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A股三大指数震荡整理,地产链集体走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-17

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(5月16日)A股三大指数今日集体震荡整理,截至收盘沪指涨0.08%,收报3122.40点;深证成指涨0.21%,收报9604.13点;创业板指涨0.29%,收报1844.21点。沪深两市成交额达到8478亿,较上个交易日放量867亿。

  行业方面,行业板块涨多跌少,房地产服务房地产开发装修建材装修装饰水泥建材工程咨询服务等地产链集体走强,航运港口小金属贵金属汽车整车电力行业跌幅居前。

综合分析

  光大证券3100点附近或有支撑,市场大概率延续“指数震荡、热点轮动”的风格

  光大证券指出,沪指在3100点附近或有支撑,市场大概率延续“指数震荡、热点轮动”的风格。近期,房地产相关的利好消息不断,刺激地产链反复活跃,相关板块轮番上涨,可关注地产链中相对滞涨的细分领域,后续或有轮动补涨的机会。

  国金证券:地产股价和估值底部已现

  国金证券指出,房地产去库存预计将通过“以旧换新”为抓手推进,需要中央层面给予如PSL的政策和资金支持;对标美国地产和中国航空业,股价和估值反映预期,基本面修复或滞后,预计去库存将促进市场预期转向,地产股价和估值底部已现。

  银河证券:看好啤酒板块成本下降和销量同比改善

  中国银河证券研报指出,展望2024年,市场需求未见减弱前提下,伴随高基数影响逐渐减弱,预计旺季啤酒销量有望增长。一方面,2024年上市公司成本端边际改善确定性高,预期带来较大的利润弹性,建议关注澳麦价格下降背景下,成本端受益较显著的公司。另一方面,各公司高端化进程及新品开发节奏亦是行业竞争中取胜的关键。

  国泰君安:把握通信行业高景气业绩兑现和需求回暖修复两大主线

  国泰君安研报指出,2024年通信行业整体估值水平回到2016年以来的较高。通信历来是ICT技术创新的最前沿,这一轮AI带来的全球趋势也不例外。国泰君安认为,AI带来算力高景气已经形成市场一致预期,后续要持续跟进AI赛道交付和业绩兑现度,推荐板块为光模块;此外,大部分通信制造业迎来需求回暖,尤其是以出海为导向的物联网模组、控制器、电力信息化等,估值显著低于已经形成高景气的热门赛道,是估值洼地。

二    操盘必读

每日精选

  1、深交所:2024年5月16日,深交所上市委召开会议,审议马可波罗首发上市申请,作出暂缓审议的决定。深交所有关负责人表示,本次上市委暂缓马可波罗上市申请的审核,主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况,需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。

  2、央视新闻:中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明发布。双方强调,发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系符合两国和两国人民的根本利益,并非权宜之计,不受一时一事影响,具有强大的内生动力和独立价值。双方坚决捍卫自身合法权益,反对任何阻挠两国关系正常发展,干涉两国内部事务,限制两国经济、技术、国际空间的企图。

  3、界面新闻:《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》日前公开征求意见。方案提到,成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组,推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。

  4、界面新闻:国新办将举行国务院政策吹风会,介绍保交房配套政策。国务院新闻办公室将于2024年5月17日(星期五)下午4时举行国务院政策例行吹风会,请住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况,并答记者问。

  5、央行:央行召开2024年科技工作会议。会议指出,加快数字央行规划建设,持续增强网络安全和数据安全保障能力,深入推进金融科技应用与数字化转型,不断加强金融标准供给与实施,为建设强大的中央银行、建立健全自主可控安全高效的金融基础设施体系、做好“五篇大文章”提供有力的科技支撑。

宏观经济

  国家发改委:中共国家发展改革委党组发文《进一步全面深化经济体制改革以高质量发展推进中国式现代化》表示,健全房地产企业主体监管制度,推进保障性住房建设,加快构建房地产发展新模式,促进房地产市场平稳健康发展。

  国资委:国务院国资委党委书记、主任张玉卓到国家开发投资集团有限公司调研。张玉卓强调,要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等领域,聚焦战略性新兴产业和未来产业,以国家产业政策和市场为导向,选准选好重点投资领域,当好长期资本、耐心资本、战略资本,做产业投资的引领者、持续回报的投资者。

  央行:5月16日,央行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。

  澎湃新闻:最近,包括佛山、南京、杭州、沈阳等多个热门城市,都在通过购房落户、优化积分落户政策,以及放宽居住和就业落户条件等方式吸引更多新市民,住房政策与人口、人才政策相结合正形成趋势。近几年约有20个城市出台购房即可申请落户的政策。

  教育部:截至2023年,全国幼儿园数量达到27.4万所,2013年增加7.6万所,增长了38.2%。毛入园率持续快速提高。2023年全国学前三年毛入园率达到91.1%,比2013年提高了23.6个百分点。

  卫健委:截至目前,全国医疗卫生机构和养老机构签约合作8.7万对;具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构7800多家,床位总数达到200万张。

  央视新闻:第一季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降0.5%,按年率计算降幅为2.0%,继去年第四季度转正后再次出现负增长。

行业动态

  上海证券报:安徽省量子计算工程研究中心近日发布消息,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”核心部件——高密度微波互连模组国产化研发成功。该模组的成功研发使得量子芯片能够发挥出更强大的计算能力,有助于“本源悟空”高效运行,也为下一代量子计算机研发提供了宝贵的技术支撑。

  界面新闻:内蒙古工信部日前印发《内蒙古自治区锂产业发展指导意见》提出,到2025年,初步构建全区锂产业链,锂产业链产值达到700亿元。到2030年,内蒙古目标形成较为完善的锂产业生态,锂产业链产值突破2000亿元

  财联社:美国白宫刊登声明,以所谓的不合理贸易为由,对进口光伏电池采取进一步控制措施,具体措施包括,不再将太阳能双面组件排除在关税之外,6月6日之后恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税并且要求进口6个月内安装完成,以打击产品囤积,并采取补贴等措施支持在美国国内进行光伏电池硅片和电池制造的技术开发等。

  每日经济新闻:针对网传华为发布会大模型生成图片疑人工操控的消息,昇腾社区回应,5月10日,在鲲鹏昇腾开发者大会的一场技术讨论上,演示了mxRAG SDK功能。本次演示面向开发者,展示如何通过十几行代码即可完成RAG应用开发。现场图片为实时生成,调用的是开源大模型。代码中有time.sleep(6)等表述,是命令等待读取外部开源大模型实时生成的图片,并非调取预置图片。本次展示的均为真实代码,也将在昇腾社区上开放。

  21财经:五一假期之后,理想内部正在进行新一轮全公司的人员优化,整体优化比例超过18%2023 年财报显示,理想汽车近 3.16 万人,同比增长 63%。按照优化比例来计算,这轮优化涉及超过 5600 人。具体而言,销售服务运营部门优化超过 400 人,招聘部会从原来的 200 多人缩减至 40-50 人,智驾团队会缩减至 1000 人以内。

  证券时报:美众议院监督和问责委员会现场投票批准了《生物安全法》,进入下一个立法程序。新版法案要求所涉公司现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日,即要求美国公司在2032年之前结束与《法案》所涉公司的合作,意味着药明康德等相关企业在美业务将获得8年缓冲期

股市聚焦

  上海市:2024年,第六次以集中批量供应的方式推出房源,该批房源共涉及16个项目,总建筑面积约45.2万平方米,共计3989套,备案均价70643元/平方米,分布在浦东、普陀、虹口、闵行、宝山、嘉定、松江、青浦8个区域。

  财联社:北京五环外限购松绑。多位知情人士透露,有内部文件正在发文流程中,该文件涉及优化家庭住房贷款套数认定标准等,购房时会核实购房套数,分为首套、二套以及视同二套管理(五环外)。如果核查套数是视同二套管理(五环外),则按照二套房贷款。有银行个贷部人员表示,第三套房贷款参照二套房首付和房贷利率执行。不过也有多家银行称,具体细则还没有出来,正在制定中。

  证券时报:云南省大理白族自治州人民政府发布关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见(试行),意见中提到,鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房

  财联社:随着各地拉开新一波去库存序幕,全国多城大幅下调房贷利率,频频向市场释放鼓励买家购房的信号。从常州多家银行获悉,常州首套房贷利率已降至3.25%。一家大型商业银行无锡某支行房贷部人士告诉记者,此前常州首套房利率为3.45%,近期降至3.25%,下调了20bp。

  安徽省合肥市:目前,首套房首付比例最低二成、二套首付最低为三成,在“按区优化”后,按照首套房执行的购房者首付和房贷利率都会同步下降,也进一步降低了购房成本。多家银行透露,正在研究进一步下调首套住房贷款利率。

  江苏省连云港市:支持市场化“以旧换新”。针对计划出售二手住房并购买新房的购房居民,由购房居民先与房地产开发企业达成购买新房的意向,在一定期限内旧房未成功出售的,购房居民可以无条件“退房退款”。对于促成“以旧换新”交易成功的房地产经纪机构经纪人,给予每笔1000元的奖励。

来源:东方财富


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