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A股三大指数收跌:创业板指跌1.45%,合成生物概念股逆市大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-09

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(5月8日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌0.61%,收报3128.48点;深证成指跌1.35%,收报9638.82点;创业板指跌1.45%,收报1865.11点。沪深两市成交额达到8644亿元,较上个交易日缩量1043亿,北向资金今日净卖出40.44亿元。

  行业方面行业板块多数收跌,贵金属生物制品煤炭行业涨幅居前,房地产服务互联网服务游戏工程咨询服务软件开发文化传媒房地产开发板块跌幅居前。

综合分析

  中信建投:对合成生物学未来发展保持乐观

  中信建投研报称,合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业,能够实现对生命系统的改造乃至创造,目前一级市场融资火热。合成生物学应用场景丰富、碳中和背景下潜力巨大,基础研究、技术进步及政策支持也在使其加速发展。利用合成生物学生产产品主要包括选品、微生物构建和量产三个环节,各环节均存在相应需要关注的问题及壁垒,其中选品和规模化生产环节的壁垒更加值得关注。技术突破往往呈螺旋式上升,对行业未来发展应保持乐观。在合成生物学产业链中,上游主要为提供DNA合成、基因编辑等底层技术的公司;中游是以菌株改造及自动化平台为核心的平台型公司,通过整合相应技术提供高效且可复用的技术平台;下游为利用合成生物学技术生产各领域所需产品的产品型公司。建议关注选品合理、具有规模生产能力的产品型公司及行业中上游。

  中信证券:建议持续关注AI算力与高股息板块龙头

  中信证券研报指出,复盘通信行业2023年及2024Q1财报,AI正深刻重塑通信产业格局。数通光模块龙头直接受益北美AI爆发,业绩实现高速增长;国内IDC、液冷、通信设备龙头加快算力与AI布局,国产算力产业链发展提速,AI与算力能力逐步成为通信产业公司的“胜负手”。但同时,宏观经济增速放缓、国内信息化数字化支出下降,亦使得5G、ICT、传统数据中心等领域短期承压。运营商等优质央国企则延续良好增长、强化成本与资本开支控制、提升股东回报,股息率极具性价比。展望全年,建议持续关注AI算力与高股息板块龙头。

  兴业证券:重塑核心资产统一战线

  近期外资大幅流入、做多中国,中国资产已兼具胜率和赔率,首先,年初市场过度悲观的预期,已在被经济数据、政策发力逐步自低位纠偏,这与2023年的节奏恰恰相反,也是我们今年反复强调“多头思维”的重要原因。其次,美、欧、日等市场在经历去年以来的大幅上涨、指数创历史新高后,经济疲态逐步显现、行情波动明显加大。与之相比,当前仍处低位且经济与政策边际改善的中国资产,成为更高性价比的选择。本轮外资流入,核心资产仍是聚焦方向。行业层面上,近期北上资金主要加仓银行有色金属、电力设备、医药生物和食品饮料等板块。个股层面,加仓也集中在宁德时代招商银行迈瑞医疗立讯精密等龙头白马。外资入场,将与国内各类机构形成共振,核心资产“集结号”已经吹响。

  招商证券:乘势而上,再上台阶

  展望5月,随着业绩披露落地,政治局会议定调“乘势而上”,专项债和特别国债项目有望加速落地,去年低基数背景下盈利结构性改善的趋势仍在,企业盈利质量进一步改善。流动性层面,三中全会将于7月召开,国内资金风险偏好有望改善,人民币和港币走强显示外资持续增持中国资产。本次年报和一季报确认A股资本开支增速下行、自由现金流FCF改善、分红比例持续提升的趋势,A股给投资者带来的真实内在回报提升。高ROE高FCF龙头策略有望成为新的投资范式。除此之外,科技板块在业绩披露期结束后有望重新回归,市场将会呈现中证A50、沪深300质量为代表的FCF龙头和科创50双轮驱动再上台阶的局面。

二    操盘必读

每日精选

  1、工信部:工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

  2、商务部:部分媒体报道称,美国政府取消了一些企业向中国华为公司出口芯片的许可证。对此,商务部新闻发言人回应,美方泛化国家安全概念,将经贸问题政治化,滥用出口管制措施,针对特定中国企业一再采取无理制裁打压措施。中方对此坚决反对。

  3、中国日报:中国或支持特斯拉测试无人驾驶出租。近日,特斯拉首席执行官马斯克“闪电式”访华,引发了关于“特斯拉全自动驾驶(FSD)入华”的讨论与猜想。据悉,特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”。对此,中国政府或先支持其在国内测试、作示范,但暂未完全批准其FSD在华全面落地。

  4、上海证券报:上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者。这是国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植,成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。

  5、第一财经:随着光伏产业链多数环节的重大技术变革渐缓,0BB(无主栅)技术正成为行业降本增效的主要技术。业内认为0BB技术已从“可选”发展至“必选”,是N型光伏组件降本增效的最优解。

宏观经济

  新华社:习近平主席在与塞尔维亚总统武契奇共见记者时宣布中方支持新时代中塞命运共同体建设的首期6项举措。一是在双方共同努力下,中塞自由贸易协定将于今年7月1日正式生效;二是中方支持塞尔维亚承办2027年专业类世博会;三是中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品;四是中方将在未来3年支持50名塞尔维亚青年科学家赴华开展科研交流;五是中方将在未来3年邀请300名塞尔维亚青少年赴华学习;六是中方欢迎塞方增开贝尔格莱德至上海直航航线。

  财政部、水利部:今年安排40亿元中央财政农村供水维修养护补助资金,同时安排30亿元支持全国60个县实施小型引调水工程建设。到2024年底,全国农村自来水普及率达到92%,规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%。

  中国商业联合会:5月份,中国零售业景气指数为50.9%,较上月上升0.5个百分点,持续保持稳健上升态势。从行业分类看,商品经营类指数、租赁经营类指数、电商实物总销售额指数,较上月均有上升。

  央行:5月8日,央行以利率招标方式开展20亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%。与此前持平。

  空间天气监测预警中心:5月3日-8日,太阳连续出现强爆发活动,其中强度达到X级的大耀斑共发生6次,这是近20年来,连续发生X级耀斑最频繁的一次。虽然太阳耀斑爆发会携带大量电磁辐射和高能粒子,但只有很小一部分能到达地球附近,对人类健康几乎没有影响,公众不必担心。

  哥白尼气候变化服务局:全球刚刚经历了有记录以来的“最热4月”,全球单月平均气温已连续11个月刷新本机构记录的同期最高值。温室气体浓度越来越高,“将继续推动全球气温创造新纪录”。

  央视财经:阿根廷是全球第三大玉米出口国,但该国玉米主要产区目前正在遭受虫害的侵扰,产量预计将大幅下降,玉米价格或出现上涨。阿根廷罗萨里奥谷物交易所,上月将阿根廷今年的玉米产量预期进一步下调650万吨至5050万吨。

行业动态

  工信部:三部门制定《电动自行车行业规范条件》和《电动自行车行业规范公告管理办法》,鼓励企业或所属集团加大研发投入,针对消费者升级需求,发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品,开展北斗高精度定位推广应用

  证券时报:国家体育总局党组书记、局长高志丹在《学习时报》头版撰文称,会同有关部门研制推动体育用品装备转型升级的政策文件,持续打造全国性的体育消费品牌活动,创新打造体育消费场景,持续扩大体育消费规模。

  中国信通院:2024年3月,国内市场手机出货量2138.0万部,同比下降5.5%,其中,5G手机1773.6万部,同比增长2.3%,占同期手机出货量的83.0%;智能手机出货量2021.8万部,同比下降6.2%,占同期手机出货量的94.6%。

  第一财经:随着光伏产业链多数环节的重大技术变革渐缓,0BB(无主栅)技术正成为行业降本增效的主要技术。业内认为0BB技术已从“可选”发展至“必选”,是N型光伏组件降本增效的最优解。

  澎湃新闻:苹果发布了全新一代的iPad产品系列,包括iPad Pro和iPadAir。这次iPad Pro直接跨过了M3芯片用上了性能更强大的M4芯片,这是苹果产品线首次用上M4芯片,与M2相比,M4芯片在功耗减半的情况下即可提供同等性能,而与轻薄型笔记本电脑的最新芯片相比,M4芯片在1/4功耗下即可达到同样的性能。随着消费电子业界不断强调设备的AI性能,以往很少直接提到AI设备的苹果这次把iPad Pro也定性为“AI设备”

  财联社:TikTok和其母公司字节跳动对美国政府提起诉讼,指控总统乔·拜登上个月签署的TikTok“不卖就禁”法案违反宪法,要求法院推翻该法案。诉状中表示,联邦政府没有履行对TikTok数据安全风险主张所需的举证责任。该法案的立法过程仓促,国会没有提供任何能合理证明TikTok存在数据安全风险或造成具体危害的证据。

股市聚焦

  财联社:有市场消息称,杭州将全面取消新房限购。对此,杭州市房产市场综合管理服务中心相关人员表示,目前杭州上城区、拱墅区、西湖区和滨江区的新房仍执行限购,外地户籍需连续缴纳1个月社保可购买1套房。分析人士认为,今年杭州市场热度有所下降,不排除杭州也在酝酿重磅措施的可能性。

  财联社:市场消息称,由于贷款任务迟迟无法完成,宁波当地有银行推出了“新兴组合贷”,9成房价加200万信用贷组成,相当于能贷房价的1.5倍。多家位于宁波地区的银行机构客户经理表示,部分银行确实可以做此类“新兴组合贷”,但整体放款额度最高只能做到房价的9成左右,并没有网传的房价1.5倍那么高。不过,贷款利率虽然没有网传的低至2.8%,但也比较接近。

  中金公司:内地首季103家A股房企整体净利润按年跌95%,其中国央企合计盈利按年跌68%至26亿元。在行业全年业绩压力仍存下,优质国央企有望凭借更平稳的合同负债规模和更可控的利润率,在盈利端显现更强韧性。

  证券时报:“五一”期间,郑州贝壳新房共计成交810单,5月5日单日认购270单,创下近两年来单日成交最高峰。郑州当前的购房需求主要居中于婚育置业需求。2023年郑州学龄儿童(6岁)基数为13.5万人,为近20年最高峰,故因上学而产生的购房需求较大。

  安徽省合肥市:发布《关于调整我市个人住房公积金最高可贷额度的通知(征求意见稿)》。拟将借款人家庭夫妻双方正常缴存的,住房公积金最高可贷额度调整为100万元;多子女家庭首套公积金贷款最高可贷额度调整为120万元。借款人单方正常缴存的最高可贷额度调整为70万元。

  中国证券报:5月7日,中国人民银行河北省分行微信公众号发文,河北省唐山、秦皇岛、廊坊三市自2024年5月7日起阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。5月8日,记者从多个渠道了解到,政策调整后,这些地区的银行已经跟进下调首套房贷利率。最低首套房贷利率已从3.45%降至3.35%。

来源:东方财富


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