务广大金融消费者。目前光大银行、平安银行、浙商银行、兴业银行、中信银行等股份行,江苏银行、宁波银行、苏州银行、兰州银行等城商行以及多地农商行纷纷宣布,在此前已实施的降费政策基础上,对部分服务项目收费标准和优惠措施进行调整,进一步加大服务降费力度。从各家银行的公告来看,汇票工本费、手续费调整以及信用卡让利升级是这一轮银行服务价格调整的主要内容。
每日经济新闻:据媒体报道,阿尔特曼被突然解雇,或许跟他在旧金山APEC峰会的一场演讲有关。阿尔特曼当时在演讲中提到了OpenAI在人工智能领域的又一重大进展。据悉,这一进展可能是OpenAI内部称之为“Q*(发音为Q-Star)”模型的项目,这或是该公司在通用人工智能领域的突破,已经具备解决某些数学问题的推理能力。这一技术突破曝光后,包括内部员工和外部研究人员在内的人士均对其安全性感到担忧。
每日经济新闻:特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X透露,Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。10月19日,特斯拉官方表示,将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。此前,特斯拉CEO马斯克表示,已有100万人预订了Cybertruck。
每日经济新闻:四部委日前联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点,尤其首次明确事故责任判定。特斯拉中国方面也针对这一问题作出回应称,目前确实正在推进中。
每日经济新闻:近日,央行上海总部、金融监管总局上海监管局、上海证监局、上海市地方金融监管局、上海市科委联合召开金融机构座谈会,研究部署相关工作。会议要求,金融机构要落实好房地产“金融16条”,坚持“两个毫不动摇”,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。
南方+:《广州市城中村改造条例》拟于2023年12月下旬进行第三次审议并交付表决。广州市首次针对城中村改造进行的立法工作,也是全国首个将出台的专门针对城中村改造的地方性法规条例。《征求意见稿》提到,经改造项目所在村农村集体经济组织三分之二以上成员和三分之二以上村民同意的,方可启动改造。同时,提出用行政裁决等方式解决城中村改造拆迁补偿争议,对个别未达成征地补偿安置协议的,由区人民政府在征收土地公告期满后依法作出征收补偿安置决定。
澎湃新闻:2022年全年北京市计划筹集建设保障性租赁住房15万套(间),实际建设筹集保障性租赁住房共15.15万套(间),超额完成全年原定计划。截至第一季度,北京市已建设筹集保障性租赁住房21381套,完成本年度全年任务的27%。
广东省广州市:再挂牌3宗住宅用地,3宗地块均按“价高者得”出让。宗地面积共计12.19万平方米,计容积率建筑面积为23.23万平方米,总起价26.67亿元。3宗地块均未设置最高限价。具体而言,3宗地块中,挂牌起始价最高的为白云区地块。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔