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A股三大指数收涨:创业板指涨近2%,北向资金净买入超80亿元

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-10

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(5月9日)A股三大指数今日集体走强,沪指再创年内新高。截至收盘沪指涨0.83%,收报3154.32点;深证成指涨1.55%,收报9788.07点;创业板指涨1.87%,收报1900.01点。沪深两市成交额达到9011亿元,北向资金今日大幅净买入80.14亿元。

  行业方面行业板块几乎全线上扬,电池能源金属船舶制造航运港口光伏设备航天航空板块涨幅居前,仅化学原料板块逆市下跌。

综合分析

  中信证券:看好低空经济相关材料与零部件交易机会

  中信证券研报指出,2023年和2024年Q1低空经济板块的业绩承压,目前行业估值接近3年平均估值水平。低空经济是我国新的经济发展引擎,也是新质生产力的一员。其中,eVTOL更是低空经济发展中的亮点,其发展有望带动上游电机、结构件、电池等核心材料和零部件的技术进步和需求。看好基本面向好与低空经济主题概念共振的非晶电机碳纤维结构件、固态电池等材料及零部件标的。

  国泰君安5G-A即将规模商用,量子通信产业链逐步突破

  国泰君安研报指出,5G-A逐步形成商用规模和需求场景。国内量子通信布局前瞻,产业进展迅速。据麦肯锡《量子技术监视器》报告指出,到2023年全球对量子技术的公共投资总额达到420亿美元,预计量子技术在2035年前将创造高达2万亿美元的收益。目前,国内三大运营商等企业在量子通信领域积极布局,推动技术应用和产业化,已经建成了包括“京沪干线”在内的多个量子通信网络,合肥量子城域网已正式开通。投资建议上,全球AI产业共振,更大比重重视光电互联的投资价值;兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会;寻找“0-1”变化的卫星通信、车载通信等新连接投资主题;关注经济复苏预期下,物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。

  东吴证券:风电机价格竞争白热化,零部件盈利压力较大

  东吴证券指出,海缆24H1招中标仍淡,江苏广东均获积极进展,头部加大出口布局,看好H2订单回暖。塔架24H2江苏海风开工量利有望回升,出口紧缺,大金订单持续突破,其余各家(大金外)审厂加速,1—2年后有望落地业绩。整机24Q1新低价零部件导入盈利略有回升,2024年大型化减速,但产业换资源仍未减弱,盈利将持续承压,更多利润来自电站滚动开发。铸锻件降价压力较大,同时受大型化减速影响,新品溢价无法覆盖整体降价,盈利承压,部分厂家已出现砍单,订单向头部集中,多企业开拓新客户新需求。

  中金公司:可更多关注实物类资产及能够产生稳定现金流的资产

  中金公司表示,综合来看,美国、印度和日本股市当前估值偏高,交易较为拥挤,当出现较大的供给冲击时,可能面临相对更大的回调压力,市场应对冲击的安全缓冲空间较小,即市场韧性不足。同时,在逆全球化和去金融化进程中,金融资产的吸引力和重要性结构性下降。一方面,可更多关注实物类资产,包括铜金油在内的大宗商品以及与其挂钩的资产,比如资源股,可以有效分散投资风险,对冲更高的通胀中枢和宏观波动,另一方面,在权益资产内部,可更多关注能够产生稳定现金流的资产,包括天然稀缺性和壁垒性行业、盈利与经济周期弱相关行业、以及高效的生产性资产。

二    操盘必读

每日精选

  1、每日经济新闻:杭州、西安两大城市先后宣布全面取消楼市限购,目前全国仍保留住房限购的省份或城市,除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市,仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。除海南省外,核心城市中北京、上海、深圳政策仍较为严格,广州(120平方米以下)、天津(120平方米以下新房等)等城市部分核心区仍有限购政策。

  2、商务部:美国以“涉嫌支持俄罗斯军工、能源发展”,宣布对近300个实体与个人实施制裁,其中包括20家位于中国内地和中国香港的公司。对此,商务部新闻发言人何亚东表示,我们对此强烈反对。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

  3、环球网:美国商务部长雷蒙多声称,美国有可能会采取“极端措施,即禁止中国联网汽车进入美国”。这是自美国政府2月展开调查后,首次出现美国可能对中国联网汽车发布禁令的迹象。

  4、第一财经:华为知情人士回应,华为“塔山会战”PC端芯片备胎计划转正为假消息。有消息称,华为海思半导体董事长何庭波、终端BG董事长余承东对内发布《致战友们的一封信》,提出了“塔山会战”中针对PC端芯片做的备胎计划正式转正。对此,华为知情人士表示,该消息为假消息。

  5、21财经:百度内部工作平台显示百度副总裁璩静已离职,璩静个人的朋友圈状态已改为三日可见。此前,璩静在社交平台上发布的多个短视频在网络上引起广泛争议。事后,璩静在朋友圈发文致歉并做出说明,表示深刻反省、虚心接受批评。

宏观经济

  央视新闻:中共中央政治局常委、国务院总理李强在新疆调研。李强前往金风科技、特变电工、九圣禾种业、昌吉溢达纺织、天鹅棉机、新业能化等企业,详细了解企业生产研发、市场开拓等情况。李强指出,要顺应能源变革和信息化浪潮,立足资源禀赋,大力发展能源、煤化工、农业和农产品加工、装备制造等特色优势产业,发挥龙头企业带动作用,打造完整产业链。

  金融监管总局:关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见发布。主要目标为,未来5年,银行业保险业多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系基本形成,相关工作机制更加完善、产品更加丰富,服务可得性、覆盖面、满意度大幅提升,有力推动新质生产力发展。相关监管制度和配套机制进一步健全,评价体系更加健全有效,政策协同性不断增强。

  第一财经:近日,全国人大常委会2024年度立法工作计划对外公开,其中列入4月审议的关税法已在近期获通过,完成立法12月全国人大常委会将继续审议增值税法。中国政法大学财税法研究中心主任施正文表示,在新一轮财税改革呼之欲出大背景下,增值税法二审和三审间隔时间一年多,预计增值税立法同时会有重大改革推出。

  海关总署:今年前4个月,我国货物贸易进出口总值13.81万亿元,同比增长5.7%。其中,出口7.81万亿元,增长4.9%;进口6万亿元,增长6.8%。4月当月,进出口3.64万亿元,增长8%。其中,出口2.08万亿元,增长5.1%;进口1.56万亿元,增长12.2%。

  中国中小企业协:4月中国中小企业发展指数为89.4,比上个月上升0.1点4月份,开工率达到75%以上的企业占比接近七成,较往年有较大幅度提升。总体看,当前中小企业市场预期有所改善,投资意愿保持稳定。

  央行:5月9日,央行以利率招标方式开展20亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%。

行业动态

  商务部:商务部介绍《汽车以旧换新补贴实施细则》有关情况。在政策设计和实施过程中,重点把握以下几方面,一是统筹兼顾,对内资外资、“本地外地”一视同仁,购买新能源车和燃油车都能享受优惠政策;二是组合发力,统筹支持汽车消费全链条各环节,汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受;三是高效便利,开发建设全国统一的汽车以旧换新信息服务平台,便利群众申领汽车报废更新补贴。

  证券时报网:4月中下旬以来,铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价,精铟报价逼近3000元/千克,相比年初涨幅近50%,价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克,相比去年低点涨幅近60%,价格也创2016年以来新高。铟资源极度稀缺,也是一种战略金属资源,在科技领域拥有广泛用途。

  券商中国:阿里云召开峰会,正式发布通义千问2.5,模型性能全面赶超GPT-4-Turbo,成为“地表最强”中文大模型。同时,通义千问1100亿参数开源模型在多个基准测评收获最佳成绩,超越Meta的Llama-3-70B,成为开源领域最强大模型。

  每日经济新闻:OpenAI日前发布最新“文生视频”大模型Sora并附带发布了由它生成的48段视频,引发了整个市场的高度关注,其中一部名为《气球人(Air Head)》的短片,因情节完整、叙事性强,引发广泛讨论。近日,《气球人(Air Head)》制作团队Shy Kids揭露,《气球人》这部短片,是三人耗费近两周才完成,后期工作量只增不减

  每日经济新闻:马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布,1月份对NolandArbaugh实施第一例人类手术后,被植入受试病患的设备发生诸多机械故障。植入人脑之后的数周,安装在人脑组织的某些电极镶钉螺纹发生脱落,造成设备无法正常工作、从受试病患大脑中捕获的数据量减少。

  21世纪经济报道:4月份以来,部分城商行已率先开启新一轮存款利率下调动作。从最新的挂牌存款利率调整情况来看,中长期存款利率下调幅度依旧延续此前力度,不少银行3年期、5年期定期存款利率持平甚至“倒挂”,更有城商行2年期、3年期定期存款利率开始出现“倒挂”

股市聚焦

  证券时报:购房即落户?杭州官方回应:误读!放开住房限购首日,外地购房咨询量“井喷”。杭州市住保房管局回应楼市新政。杭州市住保房管局房地产业发展处副处长何陈煜表示,不能片面理解为“购房即落户”。会针对目前的市场和户籍管理的相关情况,在现有的积分落户框架内,拟大幅提高自有产权住房的赋分权重。后续会以出台的实施细则相关规定为准。

  第一财经:部分城市国资“下场”收旧房,有两大优势,但业主提出疑问。有市场中介人士对其分析称,国资收购的价格可能低于市场价,学区等额外的溢价因素也大概率不会纳入。“如果小区这时候有房源成交价再‘跳水’,会不会影响成交?如果同小区有其他房源已经进行估价,是否会影响到下一处估价房源?”接近地方住建系统的人士认为,以评估方式进行定价,如果评估的方法科学、评估选取的比较案例适当、评估的结果准确,以此定价还是比较客观的“不太可能出现脱离市场预期的情况,并且要有足够的吸引力,否则老百姓都会选择退意向金。”

  第一财经:政策调整的双刃剑效应也逐渐显现,中心城区的限购取消后,近郊和远郊区县的购房需求受到影响,市场分化加剧。另外,从开发商角度来看,取消限购很好,但更需要融资输血。一家开发商成都某项目负责人表示,取消限购政策只能说是稳市的“一个好的开始”。

  界面新闻:深圳发布新规加速城中村改造,涉及全市超40%建筑面积。据悉,具体的改造方式将以城中村改造规划为引导,结合居民改造意愿、城市安全和社会治理隐患排查、历史文化风貌保护等因素综合确定。新规自5月8日起开始施行,有效期为五年。

来源:东方财富


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