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A股三大指数收跌,券商股领跌、地产链逆市走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-16

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(5月15日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌0.82%,收报3119.90点;深证成指跌0.88%,收报9583.54点;创业板指跌0.90%,收报1838.89点。沪深两市成交额仅有7611亿,较上个交易日缩量635亿。

  行业方面行业板块涨少跌多,房地产服务房地产开发装修建材装修装饰等地产链走强,化纤行业化肥行业涨幅居前,证券电力行业汽车整车船舶制造电网设备医疗服务板块跌幅居前。

综合分析

  兴业证券“15+3”是胜负手

  在 “高胜率投资时代”,“15+3”资产即具备一定的成长性、又有高股息保底,同时隐含着较高的ROE,是天然的高胜率资产。“15+3”不是一个生硬的标准,而是一种投资理念。成长价值红利等不同倾向的投资者可以赋予增速与股息率不同的权重。但投资思路的变化方向是一致的,即从哑铃两端向中间收敛:一方面,增速向中间收敛,不需要极高的增速、但需要更稳定的增速;另一方面,股息率也可向中间收敛,不需要绝对的高股息、但需要可持续甚至有增长的高股息。我们给“15+3”制订了简单、明确的筛选标准,条件如下:1)中证800成份股,市值不低于300亿元;2)2024Q1、2024E、2025E净利润增速不低于10%;3)2023年年报披露的分红股息率不低于2.5%。“15+3”资产今年以来超额收益十分显著。

  招商证券:两类A股有望给投资提供较为稳健的回报

  结合年报/一季报,中长期推荐关注此前产能经历了较长时间收缩,盈利拐点已现的资源品、信息技术、医疗保健以及产能去化尾声的中游制造。在当前社融增量增速相对低迷,而利率中枢相对较低,呈现典型的资产荒背景下,两类A股有望给投资提供较为稳健的回报。第一类,是各行业绩优的龙头;第二类,是与信贷相关度较低的行业。

  华安证券:中期预计仍将维持震荡上行走势

  4月金融数据偏弱、经济数据预期偏弱以及一季度货政报告定调偏谨慎,可能对短期市场形成一定干扰、偏震荡运行。但中期看预计仍将维持震荡上行的走势,一方面中央政治局会议政策定调整体积极,近期地产政策也在密集松动,预计后续财政政策速度和力度也有望加快加大;另一方面4月经济金融数据在中央政治局会议定调下对市场的影响减弱,预计将快速反应,市场更加关注的是中央政治局会议后政策落地节奏及对后续经济运行的影响。

  平安证券:继续看好AI主题的投资机会

  平安证券研报指出,当前全球范围内的AI大模型逐渐呈现由单方面的性能角逐,转向性能与实用性并重的发展趋势。AI大模型能力达到一定水平时必然会走向应用,AI大模型厂商通过提升其产品性价比,助推下游应用端的推广部署,有望加速AI大模型产业链商业闭环的形成。继续看好AI主题的投资机会。

二    操盘必读

每日精选

  1、证监会:《证券市场程序化交易管理规定(试行)》发布,自2024年10月8日起正式实施。《管理规定》提出,加强高频交易监管;明确交易监测和风险防控要求;明确北向程序化交易按照内外资一致的原则,纳入报告管理,执行交易监控标准,其他管理事项参照适用本规定,具体办法由沪深证券交易所制定,另行公布。

  2、证监会:证监会主席吴清在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上致辞。他表示,从上市公司的“入口”到持续监管,再到“出口”,都正在建立更加严格的制度安排。目的就是坚决把造假者挡在门外,把公开透明的要求贯彻到公司信息披露的全过程,把尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制,把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场。

  3、工信部:五部门发布关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知。通知提出,2024年5月—12月,选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型,开展集中展览展示、试乘试驾等活动,丰富消费体验,提供多样化选择。组织充换电服务,新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务,以及维保等售后服务协同下乡,补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策,将“真金白银”的优惠直达消费者。

  4、财联社:杭州市临安区住建局发布公告,在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。多位分析师认为,杭州此举可谓‘以旧换新’政策外,又一项重磅的政策创新,预计更多城市接下来可能会效仿杭州展开试点。

  5、财联社:美国4月CPI同比上升3.4%,预估为3.4%,符合预期,前值为3.5%;美国4月CPI环比上升0.3%,预估为0.4%,前值为0.4%。美国4月零售销售环比持平,预估为0.4%,前值为0.7%。

宏观经济

  国家移民管理局:乘坐邮轮并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团,可从天津、辽宁大连等13个城市的邮轮口岸免办签证,整团入境停留不超过15天。旅游团须随同一邮轮前往下一港,直至本次邮轮出境,活动范围为沿海省(自治区、直辖市)和北京市。

  工信部:今年4月份,我国专精特新创新指数为286.4,比去年同期增长25.2%。从产业看,新材料、生物两大产业保持较强的创新活力,创新成果加速形成。4月份,包括企业招标情况、招聘数量等在内的专精特新扩张指数达到249.3,环比增长59.9%,企业对外扩张能力显著提升。

  工信部:国家产融合作平台上线三年来,目前已累计帮助企业融资超过8300亿元,入库优质企业29万余家,入驻金融机构2400多家。国家产融合作平台是依托工业和信息化部及相关单位数据资源设立的非营利性公共服务平台,是国家一系列推动金融支持实体经济的政策举措之一。通过这一平台,建立起科技、产业、金融协同合作机制,助力推动科技创新与产业创新深度融合。

  央行:5月15日,央行开展20亿元7天期逆回购操作和1250亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率分别为1.80%、2.50%,与此前持平。由于本月有1250亿元MLF到期,本次MLF操作实现等额平价续作。当日公开市场有20亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。

行业动态

  界面新闻:中美人工智能政府间对话首次会议在瑞士日内瓦举行。双方围绕人工智能科技风险、全球治理、各自关切的其他问题深入、专业,建设性地交换了意见。

  国家发改委:5月15日24时起,国内成品油零售限价调整窗口将再度开启,国内汽油价格下调235元/吨、柴油价格下调225元/吨,折合升价,92号汽油下调0.18元,95号汽油下调0.19元、0号柴油下调0.19元。以油箱容量为50升的普通私家车计算,车主们加满一箱油将少花9元左右

  人民日报:中国民航局有关负责人表示,将按照“循序渐进、积极审慎、稳中求进”的原则,把握低空经济发展规律和阶段性特征,提升规模化、网络化、智能化、规范化水平,推动低空经济健康发展

  上海证券报:百度自动驾驶技术部总经理徐宝强表示,对于特斯拉将推出的Robotaxi(共享出租车),百度将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等,考虑可能的合作机会

  中国基金报:华为举行夏季全场景新品发布会,会上推出了包括MatePad Pro 13.2英寸、MatePad Pro 11英寸、MatePad 11.5"S在内的多款平板。同时搭载了全场景AI功能的AI PC——MateBook 14和MateBookX Pro也一同亮相。刚履新华为终端BG董事长职务的余承东在会上透露,当前鸿蒙生态设备数量已经超8亿台,有180款设备可陆续升级HarmonyOS4.2,覆盖手机、平板、手表、智慧屏等。

  财联社:为提高产能、缩短交付时间,小米汽车北京工厂计划于6月开启“双班模式”,日生产时间从8小时增至16小时。小米集团董事长雷军曾表示,小米汽车工厂每小时可生产40辆小米SU7,每76秒就可以有一辆新车下线。以此计算,开启双班生产后,其满产月产能有望提升至近2万辆的水平。

  证券时报:字节跳动豆包大模型在火山引擎原动力大会上正式发布。据火山引擎总裁谭待介绍,豆包主力模型在企业市场的定价只有0.0008元/千Tokens,0.8厘就能处理1500多个汉字,比行业便宜99.3%

  每日经济新闻:谷歌召开年度I/O开发者大会,发布人工智能(AI)搜索引擎,同时对垒OpenAI新发布的旗舰模型GPT-4o,以升级版的最强大AI模型Gemini迎战。硬件方面,谷歌宣布了第六代TPU芯片Trillium,并透露能够在明年初用上英伟达最新的Blackwell架构GPU。另外,液冷、光缆等中国股民可能会感兴趣的题材也在发布会上出现。

股市聚焦

  财联社:合肥市发布关于进一步调整优化房地产政策措施的通知,购买新建商品住房的购房人,给予总房价1%的购房补贴2024年5月15日(含15日)起至2025年5月14日,凡在我市新购买新建商品住房的购房人,给予总房价1%的购房补贴。市区商品住房项目不再执行公证摇号公开销售,由企业自主销售。全面取消楼层差价限制,优化价格调整机制。搭建房源超市,支持房票跨区域流通。开发房票系统,规范房票核发、使用、兑付。提高住房公积金贷款额度,住房公积金最高可贷额度调整为120万元;支持“卖旧买新”,引导经纪机构降低居间服务费率;动态调整新发放首套住房贷款利率。

  深圳特区报:深圳市公积金中心率先在全国实现为广大市民免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务,实现商品房买卖双方在非同一银行办理贷款的情况下,卖方无需提前“赎楼”还清贷款即可完成过户,由买方贷款银行直接发放新贷款用于归还卖方原贷款。此举有效降低了房屋交易的成本与风险,实现了商品房买卖双方及贷款银行多方共赢,是促进房地产市场平稳健康发展的一项重大便民利民举措。

  上海证券报:近日,一则“南京率先下调首套房贷利率”的消息引发市场关注。据悉,南京已有银行准备将首套房贷执行利率调整至3.45%

来源:东方财富


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